Profundidad: El panorama de la industria local de sensores se está estabilizando y el período de oportunidad se está reduciendo rápidamente.

La tecnología de sensores, uno de los tres pilares fundamentales de la tecnología de la información, es una tecnología de vanguardia que actualmente desarrollan diversos países. En general, los países de todo el mundo prestan atención a su desarrollo e invierten en él.

En los últimos años, el mercado global de sensores ha mantenido un rápido crecimiento. A medida que el entorno económico sigue mejorando y las tecnologías emergentes maduran, la demanda de sensores continúa en aumento.

Según datos del Instituto de Investigación Industrial CCID, en 2019 el mercado mundial de sensores alcanzó los 152.11 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento interanual del 9.2%; el mercado chino de sensores alcanzó los 218.88 millones de yuanes, con un incremento interanual del 12.7%. Si bien las tasas de crecimiento tanto a nivel mundial como en China se han ralentizado, la tasa de crecimiento del mercado interno sigue siendo superior a la del mercado global.

Aunque el mercado de sensores de China es enorme, países como Alemania, Japón y Estados Unidos siguen participando activamente en él. En comparación, la industria de sensores de mi país se ha desarrollado lentamente y más del 80 % de los sensores dependen de importaciones.

Bu Rixin, socio de Chuangdao Capital, dijo:

Desde la perspectiva de la cadena industrial, China no tiene escasez de escenarios de aplicación de IoT ni de equipos de transmisión de red, pero el cuello de botella reside en el lado de los sensores.Aunque se ha brindado apoyo político durante muchos años, la industria de sensores de China se encuentra en un estado relativamente atrasado, especialmente en términos de parámetros de rendimiento como la precisión y el consumo de energía, que están muy por detrás de los productos extranjeros.

Yifei.com has introduced the industry layout, future innovation, opportunities and challenges of domestic and foreign sensor manufacturers in previous special events. Based on this, combined with the interviews with industry institutions and investment institutions, we sorted out the development status of key products in the sensor industry, the direction of industry innovation, and the opportunities and challenges for domestic enterprises.

Lo más destacado de la industria de sensores

According to functions, sensors can be divided into image, MEMS, fingerprint, magnetic field, temperature and other categories. Among them, image and MEMS sensors are the absolute protagonists, and their sales are more than four times that of other sensors combined.

En cuanto a la tendencia de crecimiento del sector protagonista, Manuel Tagliavini, analista sénior de IHS, señaló que el mercado de sensores de imagen presenta el mayor crecimiento. Por el contrario, la tendencia alcista en el campo de los MEMS, que actualmente domina en escala, no es racional. Se prevé que para 2023, la escala del mercado de sensores de imagen supere a la del mercado de MEMS.

sensor MEMS

In 2019, China's MEMS sensor market reached 59.78 billion yuan, a year-on-year increase of 18.3%.

Los sensores MEMS se utilizan principalmente en el mercado de la electrónica de consumo, representado por los teléfonos móviles. Otro mercado importante es el de la electrónica automotriz. La región de Asia-Pacífico es, sin duda, el segundo mercado de sensores más grande después del mercado norteamericano, y China es, sin duda, el de mayor crecimiento en la región.

It can be seen that in recent years, with the rapid development of downstream industries such as consumer electronics and automotive electronics, and the gradual shift of the global electronics industry and hardware innovation market to China, the demand for MEMS devices in the Chinese market has grown much faster than the global MEMS market.

Although domestic demand is large, supply capacity is insufficient and the MEMS field is highly concentrated. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell and other multinational companies occupy more than 60% of the market share. In particular, their products are almost entirely supplied by imports, and 80% of their chips rely on foreign countries;

Las acciones restantes también se concentran principalmente en varias empresas cotizadas, como Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics y Kinglong Electromechanical, que ocupan más del 40% del mercado nacional de MEMS; el 70% de las empresas nacionales de MEMS son pequeñas y medianas empresas, y sus productos se concentran principalmente en la gama media y baja.

