עומק: דפוס תעשיית החיישנים המקומית מתייצב, ותקופת החלון מצטמצמת במהירות

טכנולוגיית חיישנים, כאחד משלושת היסודות של טכנולוגיית המידע, היא טכנולוגיה היי-טק הנמצאת כעת בפיתוח על ידי מדינות שונות. מדינות ברחבי העולם בדרך כלל מקדישות תשומת לב ומשקיעות בפיתוח.

בשנים האחרונות, שוק החיישנים העולמי שמר על צמיחה מהירה. ככל שהסביבה הכלכלית ממשיכה להשתפר והטכנולוגיות המתפתחות ממשיכות להתבגר, הביקוש בשוק לחיישנים ממשיך לעלות.

על פי נתוני מכון המחקר התעשייתי CCID, בשנת 2019, שוק החיישנים העולמי הגיע ל-152.11 מיליארד דולר, עלייה שנתית של 9.2%; שוק החיישנים הסיני הגיע ל-218.88 מיליארד יואן, עלייה שנתית של 12.7%. שיעורי הצמיחה העולמיים והסיני הואטו, אך קצב הצמיחה של השוק המקומי עדיין גבוה מזה של השוק העולמי.

למרות ששוק החיישנים של סין עצום, מדינות כמו גרמניה, יפן וארצות הברית עדיין פעילות בשוק החיישנים. לשם השוואה, תעשיית החיישנים של ארצי התפתחה באיטיות, ויותר מ-80% מהחיישנים מסתמכים על יבוא.

בו ריקין, שותף בצ'ואנגדאו קפיטל, אמר:

מנקודת מבטה של ​​שרשרת התעשייה, בסין אין מחסור בתרחישי יישומי IoT וציוד שידור רשת, אך צוואר הבקבוק טמון בצד החיישנים.למרות שסיפקה תמיכה מדיניות במשך שנים רבות, תעשיית החיישנים של סין אכן נמצאת במצב מפגר יחסית, במיוחד מבחינת פרמטרי ביצועים כמו דיוק וצריכת חשמל, אשר מפגרים הרחק אחרי מוצרים זרים.

Yifei.com הציג את פריסת התעשייה, החדשנות העתידית, ההזדמנויות והאתגרים של יצרני חיישנים מקומיים וזרים באירועים מיוחדים קודמים. בהתבסס על כך, בשילוב עם ראיונות עם מוסדות בתעשייה ומוסדות השקעה, סקרנו את מצב הפיתוח של מוצרים מרכזיים בתעשיית החיישנים, את כיוון החדשנות בתעשייה ואת ההזדמנויות והאתגרים עבור ארגונים מקומיים.

גולת הכותרת של תעשיית החיישנים

לפי פונקציות, ניתן לחלק חיישנים לקטגוריות של תמונה, MEMS, טביעות אצבע, שדה מגנטי, טמפרטורה ועוד. ביניהם, חיישני תמונה ו-MEMS הם הדמויות המובילות, ומכירותיהם גדולות פי ארבעה ממכירות חיישנים אחרים גם יחד.

באשר למגמת הצמיחה של הגורם הראשי, אמר אנליסט בכיר ב-IHS, מנואל טליאביני, כי שוק חיישני התמונה מציג את מגמת הצמיחה החזקה ביותר. להיפך, המגמה העולה בתחום ה-MEMS, ששולט כיום בקנה מידה, אינה רציונלית. הצפי הוא שעד 2023, קנה המידה של חיישני התמונה יעקוף את שוק ה-MEMS.

חיישן MEMS

בשנת 2019, שוק חיישני ה-MEMS בסין הגיע ל-59.78 מיליארד יואן, עלייה של 18.3% משנה לשנה.

חיישני MEMS משמשים בעיקר בשוק האלקטרוניקה הצרכנית המיוצג על ידי טלפונים ניידים. שוק חשוב נוסף הוא אלקטרוניקה לרכב. אזור אסיה-פסיפיק הוא ללא ספק שוק החיישנים השני בגודלו אחרי השוק בצפון אמריקה, וסין היא ללא ספק הצומחת ביותר באזור אסיה-פסיפיק.

