Tiefe: Das Muster der lokalen Sensorindustrie stabilisiert sich, und das Zeitfenster verengt sich rapide.

Die Sensortechnologie, eine der drei Säulen der Informationstechnologie, ist eine Spitzentechnologie, die derzeit von verschiedenen Ländern weiterentwickelt wird. Weltweit schenken die Länder ihrer Entwicklung große Aufmerksamkeit und investieren entsprechend.

Der globale Sensormarkt hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet. Mit der anhaltenden Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds und der fortschreitenden Entwicklung neuer Technologien steigt die Marktnachfrage nach Sensoren kontinuierlich.

Laut Daten des CCID Industrial Research Institute erreichte der globale Sensormarkt 2019 ein Volumen von 152.11 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 9.2 % gegenüber dem Vorjahr. Der chinesische Sensormarkt erreichte 218.88 Milliarden Yuan, ein Plus von 12.7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Wachstumsraten weltweit und in China haben sich zwar verlangsamt, das Wachstum des chinesischen Marktes liegt aber weiterhin über dem des globalen Marktes.

Obwohl Chinas Sensormarkt riesig ist, spielen Länder wie Deutschland, Japan und die USA weiterhin eine wichtige Rolle. Im Vergleich dazu hat sich die Sensorindustrie meines Landes nur langsam entwickelt, und über 80 % der Sensoren werden importiert.

Bu Rixin, ein Partner bei Chuangdao Capital, sagte:

Aus Sicht der industriellen Wertschöpfungskette mangelt es China nicht an IoT-Anwendungsszenarien und Netzwerkübertragungsgeräten, der Engpass liegt jedoch auf der Sensorseite.Obwohl seit vielen Jahren politische Unterstützung geleistet wird, befindet sich Chinas Sensorindustrie in der Tat in einem relativ rückständigen Zustand, insbesondere hinsichtlich Leistungsparametern wie Genauigkeit und Stromverbrauch, die weit hinter ausländischen Produkten zurückliegen.

Yifei.com hat in früheren Sonderveranstaltungen die Branchenstruktur, zukünftige Innovationen sowie Chancen und Herausforderungen in- und ausländischer Sensorhersteller vorgestellt. Darauf aufbauend und in Kombination mit Interviews von Branchen- und Investitionsinstitutionen haben wir den Entwicklungsstand wichtiger Produkte der Sensorindustrie, die Innovationsrichtungen der Branche sowie die Chancen und Herausforderungen für inländische Unternehmen analysiert.

Das Highlight der Sensorikbranche

Sensoren lassen sich nach ihrer Funktion in Bild-, MEMS-, Fingerabdruck-, Magnetfeld-, Temperatur- und weitere Kategorien unterteilen. Bild- und MEMS-Sensoren sind dabei die absoluten Marktführer; ihr Absatz übersteigt den aller anderen Sensoren zusammen um mehr als das Vierfache.

Was den Wachstumstrend der Hauptakteure angeht, erklärte Manuel Tagliavini, leitender Analyst bei IHS, dass der Markt für Bildsensoren das stärkste Wachstum aufweist. Der derzeit marktführende MEMS-Bereich hingegen sei nicht rational. Es wird erwartet, dass der Markt für Bildsensoren bis 2023 den MEMS-Markt übertreffen wird.

MEMS-Sensor

Im Jahr 2019 erreichte der chinesische Markt für MEMS-Sensoren 59.78 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 18.3 % gegenüber dem Vorjahr.

MEMS-Sensoren werden hauptsächlich im Markt für Unterhaltungselektronik, insbesondere in Mobiltelefonen, eingesetzt. Ein weiterer wichtiger Markt ist die Automobilelektronik. Der asiatisch-pazifische Raum ist nach Nordamerika der zweitgrößte Sensormarkt, und China verzeichnet das schnellste Wachstum innerhalb dieser Region.

