Глубина: Ситуация в местной индустрии сенсоров стабилизируется, а временной интервал быстро сужается.

Сенсорные технологии, как одна из трех основ информационных технологий, представляют собой высокотехнологичную область, которая в настоящее время разрабатывается различными странами. Страны по всему миру, как правило, уделяют им внимание и инвестируют в их развитие.

В последние годы мировой рынок датчиков демонстрирует быстрый рост. По мере улучшения экономической ситуации и развития новых технологий рыночный спрос на датчики продолжает расти.

Согласно данным Института промышленных исследований CCID, в 2019 году объем мирового рынка датчиков достиг 152.11 млрд долларов США, увеличившись на 9.2% по сравнению с предыдущим годом; объем китайского рынка датчиков составил 218.88 млрд юаней, увеличившись на 12.7% по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста мирового и китайского рынков замедлились, но темпы роста внутреннего рынка по-прежнему выше, чем у мирового рынка.

Несмотря на огромный китайский рынок датчиков, такие страны, как Германия, Япония и США, по-прежнему активно работают на этом рынке. В сравнении с ними, сенсорная индустрия в моей стране развивается медленно, и более 80% датчиков импортируются.

Бу Рисинь, партнер компании Chuangdao Capital, сказал:

С точки зрения производственной цепочки, в Китае нет недостатка в сценариях применения Интернета вещей и сетевом оборудовании для передачи данных, однако узкое место находится на стороне датчиков.Несмотря на многолетнюю государственную поддержку, китайская сенсорная индустрия действительно находится в относительно отсталом состоянии, особенно с точки зрения таких параметров, как точность и энергопотребление, которые значительно отстают от зарубежных аналогов.

На предыдущих специальных мероприятиях Yifei.com представил обзор структуры отрасли, перспективных инноваций, возможностей и проблем отечественных и зарубежных производителей сенсорных устройств. На основе этого, а также интервью с представителями отраслевых и инвестиционных организаций, мы проанализировали текущее состояние развития ключевых продуктов в сенсорной индустрии, направления отраслевых инноваций, а также возможности и проблемы для отечественных предприятий.

Изюминка сенсорной индустрии

В зависимости от функций датчики можно разделить на датчики изображения, MEMS-датчики, датчики отпечатков пальцев, датчики магнитного поля, датчики температуры и другие. Среди них датчики изображения и MEMS-датчики являются абсолютными лидерами, и их продажи более чем в четыре раза превышают совокупные продажи всех остальных датчиков.

Что касается тенденций роста основного рынка, старший аналитик IHS Мануэль Тальявини заявил, что рынок датчиков изображения демонстрирует наиболее сильную тенденцию роста. Напротив, восходящая тенденция в области MEMS, которая в настоящее время доминирует по масштабу, нерациональна. Ожидается, что к 2023 году масштабы рынка датчиков изображения превзойдут масштабы рынка MEMS.

МЭМС-сенсор

В 2019 году рынок датчиков MEMS в Китае достиг 59.78 млрд юаней, увеличившись на 18.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

MEMS-датчики в основном используются на рынке потребительской электроники, представленном мобильными телефонами. Другим важным рынком является автомобильная электроника. Азиатско-Тихоокеанский регион, несомненно, является вторым по величине рынком датчиков после североамериканского рынка, а Китай, безусловно, является самым быстрорастущим рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как видно, в последние годы, в связи с быстрым развитием смежных отраслей, таких как бытовая электроника и автомобильная электроника, а также постепенным перемещением мировой электронной промышленности и рынка инноваций в области аппаратного обеспечения в Китай, спрос на MEMS-устройства на китайском рынке рос гораздо быстрее, чем на мировом рынке MEMS.

Although domestic demand is large, supply capacity is insufficient and the MEMS field is highly concentrated. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell and other multinational companies occupy more than 60% of the market share. In particular, their products are almost entirely supplied by imports, and 80% of their chips rely on foreign countries;

Оставшиеся акции также в основном сосредоточены в нескольких компаниях, акции которых котируются на бирже, таких как Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics и Kinglong Electromechanical, которые занимают более 40% внутреннего рынка MEMS; 70% отечественных компаний, занимающихся MEMS, являются малыми и средними предприятиями, и их продукция в основном сосредоточена в среднем и низком ценовом сегменте.