ניתן לראות שבשנים האחרונות, עם ההתפתחות המהירה של תעשיות במורד הזרם כגון מוצרי אלקטרוניקה צרכנית ואלקטרוניקה לרכב, והמעבר ההדרגתי של תעשיית האלקטרוניקה העולמית ושוק החדשנות בחומרה לסין, הביקוש להתקני MEMS בשוק הסיני גדל הרבה יותר מהר משוק ה-MEMS העולמי.

למרות שהביקוש המקומי גדול, כושר ההיצע אינו מספיק ותחום ה-MEMS מרוכז מאוד. אמרסון, סימנס, בוש, STMicroelectronics, האניוול וחברות רב-לאומיות אחרות תופסות יותר מ-60% מנתח השוק. בפרט, מוצריהן מסופקים כמעט לחלוטין על ידי יבוא, ו-80% מהשבבים שלהן מסתמכים על מדינות זרות;

המניות הנותרות מרוכזות בעיקר במספר חברות ציבוריות, כגון Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics ו-Kinglong Electromechanical, התופסות יותר מ-40% משוק ה-MEMS המקומי; 70% מחברות ה-MEMS המקומיות הן עסקים קטנים ובינוניים, ומוצריהן מרוכזים בעיקר בשוק הבינוני-נמוך.

בנוגע לאזורי אשכול תעשיית חיישני ה-MEMS של ארצי, סקר של מכון המחקר התעשייתי צ'יאנצ'אן מראה כי בהנעה על ידי ביקוש התעשייה ובעידוד מדיניות לאומית, תעשיית ה-MEMS של ארצי חדרה במהירות למדינה והקימה מערך שלם של תעשייה-אוניברסיטה-מחקר בדלתא של נהר היאנגצה ובאזור בייג'ינג-טיאנג'ין-הביי.

אם לשפוט לפי פיזור המפעלים, הם מרוכזים בעיקר באזור דלתת נהר היאנגצה, המהווים יותר מ-50% מהסך הכל, מתוכם מחוז ג'יאנגסו מהווה כמעט 30%. זאת בשל העובדה שלדלתת נהר היאנגצה יש בסיס טוב לתעשיית המעגלים המשולבים, יש בה משאבי מחקר ופיתוח רבים של מערכות MEMS מבוססות סיליקון וקווי ייצור של יציקה, ויש לה שרשרת תעשייתית שלמה, המכסה מפעלים מרכזיים בתחומי התכנון, היציקה, האריזה והבדיקה.

עם סיכויי היישום הטובים של חיישני MEMS ותהליך הלוקליזציה המואץ, סיכויי העתיד רחבים. נתונים מראים כי קצב הצמיחה השנתי הממוצע של שוק חיישני ה-MEMS במדינה יישאר על כ-15% בשנים הקרובות, וההערכה היא ששוק חיישני ה-MEMS במדינה יגיע ל-148.86 מיליארד יואן עד שנת 2025.

חיישן CMOS

עבור חיישן תמונה CMOS (CIS), סטטיסטיקות של אנליסט TrendForce, שו שאופו, מראות כי בהשוואה לשנת 2018, המכירות העולמיות של CIS בשנת 2019 הסתכמו בכ-18.8 מיליארד דולר, עלייה של כ-26% משנה לשנה; המכירות בסין הסתכמו ב-8.9 מיליארד דולר, עלייה של כ-47% משנה לשנה.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模：מגמות דומות באמצע 2019

במבט על השוק הכולל, המונע בעיקר על ידי המגמה של סמארטפונים מרובי עדשות, הביקוש ל-CIS הראה צמיחה גבוהה. בנוסף לשוק הביקוש המקומי העצום, המכירות הגבוהות בסין נובעות גם מהעובדה שרוב מפעלי המודולים ומפעלי ה-EMS מרוכזים בסין.

מניתוח דרישות יישומי מסופי CIS, אלקטרוניקה צרכנית היא כיום תחום היישומים הגדול ביותר של CIS. ביניהם, סמארטפונים מהווים כ-70%, החלק הגבוה ביותר, והמגמה של שימוש בריבוי עדשות היא הסיבה העיקרית. תחומי יישומים אחרים כוללים רכב, אבטחה, מכשירים לבישים, תעשייה וכו'.

מכונית,אלקטרוני

הפופולריות והחדירה של מערכות ADAS משכו תשומת לב רבה בשנים האחרונות, מה שהוביל לעלייה במספר עדשות הרכב ולהכנסת עדשות בעלות פיקסלים גבוהים, המשמשות ביישומים כגון צילום רוורס, בלימה אוטומטית, תצוגה היקפית וצילום בתוך רכב וכו', והופכות למקור ביקוש עיקרי נוסף ל-CIS.

בִּטָחוֹן,צג

הודות לקידום מדיניות אזורית פנימית, הותקנו מספר רב של צגי אבטחה, וקצב הצמיחה גדל בהתמדה.

אינטליגנטי, עמוד הבית

לדוגמה, מצלמת IP המשמשת ב-IoT דורשת מודולי מצלמה. מוצרים הדורשים מודולי מצלמה הפכו למוצרים העיקריים המקודמים על ידי יצרנים. בנוסף, טלוויזיות, רמקולים חכמים, מכשירים לבישים ומוצרים אחרים החלו להיות מצוידים גם הם במודולי מצלמה. זוהי גם עלייה בביקוש ל-CIS ביישומים הקשורים להדמיה צרכנית.

תעשייה,לייצר

יישומי ראייה מכונה הם הסיבה העיקרית להגברת הביקוש ל-CIS בתחום זה, ומניעים ביקוש לפונקציות כגון זיהוי תמונה, זיהוי פנים וזיהוי אופטי.

מנקודת מבט של נוף התחרות העולמי, סוני, המובילה בתעשיית חבר העמים, תופסת יותר מ-40% מנתח השוק, מתמקדת בשוק היוקרתי, ובעלת החוזק הטכני החזק ביותר;

מתחת לסוני נמצאת סמסונג, המתמקדת בשוק האלקטרוניקה הצרכנית. רוב מוצריה מיוצרים ונמכרים באופן עצמאי. היא עוקבת מקרוב אחר סוני בטכנולוגיה ויכולה לספק חיישני CMOS באותה רמה כמו סוני. עם זאת, לסמסונג יש פחות יישומים ברמת התעשייה.

כיום, יותר ויותר יצרנים סינים נכנסים לשוק. יצרנים מקומיים כמו OmniVision Technology (שנרכשה על ידי Weir), Geke Microelectronics, SmartSite ו-Ruixin Micro נכנסו לשוק ותפסו טריטוריה בזכות היתרונות המובחנות שלהם.

למרות שעדיין קיים פער מסוים בין יצרנים מקומיים במדינות חבר העמים לבין יצרנים זרים מבחינת קנה מידה וטכנולוגיה, לנוכח הזדמנויות עצומות וסיכויים מזהירים, חלק מהיצרנים המקומיים עומדים באומץ באתגרים ומסתמכים על טכנולוגיות ליבה עצמאיות כדי להרחיב בהדרגה את חלקם ולחדור לשוק הבינוני-גבוה.

אתגרים ופריצות דרך בתעשיית החיישנים המקומית

עם כניסת האינטרנט של הדברים לשלב פיתוח משמעותי, מכון המחקר של צ'יאנצ'אן לתעשייה צופה כי שוק החיישנים העולמי ישמור על קצב צמיחה של כ-8% בחמש השנים הקרובות, וגודל השוק יעלה על 300 מיליארד דולר עד 2024.

הדעות שסיפקה IHS מראות גם כי בהשוואה לבינה מלאכותית ומחשוב ענן, האינטרנט של הדברים הוא הכוח המניע המרכזי שמקדם באמת את התפתחות תעשיית החיישנים.