Es ist ersichtlich, dass in den letzten Jahren mit der rasanten Entwicklung nachgelagerter Branchen wie der Unterhaltungselektronik und der Automobilelektronik sowie der allmählichen Verlagerung des globalen Elektronikindustrie- und Hardware-Innovationsmarktes nach China die Nachfrage nach MEMS-Bauelementen auf dem chinesischen Markt viel schneller gewachsen ist als auf dem globalen MEMS-Markt.

Obwohl die Inlandsnachfrage groß ist, reichen die Produktionskapazitäten nicht aus und der MEMS-Markt ist stark konzentriert. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell und andere multinationale Unternehmen belegen mehr als 60 % des Marktanteils. Insbesondere werden ihre Produkte fast ausschließlich durch Importe geliefert, und 80 % ihrer Chips stammen aus dem Ausland;

Die übrigen Anteile konzentrieren sich ebenfalls hauptsächlich auf einige börsennotierte Unternehmen wie Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics und Kinglong Electromechanical, die mehr als 40 % des heimischen MEMS-Marktes ausmachen; 70 % der heimischen MEMS-Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen, deren Produkte sich hauptsächlich im mittleren bis unteren Preissegment konzentrieren.

Eine Untersuchung des Qianzhan Industry Research Institute zeigt, dass die MEMS-Industrie meines Landes, angetrieben durch die Nachfrage der Industrie und gefördert durch nationale Richtlinien, schnell in das Land vorgedrungen ist und im Jangtse-Delta und der Region Peking-Tianjin-Hebei ein vollständiges Industrie-Universität-Forschungs-Layout aufgebaut hat.

Die Unternehmensverteilung zeigt, dass die meisten Unternehmen im Jangtse-Delta konzentriert sind und dort über 50 % aller Firmen stellen, wovon fast 30 % auf die Provinz Jiangsu entfallen. Dies liegt daran, dass das Jangtse-Delta über eine gute Grundlage für die Halbleiterindustrie verfügt, zahlreiche Ressourcen für die Forschung und Entwicklung von siliziumbasierten MEMS sowie für die Foundry-Produktion besitzt und eine vollständige industrielle Wertschöpfungskette mit Schlüsselunternehmen in den Bereichen Design, Foundry, Packaging und Test aufweist.

Dank der guten Anwendungsaussichten von MEMS-Sensoren und der beschleunigten Markteinführung sind die Zukunftsperspektiven vielversprechend. Daten zeigen, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des chinesischen MEMS-Sensormarktes in den nächsten Jahren bei rund 15 % liegen wird und Prognosen zufolge bis 2025 ein Volumen von 148.86 Milliarden Yuan erreichen wird.

CMOS-Sensor

Laut Statistiken des TrendForce-Analysten Xu Shaofu beliefen sich die weltweiten Umsätze mit CMOS-Bildsensoren (CIS) im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 auf rund 18.8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; die Umsätze in China beliefen sich auf 8.9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von rund 47 % gegenüber dem Vorjahr.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模:Ähnliche Trends Mitte 2019

Der Gesamtmarkt, der hauptsächlich durch den Trend zu Smartphones mit mehreren Kameras getrieben wird, verzeichnet ein starkes Wachstum der Nachfrage nach CIS-Systemen. Neben der enormen Inlandsnachfrage trägt auch die Konzentration der meisten Modul- und EMS-Hersteller in China zu den hohen Absatzzahlen in China bei.

Die Analyse der Anwendungsanforderungen für CIS-Endgeräte zeigt, dass Unterhaltungselektronik derzeit das größte Anwendungsgebiet für CIS darstellt. Smartphones machen dabei mit rund 70 % den größten Anteil aus, was vor allem auf den Trend zu Mehrlinsen-Displays zurückzuführen ist. Weitere Anwendungsbereiche sind unter anderem die Automobilindustrie, Sicherheitstechnik, Wearables und die Industrie.

Auto,elektronisch

Die zunehmende Verbreitung und der Einsatz von ADAS-Systemen haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt, was zu einer Zunahme der Anzahl von Automobil-Linsen und zur Einführung von hochauflösenden Linsen geführt hat, die in Anwendungen wie Rückfahrkameras, automatischen Bremssystemen, Rundumsichtkameras und Innenraumkameras usw. eingesetzt werden und somit eine weitere wichtige Nachfragequelle für CIS darstellen.

Sicherheit,Monitor

Dank der Förderung regionaler Politikmaßnahmen im Inland wurden zahlreiche Sicherheitsüberwachungsanlagen installiert, und die Wachstumsrate hat sich stetig erhöht.

klug, Startseite

Beispielsweise benötigen IP-Kameras im IoT-Bereich Kameramodule. Produkte, die Kameramodule benötigen, gehören mittlerweile zu den Hauptprodukten der Hersteller. Auch Fernseher, Smart Speaker, Wearables und andere Geräte werden zunehmend mit Kameramodulen ausgestattet. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach CIS (Cycles Interface Systems) in bildverarbeitungsbezogenen Anwendungen für Endverbraucher.

Industrie,manufacture

Anwendungen im Bereich der maschinellen Bildverarbeitung sind der Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach CIS in diesem Feld und treiben die Nachfrage nach Funktionen wie Bilderkennung, Gesichtserkennung und optischer Detektion voran.

Aus der Perspektive des globalen Wettbewerbsumfelds hält Sony, der Marktführer in der CIS-Branche, einen Marktanteil von über 40 %, konzentriert sich auf den High-End-Markt und verfügt über die stärkste technische Kompetenz;

Unterhalb von Sony folgt Samsung, das sich auf den Markt für Unterhaltungselektronik konzentriert. Die meisten Produkte werden in Eigenregie hergestellt und vertrieben. Technologisch orientiert sich Samsung eng an Sony und kann CMOS-Sensoren auf demselben Niveau wie Sony anbieten. Allerdings verfügt Samsung über weniger industrielle Anwendungen.

Heutzutage drängen immer mehr chinesische Hersteller auf den Markt. Lokale Hersteller wie OmniVision Technology (übernommen von Weir), Geke Microelectronics, SmartSite und Ruixin Micro sind ebenfalls in den Markt eingetreten und haben sich dank ihrer jeweiligen Wettbewerbsvorteile erfolgreich positioniert.

Obwohl zwischen den inländischen GUS-Herstellern und den ausländischen Herstellern hinsichtlich Größe und Technologie noch immer eine gewisse Lücke besteht, stellen sich einige lokale Hersteller angesichts der enormen Chancen und vielversprechenden Perspektiven mutig den Herausforderungen und setzen auf unabhängige Kerntechnologien, um ihren Marktanteil schrittweise auszubauen und in den mittleren bis gehobenen Markt vorzudringen.

Herausforderungen und Durchbrüche in der lokalen Sensorindustrie

Da das Internet der Dinge in eine bedeutende Entwicklungsphase eintritt, prognostiziert das Qianzhan Industry Research Institute, dass der globale Sensormarkt in den nächsten fünf Jahren eine Wachstumsrate von etwa 8 % beibehalten wird und das Marktvolumen bis 2024 300 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.

Die von IHS vorgelegten Ansichten zeigen auch, dass im Vergleich zu KI und Cloud Computing das Internet der Dinge die entscheidende Triebkraft ist, die die Entwicklung der Sensorindustrie wirklich vorantreibt.

Neue Chancen treiben Technologie- und Anwendungsinnovationen voran, und Innovationen schaffen neue Marktchancen. Beides bedingt einander. Hinsichtlich der Richtung von Sensorinnovationen äußerten Branchenverbände und Hersteller ihre jeweiligen Ansichten:

Im Vergleich zu Industrieländern liegen die lokalen Vorteile vor allem in der Anwendung des nachgelagerten Internets der Dinge, in Modellinnovationen und im Verständnis der vielfältigen Marktanforderungen. In den letzten Jahren sind mit der Implementierung von Fingerabdruck-, Bild- und Tonsensoranwendungen herausragende Sensorunternehmen wie Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek und Goodix Technology entstanden.

Neben den Markt- und Anwendungsvorteilen treten jedoch auch die Schwächen und Mängel der lokalen Sensorindustrie deutlich zutage.

