Głębokość: Lokalny model branży czujników stabilizuje się, a okres okna szybko się zwęża

Technologia czujników, jako jeden z trzech filarów technologii informacyjnej, to zaawansowana technologia, rozwijana obecnie przez różne kraje. Kraje na całym świecie zazwyczaj zwracają uwagę na jej rozwój i inwestują w niego.

W ostatnich latach globalny rynek czujników utrzymuje dynamiczny wzrost. Wraz z ciągłą poprawą otoczenia gospodarczego i rozwojem nowych technologii, popyt rynkowy na czujniki stale rośnie.

Według danych Instytutu Badań Przemysłowych CCID, w 2019 roku globalny rynek czujników osiągnął wartość 152.11 mld USD, co oznacza wzrost o 9.2% w ujęciu rok do roku. Chiński rynek czujników osiągnął wartość 218.88 mld juanów, co oznacza wzrost o 12.7% w ujęciu rok do roku. Tempo wzrostu na rynku globalnym i chińskim spadło, ale tempo wzrostu rynku krajowego nadal jest wyższe niż na rynku globalnym.

Chociaż chiński rynek czujników jest ogromny, kraje takie jak Niemcy, Japonia i Stany Zjednoczone nadal są aktywne na tym rynku. Dla porównania, branża czujników w moim kraju rozwija się powoli, a ponad 80% czujników pochodzi z importu.

Bu Rixin, partner w Chuangdao Capital, powiedział:

Z perspektywy łańcucha przemysłowego w Chinach nie brakuje scenariuszy zastosowań IoT ani sprzętu do transmisji sieciowej, ale wąskim gardłem są czujniki.Mimo że od wielu lat chiński przemysł czujników cieszy się wsparciem politycznym, jest on wciąż stosunkowo zacofany, zwłaszcza pod względem parametrów wydajności, takich jak dokładność i zużycie energii, które znacznie odstają od produktów zagranicznych.

Podczas poprzednich wydarzeń specjalnych Yifei.com przedstawił strukturę branży, przyszłe innowacje, możliwości i wyzwania stojące przed krajowymi i zagranicznymi producentami czujników. Na tej podstawie, w połączeniu z wywiadami z instytucjami branżowymi i inwestycyjnymi, przeanalizowaliśmy stan rozwoju kluczowych produktów w branży czujników, kierunek innowacji branżowych oraz możliwości i wyzwania stojące przed krajowymi przedsiębiorstwami.

Najważniejsze osiągnięcia branży czujników

Ze względu na funkcje, czujniki można podzielić na sensory obrazu, MEMS, odcisków palców, pola magnetycznego, temperatury i inne. Wśród nich, sensory obrazu i MEMS są absolutnymi liderami, a ich sprzedaż jest ponad czterokrotnie wyższa niż sprzedaż innych sensorów razem wziętych.

Odnosząc się do trendu wzrostu głównego bohatera, starszy analityk IHS, Manuel Tagliavini, stwierdził, że rynek czujników obrazu charakteryzuje się najsilniejszym trendem wzrostowym. Z drugiej strony, trend wzrostowy w obszarze MEMS, który obecnie dominuje pod względem skali, nie jest racjonalny. Oczekuje się, że do 2023 roku skala czujników obrazu przewyższy rynek MEMS.

Czujnik MEMS

W 2019 roku chiński rynek czujników MEMS osiągnął wartość 59.78 miliardów juanów, co oznacza wzrost o 18.3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Czujniki MEMS są wykorzystywane głównie na rynku elektroniki użytkowej, reprezentowanym przez telefony komórkowe. Kolejnym ważnym rynkiem jest elektronika samochodowa. Region Azji i Pacyfiku jest niewątpliwie drugim co do wielkości rynkiem czujników po rynku północnoamerykańskim, a Chiny są niewątpliwie najszybciej rozwijającym się rynkiem w regionie Azji i Pacyfiku.

Można zauważyć, że w ostatnich latach, wraz z szybkim rozwojem gałęzi przemysłu, takich jak elektronika użytkowa i elektronika samochodowa, oraz stopniowym przenoszeniem się światowego przemysłu elektronicznego i rynku innowacji sprzętowych do Chin, popyt na urządzenia MEMS na rynku chińskim wzrósł znacznie szybciej niż na światowym rynku MEMS.

Chociaż popyt krajowy jest duży, podaż jest niewystarczająca, a sektor MEMS jest silnie skoncentrowany. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell i inne międzynarodowe firmy zajmują ponad 60% udziału w rynku. W szczególności ich produkty są niemal w całości importowane, a 80% ich chipów pochodzi z zagranicy;

Pozostałe akcje są głównie skoncentrowane w kilku spółkach giełdowych, takich jak Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics i Kinglong Electromechanical, które zajmują ponad 40% krajowego rynku MEMS; 70% krajowych spółek MEMS to małe i średnie przedsiębiorstwa, a ich produkty koncentrują się głównie w segmencie średnim i niskim.

Jeśli chodzi o obszary klastrów przemysłu czujników MEMS w moim kraju, badanie przeprowadzone przez Qianzhan Industry Research Institute wykazało, że napędzany popytem przemysłu i wspierany przez politykę krajową przemysł MEMS w moim kraju szybko przeniknął do kraju i utworzył kompletny układ przemysłu, uniwersytetów i badań w delcie rzeki Jangcy i regionie Pekin-Tianjin-Hebei.

Sądząc po rozmieszczeniu przedsiębiorstw, koncentrują się one głównie w regionie delty rzeki Jangcy, stanowiąc ponad 50% całości, z czego prawie 30% przypada na prowincję Jiangsu. Wynika to z faktu, że delta rzeki Jangcy ma solidne podstawy dla przemysłu układów scalonych, liczne zasoby badawczo-rozwojowe w zakresie układów MEMS na bazie krzemu oraz linie produkcyjne odlewni, a także posiada kompletny łańcuch przemysłowy, obejmujący kluczowe przedsiębiorstwa z branży projektowania, odlewnictwa, pakowania i testowania.

Biorąc pod uwagę dobre perspektywy zastosowań czujników MEMS i przyspieszony proces lokalizacji, perspektywy na przyszłość są szerokie. Dane pokazują, że średnioroczny wzrost rynku czujników MEMS w moim kraju utrzyma się na poziomie około 15% w ciągu najbliższych kilku lat, a prognozy wskazują, że do 2025 roku rynek czujników MEMS w moim kraju osiągnie wartość 148.86 mld juanów.

Czujnik CMOS

Analityk TrendForce, Xu Shaofu, podaje, że w przypadku czujników obrazu CMOS (CIS) globalna sprzedaż CIS w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wyniosła ok. 18.8 mld USD, co stanowi wzrost o ok. 26% w ujęciu rok do roku; w Chinach sprzedaż wyniosła 8.9 mld USD, co stanowi wzrost o ok. 47% w ujęciu rok do roku.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模:Podobne trendy w połowie 2019 r.

Patrząc na cały rynek, napędzany głównie trendem smartfonów z wieloma obiektywami, popyt na CIS odnotował wysoki wzrost. Oprócz ogromnego popytu krajowego, wysoka sprzedaż w Chinach wynika również z faktu, że większość fabryk modułów i EMS jest skoncentrowana właśnie tam.

Z analizy wymagań dotyczących aplikacji terminali CIS wynika, że ​​elektronika użytkowa jest obecnie największym obszarem zastosowań CIS. Spośród nich smartfony stanowią około 70%, co stanowi największy udział, a głównym powodem jest trend multisoczewkowy. Inne obszary zastosowań obejmują motoryzację, bezpieczeństwo, urządzenia noszone, przemysł itp.

samochód,elektroniczny

Popularność i penetracja systemów ADAS przyciągnęła w ostatnich latach dużą uwagę, co doprowadziło do wzrostu liczby soczewek samochodowych i wprowadzenia soczewek o wysokiej rozdzielczości, które są używane w takich zastosowaniach, jak obrazowanie cofania, automatyczne hamowanie, widok 360° i obrazowanie wewnątrz pojazdu itp., stając się kolejnym ważnym źródłem zapotrzebowania na systemy CIS.