הזדמנויות חדשות מניעות חדשנות טכנולוגית ויישומים, וחדשנות יוצרת הזדמנויות שוק חדשות. השניים הולכים יד ביד. בנוגע לכיוון החדשנות בחיישנים, ארגוני התעשייה והיצרנים הביעו את דעותיהם:

בהשוואה למדינות מפותחות, היתרונות המקומיים טמונים בעיקר ביישום האינטרנט של הדברים במורד הזרם, חדשנות במודלים ובהבנה של דרישות שוק מגוונות. בשנים האחרונות, עם יישום יישומי חיישני טביעות אצבע, תמונה וקול, נולדו חברות חיישנים מצוינות כמו Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek ו-Goodix Technology.

עם זאת, בנוסף ליתרונות השוק והיישומים, גם החסרונות והליקויים של תעשיית החיישנים המקומית ניכרים לעין.

בתחום החיישנים ברמת צריכה, הפער הטכנולוגי בין מדינות מקומיות למדינות זרות אינו גדול. עם זאת, כשמדובר בתחומים מסורתיים כמו יישומים תעשייתיים ורכביים, הצטברות הטכנולוגיה המקומית חלשה יחסית, היכולות הטכניות מפגרות מאחור, והפער הטכנולוגי הכולל עם מדינות זרות גדול.

בנוסף, קיים מחסור חמור ב-MEMS, CMOS ומוצרים אחרים. חיישנים מתקדמים הנדרשים לציוד לאומי מרכזי עדיין מסתמכים על יבוא. מוצרים של חברות במימון זר תופסים את הרוב המכריע של נתח השוק המקומי היוקרתי.

כאן, לו שיאובאו, מנהל השקעות של ג'ונגקה צ'ואנגשינג, שיתף את הדעות הבאות על האתגרים העומדים בפני חברות מקומיות:

אוּמָנוּת,חלשחיישני מוליכים למחצה, כולל חיישני MEMS, דורשים יותר תהליך מאשר תכנון. רוב קווי התהליך המקומיים הוקמו בהדרגה רק בשנים האחרונות, ואנשי מחקר ופיתוח מנוסים הם יחסית נדירים;

חוֹמֶר,בסיסהליבה של רוב החיישנים היא לעתים קרובות חומרים. ללא תמיכה של חומרי ליבה, לא ניתן לייצר את מוצרי החיישנים המתקדמים ביותר. קיים פער ברור בין סין למדינות מובילות כמו יפן, אירופה וארצות הברית מבחינת חומרי ליבה;

ייצור המוני,יכולתחיישנים מותאמים אישית לרוב לבדיקה, ורבים מהם אינם ניתנים לאוטומציה מלאה. הניסיון המקומי בתחום זה דל, ויכולות בקרת האיכות חלשות;

הִתמַצְאוּת, חושב תעשיית המכונות השלמות המקומית מפותחת והיקף התעשייה עצום, אך בטווח הארוך, רכיבי הליבה עדיין נוטים לבחור מוצרים זרים.

לאור הצעות הפיתוח למצב הנוכחי של התעשייה, ראיין המחבר ארגונים רבים בתעשייה:

זרז לתעשיית החיישנים - מועצת החדשנות למדע וטכנולוגיה

בהקשר של מלחמת הסחר בין סין לארה"ב והתחלופה המקומית, השקת מועצת החדשנות למדע וטכנולוגיה תורמת לפיתוח ולצמיחה של תעשיית הטכנולוגיה כולה. חברות מצוינות יכולות להתבלט במהירות, בעוד שחברות בינוניות מפגרות בהדרגה, מה שמאיץ את מגמת "הישרדותם של המתאימים ביותר".

כמשתתפים מרכזיים בשוק ההון, מוסדות השקעה בתעשייה שיתפו עם המחבר את המשמעות וההשפעה של מועצת החדשנות למדע וטכנולוגי על התעשייה, לדעתם.

ג'ונגקה צ'ואנגשינג אמר כי עם התאמת מבנה צד ההיצע במדינה, פיתוח מונחה חדשנות הפך למיינסטרים. פיתוח מונחה חדשנות כולל למעשה גם חדשנות ושדרוג נוסף של חברות טכנולוגיה. יש לעודד ולעודד חברות טכנולוגיה להתפתח לכיוון של חדשנות מעמיקה וטכנולוגיה קשה, במקום להתקבץ יחד בתחום הטכנולוגיה הנמוך.

בסך הכל, הקמת מועצת החדשנות למדע וטכנולוגיה תורמת לחיזוק החזקים ולהחלשת החלשים בתעשייה, ומאפשרת למצטיינים להתחזק ולהתחזק, ובהמשך להחליש בהדרגה את הבינוניים. בסופו של דבר היא תיצור דפוס תעשייתי שפיר יחסית שבו למפעלים גדולים יש מספיק כוח כדי להשתתף באופן מלא בתחרות הבינלאומית, למפעלים בינוניים יש תחרותיות חזקה בכמה תת-חלוקות, למפעלים קטנים ממשיכים לחדש, ומפעלים חלשים אינם יכולים לשרוד ומודלים.

באמצעות תצפית, ניכרת מאוד זרימת הכספים לתחום הטכנולוגיה, ובמיוחד לתחום המוליכים למחצה, בשנתיים האחרונות. אנשים רבים שלא ידעו דבר על תחום המוליכים למחצה נכנסים כעת לתחום המוליכים למחצה, אך המצב בפועל עדיין פופולרי במידה מסוימת אך לא פופולרי.

למען האמת, חברות רבות המתמקדות בשוק הבינוני-נמוך אינן בעלות רוח חזקה של חדשנות. כדי להיות תחרותיים ברמה עולמית, עלינו להסתמך ראשית על טכנולוגיות ליבה, שנית, להמשיך לחדש כדי להנחות דרישות חדשות, ושלישית, להיות בעלות יעילות ניהולית טובה. אין דרך אחרת.

מועצת החדשנות המדעית והטכנולוגית נפתחה יחסית מהר. לאחר שכמה חברות הפכו לציבוריות, הן אספו יותר משאבים והיה קל יותר לצמיחה. אבל אנחנו מקווים שהחברה לא רק תגדל, אלא גם תתחזק בסופו של דבר.

לכן, מומלץ גם שמוסדות השקעה לא יבחנו רק נושאי מוליכים למחצה ומכירות לטווח קצר, אלא ישקיעו משאבים רבים יותר בחברות ששולטות באמת בטכנולוגיות ליבה ובעלות יעילות תפעולית טובה.

אז עם הוספת מועצת החדשנות למדע וטכנולוגיה, האם התחרות בין מוסדות ההשקעה המתאימים תהפוך לעזה יותר? בו ריקין לא מאמין שתהיה התמודדות או תחרות ברורה במיוחד. גם אם תהיה, היא תהיה זמנית. בסופו של דבר השוק יתבגר וייכנס למעגל חיובי.

כמובן, התחרות בין מוסדות השקעה תעבור בהדרגה מתחרות בהון לתחרות בשיקול דעת בתעשייה ובניתוח טכני. מוסדות ההשקעה המובילים בתחום החדשנות המדעית והטכנולוגית יהיו גם מוסדות השקעה "טכניים" ו"מקצועיים".

לכתוב בסוף

הודעה לסטארט-אפים בתחום החיישנים

אז ככל שתעשיית החיישנים ושוק היישומים מתבגרים בהדרגה, האם לחברות הזנק עדיין יש הזדמנויות ודרכים להיכנס לשוק הזה? מוסדות השקעה בתעשייה הגיבו למחבר בנושא זה.

ניתן לראות כי חסמים לתעשיית החיישנים הופיעו זה מכבר, תקופת החלון מצטמצמת במהירות, והזדמנויות יזמיות הולכות ופוחתות. בנוסף, השקת מועצת החדשנות למדע וטכנולוגיה היא כמו קש עבור חברות חדשות.

זהו קש מציל חיים עבור ארגונים ש"מוצאים את פלחי השוק הנכונים, תופסים צרכים מובחנים וזוכים לחסד שוק ההון";

זהו גם הקש ששבר את גב הגמל עבור יצרנים ש"נכנסים לשוק בעיוורון, רודפים אחר פופולריות ומתעלמים מבועות".

מאמר זה משוכפל מתוך "Yifei.net", תומכים בהגנה על זכויות קניין רוחני, אנא ציינו את המקור המקורי ואת המחבר בעת הדפסה חוזרת. אם יש הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר כדי למחוק אותה.