Что касается кластерных зон развития индустрии MEMS-сенсоров в моей стране, то исследование, проведенное Научно-исследовательским институтом промышленности Цяньчжань, показывает, что благодаря отраслевому спросу и поддержке национальной политики, индустрия MEMS-сенсоров в моей стране быстро распространилась по стране и создала комплексную структуру «промышленность-университет-исследования» в дельте реки Янцзы и регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Judging from the distribution of enterprises, they are mainly concentrated in the Yangtze River Delta region, accounting for more than 50% of the total, of which Jiangsu Province accounts for nearly 30%. This is due to the fact that the Yangtze River Delta has a good foundation for the integrated circuit industry, has many silicon-based MEMS R&D and foundry production line resources, and has a complete industrial chain, covering key enterprises in design, foundry, packaging and testing.

Благодаря хорошим перспективам применения MEMS-датчиков и ускоренному процессу локализации, перспективы на будущее весьма широки. Данные показывают, что среднегодовой темп роста рынка MEMS-датчиков в нашей стране в ближайшие несколько лет останется на уровне около 15%, и прогнозируется, что к 2025 году объем рынка MEMS-датчиков в стране достигнет 148.86 млрд юаней.

Датчик CMOS

Согласно статистике аналитика TrendForce Сюй Шаофу, объем мировых продаж CMOS-датчиков изображения (CIS) в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил приблизительно 18.8 млрд долларов США, что примерно на 26% больше, чем годом ранее; продажи в Китае составили 8.9 млрд долларов США, что примерно на 47% больше, чем годом ранее.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模:Аналогичные тенденции наблюдались и в середине 2019 года.

Если рассматривать рынок в целом, то, в основном, благодаря тенденции развития смартфонов с многолинзовыми камерами, спрос на CIS-модули демонстрирует высокий рост. Помимо огромного внутреннего рынка, высокие продажи в Китае также обусловлены тем, что большинство заводов по производству модулей и EMS-заводов сосредоточены в Китае.

Анализ требований к терминальным приложениям CIS показывает, что в настоящее время крупнейшей областью применения CIS является потребительская электроника. Среди них смартфоны занимают около 70% рынка, что является наибольшей долей, и основной причиной этого является тенденция к использованию многолинзовых устройств. Другие области применения включают автомобильную промышленность, безопасность, носимые устройства, промышленность и т. д.

автомобиль,электронный

В последние годы популяризация и распространение систем ADAS привлекли большое внимание, что привело к увеличению количества автомобильных линз и внедрению линз с высоким разрешением, используемых в таких приложениях, как системы заднего вида, автоматическое торможение, круговой обзор и внутрисалонная съемка и т. д., став еще одним важным источником спроса на CIS-системы.

безопасность,мониторят

Thanks to the promotion of domestic regional policies, a large number of security monitors have been installed, and the growth rate has increased steadily.

умный, Главная

Например, IP-камеры, используемые в Интернете вещей, требуют наличия модулей камеры. Продукты, требующие модулей камеры, стали основными продуктами, продвигаемыми производителями. Кроме того, телевизоры, умные колонки, носимые устройства и другие продукты также начали оснащаться модулями камеры. Это также приводит к росту спроса на CIS-модули в потребительских приложениях, связанных с обработкой изображений.

промышленность,производство

Приложения машинного зрения являются основной причиной роста спроса на системы компьютерного зрения в этой области, что обуславливает потребность в таких функциях, как распознавание изображений, распознавание лиц и оптическое обнаружение.

С точки зрения глобальной конкурентной среды, компания Sony, лидер в индустрии CIS, занимает более 40% рынка, ориентируется на рынок высокотехнологичных устройств и обладает сильнейшими техническими возможностями;

Ниже Sony находится Samsung, которая специализируется на рынке потребительской электроники. Большая часть ее продукции производится и продается собственными силами. Она в значительной степени следует за Sony в технологическом плане и может предоставлять CMOS-сенсоры того же уровня, что и Sony. Однако у Samsung меньше применений на промышленном уровне.

В настоящее время на рынок выходит все больше китайских производителей. Местные компании, такие как OmniVision Technology (приобретенная Weir), Geke Microelectronics, SmartSite и Ruixin Micro, вышли на рынок и захватили территорию благодаря своим уникальным конкурентным преимуществам.

Несмотря на то, что между отечественными и зарубежными производителями СНГ всё ещё существует определённый разрыв в масштабах и технологиях, перед лицом огромных возможностей и блестящих перспектив некоторые местные производители смело принимают вызовы и, опираясь на собственные ключевые технологии, постепенно расширяют свою долю и проникают на рынок среднего и высокого ценового сегмента.

Challenges and breakthroughs in the local sensor industry

As the Internet of Things enters a substantial development stage, Qianzhan Industry Research Institute predicts that the global sensor market will maintain a growth rate of about 8% in the next five years, and the market size will exceed US$300 billion by 2024.

Представленные IHS данные также показывают, что по сравнению с искусственным интеллектом и облачными вычислениями, Интернет вещей является ключевой движущей силой, которая действительно способствует развитию сенсорной индустрии.

Новые возможности стимулируют технологические и прикладные инновации, а инновации создают новые рыночные возможности. Эти два аспекта неразрывно связаны. Что касается направления инноваций в области сенсорики, отраслевые организации и производители высказали свои соответствующие мнения:

По сравнению с развитыми странами, местные преимущества в основном заключаются в применении технологий Интернета вещей, инновациях в моделях и понимании разнообразных рыночных потребностей. В последние годы, с внедрением технологий распознавания отпечатков пальцев, изображений и звука, появились такие выдающиеся компании, как Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek и Goodix Technology.

Однако, помимо рыночных и прикладных преимуществ, у местной сенсорной индустрии также очевидны недостатки и изъяны.

В области потребительских датчиков технологический разрыв между отечественными и зарубежными странами невелик. Однако в традиционных областях, таких как промышленное и автомобильное применение, накопленный отечественный потенциал относительно слаб, технические возможности отстают, а общий разрыв в уровне технологий с зарубежными странами значителен.

Кроме того, наблюдается серьезный дефицит MEMS, CMOS и других изделий. Высококачественные датчики, необходимые для основного отечественного оборудования, по-прежнему импортируются. Подавляющую долю внутреннего рынка высококачественной продукции занимают предприятия с иностранным капиталом.

Здесь Лу Сяобао, инвестиционный директор компании Zhongke Chuangxing, поделился следующими взглядами на проблемы, с которыми сталкиваются местные компании:

мастерство,слабыйДля полупроводниковых датчиков, включая MEMS-датчики, требуется больше технологических процессов, чем просто проектирование. Большинство отечественных технологических линий были созданы лишь постепенно в последние годы, а опытных специалистов в области исследований и разработок относительно мало;

Материал,Система исчисленияThe core of most sensors is often materials. Without the support of core materials, the most advanced sensor products cannot be made. There is a clear gap between China and leading countries such as Japan, Europe, and the United States in terms of core materials;

массовое производство,способностьДатчики часто изготавливаются на заказ для проведения испытаний, и многие из них не могут быть полностью автоматизированы. Отечественный опыт в этой области невелик, а возможности контроля качества слабы;

Ориентация, мышление Отечественная машиностроительная отрасль развита, и масштабы её огромны, однако в долгосрочной перспективе при производстве основных компонентов по-прежнему чаще выбирают продукцию иностранного производства.

В свете предложений по развитию отрасли и ее текущему состоянию, автор провел интервью со многими отраслевыми организациями:

Катализатор развития сенсорной индустрии — Совет по научно-техническим инновациям.

