Kedalaman: Pola industri sensor lokal sedang stabil, dan periode jendela semakin menyempit dengan cepat.

Teknologi sensor, sebagai salah satu dari tiga pilar teknologi informasi, merupakan teknologi canggih yang saat ini sedang dikembangkan oleh berbagai negara. Negara-negara di seluruh dunia umumnya memperhatikan dan berinvestasi dalam pengembangannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar sensor global telah mempertahankan pertumbuhan yang pesat. Seiring dengan terus membaiknya lingkungan ekonomi dan semakin matangnya teknologi baru, permintaan pasar untuk sensor terus meningkat.

Menurut data dari CCID Industrial Research Institute, pada tahun 2019, pasar sensor global mencapai US$152.11 miliar, meningkat 9.2% dibandingkan tahun sebelumnya; pasar sensor China mencapai 218.88 miliar yuan, meningkat 12.7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan global dan China telah melambat, tetapi tingkat pertumbuhan pasar domestik masih lebih tinggi daripada pasar global.

Meskipun pasar sensor di Tiongkok sangat besar, negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat masih aktif di pasar sensor. Sebagai perbandingan, industri sensor di negara kita berkembang lambat, dan lebih dari 80% sensor bergantung pada impor.

Bu Rixin, seorang mitra di Chuandao Capital, mengatakan:

Dari perspektif rantai industri, Tiongkok tidak kekurangan skenario aplikasi IoT dan peralatan transmisi jaringan, tetapi hambatan utamanya terletak pada sisi sensor.Meskipun dukungan kebijakan telah diberikan selama bertahun-tahun, industri sensor Tiongkok memang berada dalam kondisi yang relatif tertinggal, terutama dalam hal parameter kinerja seperti akurasi dan konsumsi daya, yang jauh tertinggal dari produk luar negeri.

Yifei.com telah memperkenalkan tata letak industri, inovasi masa depan, peluang, dan tantangan produsen sensor dalam dan luar negeri dalam acara khusus sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, dikombinasikan dengan wawancara dengan lembaga industri dan lembaga investasi, kami merangkum status pengembangan produk-produk utama dalam industri sensor, arah inovasi industri, serta peluang dan tantangan bagi perusahaan dalam negeri.

Sorotan utama industri sensor

Berdasarkan fungsinya, sensor dapat dibagi menjadi kategori gambar, MEMS, sidik jari, medan magnet, suhu, dan lainnya. Di antara kategori tersebut, sensor gambar dan MEMS adalah yang paling dominan, dan penjualannya lebih dari empat kali lipat penjualan sensor lainnya jika digabungkan.

Mengenai tren pertumbuhan sektor-sektor utama, analis senior IHS Manuel Tagliavini mengatakan bahwa pasar sensor gambar memiliki tren pertumbuhan terkuat. Sebaliknya, tren kenaikan di bidang MEMS, yang saat ini mendominasi dalam skala, tidaklah rasional. Diperkirakan bahwa pada tahun 2023, skala sensor gambar akan melampaui pasar MEMS.

sensor MEMS

Pada tahun 2019, pasar sensor MEMS China mencapai 59.78 miliar yuan, meningkat 18.3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sensor MEMS terutama digunakan di pasar elektronik konsumen yang diwakili oleh telepon seluler. Pasar penting lainnya adalah elektronik otomotif. Kawasan Asia-Pasifik tidak diragukan lagi merupakan pasar sensor terbesar kedua setelah pasar Amerika Utara, dan Tiongkok tidak diragukan lagi merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Asia-Pasifik.

Terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan pesat industri hilir seperti elektronik konsumen dan elektronik otomotif, serta pergeseran bertahap industri elektronik global dan pasar inovasi perangkat keras ke Tiongkok, permintaan akan perangkat MEMS di pasar Tiongkok telah tumbuh jauh lebih cepat daripada pasar MEMS global.

Meskipun permintaan domestik besar, kapasitas pasokan tidak mencukupi dan bidang MEMS sangat terkonsentrasi. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell, dan perusahaan multinasional lainnya menguasai lebih dari 60% pangsa pasar. Secara khusus, produk mereka hampir seluruhnya dipasok melalui impor, dan 80% chip mereka bergantung pada negara asing;

Sisa pangsa pasar juga sebagian besar terkonsentrasi di beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa saham, seperti Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics, dan Kinglong Electromechanical, yang menguasai lebih dari 40% pasar MEMS domestik; 70% perusahaan MEMS domestik adalah usaha kecil dan menengah, dan produk mereka sebagian besar terkonsentrasi di segmen menengah hingga bawah.