Im Bereich der Sensoren für Endverbraucher ist der technologische Unterschied zwischen inländischen und ausländischen Herstellern gering. In traditionellen Anwendungsbereichen wie Industrie und Automobilindustrie hingegen ist die inländische Technologieentwicklung vergleichsweise schwach, die technischen Fähigkeiten hinken hinterher, und der technische Leistungsunterschied zu ausländischen Herstellern ist insgesamt groß.

Zudem herrscht ein akuter Mangel an MEMS, CMOS und anderen Produkten. Hochwertige Sensoren, die für wichtige nationale Anlagen benötigt werden, sind weiterhin auf Importe angewiesen. Produkte ausländisch finanzierter Unternehmen dominieren den heimischen Markt für High-End-Produkte.

Lu Xiaobao, Investmentdirektor von Zhongke Chuangxing, äußerte sich dazu wie folgt zu den Herausforderungen, denen sich lokale Unternehmen gegenübersehen:

Handwerkskunst,schwachHalbleitersensoren, einschließlich MEMS-Sensoren, erfordern mehr Prozess als Design. Die meisten inländischen Prozesslinien wurden erst in den letzten Jahren schrittweise aufgebaut, und erfahrenes F&E-Personal ist relativ rar;

Material,BasisDas Herzstück der meisten Sensoren sind oft die verwendeten Materialien. Ohne die Unterstützung von Kernmaterialien können die fortschrittlichsten Sensorprodukte nicht hergestellt werden. Es besteht eine deutliche Lücke zwischen China und führenden Ländern wie Japan, Europa und den Vereinigten Staaten in Bezug auf Kernmaterialien;

Massenproduktion,FähigkeitSensoren werden häufig für Testzwecke kundenspezifisch angepasst, und viele lassen sich nicht vollständig automatisieren. Die Erfahrung im Inland auf diesem Gebiet ist gering, und die Möglichkeiten zur Qualitätskontrolle sind schwach;

Orientierung, Denken Die heimische Komplettmaschinenindustrie ist gut entwickelt und hat einen enormen Umfang, doch langfristig betrachtet tendiert man bei den Kernkomponenten immer noch dazu, ausländische Produkte zu wählen.

Im Hinblick auf die Entwicklungsvorschläge für den aktuellen Stand der Branche interviewte der Autor zahlreiche Branchenorganisationen:

Katalysator für die Sensorindustrie – Wissenschafts- und Technologieinnovationsrat

Im Kontext des chinesisch-amerikanischen Handelskriegs und der inländischen Substitution ist die Gründung des Wissenschafts- und Technologieinnovationsrates förderlich für die Entwicklung und das Wachstum der gesamten Technologiebranche. Hervorragende Unternehmen können sich schnell hervorheben, während mittelmäßige Unternehmen allmählich zurückfallen, wodurch der Trend des „Überlebens des Stärkeren“ beschleunigt wird.

Als wichtige Akteure am Kapitalmarkt teilten die Brancheninvestmentinstitutionen dem Autor die Bedeutung und die Auswirkungen des Science and Technology Innovation Board auf die Branche aus ihrer Sicht mit.

Zhongke Chuangxing erklärte, dass mit der Anpassung der angebotsseitigen Struktur des Landes innovationsgetriebene Entwicklung zum Standard geworden sei. Innovationsgetriebene Entwicklung umfasse auch die Innovation und Weiterentwicklung von Technologieunternehmen. Diese müssten ermutigt und angehalten werden, sich in Richtung tiefgreifender Innovationen und anspruchsvoller Technologien zu entwickeln, anstatt sich im Bereich einfacher Technologien zu konzentrieren.

