गहराई: स्थानीय सेंसर उद्योग का पैटर्न स्थिर हो रहा है, और अवसर की अवधि तेजी से कम हो रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के तीन आधारों में से एक के रूप में सेंसर प्रौद्योगिकी एक उच्च-तकनीकी प्रौद्योगिकी है जिसे वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा विकसित किया जा रहा है। विश्व भर के देश आम तौर पर इस पर ध्यान देते हैं और इसके विकास में निवेश करते हैं।

हाल के वर्षों में, वैश्विक सेंसर बाजार में तीव्र वृद्धि देखी गई है। आर्थिक वातावरण में निरंतर सुधार और उभरती प्रौद्योगिकियों के परिपक्व होने के साथ, सेंसर की बाजार मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।

According to data from CCID Industrial Research Institute, in 2019, the global sensor market reached US$152.11 billion, a year-on-year increase of 9.2%; China's sensor market reached 218.88 billion yuan, a year-on-year increase of 12.7%. The global and Chinese growth rates have slowed down, but the domestic market growth rate is still higher than that of the global market.

हालांकि चीन का सेंसर बाजार विशाल है, फिर भी जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश सेंसर बाजार में सक्रिय हैं। तुलनात्मक रूप से, मेरे देश का सेंसर उद्योग धीमी गति से विकसित हुआ है, और 80% से अधिक सेंसर आयात पर निर्भर हैं।

चुआंगडाओ कैपिटल के पार्टनर बू रिक्सिन ने कहा:

औद्योगिक श्रृंखला के परिप्रेक्ष्य से देखें तो चीन में आईओटी अनुप्रयोग परिदृश्यों और नेटवर्क ट्रांसमिशन उपकरणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुख्य बाधा सेंसर पक्ष में है।हालांकि कई वर्षों से नीतिगत समर्थन प्रदान किया जा रहा है, फिर भी चीन का सेंसर उद्योग वास्तव में अपेक्षाकृत पिछड़ेपन की स्थिति में है, खासकर सटीकता और बिजली की खपत जैसे प्रदर्शन मापदंडों के मामले में, जो विदेशी उत्पादों से काफी पीछे हैं।

Yifei.com ने पिछले विशेष आयोजनों में घरेलू और विदेशी सेंसर निर्माताओं के उद्योग परिदृश्य, भविष्य के नवाचार, अवसरों और चुनौतियों का परिचय दिया है। इसी आधार पर, उद्योग संस्थानों और निवेश संस्थानों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से, हमने सेंसर उद्योग में प्रमुख उत्पादों की विकास स्थिति, उद्योग नवाचार की दिशा और घरेलू उद्यमों के लिए अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया है।

सेंसर उद्योग का मुख्य आकर्षण

According to functions, sensors can be divided into image, MEMS, fingerprint, magnetic field, temperature and other categories. Among them, image and MEMS sensors are the absolute protagonists, and their sales are more than four times that of other sensors combined.

मुख्य क्षेत्र की विकास प्रवृत्ति के बारे में आईएचएस के वरिष्ठ विश्लेषक मैनुअल टैग्लियाविनी का कहना है कि इमेज सेंसर बाजार में सबसे मजबूत विकास प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके विपरीत, एमईएमएस क्षेत्र में, जो वर्तमान में आकार में सबसे आगे है, बढ़ती प्रवृत्ति तर्कसंगत नहीं है। उम्मीद है कि 2023 तक इमेज सेंसर का आकार एमईएमएस बाजार को पीछे छोड़ देगा।

एमईएमएस सेंसर

2019 में, चीन का एमईएमएस सेंसर बाजार 59.78 बिलियन युआन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 18.3% की वृद्धि है।

एमईएमएस सेंसर मुख्य रूप से मोबाइल फोन जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में उपयोग किए जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बाजार ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र निस्संदेह उत्तरी अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेंसर बाजार है, और चीन निस्संदेह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है।

