Profondeur : Le modèle de l’industrie locale des capteurs se stabilise et la période d’incertitude se réduit rapidement.

La technologie des capteurs, l'un des trois piliers de l'informatique, est une technologie de pointe actuellement développée par de nombreux pays. Ces derniers, partout dans le monde, y portent une attention particulière et investissent dans son développement.

Ces dernières années, le marché mondial des capteurs a connu une croissance rapide. L'amélioration continue de la conjoncture économique et la maturation des technologies émergentes alimentent la demande croissante de capteurs.

D'après les données de l'Institut de recherche industrielle CCID, le marché mondial des capteurs a atteint 152.11 milliards de dollars américains en 2019, soit une hausse de 9.2 % par rapport à l'année précédente. Le marché chinois des capteurs a quant à lui atteint 218.88 milliards de yuans, soit une augmentation de 12.7 % sur un an. Bien que les taux de croissance mondiaux et chinois aient ralenti, le taux de croissance du marché intérieur reste supérieur à celui du marché mondial.

Bien que le marché chinois des capteurs soit immense, des pays comme l'Allemagne, le Japon et les États-Unis y sont toujours très actifs. En comparaison, l'industrie chinoise des capteurs s'est développée lentement et plus de 80 % de ses capteurs sont importés.

Bu Rixin, associé chez Chuangdao Capital, a déclaré :

Du point de vue de la chaîne industrielle, la Chine ne manque pas de scénarios d'application IoT ni d'équipements de transmission réseau, mais le goulot d'étranglement se situe au niveau des capteurs.Bien qu'un soutien politique soit apporté depuis de nombreuses années, l'industrie chinoise des capteurs se trouve en effet dans un état relativement arriéré, notamment en termes de paramètres de performance tels que la précision et la consommation d'énergie, qui sont loin derrière les produits étrangers.

Yifei.com a présenté, lors d'événements spéciaux précédents, la structure du secteur, les innovations futures, les opportunités et les défis des fabricants de capteurs nationaux et internationaux. Sur la base de ces informations, et en nous appuyant sur des entretiens avec des institutions du secteur et des organismes d'investissement, nous avons analysé l'état de développement des produits clés de l'industrie des capteurs, les orientations de l'innovation sectorielle, ainsi que les opportunités et les défis pour les entreprises chinoises.

Le point culminant de l'industrie des capteurs

Selon leurs fonctions, les capteurs se répartissent en plusieurs catégories : image, MEMS, empreintes digitales, champ magnétique, température, etc. Les capteurs d’image et MEMS dominent largement le marché, leurs ventes étant plus de quatre fois supérieures à celles des autres capteurs réunis.

Concernant la tendance de croissance du secteur principal, Manuel Tagliavini, analyste senior chez IHS, a déclaré que le marché des capteurs d'image affiche la plus forte croissance. À l'inverse, la progression du secteur des MEMS, qui domine actuellement en termes de volume, n'est pas justifiée. On prévoit que d'ici 2023, le volume de production des capteurs d'image dépassera celui du marché des MEMS.

Capteur MEMS

En 2019, le marché chinois des capteurs MEMS a atteint 59.78 milliards de yuans, soit une augmentation de 18.3 % sur un an.

Les capteurs MEMS sont principalement utilisés sur le marché de l'électronique grand public, notamment dans les téléphones mobiles. L'électronique automobile représente également un marché important. La région Asie-Pacifique est incontestablement le deuxième marché mondial des capteurs après l'Amérique du Nord, et la Chine est sans conteste le marché à la croissance la plus rapide de cette région.

On constate que ces dernières années, avec le développement rapide d'industries en aval telles que l'électronique grand public et l'électronique automobile, et le déplacement progressif de l'industrie électronique mondiale et du marché de l'innovation matérielle vers la Chine, la demande de dispositifs MEMS sur le marché chinois a augmenté beaucoup plus rapidement que sur le marché mondial des MEMS.

Bien que la demande intérieure soit importante, les capacités de production sont insuffisantes et le secteur des MEMS est fortement concentré. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell et d'autres multinationales détiennent plus de 60 % des parts de marché. En particulier, leurs produits sont presque entièrement issus de l'importation, et 80 % de leurs puces proviennent de l'étranger.

Les parts restantes sont également principalement concentrées dans plusieurs sociétés cotées, telles que Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics et Kinglong Electromechanical, qui occupent plus de 40 % du marché national des MEMS ; 70 % des entreprises nationales de MEMS sont des PME, et leurs produits sont principalement concentrés sur le segment moyen et bas de gamme.