Mengenai kawasan klaster industri sensor MEMS di negara saya, survei oleh Institut Penelitian Industri Qianzhan menunjukkan bahwa didorong oleh permintaan industri dan didukung oleh kebijakan nasional, industri MEMS negara saya telah dengan cepat menembus pasar domestik dan telah membangun tata letak industri-universitas-penelitian yang lengkap di Delta Sungai Yangtze dan wilayah Beijing-Tianjin-Hebei.

Dilihat dari sebaran perusahaan, sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Delta Sungai Yangtze, mencakup lebih dari 50% dari total, di mana Provinsi Jiangsu menyumbang hampir 30%. Hal ini disebabkan karena Delta Sungai Yangtze memiliki fondasi yang baik untuk industri sirkuit terpadu, memiliki banyak sumber daya R&D MEMS berbasis silikon dan lini produksi foundry, serta memiliki rantai industri yang lengkap, mencakup perusahaan-perusahaan kunci dalam desain, foundry, pengemasan, dan pengujian.

Dengan prospek aplikasi sensor MEMS yang baik dan proses lokalisasi yang dipercepat, prospek masa depan sangat luas. Data menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata pasar sensor MEMS di negara kita akan tetap sekitar 15% dalam beberapa tahun ke depan, dan diprediksi bahwa pasar sensor MEMS di negara kita akan mencapai 148.86 miliar yuan pada tahun 2025.

Sensor CMOS

Untuk Sensor Gambar CMOS (CIS), statistik analis TrendForce, Xu Shaofu, menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tahun 2018, penjualan global CIS pada tahun 2019 mencapai sekitar US$18.8 miliar, meningkat sekitar 26% dibandingkan tahun sebelumnya; penjualan di Tiongkok mencapai US$8.9 miliar, meningkat sekitar 47% dibandingkan tahun sebelumnya.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模：Tren serupa pada pertengahan tahun 2019

Jika dilihat dari pasar secara keseluruhan, yang terutama didorong oleh tren smartphone multi-lensa, permintaan akan CIS menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Selain pasar permintaan domestik yang besar, penjualan yang tinggi di Tiongkok juga disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pabrik modul dan pabrik EMS terkonsentrasi di Tiongkok.

Dari analisis persyaratan aplikasi terminal CIS, elektronik konsumen saat ini merupakan bidang aplikasi CIS terbesar. Di antaranya, ponsel pintar menyumbang sekitar 70%, pangsa tertinggi, dan tren multi-lensa adalah alasan utamanya. Bidang aplikasi lainnya meliputi otomotif, keamanan, perangkat wearable, industri, dan lain-lain.

mobil,elektronik

Popularisasi dan penetrasi sistem ADAS telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan peningkatan jumlah lensa otomotif dan pengenalan lensa beresolusi tinggi, yang digunakan dalam aplikasi seperti pencitraan mundur, pengereman otomatis, tampilan sekeliling, dan pencitraan dalam mobil, dll., menjadi sumber permintaan utama lainnya untuk CIS.

keamanan,Monitor

Berkat promosi kebijakan regional dalam negeri, sejumlah besar monitor keamanan telah dipasang, dan tingkat pertumbuhannya meningkat secara stabil.

cerdas, Beranda

Sebagai contoh, IP Cam yang digunakan dalam IoT membutuhkan modul kamera. Produk yang membutuhkan modul kamera telah menjadi produk utama yang dipromosikan oleh para produsen. Selain itu, TV, speaker pintar, perangkat wearable, dan produk lainnya juga mulai dilengkapi dengan modul kamera. Hal ini juga merupakan peningkatan permintaan akan CIS (Cluster Image System) dalam aplikasi yang berkaitan dengan pencitraan konsumen.

industri,pembuatan

Aplikasi visi mesin merupakan alasan utama yang mendorong permintaan akan CIS di bidang ini, sehingga mendorong permintaan akan fungsi-fungsi seperti pengenalan gambar, pengenalan wajah, dan deteksi optik.

Dari perspektif lanskap persaingan global, Sony, pemimpin di industri CIS, menguasai lebih dari 40% pangsa pasar, berfokus pada pasar kelas atas, dan memiliki kekuatan teknis terkuat;

Di bawah Sony terdapat Samsung, yang berfokus pada pasar elektronik konsumen. Sebagian besar produknya diproduksi dan dijual sendiri. Samsung mengikuti perkembangan teknologi Sony dengan ketat dan mampu menyediakan sensor CMOS dengan kualitas yang sama seperti Sony. Namun, Samsung memiliki lebih sedikit aplikasi di tingkat industri.