En lo que respecta a las áreas de concentración de la industria de sensores MEMS de mi país, una encuesta realizada por el Instituto de Investigación Industrial de Qianzhan muestra que, impulsada por la demanda de la industria y alentada por las políticas nacionales, la industria MEMS de mi país ha penetrado rápidamente en el territorio nacional y ha establecido una completa estructura de industria-universidad-investigación en el delta del río Yangtsé y la región de Beijing-Tianjin-Hebei.

A juzgar por la distribución de las empresas, estas se concentran principalmente en la región del delta del río Yangtsé, representando más del 50% del total, de las cuales la provincia de Jiangsu concentra casi el 30%. Esto se debe a que el delta del río Yangtsé cuenta con una sólida base para la industria de circuitos integrados, dispone de numerosos recursos para la I+D y la producción de MEMS basados ​​en silicio, y posee una cadena industrial completa que abarca empresas clave en diseño, fundición, empaquetado y pruebas.

Gracias a las prometedoras aplicaciones de los sensores MEMS y al acelerado proceso de localización, las perspectivas de futuro son amplias. Los datos indican que la tasa de crecimiento anual promedio del mercado de sensores MEMS de mi país se mantendrá en torno al 15 % en los próximos años, y se prevé que alcance los 148.86 millones de yuanes para 2025.

Sensor CMOS

Según las estadísticas del analista de TrendForce, Xu Shaofu, en lo que respecta a los sensores de imagen CMOS (CIS), las ventas mundiales de CIS en 2019, en comparación con 2018, fueron de aproximadamente 18.8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 26%; las ventas en China fueron de 8.9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 47%.

Yole Développement en CIS:Tendencias similares a mediados de 2019.

En el mercado general, impulsado principalmente por la tendencia de los smartphones con múltiples lentes, la demanda de sensores de imagen (CIS) ha experimentado un alto crecimiento. Además de la enorme demanda interna, las elevadas ventas en China se deben también a la concentración de la mayoría de las fábricas de módulos y de fabricación electrónica de productos (EMS) en este país.

From the analysis of CIS terminal application requirements, consumer electronics is currently the largest application field of CIS. Among them, smartphones account for about 70%, the highest share, and the multi-lens trend is the main reason. Other application areas include automotive, security, wearable devices, industry, etc.

coche,Electrónico

La popularización y penetración de los sistemas ADAS ha atraído mucha atención en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento en el número de lentes para automóviles y a la introducción de lentes de alta resolución, que se utilizan en aplicaciones como imágenes de reversa, frenado automático, visión periférica e imágenes dentro del automóvil, etc., convirtiéndose en otra fuente importante de demanda de CIS.

seguridad,monitorear

Thanks to the promotion of domestic regional policies, a large number of security monitors have been installed, and the growth rate has increased steadily.

inteligente, Inicio

Por ejemplo, las cámaras IP utilizadas en IoT requieren módulos de cámara. Los productos que requieren módulos de cámara se han convertido en los productos principales que promocionan los fabricantes. Además, los televisores, altavoces inteligentes, dispositivos portátiles y otros productos también han comenzado a equiparse con módulos de cámara. Esto también representa un aumento en la demanda de sensores de imagen en aplicaciones de imagen para el consumidor.

industria,fabricar

Las aplicaciones de visión artificial son la principal razón que impulsa la demanda de sistemas de información de la computación (CIS) en este campo, generando una gran demanda de funciones como el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento facial y la detección óptica.

Desde la perspectiva del panorama competitivo global, Sony, líder en la industria de los sensores de imagen (CIS), ocupa más del 40% de la cuota de mercado, se centra en el mercado de gama alta y posee la mayor fortaleza técnica;

Por debajo de Sony se encuentra Samsung, que se centra en el mercado de la electrónica de consumo. La mayoría de sus productos son de fabricación y venta propia. Sigue de cerca a Sony en tecnología y puede proporcionar sensores CMOS del mismo nivel. Sin embargo, Samsung tiene menos aplicaciones a nivel industrial.