Regarding my country's MEMS sensor industry cluster areas, a survey by the Qianzhan Industry Research Institute shows that driven by industry demand and encouraged by national policies, my country's MEMS industry has rapidly penetrated into the country and has established a complete industry-university-research layout in the Yangtze River Delta and the Beijing-Tianjin-Hebei region.

D'après la répartition des entreprises, elles sont principalement concentrées dans la région du delta du Yangtsé, qui représente plus de 50 % du total, dont près de 30 % dans la province du Jiangsu. Cela s'explique par le fait que le delta du Yangtsé possède un solide tissu industriel pour les circuits intégrés, dispose de nombreuses ressources en matière de R&D et de lignes de production de fonderies de MEMS à base de silicium, et bénéficie d'une chaîne industrielle complète, regroupant des entreprises clés dans la conception, la fonderie, le conditionnement et les tests.

Grâce aux excellentes perspectives d'application des capteurs MEMS et à l'accélération de leur localisation, les perspectives d'avenir sont prometteuses. Les données montrent que le taux de croissance annuel moyen du marché chinois des capteurs MEMS devrait se maintenir autour de 15 % au cours des prochaines années, et ce marché devrait atteindre 148.86 milliards de yuans d'ici 2025.

Capteur CMOS

Selon les statistiques de l'analyste Xu Shaofu de TrendForce concernant les capteurs d'image CMOS (CIS), les ventes mondiales de CIS en 2019 s'élevaient à environ 18.8 milliards de dollars américains par rapport à 2018, soit une augmentation d'environ 26 % sur un an ; les ventes en Chine atteignaient 8.9 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 47 % sur un an.

Yole Développement dans la région CIS:Tendances similaires au milieu de l'année 2019

Sur le marché global, principalement tiré par la tendance des smartphones multi-objectifs, la demande en CIS a connu une forte croissance. Outre l'important marché intérieur chinois, les fortes ventes en Chine s'expliquent également par la concentration de la plupart des usines de modules et des sous-traitants de fabrication électronique (EMS) sur son territoire.

L'analyse des besoins des terminaux CIS révèle que l'électronique grand public représente actuellement le principal secteur d'application. Les smartphones, notamment, représentent environ 70 % de ce marché, une part prépondérante, principalement due à la multiplication des objectifs. Parmi les autres secteurs d'application figurent l'automobile, la sécurité, les objets connectés, l'industrie, etc.

La voiture,papier

La popularisation et la pénétration des systèmes ADAS ont suscité beaucoup d'attention ces dernières années, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'objectifs automobiles et l'introduction d'objectifs à haute résolution, utilisés dans des applications telles que l'imagerie de recul, le freinage automatique, la vision panoramique et l'imagerie embarquée, etc., devenant ainsi une autre source importante de demande pour les systèmes d'imagerie embarqués.

Sécurité,moniteur

Grâce à la promotion des politiques régionales nationales, un grand nombre de dispositifs de sécurité ont été installés et le taux de croissance a augmenté de manière constante.

intelligente, Accueil

Par exemple, les caméras IP utilisées dans l'Internet des objets (IoT) nécessitent des modules de caméra. Les produits qui requièrent ces modules sont devenus les produits phares des fabricants. De plus, les téléviseurs, les enceintes connectées, les objets connectés et d'autres produits commencent également à être équipés de modules de caméra. Ceci entraîne une augmentation de la demande en systèmes d'acquisition de données (CIS) pour les applications d'imagerie grand public.

industrie,fabriquer

Les applications de vision industrielle sont la principale raison de la demande en systèmes d'information de contrôle (CIS) dans ce domaine, stimulant la demande pour des fonctions telles que la reconnaissance d'images, la reconnaissance faciale et la détection optique.

Du point de vue de la concurrence mondiale, Sony, leader du secteur des systèmes d'éclairage intégrés, occupe plus de 40 % des parts de marché, se concentre sur le marché haut de gamme et possède la plus grande force technique ;

En dessous de Sony se trouve Samsung, qui se concentre sur le marché de l'électronique grand public. La plupart de ses produits sont fabriqués et vendus en interne. L'entreprise suit de près Sony sur le plan technologique et propose des capteurs CMOS d'un niveau équivalent. Cependant, Samsung compte moins d'applications industrielles.

Aujourd'hui, de plus en plus de fabricants chinois font leur entrée sur le marché. Des entreprises locales comme OmniVision Technology (rachetée par Weir), Geke Microelectronics, SmartSite et Ruixin Micro se sont implantées et ont conquis des parts de marché grâce à leurs avantages concurrentiels respectifs.

Bien qu'il subsiste un certain écart entre les fabricants nationaux de la CEI et les fabricants étrangers en termes d'échelle et de technologie, face à d'énormes opportunités et à des perspectives prometteuses, certains fabricants locaux relèvent courageusement les défis et s'appuient sur des technologies de base indépendantes pour accroître progressivement leur part de marché et pénétrer le marché moyen et haut de gamme.

Défis et avancées dans l'industrie locale des capteurs

Alors que l'Internet des objets entre dans une phase de développement importante, l'Institut de recherche industrielle Qianzhan prévoit que le marché mondial des capteurs maintiendra un taux de croissance d'environ 8 % au cours des cinq prochaines années et que sa taille dépassera 300 milliards de dollars américains d'ici 2024.

Les données fournies par IHS montrent également que, comparé à l'IA et au cloud computing, l'Internet des objets est le principal moteur qui favorise véritablement le développement de l'industrie des capteurs.

De nouvelles opportunités stimulent l'innovation technologique et applicative, et l'innovation crée de nouveaux débouchés commerciaux. Les deux sont indissociables. Concernant l'orientation de l'innovation dans le domaine des capteurs, les organisations industrielles et les fabricants ont exprimé leurs points de vue respectifs :

Comparativement aux pays développés, les avantages locaux résident principalement dans l'application de l'Internet des objets en aval, l'innovation en matière de modèles et la compréhension des demandes diversifiées du marché. Ces dernières années, avec la mise en œuvre d'applications de capteurs d'empreintes digitales, d'images et de son, d'excellentes entreprises de capteurs telles que Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek et Goodix Technology ont vu le jour.

Cependant, outre les avantages liés au marché et aux applications, les lacunes et les défauts de l'industrie locale des capteurs sont également évidents.

Dans le domaine des capteurs grand public, l'écart technologique entre la Chine et l'étranger est relativement faible. En revanche, dans les secteurs traditionnels comme l'industrie et l'automobile, le niveau d'expertise national est relativement bas, les capacités techniques sont en retard et l'écart global avec l'étranger est important.

De plus, on constate une grave pénurie de MEMS, de CMOS et d'autres produits. Les capteurs haut de gamme nécessaires aux principaux équipements nationaux dépendent encore des importations. Les produits des entreprises à capitaux étrangers occupent la grande majorité des parts de marché nationales haut de gamme.

Lu Xiaobao, directeur des investissements de Zhongke Chuangxing, a partagé ici le point de vue suivant sur les défis rencontrés par les entreprises locales :

artisanat,faibleLes capteurs à semi-conducteurs, notamment les capteurs MEMS, nécessitent davantage de processus de fabrication que de conception. La plupart des lignes de production nationales n'ont été mises en place que progressivement ces dernières années, et le personnel de R&D expérimenté est relativement rare ;

Matériel,BaseLe cœur de la plupart des capteurs réside souvent dans les matériaux. Sans ces matériaux essentiels, il est impossible de fabriquer les capteurs les plus performants. Il existe un net fossé entre la Chine et les pays leaders comme le Japon, l'Europe et les États-Unis en matière de matériaux de base.

production de masse,capacitéLes capteurs sont souvent personnalisés pour les tests, et beaucoup ne peuvent pas être entièrement automatisés. L'expérience nationale dans ce domaine est faible, et les capacités de contrôle de la qualité sont limitées ;

Orientation, thinking L'industrie nationale des machines complètes est développée et son ampleur est considérable, mais dans une perspective à long terme, les composants essentiels ont encore tendance à être fabriqués par des produits étrangers.

Au vu des suggestions de développement concernant l'état actuel du secteur, l'auteur a interrogé de nombreuses organisations du secteur :

Catalyseur pour l'industrie des capteurs — Conseil de l'innovation scientifique et technologique

Dans le contexte de la guerre commerciale sino-américaine et de la substitution nationale, la création du Conseil de l'innovation scientifique et technologique favorise le développement et la croissance de l'ensemble du secteur technologique. Les entreprises performantes peuvent ainsi se démarquer rapidement, tandis que les entreprises médiocres sont progressivement distancées, accélérant la tendance à la « survie du plus apte ».

En tant qu'acteurs majeurs du marché des capitaux, les institutions d'investissement du secteur ont fait part à l'auteur de l'importance et de l'impact que le Conseil de l'innovation scientifique et technologique avait, selon elles, sur l'industrie.