Saat ini, semakin banyak produsen Tiongkok yang memasuki pasar. Produsen lokal seperti OmniVision Technology (diakuisisi oleh Weir), Geke Microelectronics, SmartSite, dan Ruixin Micro telah memasuki pasar dan merebut pangsa pasar berkat keunggulan diferensiasi masing-masing.

Meskipun masih terdapat kesenjangan tertentu antara produsen domestik CIS dan produsen asing dalam hal skala dan teknologi, di tengah peluang besar dan prospek cerah, beberapa produsen lokal dengan berani menghadapi tantangan dan mengandalkan teknologi inti independen untuk secara bertahap memperluas pangsa pasar mereka dan menembus pasar kelas menengah hingga atas.

Tantangan dan terobosan dalam industri sensor lokal

Seiring dengan perkembangan pesat Internet of Things (IoT), Institut Riset Industri Qianzhan memprediksi bahwa pasar sensor global akan mempertahankan tingkat pertumbuhan sekitar 8% dalam lima tahun ke depan, dan ukuran pasar akan melampaui US$300 miliar pada tahun 2024.

Pandangan yang diberikan oleh IHS juga menunjukkan bahwa dibandingkan dengan AI dan komputasi awan, Internet of Things adalah kekuatan pendorong utama yang benar-benar mempromosikan perkembangan industri sensor.

Peluang baru mendorong inovasi teknologi dan aplikasi, dan inovasi menciptakan peluang pasar baru. Keduanya berjalan beriringan. Mengenai arah inovasi sensor, organisasi industri dan produsen menyampaikan pandangan masing-masing:

Dibandingkan dengan negara-negara maju, keunggulan lokal terutama terletak pada penerapan Internet of Things (IoT) hilir, inovasi model, dan pemahaman akan beragam permintaan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan implementasi aplikasi sensor sidik jari, gambar, dan suara, perusahaan sensor unggulan seperti Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek, dan Goodix Technology telah lahir.

Namun, di samping keunggulan pasar dan aplikasi, kekurangan dan cacat industri sensor lokal juga sangat jelas.

Di bidang sensor kelas konsumen, kesenjangan teknologi antara dalam negeri dan luar negeri tidak besar. Namun, jika menyangkut bidang tradisional seperti aplikasi industri dan otomotif, akumulasi teknologi dalam negeri relatif lemah, kemampuan teknis tertinggal, dan kesenjangan tingkat teknologi secara keseluruhan dengan negara asing cukup besar.

Selain itu, terdapat kekurangan serius pada produk MEMS, CMOS, dan produk lainnya. Sensor canggih yang dibutuhkan untuk peralatan nasional utama masih bergantung pada impor. Produk dari perusahaan yang didanai asing menguasai sebagian besar pangsa pasar domestik kelas atas.

Di sini, Lu Xiaobao, direktur investasi Zhongke Chuangxing, menyampaikan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan lokal:

keahlian,lemahSensor semikonduktor, termasuk sensor MEMS, membutuhkan lebih banyak proses daripada desain. Sebagian besar lini proses domestik baru secara bertahap didirikan dalam beberapa tahun terakhir, dan personel R&D yang berpengalaman relatif langka;

Bahan,MendasarkanInti dari sebagian besar sensor seringkali adalah material. Tanpa dukungan material inti, produk sensor tercanggih pun tidak dapat dibuat. Terdapat kesenjangan yang jelas antara Tiongkok dan negara-negara terkemuka seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat dalam hal material inti;

Produksi massal,kemampuanSensor sering kali dikustomisasi untuk pengujian, dan banyak yang tidak dapat sepenuhnya diotomatisasi. Pengalaman dalam negeri di bidang ini masih minim, dan kemampuan pengendalian mutu masih lemah;

Orientasi, pikir Industri mesin lengkap dalam negeri telah berkembang dan skala industrinya sangat besar, tetapi dalam pola pikir jangka panjang, komponen inti masih cenderung memilih produk impor.

Dalam rangka menyampaikan saran-saran pengembangan untuk kondisi industri saat ini, penulis mewawancarai banyak organisasi industri:

Katalisator untuk industri sensor—Dewan Inovasi Sains dan Teknologi

Dalam konteks perang dagang Sino-AS dan substitusi domestik, peluncuran Dewan Inovasi Sains dan Teknologi sangat bermanfaat bagi pengembangan dan pertumbuhan seluruh industri teknologi. Perusahaan-perusahaan unggulan dapat dengan cepat menonjol, sementara perusahaan-perusahaan biasa-biasa saja secara bertahap tertinggal, mempercepat tren "seleksi alam".

Sebagai pelaku utama di pasar modal, lembaga investasi industri menyampaikan kepada penulis tentang pentingnya dan dampak Dewan Inovasi Sains dan Teknologi terhadap industri menurut pandangan mereka.

Zhongke Chuangxing mengatakan bahwa dengan penyesuaian struktur sisi penawaran negara, pembangunan yang didorong oleh inovasi telah menjadi arus utama. Pembangunan yang didorong oleh inovasi sebenarnya juga mencakup inovasi dan peningkatan lebih lanjut dari perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi harus didorong dan digerakkan untuk berkembang ke arah inovasi mendalam dan teknologi keras, daripada berkumpul di bidang teknologi tingkat rendah.

Secara keseluruhan, pengenalan Dewan Inovasi Sains dan Teknologi bermanfaat untuk memperkuat yang kuat dan melemahkan yang lemah di industri, memungkinkan yang unggul menjadi lebih besar dan kuat, dan secara bertahap melemahkan yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya akan terbentuk pola industri yang relatif menguntungkan di mana perusahaan besar memiliki kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi penuh dalam persaingan internasional, perusahaan menengah memiliki daya saing yang kuat di beberapa subdivisi, perusahaan kecil terus berinovasi, dan perusahaan lemah tidak dapat bertahan dan tersingkir.

Melalui pengamatan, masuknya dana ke bidang teknologi, khususnya bidang semikonduktor, dalam dua tahun terakhir sangat jelas. Banyak orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang bidang semikonduktor kini memasuki bidang ini, tetapi situasi sebenarnya masih tergolong populer namun belum begitu digemari.

Sejujurnya, banyak perusahaan yang fokus pada pasar menengah hingga bawah tidak memiliki semangat inovasi yang kuat. Untuk menjadi kompetitif secara global, kita harus pertama-tama mengandalkan teknologi inti, kedua, terus berinovasi untuk memandu tuntutan baru, dan ketiga, memiliki efisiensi manajemen yang baik. Tidak ada cara lain.

Dewan Inovasi Sains dan Teknologi dibuka relatif cepat. Setelah beberapa perusahaan go public, mereka mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih mudah untuk berkembang. Namun kami berharap perusahaan ini tidak hanya menjadi lebih besar, tetapi juga pada akhirnya menjadi lebih kuat.

Oleh karena itu, disarankan juga agar lembaga investasi tidak hanya melihat tema semikonduktor dan penjualan jangka pendek, tetapi juga menginvestasikan lebih banyak sumber daya pada perusahaan yang benar-benar menguasai teknologi inti dan memiliki efisiensi operasional yang baik.

Jadi, dengan adanya Badan Inovasi Sains dan Teknologi, apakah persaingan antar lembaga investasi terkait akan semakin ketat? Bu Rixin tidak percaya akan ada persaingan atau perebutan yang sangat kentara. Bahkan jika ada, itu hanya sementara. Pasar pada akhirnya akan matang dan memasuki siklus yang positif.

Tentu saja, persaingan antar lembaga investasi secara bertahap akan bergeser dari persaingan modal ke persaingan penilaian industri dan analisis teknis. Lembaga investasi terkemuka di bidang inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menjadi lembaga investasi yang "teknis" dan "profesional".

tulis di akhir

Sebuah pesan untuk perusahaan rintisan sensor.

Jadi, seiring dengan semakin matangnya industri sensor dan pasar aplikasinya, apakah perusahaan rintisan masih memiliki peluang dan cara untuk memasuki pasar ini? Lembaga investasi industri memberikan tanggapan kepada penulis mengenai masalah ini.

Terlihat bahwa hambatan bagi industri sensor telah lama muncul, periode peluang semakin menyempit, dan kesempatan berwirausaha semakin berkurang. Selain itu, peluncuran Dewan Inovasi Sains dan Teknologi bagaikan jerami bagi perusahaan-perusahaan baru.

Ini adalah sedotan penyelamat bagi perusahaan yang “menemukan segmen pasar yang tepat, memanfaatkan kebutuhan yang berbeda, dan memenangkan dukungan pasar modal”;

Ini juga menjadi pukulan terakhir bagi para produsen yang "memasuki pasar secara membabi buta, mengejar popularitas, dan mengabaikan gelembung spekulatif."

Artikel ini disalin dari "Yifei.net", mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, mohon sebutkan sumber asli dan penulis saat mencetak ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya."