Derinlik: Yerel sensör endüstrisi modeli istikrar kazanıyor ve fırsat penceresi hızla daralıyor.

Bilgi teknolojisinin üç temel unsurundan biri olan sensör teknolojisi, çeşitli ülkeler tarafından geliştirilmekte olan yüksek teknoloji bir alandır. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler genellikle bu alana ilgi göstermekte ve yatırım yapmaktadır.

Son yıllarda küresel sensör pazarı hızlı bir büyüme sergiledi. Ekonomik ortamın iyileşmeye devam etmesi ve gelişmekte olan teknolojilerin olgunlaşmasıyla birlikte sensörlere olan pazar talebi de artmaya devam ediyor.

CCID Endüstriyel Araştırma Enstitüsü verilerine göre, 2019 yılında küresel sensör pazarı 152.11 milyar ABD dolarına ulaşarak bir önceki yıla göre %9.2 artış gösterdi; Çin'in sensör pazarı ise 218.88 milyar yuan'a ulaşarak bir önceki yıla göre %12.7 artış kaydetti. Küresel ve Çin'deki büyüme oranları yavaşlamış olsa da, iç pazarın büyüme oranı hala küresel pazardan daha yüksek.

Çin'in sensör pazarı çok büyük olsa da, Almanya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de sensör pazarında aktif rol oynamaktadır. Buna karşılık, ülkemizin sensör endüstrisi yavaş gelişmiştir ve sensörlerin %80'inden fazlası ithalata bağımlıdır.

Chuangdao Capital'de ortak olan Bu Rixin şunları söyledi:

Endüstriyel zincir açısından bakıldığında, Çin'de IoT uygulama senaryoları ve ağ iletim ekipmanları konusunda bir eksiklik yok, ancak darboğaz sensör tarafında yatıyor.Uzun yıllardır politika desteği sağlanmasına rağmen, Çin'in sensör endüstrisi, özellikle doğruluk ve güç tüketimi gibi performans parametreleri açısından, yabancı ürünlerin çok gerisinde kalarak, gerçekten de nispeten geri bir durumdadır.

Yifei.com, önceki özel etkinliklerinde yerli ve yabancı sensör üreticilerinin sektör yapısını, gelecekteki yeniliklerini, fırsatlarını ve zorluklarını tanıtmıştı. Buna dayanarak, sektör kurumları ve yatırım kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerle birlikte, sensör sektöründeki kilit ürünlerin gelişim durumunu, sektör inovasyonunun yönünü ve yerli işletmeler için fırsat ve zorlukları derledik.

Sensör sektörünün öne çıkan özelliği

İşlevlerine göre sensörler görüntü, MEMS, parmak izi, manyetik alan, sıcaklık ve diğer kategorilere ayrılabilir. Bunlar arasında görüntü ve MEMS sensörleri kesinlikle başroldedir ve satışları diğer sensörlerin toplamının dört katından fazladır.

IHS kıdemli analisti Manuel Tagliavini, sektörün büyüme trendine ilişkin olarak, görüntü sensörü pazarının en güçlü büyüme trendine sahip olduğunu belirtti. Aksine, şu anda ölçek olarak baskın olan MEMS alanındaki yükseliş trendi mantıklı değil. 2023 yılına kadar görüntü sensörlerinin ölçeğinin MEMS pazarını geçmesi bekleniyor.

MEMS sensörü

2019 yılında Çin'in MEMS sensör pazarı yıllık %59.78 artışla 18.3 milyar yuan'a ulaştı.

MEMS sensörleri ağırlıklı olarak cep telefonlarıyla temsil edilen tüketici elektroniği pazarında kullanılmaktadır. Bir diğer önemli pazar ise otomotiv elektroniğidir. Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey Amerika pazarından sonra şüphesiz ikinci en büyük sensör pazarıdır ve Çin, Asya-Pasifik bölgesinde en hızlı büyüyen ülkedir.