Actualmente, cada vez más fabricantes chinos están entrando en el mercado. Empresas locales como OmniVision Technology (adquirida por Weir), Geke Microelectronics, SmartSite y Ruixin Micro han entrado en el mercado y se han hecho con una cuota de mercado gracias a sus respectivas ventajas competitivas.

Aunque todavía existe cierta brecha entre los fabricantes nacionales de sistemas de cierre de puertas y ventanas y los fabricantes extranjeros en términos de escala y tecnología, ante las enormes oportunidades y las brillantes perspectivas, algunos fabricantes locales afrontan valientemente los desafíos y se apoyan en tecnologías centrales independientes para expandir gradualmente su cuota de mercado y penetrar en el segmento medio-alto del mercado.

Desafíos y avances en la industria local de sensores.

As the Internet of Things enters a substantial development stage, Qianzhan Industry Research Institute predicts that the global sensor market will maintain a growth rate of about 8% in the next five years, and the market size will exceed US$300 billion by 2024.

Las opiniones expresadas por IHS también demuestran que, en comparación con la IA y la computación en la nube, el Internet de las Cosas es el principal motor que realmente impulsa el desarrollo de la industria de los sensores.

New opportunities drive technology and application innovation, and innovation creates new market opportunities. The two go hand in hand. Regarding the direction of sensor innovation, industry organizations and manufacturers expressed their respective views:

En comparación con los países desarrollados, las ventajas locales radican principalmente en la aplicación del Internet de las Cosas (IoT), la innovación de modelos y la comprensión de las diversas demandas del mercado. En los últimos años, con la implementación de aplicaciones de sensores de huellas dactilares, imágenes y sonido, han surgido excelentes empresas de sensores como Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek y Goodix Technology.

Sin embargo, además de las ventajas de mercado y de aplicación, las deficiencias y los defectos de la industria local de sensores también son evidentes.

En el ámbito de los sensores de consumo, la brecha tecnológica entre países nacionales y extranjeros no es grande. Sin embargo, en sectores tradicionales como las aplicaciones industriales y automotrices, la acumulación tecnológica nacional es relativamente débil, las capacidades técnicas están rezagadas y la diferencia en el nivel técnico con otros países es considerable.

Además, existe una grave escasez de MEMS, CMOS y otros productos. Los sensores de alta gama necesarios para los principales equipos nacionales aún dependen de las importaciones. Los productos de empresas con capital extranjero acaparan la gran mayoría del mercado nacional de alta gama.

Here, Lu Xiaobao, investment director of Zhongke Chuangxing, shared the following views on the challenges faced by local companies:

artesanía,débilLos sensores semiconductores, incluidos los sensores MEMS, requieren más proceso que diseño. La mayoría de las líneas de procesamiento nacionales se han establecido gradualmente en los últimos años, y el personal de I+D experimentado es relativamente escaso;

materialesBaseEl núcleo de la mayoría de los sensores suele estar formado por materiales. Sin el soporte de estos materiales, no se pueden fabricar los sensores más avanzados. Existe una clara brecha entre China y países líderes como Japón, Europa y Estados Unidos en lo que respecta a los materiales básicos.

producción en masa,capacidad o permiso (abilitySensors are often customized for testing, and many cannot be fully automated. Domestic experience in this field is poor, and quality control capabilities are weak;

Orientación, pensando La industria nacional de maquinaria completa está desarrollada y su escala es enorme, pero a largo plazo, la tendencia sigue siendo optar por productos extranjeros para los componentes principales.

En vista de las sugerencias de desarrollo para el estado actual de la industria, el autor entrevistó a numerosas organizaciones del sector:

Catalizador para la industria de los sensores: Consejo de Innovación Científica y Tecnológica

En el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la sustitución interna de productos, la creación del Consejo de Innovación Científica y Tecnológica favorece el desarrollo y el crecimiento de toda la industria tecnológica. Las empresas excelentes pueden destacar rápidamente, mientras que las mediocres se quedan rezagadas, acelerando la tendencia de la "supervivencia del más apto".

Como participantes importantes en el mercado de capitales, las instituciones de inversión del sector compartieron con el autor la importancia y el impacto que, en su opinión, tiene el Consejo de Innovación Científica y Tecnológica en la industria.

Zhongke Chuangxing afirmó que, con el ajuste de la estructura de la oferta del país, el desarrollo impulsado por la innovación se ha convertido en la norma. Este enfoque también incluye la innovación y la mejora continua de las empresas tecnológicas. Es fundamental incentivar y orientar a las empresas tecnológicas hacia el desarrollo de la innovación profunda y la tecnología avanzada, en lugar de agruparse en el ámbito de la tecnología básica.

On the whole, the introduction of the Science and Technology Innovation Board is conducive to strengthening the strong and weakening the weak in the industry, allowing the outstanding to become bigger and stronger, and gradually weakening the mediocre. It will eventually form a relatively benign industrial pattern in which large enterprises have enough strength to fully participate in international competition, medium-sized enterprises have strong competitiveness in some subdivisions, small enterprises continue to innovate, and weak enterprises cannot survive and are eliminated.

Tras observar las señales, se aprecia claramente la afluencia de fondos al sector tecnológico, especialmente al de los semiconductores, en los últimos dos años. Muchas personas que desconocían por completo el sector de los semiconductores ahora se están adentrando en él, pero la situación actual aún es incierta, aunque todavía no es del todo popular.

Francamente, muchas empresas que se centran en el mercado de gama media y baja carecen de un fuerte espíritu innovador. Para ser competitivos a nivel global, primero debemos basarnos en tecnologías clave; segundo, innovar continuamente para adaptarnos a las nuevas demandas; y tercero, contar con una gestión eficiente. No hay otra alternativa.

El Consejo de Innovación Científica y Tecnológica abrió sus puertas con relativa rapidez. Tras la salida a bolsa de algunas empresas, estas obtuvieron más recursos y su crecimiento se facilitó. Esperamos que la compañía no solo crezca, sino que también se fortalezca con el tiempo.

Por lo tanto, también se recomienda que las instituciones de inversión no solo se fijen en temas relacionados con los semiconductores y las ventas a corto plazo, sino que inviertan más recursos en empresas que realmente dominen las tecnologías centrales y tengan una buena eficiencia operativa.

So with the addition of the Science and Technology Innovation Board, will the competition between corresponding investment institutions become more intense? Bu Rixin does not believe that there will be particularly obvious wrestling or competition. Even if there is, it will be temporary. The market will eventually mature and enter a virtuous cycle.

Por supuesto, la competencia entre las instituciones de inversión pasará gradualmente de la competencia por el capital a la competencia por el criterio del sector y el análisis técnico. Las principales instituciones de inversión en el ámbito de la innovación científica y tecnológica también serán instituciones de inversión «técnicas» y «profesionales».

escribir al final

Un mensaje para las empresas emergentes de sensores

A medida que la industria de sensores y el mercado de aplicaciones maduran gradualmente, ¿las empresas emergentes aún tienen oportunidades y maneras de ingresar a este mercado? Las instituciones de inversión del sector respondieron al autor sobre este tema.

Se observa que las barreras para la industria de sensores existen desde hace tiempo, el período de oportunidad se está reduciendo rápidamente y las oportunidades empresariales están disminuyendo. Además, la creación del Consejo de Innovación Científica y Tecnológica representa un incentivo para las nuevas empresas.

Es una tabla de salvación para las empresas que “encuentran los segmentos de mercado adecuados, aprovechan las necesidades diferenciadas y se ganan el favor del mercado de capitales”;

También supone la gota que colma el vaso para los fabricantes que "entran en el mercado a ciegas, persiguen la popularidad e ignoran las burbujas".

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