Insgesamt trägt die Einführung des Wissenschafts- und Technologieinnovationsrates dazu bei, die Stärken der Branche zu festigen und die Schwächen zu schwächen. Dadurch können die herausragenden Unternehmen weiter wachsen und ihre Stärke ausbauen, während die mittelmäßigen allmählich an Bedeutung verlieren. Letztendlich wird sich so ein relativ ausgewogenes Branchenmuster herausbilden, in dem große Unternehmen über genügend Kraft verfügen, um sich voll im internationalen Wettbewerb zu behaupten, mittelständische Unternehmen in bestimmten Teilbereichen eine hohe Wettbewerbsfähigkeit aufweisen, kleine Unternehmen weiterhin innovativ sind und schwache Unternehmen nicht überleben und ausscheiden.

Beobachtungen zeigen deutlich den Kapitalzufluss in den Technologiesektor, insbesondere in die Halbleiterindustrie, in den letzten zwei Jahren. Viele Menschen, die zuvor keine Vorkenntnisse im Halbleiterbereich hatten, drängen nun in diese Branche. Der Markt ist zwar recht populär, aber noch nicht weit verbreitet.

Ehrlich gesagt, mangelt es vielen Unternehmen, die sich auf den mittleren und unteren Marktbereich konzentrieren, an ausgeprägter Innovationskraft. Um global wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir erstens auf Kerntechnologien setzen, zweitens kontinuierlich Innovationen entwickeln, um neuen Anforderungen gerecht zu werden, und drittens ein effizientes Management gewährleisten. Anders geht es nicht.

Das Innovationsgremium für Wissenschaft und Technologie wurde relativ schnell gegründet. Nachdem einige Unternehmen an die Börse gegangen waren, konnten sie mehr Ressourcen akquirieren und leichter wachsen. Wir hoffen jedoch, dass das Unternehmen nicht nur größer, sondern letztendlich auch stärker wird.

Daher wird auch empfohlen, dass Investmentinstitutionen nicht nur auf Halbleiterthemen und kurzfristige Umsätze achten, sondern mehr Ressourcen in Unternehmen investieren, die Kerntechnologien wirklich beherrschen und eine gute operative Effizienz aufweisen.

Wird der Wettbewerb zwischen den entsprechenden Investitionsinstitutionen durch die Einführung des Wissenschafts- und Technologieinnovationsrates zunehmen? Bu Rixin glaubt nicht, dass es zu einem besonders ausgeprägten Konkurrenzkampf kommen wird. Selbst wenn, wäre dieser nur vorübergehend. Der Markt werde sich schließlich stabilisieren und in einen positiven Kreislauf eintreten.

Natürlich wird sich der Wettbewerb zwischen Investmentgesellschaften allmählich vom Kapitalwettbewerb hin zum Wettbewerb um Branchenkenntnisse und technische Analysen verlagern. Die führenden Investmentgesellschaften im Bereich wissenschaftlicher und technologischer Innovationen werden ebenfalls „technische“ und „fachkundige“ Investmentgesellschaften sein.

am Ende schreiben

Eine Botschaft an Sensor-Startups

Da die Sensorindustrie und der Anwendungsmarkt zunehmend reifen, stellt sich die Frage, ob Start-up-Unternehmen noch Chancen und Wege haben, in diesen Markt einzusteigen. Brancheninvestoren äußerten sich gegenüber dem Autor zu diesem Thema.

Es zeigt sich, dass der Sensorindustrie schon lange Hürden begegnen, sich das Zeitfenster rapide verengt und die unternehmerischen Chancen abnehmen. Die Gründung des Wissenschafts- und Technologieinnovationsrates wirkt sich jedoch wie ein Hoffnungsschimmer für neue Unternehmen aus.

Für Unternehmen, die „die richtigen Marktsegmente finden, differenzierte Bedürfnisse nutzen und die Gunst des Kapitalmarktes gewinnen“, ist dies ein lebensrettender Strohhalm;

Für Hersteller, die „blindlings in den Markt eintreten, der Popularität hinterherjagen und Blasen ignorieren“, ist dies der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus „Yifei.net„Um den Schutz geistigen Eigentums zu gewährleisten, geben Sie bitte bei Nachdruck die Originalquelle und den Autor an. Sollten Urheberrechte verletzt werden, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir das entsprechende Material entfernen können.“