यह देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों के तीव्र विकास और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और हार्डवेयर नवाचार बाजार के धीरे-धीरे चीन की ओर स्थानांतरित होने के साथ, चीनी बाजार में एमईएमएस उपकरणों की मांग वैश्विक एमईएमएस बाजार की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है।

Although domestic demand is large, supply capacity is insufficient and the MEMS field is highly concentrated. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell and other multinational companies occupy more than 60% of the market share. In particular, their products are almost entirely supplied by imports, and 80% of their chips rely on foreign countries;

शेष शेयर भी मुख्य रूप से कई सूचीबद्ध कंपनियों में केंद्रित हैं, जैसे कि गोएर्टेक एकॉस्टिक्स, क्रिस्टल ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, हानवेई इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलान माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और किंगलोंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो घरेलू एमईएमएस बाजार के 40% से अधिक हिस्से पर कब्जा करती हैं; घरेलू एमईएमएस कंपनियों में से 70% लघु और मध्यम आकार के उद्यम हैं, और उनके उत्पाद मुख्य रूप से मध्य से निम्न-श्रेणी में केंद्रित हैं।

मेरे देश के एमईएमएस सेंसर उद्योग के क्लस्टर क्षेत्रों के संबंध में, कियानझान उद्योग अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि उद्योग की मांग से प्रेरित और राष्ट्रीय नीतियों से प्रोत्साहित होकर, मेरे देश का एमईएमएस उद्योग तेजी से देश में फैल गया है और यांग्त्ज़ी नदी डेल्टा और बीजिंग-तियानजिन-हेबेई क्षेत्र में एक पूर्ण उद्योग-विश्वविद्यालय-अनुसंधान ढांचा स्थापित कर लिया है।

उद्यमों के वितरण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वे मुख्य रूप से यांग्त्ज़ी नदी डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित हैं, जो कुल का 50% से अधिक है, जिसमें से जिआंग्सू प्रांत का हिस्सा लगभग 30% है। इसका कारण यह है कि यांग्त्ज़ी नदी डेल्टा में एकीकृत सर्किट उद्योग के लिए एक मजबूत आधार है, सिलिकॉन-आधारित एमईएमएस अनुसंधान एवं विकास और फाउंड्री उत्पादन लाइन के कई संसाधन मौजूद हैं, और डिजाइन, फाउंड्री, पैकेजिंग और परीक्षण के क्षेत्र में प्रमुख उद्यमों को शामिल करते हुए एक संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला मौजूद है।

एमईएमएस सेंसरों की अच्छी अनुप्रयोग संभावनाओं और त्वरित स्थानीयकरण प्रक्रिया के साथ, भविष्य की संभावनाएं व्यापक हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि मेरे देश के एमईएमएस सेंसर बाजार की औसत वार्षिक वृद्धि दर अगले कुछ वर्षों में लगभग 15% बनी रहेगी, और यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक मेरे देश का एमईएमएस सेंसर बाजार 148.86 बिलियन युआन तक पहुंच जाएगा।

CMOS सेंसर

For CMOS Image Sensor (CIS), TrendForce analyst Xu Shaofu statistics show that compared with 2018, global sales of CIS in 2019 were approximately US$18.8 billion, a year-on-year increase of approximately 26%; sales in China were US$8.9 billion, a year-on-year increase of approximately 47%.

योल विकास 预测 सीआईएस 市场规模:2019 के मध्य में भी इसी तरह के रुझान देखने को मिले।

बाजार की समग्र स्थिति को देखते हुए, मुख्य रूप से मल्टी-लेंस स्मार्टफोन के चलन के कारण, सीआईएस की मांग में उच्च वृद्धि देखी गई है। विशाल घरेलू मांग के अलावा, चीन में उच्च बिक्री का एक कारण यह भी है कि अधिकांश मॉड्यूल और ईएमएस कारखाने चीन में ही केंद्रित हैं।

सीआईएस टर्मिनल अनुप्रयोग आवश्यकताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वर्तमान में सीआईएस का सबसे बड़ा अनुप्रयोग क्षेत्र है। इनमें स्मार्टफोन का हिस्सा लगभग 70% है, जो सबसे अधिक है, और इसका मुख्य कारण मल्टी-लेंस का बढ़ता चलन है। अन्य अनुप्रयोग क्षेत्रों में ऑटोमोटिव, सुरक्षा, पहनने योग्य उपकरण, उद्योग आदि शामिल हैं।

कार,इलेक्ट्रॉनिक

The popularization and penetration of ADAS systems has attracted much attention in recent years, which has led to an increase in the number of automotive lenses and the introduction of high-pixel lenses, which are used in applications such as reverse imaging, automatic braking, surround view and in-car imaging, etc., becoming another major source of demand for CIS.

सुरक्षा,मॉनिटर

घरेलू क्षेत्रीय नीतियों को बढ़ावा देने के कारण, बड़ी संख्या में सुरक्षा निगरानी उपकरण स्थापित किए गए हैं, और विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है।

बुद्धिमान, होम

For example, IP Cam used in IoT requires camera modules. Products that require camera modules have become the main products promoted by manufacturers. In addition, TVs, smart speakers, wearable devices and other products have also begun to be equipped with camera modules. This is also an increase in the demand for CIS in consumer imaging-related applications.

उद्योग,निर्माण

इस क्षेत्र में सीआईएस की मांग को बढ़ाने का मुख्य कारण मशीन विज़न अनुप्रयोग हैं, जो छवि पहचान, चेहरे की पहचान और ऑप्टिकल डिटेक्शन जैसे कार्यों की मांग को बढ़ावा देते हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य से, सीआईएस उद्योग में अग्रणी सोनी, 40% से अधिक बाजार हिस्सेदारी रखती है, उच्च-स्तरीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करती है, और सबसे मजबूत तकनीकी क्षमता रखती है;

सोनी के बाद सैमसंग का स्थान आता है, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर केंद्रित है। इसके अधिकांश उत्पाद स्वयं निर्मित और बेचे जाते हैं। यह प्रौद्योगिकी के मामले में सोनी का बारीकी से अनुसरण कर रहा है और सोनी के समान स्तर के CMOS सेंसर प्रदान कर सकता है। हालांकि, सैमसंग के औद्योगिक स्तर पर उपयोग कम हैं।

आजकल, अधिकाधिक चीनी निर्माता बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। ओमनीविजन टेक्नोलॉजी (जिसे वीयर ने अधिग्रहित किया), गेके माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टसाइट और रुइक्सिन माइक्रो जैसे स्थानीय निर्माताओं ने बाजार में प्रवेश किया है और अपने-अपने विशिष्ट लाभों के बल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

Although there is still a certain gap between domestic CIS manufacturers and foreign manufacturers in terms of scale and technology, in the face of huge opportunities and bright prospects, some local manufacturers bravely meet the challenges and rely on independent core technologies to gradually expand their share and penetrate into the mid-to-high-end market.

स्थानीय सेंसर उद्योग में चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

जैसे-जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, कियानझान उद्योग अनुसंधान संस्थान का अनुमान है कि वैश्विक सेंसर बाजार अगले पांच वर्षों में लगभग 8% की वृद्धि दर बनाए रखेगा, और बाजार का आकार 2024 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा।

आईएचएस द्वारा दिए गए विचारों से यह भी पता चलता है कि एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की तुलना में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही वह प्रमुख प्रेरक शक्ति है जो वास्तव में सेंसर उद्योग के विकास को बढ़ावा देती है।

New opportunities drive technology and application innovation, and innovation creates new market opportunities. The two go hand in hand. Regarding the direction of sensor innovation, industry organizations and manufacturers expressed their respective views:

विकसित देशों की तुलना में, स्थानीय लाभ मुख्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोग, मॉडल नवाचार और विविध बाजार मांगों की समझ में निहित हैं। हाल के वर्षों में, फिंगरप्रिंट, छवि और ध्वनि सेंसर अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के साथ, चुगेकेवेई, ओमनीविजन टेक्नोलॉजी, गोएर्टेक और गुडिक्स टेक्नोलॉजी जैसी उत्कृष्ट सेंसर कंपनियां उभरी हैं।

However, in addition to market and application advantages, the shortcomings and defects of the local sensor industry are also obvious.

उपभोक्ता-स्तरीय सेंसरों के क्षेत्र में, घरेलू और विदेशी देशों के बीच तकनीकी अंतर बहुत अधिक नहीं है। हालांकि, औद्योगिक और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों जैसे पारंपरिक क्षेत्रों की बात करें तो, घरेलू स्तर पर संचय अपेक्षाकृत कमजोर है, तकनीकी क्षमताएं पिछड़ी हुई हैं, और विदेशी देशों के साथ समग्र तकनीकी स्तर का अंतर काफी बड़ा है।

इसके अलावा, MEMS, CMOS और अन्य उत्पादों की गंभीर कमी है। प्रमुख राष्ट्रीय उपकरणों के लिए आवश्यक उच्च-स्तरीय सेंसर अभी भी आयात पर निर्भर हैं। विदेशी वित्तपोषित उद्यमों के उत्पाद घरेलू उच्च-स्तरीय बाजार के अधिकांश हिस्से पर कब्जा रखते हैं।

यहां, झोंगके चुआंगक्सिंग के निवेश निदेशक लू शियाओबाओ ने स्थानीय कंपनियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर निम्नलिखित विचार साझा किए:

शिल्प कौशल,कमज़ोरएमईएमएस सेंसर सहित सेमीकंडक्टर सेंसरों को डिजाइन की तुलना में प्रक्रिया की अधिक आवश्यकता होती है। अधिकांश घरेलू प्रक्रिया लाइनें हाल के वर्षों में धीरे-धीरे स्थापित की गई हैं, और अनुभवी अनुसंधान एवं विकास कर्मी अपेक्षाकृत कम हैं;

सामग्री,आधारअधिकांश सेंसरों का मूल आधार अक्सर सामग्री होती है। मूल सामग्रियों के समर्थन के बिना, सबसे उन्नत सेंसर उत्पाद नहीं बनाए जा सकते। मूल सामग्रियों के मामले में चीन और जापान, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अग्रणी देशों के बीच स्पष्ट अंतर है;

बड़े पैमाने पर उत्पादन,क्षमतासेंसरों को अक्सर परीक्षण के लिए अनुकूलित किया जाता है, और कई को पूरी तरह से स्वचालित नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में घरेलू अनुभव कम है, और गुणवत्ता नियंत्रण क्षमताएं कमजोर हैं;

अभिविन्यास, विचारधारा घरेलू संपूर्ण मशीन उद्योग विकसित है और उद्योग का पैमाना विशाल है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, मुख्य घटकों के लिए अभी भी विदेशी उत्पादों को चुनने की प्रवृत्ति है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति के लिए विकास संबंधी सुझावों को ध्यान में रखते हुए, लेखक ने कई उद्योग संगठनों का साक्षात्कार लिया:

सेंसर उद्योग के लिए उत्प्रेरक—विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड

चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध और घरेलू प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड का शुभारंभ संपूर्ण प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए लाभकारी है। उत्कृष्ट कंपनियां तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, जबकि औसत दर्जे की कंपनियां धीरे-धीरे पिछड़ जाती हैं, जिससे "योग्यतम की उत्तरजीविता" की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

As major participants in the capital market, industry investment institutions shared with the author the significance and impact of the Science and Technology Innovation Board on the industry in their minds.