В условиях торговой войны между Китаем и США и внутреннего замещения, создание Совета по научно-техническим инновациям способствует развитию и росту всей технологической отрасли. Выдающиеся компании могут быстро выделиться, в то время как посредственные постепенно отстают, ускоряя тенденцию «выживания сильнейших».

Будучи крупными участниками рынка капитала, отраслевые инвестиционные институты поделились с автором информацией о значимости и влиянии Совета по научно-техническим инновациям на отрасль.

Чжунке Чуансин отметил, что с корректировкой структуры предложения в стране развитие, основанное на инновациях, стало мейнстримом. Развитие, основанное на инновациях, фактически включает в себя инновации и дальнейшую модернизацию технологических компаний. Необходимо поощрять и стимулировать развитие технологических компаний в направлении глубоких инноваций и передовых технологий, а не концентрироваться в сфере низкотехнологичных разработок.

В целом, создание Совета по научно-техническим инновациям способствует укреплению сильных и ослаблению слабых в отрасли, позволяя выдающимся предприятиям становиться крупнее и сильнее, а посредственным — постепенно ослаблять. В конечном итоге это сформирует относительно благоприятную отраслевую модель, в которой крупные предприятия будут обладать достаточной силой для полноценного участия в международной конкуренции, средние предприятия будут иметь высокую конкурентоспособность в некоторых сегментах, малые предприятия будут продолжать внедрять инновации, а слабые предприятия не смогут выжить и будут ликвидированы.

Наблюдения показывают очевидный приток средств в технологическую сферу, особенно в полупроводниковую, за последние два года. Многие люди, ничего не знавшие о полупроводниковой отрасли, сейчас начинают в неё входить, но в действительности она всё ещё относительно популярна, хотя и не пользуется большим спросом.

Откровенно говоря, многие компании, ориентированные на средний и низкий ценовой сегмент, не обладают сильным инновационным духом. Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, мы должны, во-первых, опираться на ключевые технологии, во-вторых, постоянно внедрять инновации, чтобы соответствовать новым требованиям, и в-третьих, обладать высокой эффективностью управления. Другого пути нет.

Совет по научно-техническим инновациям открылся относительно быстро. После выхода некоторых компаний на биржу они привлекли больше ресурсов, и им стало легче развиваться. Но мы надеемся, что компания не только станет больше, но и в конечном итоге станет сильнее.

Поэтому рекомендуется, чтобы инвестиционные институты не ограничивались лишь полупроводниковыми темами и краткосрочными продажами, а вкладывали больше ресурсов в компании, которые действительно владеют ключевыми технологиями и обладают высокой операционной эффективностью.

Итак, с появлением Совета по научно-техническим инновациям, усилится ли конкуренция между соответствующими инвестиционными институтами? Бу Рисинь не считает, что будет какая-либо очевидная борьба или конкуренция. Даже если она и будет, то временная. Рынок в конечном итоге созреет и войдет в благоприятный цикл.

Of course, competition among investment institutions will gradually shift from competition in capital to competition in industry judgment and technical analysis. The leading investment institutions in the field of science and technology innovation will also be "technical" and "professional" investment institutions.

напиши в конце

Обращение к стартапам, занимающимся разработкой сенсорных технологий.

По мере постепенного развития индустрии датчиков и рынка их применения, остаются ли у стартапов возможности и способы выхода на этот рынок? Инвестиционные институты отрасли ответили автору на этот вопрос.

It can be seen that barriers to the sensor industry have long appeared, the window period is rapidly narrowing, and entrepreneurial opportunities are decreasing. In addition, the launch of the Science and Technology Innovation Board is like a straw for new companies.

Это спасительная возможность для предприятий, которые «находят правильные сегменты рынка, улавливают дифференцированные потребности и завоевывают расположение рынка капитала»;

Это также стало последней каплей для производителей, которые "входят на рынок вслепую, гонятся за популярностью и игнорируют пузыри".

Данная статья воспроизведена из "Yifei.net«В целях защиты прав интеллектуальной собственности, пожалуйста, указывайте первоисточник и автора при перепечатке. В случае обнаружения каких-либо нарушений, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации».