عمق: الگوی صنعت حسگر محلی در حال تثبیت است و دوره پنجره به سرعت در حال کاهش است

فناوری حسگر، به عنوان یکی از سه پایه فناوری اطلاعات، یک فناوری پیشرفته است که در حال حاضر توسط کشورهای مختلف در حال توسعه است. کشورهای جهان عموماً به توسعه آن توجه کرده و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در سال‌های اخیر، بازار جهانی حسگرها رشد سریعی را حفظ کرده است. با بهبود مداوم محیط اقتصادی و بلوغ فناوری‌های نوظهور، تقاضای بازار برای حسگرها همچنان رو به افزایش است.

طبق داده‌های موسسه تحقیقات صنعتی CCID، در سال ۲۰۱۹، بازار جهانی حسگر به ۱۵۲.۱۱ میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال قبل ۹.۲ درصد افزایش داشته است؛ بازار حسگر چین به ۲۱۸.۸۸ میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل ۱۲.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد جهانی و چینی کاهش یافته است، اما نرخ رشد بازار داخلی هنوز بالاتر از بازار جهانی است.

اگرچه بازار حسگر چین بسیار بزرگ است، کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و ایالات متحده هنوز در بازار حسگر فعال هستند. در مقایسه، صنعت حسگر کشور من به آرامی توسعه یافته است و بیش از ۸۰٪ حسگرها به واردات متکی هستند.

بو ریکسین، یکی از شرکای چوانگدائو کپیتال، گفت:

از منظر زنجیره صنعتی، چین هیچ کمبودی در سناریوهای کاربردی اینترنت اشیا و تجهیزات انتقال شبکه ندارد، اما تنگنا در سمت حسگرها قرار دارد.اگرچه سال‌هاست که حمایت‌های سیاسی ارائه می‌شود، اما صنعت حسگر چین در واقع در وضعیت نسبتاً عقب‌ماندگی قرار دارد، به‌ویژه از نظر پارامترهای عملکردی مانند دقت و مصرف برق که بسیار عقب‌تر از محصولات خارجی هستند.

Yifei.com در رویدادهای ویژه قبلی، طرح کلی صنعت، نوآوری‌های آینده، فرصت‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان حسگر داخلی و خارجی را معرفی کرده است. بر این اساس، همراه با مصاحبه با مؤسسات صنعتی و مؤسسات سرمایه‌گذاری، وضعیت توسعه محصولات کلیدی در صنعت حسگر، جهت نوآوری در صنعت و فرصت‌ها و چالش‌های شرکت‌های داخلی را بررسی کردیم.

برجسته‌ترین بخش صنعت حسگر

بر اساس عملکرد، حسگرها را می‌توان به تصویر، MEMS، اثر انگشت، میدان مغناطیسی، دما و سایر دسته‌ها تقسیم کرد. در میان آنها، حسگرهای تصویر و MEMS بازیگران اصلی هستند و فروش آنها بیش از چهار برابر مجموع سایر حسگرها است.

مانوئل تاگلیاوینی، تحلیلگر ارشد IHS، در مورد روند رشد شخصیت اصلی داستان، گفت که بازار حسگرهای تصویر قوی‌ترین روند رشد را دارد. در مقابل، روند صعودی در حوزه MEMS که در حال حاضر از نظر مقیاس غالب است، منطقی نیست. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۳، مقیاس حسگرهای تصویر از بازار MEMS پیشی بگیرد.

سنسور MEMS

در سال ۲۰۱۹، بازار حسگرهای MEMS چین به ۵۹.۷۸ میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل ۱۸.۳ درصد افزایش داشته است.

حسگرهای MEMS عمدتاً در بازار لوازم الکترونیکی مصرفی که توسط تلفن‌های همراه ارائه می‌شوند، استفاده می‌شوند. یکی دیگر از بازارهای مهم، لوازم الکترونیکی خودرو است. منطقه آسیا و اقیانوسیه بدون شک دومین بازار بزرگ حسگر پس از بازار آمریکای شمالی است و چین بدون شک سریع‌ترین رشد را در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد.

It can be seen that in recent years, with the rapid development of downstream industries such as consumer electronics and automotive electronics, and the gradual shift of the global electronics industry and hardware innovation market to China, the demand for MEMS devices in the Chinese market has grown much faster than the global MEMS market.