झोंगके चुआंगक्सिंग ने कहा कि देश की आपूर्ति-पक्ष संरचना में समायोजन के साथ, नवाचार-संचालित विकास मुख्यधारा बन गया है। नवाचार-संचालित विकास में वास्तव में प्रौद्योगिकी कंपनियों का नवाचार और उनका और अधिक उन्नयन भी शामिल है। प्रौद्योगिकी कंपनियों को निम्न-स्तरीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सिमटने के बजाय गहन नवाचार और ठोस प्रौद्योगिकी की दिशा में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए।

On the whole, the introduction of the Science and Technology Innovation Board is conducive to strengthening the strong and weakening the weak in the industry, allowing the outstanding to become bigger and stronger, and gradually weakening the mediocre. It will eventually form a relatively benign industrial pattern in which large enterprises have enough strength to fully participate in international competition, medium-sized enterprises have strong competitiveness in some subdivisions, small enterprises continue to innovate, and weak enterprises cannot survive and are eliminated.

अवलोकन से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में धन का प्रवाह काफी बढ़ गया है। कई लोग जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अभी भी कुछ हद तक लोकप्रिय है, लेकिन पूरी तरह से प्रचलित नहीं है।

स्पष्ट रूप से कहें तो, मध्य से निम्न-स्तरीय बाज़ार पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई कंपनियों में नवाचार की प्रबल भावना नहीं होती। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, हमें सबसे पहले मुख्य प्रौद्योगिकियों पर निर्भर रहना होगा, दूसरा, नई मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर नवाचार करना होगा, और तीसरा, कुशल प्रबंधन क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड अपेक्षाकृत जल्दी खुल गया। कुछ कंपनियों के सार्वजनिक होने के बाद, उन्होंने अधिक संसाधन जुटाए और उनका विकास आसान हो गया। लेकिन हम आशा करते हैं कि कंपनी न केवल बड़ी होगी, बल्कि अंततः और भी मजबूत होगी।

इसलिए, यह भी अनुशंसा की जाती है कि निवेश संस्थानों को केवल सेमीकंडक्टर विषयों और अल्पकालिक बिक्री पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन कंपनियों में अधिक संसाधन निवेश करने चाहिए जो वास्तव में मुख्य प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करती हैं और जिनकी परिचालन दक्षता अच्छी है।

तो क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड के जुड़ने से संबंधित निवेश संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो जाएगी? बू रिक्सिन का मानना ​​है कि ऐसी कोई स्पष्ट होड़ या प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। अगर होगी भी तो वह अस्थायी होगी। बाजार अंततः परिपक्व हो जाएगा और एक सकारात्मक चक्र में प्रवेश करेगा।

Of course, competition among investment institutions will gradually shift from competition in capital to competition in industry judgment and technical analysis. The leading investment institutions in the field of science and technology innovation will also be "technical" and "professional" investment institutions.

अंत में लिखें

सेंसर स्टार्टअप्स के लिए एक संदेश

जैसे-जैसे सेंसर उद्योग और अनुप्रयोग बाजार धीरे-धीरे परिपक्व हो रहे हैं, क्या स्टार्टअप कंपनियों के पास अभी भी इस बाजार में प्रवेश करने के अवसर और तरीके मौजूद हैं? इस मुद्दे पर उद्योग निवेश संस्थानों ने लेखक को अपनी प्रतिक्रिया दी।

यह देखा जा सकता है कि सेंसर उद्योग के सामने लंबे समय से बाधाएं खड़ी हो गई हैं, विकास का सुनहरा अवसर तेजी से कम होता जा रहा है और उद्यमशीलता के अवसर घटते जा रहे हैं। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड का गठन नई कंपनियों के लिए एक तरह से उम्मीद की किरण है।

यह उन उद्यमों के लिए जीवनरक्षक तिनका है जो "सही बाजार खंडों को ढूंढते हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और पूंजी बाजार का समर्थन हासिल करते हैं";

यह उन निर्माताओं के लिए भी आखिरी झटका है जो "अंधाधुंध बाजार में प्रवेश करते हैं, लोकप्रियता का पीछा करते हैं और बुलबुले की अनदेखी करते हैं।"

यह लेख " से लिया गया हैयिफेई.नेटबौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का समर्थन करते हुए, पुनर्मुद्रण करते समय कृपया मूल स्रोत और लेखक का उल्लेख करें। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो कृपया इसे हटाने के लिए हमसे संपर्क करें।