Son yıllarda, tüketici elektroniği ve otomotiv elektroniği gibi alt sektörlerin hızlı gelişmesi ve küresel elektronik endüstrisi ile donanım inovasyon pazarının kademeli olarak Çin'e kaymasıyla birlikte, Çin pazarındaki MEMS cihazlarına olan talebin küresel MEMS pazarına kıyasla çok daha hızlı büyüdüğü görülmektedir.

Yurtiçi talep büyük olmasına rağmen, arz kapasitesi yetersiz ve MEMS alanı oldukça yoğunlaşmış durumda. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell ve diğer çokuluslu şirketler pazar payının %60'ından fazlasını elinde tutuyor. Özellikle, ürünlerinin neredeyse tamamı ithalat yoluyla sağlanıyor ve çiplerinin %80'i yabancı ülkelere bağımlı.

Geriye kalan hisseler de ağırlıklı olarak Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics ve Kinglong Electromechanical gibi halka açık şirketlerde yoğunlaşmış olup, bu şirketler yerli MEMS pazarının %40'ından fazlasını elinde bulundurmaktadır; yerli MEMS şirketlerinin %70'i küçük ve orta ölçekli işletmeler olup, ürünleri ağırlıklı olarak orta ve düşük segmentte yoğunlaşmıştır.

Ülkemdeki MEMS sensör endüstrisi kümelenme alanlarına ilişkin olarak, Qianzhan Sanayi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir anket, endüstri talebi ve ulusal politikalar tarafından teşvik edilen MEMS endüstrisinin ülke genelinde hızla yayıldığını ve Yangtze Nehri Deltası ile Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinde eksiksiz bir endüstri-üniversite-araştırma yapılanması kurduğunu göstermektedir.

İşletmelerin dağılımına bakıldığında, bunların büyük çoğunluğunun Yangtze Nehri Deltası bölgesinde yoğunlaştığı ve toplamın %50'sinden fazlasını oluşturduğu, bunun da yaklaşık %30'unun Jiangsu eyaletinde olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, Yangtze Nehri Deltası'nın entegre devre endüstrisi için iyi bir temele sahip olması, silikon tabanlı MEMS Ar-Ge ve döküm üretim hattı kaynaklarına sahip olması ve tasarım, döküm, paketleme ve test alanlarındaki kilit işletmeleri kapsayan eksiksiz bir endüstriyel zincire sahip olmasıdır.

MEMS sensörlerinin iyi uygulama potansiyeli ve hızlandırılmış yerelleştirme süreciyle birlikte gelecek beklentileri geniştir. Veriler, ülkemizin MEMS sensör pazarının ortalama yıllık büyüme oranının önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık %15 seviyesinde kalacağını ve 2025 yılına kadar 148.86 milyar yuan'a ulaşacağını göstermektedir.

CMOS sensör

TrendForce analisti Xu Shaofu'nun CMOS Görüntü Sensörü (CIS) istatistiklerine göre, 2018 ile karşılaştırıldığında, 2019'da küresel CIS satışları yaklaşık 18.8 milyar ABD doları olup, yıllık bazda yaklaşık %26 artış göstermiştir; Çin'deki satışlar ise 8.9 milyar ABD doları olup, yıllık bazda yaklaşık %47 artış kaydetmiştir.

Yole Développement (CIS)2019 ortalarında da benzer eğilimler görüldü.

Genel pazara baktığımızda, özellikle çok lensli akıllı telefon trendinin etkisiyle, CIS'e olan talep yüksek bir büyüme göstermiştir. Büyük iç pazar talebine ek olarak, Çin'deki yüksek satışlar, modül fabrikalarının ve EMS fabrikalarının çoğunun Çin'de yoğunlaşmasından da kaynaklanmaktadır.

CIS terminal uygulama gereksinimlerinin analizinden elde edilen sonuçlara göre, tüketici elektroniği şu anda CIS'in en büyük uygulama alanını oluşturmaktadır. Bunlar arasında akıllı telefonlar yaklaşık %70'lik payla en yüksek orana sahip olup, çoklu lens trendi bunun başlıca nedenidir. Diğer uygulama alanları arasında otomotiv, güvenlik, giyilebilir cihazlar, endüstri vb. yer almaktadır.

araba,elektronik

ADAS sistemlerinin yaygınlaşması ve geniş kitlelere ulaşması son yıllarda büyük ilgi çekmiş, bu da otomotiv lenslerinin sayısında artışa ve geri görüş kamerası, otomatik frenleme, çevre görüşü ve araç içi görüntüleme gibi uygulamalarda kullanılan yüksek çözünürlüklü lenslerin piyasaya sürülmesine yol açarak CIS için bir diğer önemli talep kaynağı haline gelmiştir.

güvenlik,izlemek

Yerel ve bölgesel politikaların teşvik edilmesi sayesinde çok sayıda güvenlik izleme cihazı kurulmuş ve büyüme oranı istikrarlı bir şekilde artmıştır.

akıllı, Ana Sayfa

Örneğin, IoT'de kullanılan IP kameralar kamera modüllerine ihtiyaç duyar. Kamera modülü gerektiren ürünler, üreticiler tarafından en çok tanıtılan ürünler haline gelmiştir. Buna ek olarak, televizyonlar, akıllı hoparlörler, giyilebilir cihazlar ve diğer ürünler de kamera modülleriyle donatılmaya başlanmıştır. Bu durum, tüketici görüntüleme ile ilgili uygulamalarda CIS'e olan talebin de artmasına neden olmaktadır.

sanayi,üretim

Makine görüşü uygulamaları, bu alanda CIS'e olan talebi artıran başlıca nedendir ve görüntü tanıma, yüz tanıma ve optik algılama gibi işlevlere olan talebi artırmaktadır.

Küresel rekabet ortamı açısından bakıldığında, BDT sektörünün lideri Sony, %40'tan fazla pazar payına sahip, üst düzey pazara odaklanıyor ve en güçlü teknik güce sahip.

Sony'nin altında, tüketici elektroniği pazarına odaklanan Samsung yer alıyor. Ürünlerinin çoğu kendi üretimi ve satışıdır. Teknoloji alanında Sony'yi yakından takip ediyor ve Sony ile aynı seviyede CMOS sensörleri sağlayabiliyor. Bununla birlikte, Samsung'un endüstriyel düzeyde uygulamaları daha azdır.

Günümüzde giderek daha fazla Çinli üretici pazara giriyor. OmniVision Technology (Weir tarafından satın alındı), Geke Microelectronics, SmartSite ve Ruixin Micro gibi yerel üreticiler, kendilerine özgü farklılaştırılmış avantajları sayesinde pazara girerek pazar payı elde ettiler.

Yerli BDT üreticileri ile yabancı üreticiler arasında ölçek ve teknoloji açısından hala belirli bir fark olmasına rağmen, büyük fırsatlar ve parlak gelecek beklentileri karşısında, bazı yerli üreticiler cesurca zorlukların üstesinden geliyor ve bağımsız temel teknolojilerine dayanarak pazar paylarını kademeli olarak genişletiyor ve orta-üst segment pazarına nüfuz ediyorlar.

Yerel sensör endüstrisindeki zorluklar ve atılımlar

Nesnelerin İnterneti önemli bir gelişim aşamasına girerken, Qianzhan Endüstri Araştırma Enstitüsü, küresel sensör pazarının önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık %8'lik bir büyüme oranını koruyacağını ve pazar büyüklüğünün 2024 yılına kadar 300 milyar ABD dolarını aşacağını öngörüyor.

IHS tarafından sunulan görüşler ayrıca, yapay zeka ve bulut bilişime kıyasla Nesnelerin İnterneti'nin sensör endüstrisinin gelişimini gerçekten destekleyen en önemli itici güç olduğunu göstermektedir.