Zhongke Chuangxing a déclaré qu'avec l'ajustement de la structure de l'offre du pays, le développement axé sur l'innovation est devenu la norme. Ce développement axé sur l'innovation englobe également l'innovation et la modernisation des entreprises technologiques. Ces dernières doivent être encouragées et incitées à se développer dans le domaine de l'innovation en profondeur et des technologies de pointe, plutôt que de se concentrer dans les technologies de bas niveau.

Globalement, la mise en place du Conseil de l'innovation scientifique et technologique contribue à renforcer les entreprises performantes et à affaiblir les plus faibles du secteur, permettant ainsi aux entreprises les plus performantes de se développer et de se consolider, tout en réduisant progressivement le niveau des entreprises moyennes. À terme, il en résultera un modèle industriel relativement équilibré où les grandes entreprises seront suffisamment robustes pour participer pleinement à la concurrence internationale, les entreprises de taille moyenne seront fortement compétitives dans certains segments, les petites entreprises continueront d'innover et les entreprises les plus faibles ne pourront pas survivre et disparaîtront.

L'afflux de capitaux dans le secteur technologique, et plus particulièrement dans celui des semi-conducteurs, est manifeste depuis deux ans. Nombreux sont ceux qui, ignorant tout de ce domaine, s'y lancent désormais. Cependant, malgré une certaine popularité, ce secteur reste encore largement méconnu.

Franchement, beaucoup d'entreprises du segment moyen et bas de gamme manquent d'innovation. Pour être compétitifs à l'échelle mondiale, il faut d'abord s'appuyer sur des technologies clés, ensuite innover sans cesse pour répondre aux nouveaux besoins, et enfin, assurer une gestion efficace. Il n'y a pas d'autre solution.

Le Conseil de l'innovation scientifique et technologique a été créé assez rapidement. Après leur introduction en bourse, certaines entreprises ont pu mobiliser davantage de ressources et se développer plus facilement. Nous espérons toutefois que l'entreprise ne se contentera pas de grandir, mais qu'elle deviendra aussi, à terme, plus solide.

Par conséquent, il est également recommandé aux institutions d'investissement de ne pas se contenter de s'intéresser aux thématiques des semi-conducteurs et aux ventes à court terme, mais d'investir davantage de ressources dans des entreprises qui maîtrisent véritablement les technologies de base et qui affichent une bonne efficacité opérationnelle.

L'ajout du Conseil de l'innovation scientifique et technologique va-t-il intensifier la concurrence entre les institutions d'investissement concernées ? Bu Rixin ne pense pas qu'il y aura de lutte ou de concurrence particulièrement marquée. Si tel est le cas, ce sera temporaire. Le marché finira par se stabiliser et entrer dans un cercle vertueux.

Bien entendu, la concurrence entre les institutions d'investissement évoluera progressivement, passant d'une concurrence axée sur les capitaux à une concurrence fondée sur le jugement sectoriel et l'analyse technique. Les institutions d'investissement les plus performantes dans le domaine de l'innovation scientifique et technologique seront également des institutions d'investissement « techniques » et « professionnelles ».

écrire à la fin

Un message aux start-ups spécialisées dans les capteurs

Alors que le secteur des capteurs et le marché de leurs applications arrivent progressivement à maturité, les jeunes entreprises ont-elles encore des opportunités et des moyens d'entrer sur ce marché ? Des institutions d'investissement du secteur ont répondu à l'auteur à ce sujet.

Il apparaît clairement que des obstacles persistent depuis longtemps dans le secteur des capteurs, que la fenêtre d'opportunité se réduit rapidement et que les perspectives entrepreneuriales se raréfient. Par ailleurs, la création du Conseil de l'innovation scientifique et technologique constitue un véritable encouragement pour les nouvelles entreprises.

C’est une bouée de sauvetage pour les entreprises qui « trouvent les bons segments de marché, saisissent les besoins différenciés et gagnent les faveurs du marché des capitaux » ;

C’est aussi la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour les fabricants qui « entrent sur le marché à l’aveuglette, recherchent la popularité et ignorent les bulles spéculatives ».

Cet article est reproduit à partir de «Yifei.netNous soutenons la protection des droits de propriété intellectuelle et vous prions d'indiquer la source originale et l'auteur lors de toute reproduction. En cas d'infraction, veuillez nous contacter afin que nous supprimions le contenu concerné.