اگرچه تقاضای داخلی زیاد است، ظرفیت عرضه ناکافی است و حوزه MEMS بسیار متمرکز است. شرکت‌های امرسون، زیمنس، بوش، STMicroelectronics، هانیول و سایر شرکت‌های چندملیتی بیش از 60 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. به طور خاص، محصولات آنها تقریباً به طور کامل از طریق واردات تأمین می‌شود و 80 درصد از تراشه‌های آنها به کشورهای خارجی متکی است.

سهام باقیمانده نیز عمدتاً در چندین شرکت بورسی مانند Goertek Acoustics، Crystal Optoelectronics، Hanwei Electronics، Silan Microelectronics و Kinglong Electromechanical متمرکز شده است که بیش از 40٪ از بازار داخلی MEMS را در اختیار دارند؛ 70٪ از شرکت‌های داخلی MEMS شرکت‌های کوچک و متوسط ​​هستند و محصولات آنها عمدتاً در رده متوسط ​​تا پایین متمرکز است.

در مورد حوزه‌های خوشه صنعتی حسگر MEMS در کشور من، یک بررسی توسط موسسه تحقیقات صنعتی کیانژان نشان می‌دهد که صنعت MEMS کشور من، با توجه به تقاضای صنعت و تشویق سیاست‌های ملی، به سرعت در کشور نفوذ کرده و یک طرح کامل صنعت-دانشگاه-تحقیق را در دلتای رودخانه یانگ تسه و منطقه پکن-تیانجین-هبی ایجاد کرده است.

با توجه به پراکندگی شرکت‌ها، آنها عمدتاً در منطقه دلتای رودخانه یانگ تسه متمرکز شده‌اند و بیش از 50٪ از کل را تشکیل می‌دهند که استان جیانگ سو تقریباً 30٪ از آن را تشکیل می‌دهد. این به این دلیل است که دلتای رودخانه یانگ تسه پایه خوبی برای صنعت مدار مجتمع دارد، منابع تحقیق و توسعه MEMS مبتنی بر سیلیکون و خطوط تولید ریخته‌گری زیادی دارد و دارای یک زنجیره صنعتی کامل است که شرکت‌های کلیدی در طراحی، ریخته‌گری، بسته‌بندی و آزمایش را پوشش می‌دهد.

با چشم‌انداز خوب کاربرد حسگرهای MEMS و روند شتابان بومی‌سازی، چشم‌اندازهای آینده گسترده است. داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد سالانه بازار حسگرهای MEMS کشور من در چند سال آینده حدود ۱۵ درصد باقی خواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود که بازار حسگرهای MEMS کشور من تا سال ۲۰۲۵ به ۱۴۸.۸۶ میلیارد یوان برسد.

حسگر CMOS

آمار Xu Shaofu، تحلیلگر TrendForce، نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۲۰۱۸، فروش جهانی CIS در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۱۸.۸ میلیارد دلار آمریکا بوده است که نسبت به سال گذشته تقریباً ۲۶ درصد افزایش داشته است؛ فروش در چین ۸.۹ میلیارد دلار آمریکا بوده است که نسبت به سال گذشته تقریباً ۴۷ درصد افزایش داشته است.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模:روندهای مشابه در اواسط سال ۲۰۱۹

با نگاهی به بازار کلی، که عمدتاً تحت تأثیر روند گوشی‌های هوشمند چند لنزه قرار دارد، تقاضا برای CIS رشد بالایی را نشان داده است. علاوه بر بازار تقاضای داخلی عظیم، فروش بالای آن در چین به این دلیل است که اکثر کارخانه‌های ماژول و کارخانه‌های EMS در چین متمرکز شده‌اند.

از تجزیه و تحلیل الزامات کاربرد ترمینال CIS، لوازم الکترونیکی مصرفی در حال حاضر بزرگترین حوزه کاربرد CIS هستند. در میان آنها، تلفن‌های هوشمند حدود 70 درصد، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و روند چند لنزی دلیل اصلی آن است. سایر حوزه‌های کاربردی شامل خودرو، امنیت، دستگاه‌های پوشیدنی، صنعت و غیره است.

ماشین،الکترونیکی

محبوبیت و نفوذ سیستم‌های ADAS در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است که منجر به افزایش تعداد لنزهای خودرو و معرفی لنزهای با پیکسل بالا شده است که در کاربردهایی مانند تصویربرداری معکوس، ترمز خودکار، نمای اطراف و تصویربرداری داخل خودرو و غیره استفاده می‌شوند و به یکی دیگر از منابع اصلی تقاضا برای CIS تبدیل شده‌اند.

امنیت،مانیتور

به لطف ارتقای سیاست‌های منطقه‌ای داخلی، تعداد زیادی از مانیتورهای امنیتی نصب شده‌اند و نرخ رشد به طور پیوسته افزایش یافته است.

باهوش، صفحه اصلی

برای مثال، دوربین‌های IP مورد استفاده در اینترنت اشیا به ماژول‌های دوربین نیاز دارند. محصولاتی که به ماژول‌های دوربین نیاز دارند، به محصولات اصلی تبلیغ شده توسط تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. علاوه بر این، تلویزیون‌ها، بلندگوهای هوشمند، دستگاه‌های پوشیدنی و سایر محصولات نیز به ماژول‌های دوربین مجهز شده‌اند. این همچنین افزایش تقاضا برای CIS در کاربردهای مرتبط با تصویربرداری مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.

صنعت،تولید

کاربردهای بینایی ماشین دلیل اصلی افزایش تقاضا برای CIS در این زمینه هستند و تقاضا برای عملکردهایی مانند تشخیص تصویر، تشخیص چهره و تشخیص نوری را افزایش می‌دهند.

از منظر چشم‌انداز رقابت جهانی، سونی، رهبر صنعت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، بیش از ۴۰٪ از سهم بازار را در اختیار دارد، بر بازار محصولات رده بالا تمرکز دارد و از قوی‌ترین قدرت فنی برخوردار است؛

پایین‌تر از سونی، سامسونگ قرار دارد که بر بازار لوازم الکترونیکی مصرفی تمرکز دارد. بیشتر محصولات آن توسط خود شرکت تولید و فروخته می‌شوند. این شرکت از نظر فناوری، از نزدیک سونی را دنبال می‌کند و می‌تواند حسگرهای CMOS در همان سطح سونی را ارائه دهد. با این حال، سامسونگ کاربردهای کمتری در سطح صنعت دارد.

امروزه، تولیدکنندگان چینی بیشتری وارد بازار می‌شوند. تولیدکنندگان محلی مانند OmniVision Technology (که توسط Weir خریداری شده است)، Geke Microelectronics، SmartSite و Ruixin Micro به لطف مزایای متمایز خود وارد بازار شده و قلمرو خود را به دست گرفته‌اند.

اگرچه هنوز از نظر مقیاس و فناوری، شکاف مشخصی بین تولیدکنندگان داخلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و تولیدکنندگان خارجی وجود دارد، اما در مواجهه با فرصت‌های عظیم و چشم‌اندازهای روشن، برخی از تولیدکنندگان محلی با شجاعت با چالش‌ها روبرو می‌شوند و با تکیه بر فناوری‌های اصلی مستقل، به تدریج سهم خود را گسترش داده و به بازار میان‌رده تا پیشرفته نفوذ می‌کنند.

چالش‌ها و پیشرفت‌ها در صنعت حسگر محلی

با ورود اینترنت اشیا به مرحله توسعه قابل توجه، موسسه تحقیقات صنعتی کیانژان پیش‌بینی می‌کند که بازار جهانی حسگرها در پنج سال آینده نرخ رشد حدود ۸ درصد را حفظ خواهد کرد و اندازه بازار تا سال ۲۰۲۴ از ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر خواهد رفت.

دیدگاه‌های ارائه شده توسط IHS همچنین نشان می‌دهد که در مقایسه با هوش مصنوعی و محاسبات ابری، اینترنت اشیا نیروی محرکه اصلی است که واقعاً توسعه صنعت حسگر را ارتقا می‌دهد.

فرصت‌های جدید، نوآوری در فناوری و کاربرد را هدایت می‌کنند و نوآوری، فرصت‌های جدید بازار را ایجاد می‌کند. این دو با هم در ارتباط هستند. در مورد جهت نوآوری در حسگرها، سازمان‌های صنعتی و تولیدکنندگان دیدگاه‌های خود را بیان کردند:

در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، مزایای محلی عمدتاً در کاربرد اینترنت اشیا در پایین‌دست، نوآوری در مدل و درک تقاضاهای متنوع بازار نهفته است. در سال‌های اخیر، با پیاده‌سازی کاربردهای حسگر اثر انگشت، تصویر و صدا، شرکت‌های حسگر عالی مانند Chugekewei، OmniVision Technology، Goertek و Goodix Technology متولد شده‌اند.

با این حال، علاوه بر مزایای بازار و کاربرد، کاستی‌ها و نقص‌های صنعت حسگر محلی نیز آشکار است.

در زمینه حسگرهای مصرفی، شکاف فناوری بین کشورهای داخلی و خارجی زیاد نیست. با این حال، وقتی صحبت از حوزه‌های سنتی مانند کاربردهای صنعتی و خودروسازی می‌شود، انباشت داخلی نسبتاً ضعیف است، قابلیت‌های فنی عقب مانده‌اند و شکاف کلی سطح فنی با کشورهای خارجی زیاد است.

علاوه بر این، کمبود جدی MEMS، CMOS و سایر محصولات وجود دارد. حسگرهای پیشرفته مورد نیاز برای تجهیزات ملی اصلی هنوز به واردات متکی هستند. محصولات شرکت‌های با بودجه خارجی بخش عمده‌ای از سهم بازار داخلی محصولات پیشرفته را اشغال می‌کنند.

در اینجا، لو شیائوبائو، مدیر سرمایه‌گذاری ژونگکه چوانگ‌شینگ، نظرات زیر را در مورد چالش‌های پیش روی شرکت‌های محلی به اشتراک گذاشت:

صنایع دستی،ضعیفSemiconductor sensors, including MEMS sensors, require more process than design. Most domestic process lines have only been gradually established in recent years, and experienced R&D personnel are relatively scarce;

مواد ،پایههسته اکثر حسگرها اغلب مواد است. بدون پشتیبانی مواد اصلی، پیشرفته‌ترین محصولات حسگر قابل تولید نیستند. از نظر مواد اصلی، شکاف آشکاری بین چین و کشورهای پیشرو مانند ژاپن، اروپا و ایالات متحده وجود دارد؛

تولید انبوه،تواناییحسگرها اغلب برای آزمایش سفارشی می‌شوند و بسیاری از آنها را نمی‌توان کاملاً خودکار کرد. تجربه داخلی در این زمینه کم است و قابلیت‌های کنترل کیفیت نیز ضعیف است؛

گرایش، تفکر صنعت ماشین‌آلات کامل داخلی توسعه‌یافته و مقیاس این صنعت بسیار بزرگ است، اما در بلندمدت، اجزای اصلی هنوز تمایل به انتخاب محصولات خارجی دارند.

با توجه به پیشنهادهای توسعه‌ای برای وضعیت فعلی صنعت، نویسنده با بسیاری از سازمان‌های صنعتی مصاحبه کرد:

کاتالیزور برای صنعت حسگر - هیئت نوآوری علم و فناوری

در چارچوب جنگ تجاری چین و آمریکا و جایگزینی داخلی، راه‌اندازی هیئت نوآوری علم و فناوری برای توسعه و رشد کل صنعت فناوری مفید است. شرکت‌های عالی می‌توانند به سرعت برجسته شوند، در حالی که شرکت‌های متوسط ​​به تدریج عقب می‌مانند و روند «بقای اصلح» را تسریع می‌کنند.

به عنوان مشارکت‌کنندگان اصلی در بازار سرمایه، مؤسسات سرمایه‌گذاری صنعتی، اهمیت و تأثیر هیئت نوآوری علم و فناوری بر صنعت را که در ذهن داشتند، با نویسنده در میان گذاشتند.

ژونگکه چوانگ‌شینگ گفت که با تنظیم ساختار سمت عرضه کشور، توسعه مبتنی بر نوآوری به جریان اصلی تبدیل شده است. نوآوری محوری در واقع شامل نوآوری و ارتقاء بیشتر شرکت‌های فناوری نیز می‌شود. شرکت‌های فناوری باید تشویق و هدایت شوند تا در جهت نوآوری عمیق و فناوری سخت توسعه یابند، نه اینکه در حوزه فناوری‌های سطح پایین متمرکز شوند.

در مجموع، معرفی هیئت نوآوری علم و فناوری به تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف در صنعت منجر می‌شود و به شرکت‌های برجسته اجازه می‌دهد تا بزرگتر و قوی‌تر شوند و به تدریج شرکت‌های متوسط ​​را تضعیف می‌کند. این امر در نهایت یک الگوی صنعتی نسبتاً مطلوب را شکل خواهد داد که در آن شرکت‌های بزرگ از قدرت کافی برای مشارکت کامل در رقابت بین‌المللی برخوردارند، شرکت‌های متوسط ​​در برخی از زیرمجموعه‌ها از رقابت‌پذیری بالایی برخوردارند، شرکت‌های کوچک به نوآوری ادامه می‌دهند و شرکت‌های ضعیف نمی‌توانند دوام بیاورند و حذف می‌شوند.

از طریق مشاهده، هجوم سرمایه‌ها به حوزه فناوری، به ویژه حوزه نیمه‌هادی‌ها، در دو سال گذشته بسیار مشهود است. بسیاری از افرادی که چیزی در مورد حوزه نیمه‌هادی‌ها نمی‌دانستند، اکنون وارد این حوزه می‌شوند، اما وضعیت واقعی هنوز تا حدودی محبوب است اما نه محبوب.

صادقانه بگویم، بسیاری از شرکت‌هایی که بر بازار میان‌رده تا پایین‌رده تمرکز دارند، روحیه نوآوری قوی ندارند. برای رقابت جهانی، ابتدا باید به فناوری‌های اصلی تکیه کنیم، ثانیاً به نوآوری برای هدایت تقاضاهای جدید ادامه دهیم و ثالثاً، از کارایی مدیریتی خوبی برخوردار باشیم. راه دیگری وجود ندارد.

هیئت نوآوری علم و فناوری نسبتاً سریع افتتاح شد. پس از اینکه برخی از شرکت‌ها به بورس رفتند، منابع بیشتری جمع‌آوری کردند و رشد آنها آسان‌تر شد. اما ما امیدواریم که این شرکت نه تنها بزرگتر شود، بلکه در نهایت قوی‌تر نیز بشود.

بنابراین، توصیه می‌شود که موسسات سرمایه‌گذاری نه تنها به موضوعات نیمه‌هادی و فروش‌های کوتاه‌مدت توجه کنند، بلکه باید منابع بیشتری را در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که واقعاً بر فناوری‌های اصلی تسلط دارند و از کارایی عملیاتی خوبی برخوردارند.

بنابراین با اضافه شدن هیئت نوآوری علم و فناوری، آیا رقابت بین موسسات سرمایه‌گذاری مربوطه شدیدتر خواهد شد؟ بو ریکسین معتقد نیست که کشمکش یا رقابت آشکاری وجود خواهد داشت. حتی اگر وجود داشته باشد، موقتی خواهد بود. بازار در نهایت بالغ شده و وارد یک چرخه مثبت خواهد شد.

البته رقابت میان نهادهای سرمایه گذاری به تدریج از رقابت در سرمایه به رقابت در قضاوت در صنعت و تحلیل فنی تغییر خواهد کرد.نهادهای سرمایه گذاری پیشرو در حوزه نوآوری علم و فناوری نیز نهادهای سرمایه گذاری «فنی» و «حرفه ای» خواهند بود.

در پایان بنویسید

پیامی به استارت‌آپ‌های حسگر

بنابراین، با توجه به اینکه صنعت حسگر و بازار کاربرد آن به تدریج در حال بلوغ است، آیا شرکت‌های نوپا هنوز فرصت‌ها و راه‌هایی برای ورود به این بازار دارند؟ مؤسسات سرمایه‌گذاری صنعتی در این مورد به نویسنده پاسخ داده‌اند.

می‌توان مشاهده کرد که موانع صنعت حسگر مدت‌هاست که ظاهر شده‌اند، دوره پنجره به سرعت در حال کوچک شدن است و فرصت‌های کارآفرینی در حال کاهش است. علاوه بر این، راه‌اندازی هیئت نوآوری علم و فناوری مانند کاهی برای شرکت‌های جدید است.

این یک نجات‌بخش برای شرکت‌هایی است که «بخش‌های مناسب بازار را پیدا می‌کنند، نیازهای متمایز را درک می‌کنند و نظر مساعد بازار سرمایه را جلب می‌کنند»؛

همچنین این آخرین تیر ترکش برای تولیدکنندگانی است که «کورکورانه وارد بازار می‌شوند، به دنبال محبوبیت هستند و حباب‌ها را نادیده می‌گیرند».

این مقاله از "" کپی شده است.Yifei.net«برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی، لطفاً هنگام چاپ مجدد، منبع اصلی و نویسنده را ذکر کنید. در صورت وجود هرگونه نقض، لطفاً برای حذف آن با ما تماس بگیرید.»