Yeni fırsatlar teknoloji ve uygulama inovasyonunu tetikler ve inovasyon da yeni pazar fırsatları yaratır. İkisi birbirine bağlıdır. Sensör inovasyonunun yönüyle ilgili olarak, sektör kuruluşları ve üreticiler kendi görüşlerini dile getirdiler:

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, yerel avantajlar esas olarak Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) alt kademe uygulamalarında, model inovasyonunda ve çeşitlendirilmiş pazar taleplerini kavramada yatmaktadır. Son yıllarda, parmak izi, görüntü ve ses sensörü uygulamalarının hayata geçirilmesiyle Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek ve Goodix Technology gibi mükemmel sensör şirketleri ortaya çıkmıştır.

Ancak, pazar ve uygulama avantajlarının yanı sıra, yerel sensör endüstrisinin eksiklikleri ve kusurları da açıktır.

Tüketici sınıfı sensörler alanında, yerli ve yabancı ülkeler arasındaki teknolojik fark büyük değil. Ancak, endüstriyel ve otomotiv uygulamaları gibi geleneksel alanlara gelince, yerli birikim nispeten zayıf, teknik yetenekler geride kalıyor ve yabancı ülkelerle genel teknik seviye farkı büyük.

Ayrıca, MEMS, CMOS ve diğer ürünlerde ciddi bir kıtlık yaşanmaktadır. Başlıca ulusal ekipmanlar için gerekli olan yüksek kaliteli sensörler hala ithalata bağımlıdır. Yabancı sermayeli işletmelerin ürünleri, yerli yüksek kaliteli pazar payının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Zhongke Chuangxing'in yatırım direktörü Lu Xiaobao, yerel şirketlerin karşılaştığı zorluklar hakkında şu görüşlerini paylaştı:

işçilik,zayıfMEMS sensörleri de dahil olmak üzere yarı iletken sensörler, tasarımdan çok işlem gerektirir. Yerli üretim hatlarının çoğu son yıllarda ancak kademeli olarak kurulmuştur ve deneyimli Ar-Ge personeli nispeten azdır;

Malzeme,bazÇoğu sensörün temelini genellikle malzemeler oluşturur. Temel malzemelerin desteği olmadan, en gelişmiş sensör ürünleri üretilemez. Temel malzemeler açısından Çin ile Japonya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi önde gelen ülkeler arasında açık bir uçurum bulunmaktadır;

seri üretim,kabiliyetSensörler genellikle test amaçlı olarak özelleştirilir ve birçoğu tamamen otomatikleştirilemez. Bu alandaki yerli deneyim yetersizdir ve kalite kontrol yetenekleri zayıftır;

Oryantasyon, düşünme Yerli komple makine sanayisi gelişmiş ve sektörün ölçeği çok büyük, ancak uzun vadeli düşünce yapısında temel bileşenlerde hâlâ yabancı ürünler tercih edilme eğiliminde.

Sektörün mevcut durumuna ilişkin geliştirme önerilerini dikkate alan yazar, birçok sektör kuruluşuyla görüşme yaptı:

Sensör endüstrisi için katalizör—Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu

Çin-ABD ticaret savaşı ve yerli ikame bağlamında, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nun kurulması, tüm teknoloji endüstrisinin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunacaktır. Mükemmel şirketler hızla öne çıkarken, vasat şirketler yavaş yavaş geride kalacak ve "en güçlü olanın hayatta kalması" eğilimi hızlanacaktır.

Sermaye piyasasının önemli katılımcıları olan sektör yatırım kurumları, yazarla Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nun sektör üzerindeki önemi ve etkisi hakkındaki görüşlerini paylaştılar.

Zhongke Chuangxing, ülkenin arz yönlü yapısının yeniden düzenlenmesiyle inovasyon odaklı kalkınmanın ana akım haline geldiğini söyledi. İnovasyon odaklılık aslında teknoloji şirketlerinin inovasyonunu ve daha da geliştirilmesini de içeriyor. Teknoloji şirketlerinin düşük teknoloji alanında kümelenmek yerine, derinlemesine inovasyon ve ileri teknoloji yönünde gelişmeleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

Genel olarak, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nun kurulması, sektördeki güçlüleri güçlendirmeye ve zayıfları zayıflatmaya, üstün olanların daha da büyüyüp güçlenmesine ve vasat olanların kademeli olarak zayıflamasına olanak sağlamaya elverişlidir. Bu durum, nihayetinde büyük işletmelerin uluslararası rekabete tam olarak katılacak kadar güce sahip olduğu, orta ölçekli işletmelerin bazı alt sektörlerde güçlü rekabet gücüne sahip olduğu, küçük işletmelerin inovasyona devam ettiği ve zayıf işletmelerin hayatta kalamadığı ve ortadan kaldırıldığı nispeten olumlu bir sanayi modeli oluşturacaktır.

Gözlemlerimize göre, son iki yılda teknoloji alanına, özellikle de yarı iletken alanına yapılan fon akışı oldukça belirgin. Yarı iletken alanı hakkında hiçbir şey bilmeyen birçok kişi artık bu alana giriyor, ancak mevcut durum hala kısmen popüler, ancak yaygın değil.

Açıkçası, orta ve düşük segment pazarına odaklanan birçok şirketin güçlü bir inovasyon ruhu yok. Küresel olarak rekabetçi olmak için öncelikle temel teknolojilere güvenmeli, ikinci olarak yeni talepleri karşılamak için sürekli inovasyon yapmalı ve üçüncü olarak iyi bir yönetim verimliliğine sahip olmalıyız. Başka yolu yok.

Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu nispeten hızlı bir şekilde açıldı. Bazı şirketler halka arz edildikten sonra daha fazla kaynak topladılar ve büyümeleri kolaylaştı. Ancak biz şirketin sadece daha büyük değil, aynı zamanda sonunda daha güçlü hale gelmesini umuyoruz.

Bu nedenle, yatırım kurumlarının sadece yarı iletken temalarına ve kısa vadeli satışlara odaklanmak yerine, temel teknolojilere gerçekten hakim olan ve iyi operasyonel verimliliğe sahip şirketlere daha fazla kaynak ayırmaları da önerilmektedir.

Peki, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nun eklenmesiyle, ilgili yatırım kurumları arasındaki rekabet daha da yoğunlaşacak mı? Bu Rixin, özellikle belirgin bir çekişme veya rekabet olacağına inanmıyor. Olsa bile, geçici olacaktır. Piyasa sonunda olgunlaşacak ve olumlu bir döngüye girecektir.

Elbette, yatırım kurumları arasındaki rekabet, sermaye rekabetinden kademeli olarak sektör değerlendirmesi ve teknik analiz rekabetine doğru kayacaktır. Bilim ve teknoloji inovasyonu alanındaki önde gelen yatırım kurumları da "teknik" ve "profesyonel" yatırım kurumları olacaktır.

sonunda yaz

Sensör girişimlerine bir mesaj

Sensör endüstrisi ve uygulama pazarı giderek olgunlaşırken, yeni kurulan şirketlerin bu pazara girme fırsatları ve yolları hâlâ mevcut mu? Sektör yatırım kurumları bu konuda yazara yanıt verdi.

Görüldüğü üzere, sensör endüstrisine yönelik engeller uzun zamandır mevcut, fırsat penceresi hızla daralıyor ve girişimcilik olanakları azalıyor. Ayrıca, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nun kurulması yeni şirketler için bir can simidi niteliğinde.

Bu, "doğru pazar segmentlerini bulan, farklılaştırılmış ihtiyaçları karşılayan ve sermaye piyasasının beğenisini kazanan" işletmeler için hayati önem taşıyan bir can simididir;

Bu durum, "piyasaya körü körüne giren, popülerliğin peşinden koşan ve balonları görmezden gelen" üreticiler için de bardağı taşıran son damla oluyor.

Bu makale "Yifei.netFikri mülkiyet haklarının korunmasını destekliyoruz, lütfen yeniden yayınlarken orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir ihlal söz konusuysa, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.