bezpieczeństwo,monitor

Dzięki rozwojowi krajowej polityki regionalnej zainstalowano dużą liczbę monitorów bezpieczeństwa, a tempo wzrostu ich liczby systematycznie rosło.

inteligentny, Home

Na przykład kamery IP wykorzystywane w Internecie Rzeczy (IoT) wymagają modułów kamer. Produkty wymagające modułów kamer stały się głównymi produktami promowanymi przez producentów. Ponadto telewizory, inteligentne głośniki, urządzenia noszone i inne produkty również zaczęły być wyposażane w moduły kamer. To również powoduje wzrost zapotrzebowania na systemy CIS w zastosowaniach konsumenckich związanych z obrazowaniem.

przemysł,produkcja

Głównym powodem wzrostu zapotrzebowania na systemy CIS w tej dziedzinie są zastosowania systemów wizyjnych, co przekłada się na popyt na takie funkcje, jak rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie twarzy i detekcja optyczna.

Z perspektywy globalnej konkurencji Sony, lider branży WNP, posiada ponad 40% udziałów w rynku, koncentruje się na rynku high-end i dysponuje najsilniejszą siłą techniczną;

Poniżej Sony znajduje się Samsung, który koncentruje się na rynku elektroniki użytkowej. Większość jego produktów jest produkowana i sprzedawana samodzielnie. Firma podąża technologicznie za Sony i może oferować matryce CMOS na tym samym poziomie co Sony. Jednak Samsung ma mniej zastosowań przemysłowych.

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej chińskich producentów. Lokalni producenci, tacy jak OmniVision Technology (przejęta przez Weir), Geke Microelectronics, SmartSite i Ruixin Micro, weszli na rynek i zdobyli terytorium dzięki swoim zróżnicowanym atutom.

Mimo że między krajowymi producentami z WNP a zagranicznymi pod względem skali i technologii wciąż istnieje pewna luka, to jednak w obliczu ogromnych możliwości i świetlanych perspektyw niektórzy lokalni producenci odważnie stawiają czoła wyzwaniom i opierają się na niezależnych podstawowych technologiach, aby stopniowo zwiększać swój udział i wnikać na rynek średniej i wyższej klasy.

Wyzwania i przełomy w lokalnym przemyśle czujników

Ponieważ Internet rzeczy wkracza w fazę intensywnego rozwoju, Qianzhan Industry Research Institute przewiduje, że globalny rynek czujników utrzyma tempo wzrostu na poziomie około 8% w ciągu najbliższych pięciu lat, a do 2024 r. jego wartość przekroczy 300 mld USD.

Opinie przedstawione przez IHS pokazują również, że w porównaniu ze sztuczną inteligencją i przetwarzaniem w chmurze, Internet rzeczy jest główną siłą napędową, która faktycznie promuje rozwój branży czujników.

Nowe możliwości napędzają innowacje technologiczne i aplikacyjne, a innowacje tworzą nowe możliwości rynkowe. Te dwie kwestie idą w parze. W odniesieniu do kierunku innowacji w zakresie czujników, organizacje branżowe i producenci wyrazili swoje stanowiska:

W porównaniu z krajami rozwiniętymi, lokalne przewagi wynikają głównie z wdrożenia Internetu Rzeczy (downstream), innowacji modelowych oraz zrozumienia zróżnicowanych potrzeb rynku. W ostatnich latach, wraz z wdrożeniem aplikacji czujników linii papilarnych, obrazu i dźwięku, powstały znakomite firmy produkujące czujniki, takie jak Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek i Goodix Technology.

Jednak oprócz zalet rynkowych i aplikacyjnych, oczywiste są również braki i wady lokalnego przemysłu czujników.

W dziedzinie czujników konsumenckich luka technologiczna między krajami a zagranicą nie jest duża. Jednak w tradycyjnych dziedzinach, takich jak zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne, akumulacja krajowa jest stosunkowo niewielka, możliwości techniczne pozostają w tyle, a ogólna różnica w poziomie technicznym w porównaniu z zagranicą jest duża.

Ponadto występuje poważny niedobór MEMS, CMOS i innych produktów. Wysokiej klasy czujniki niezbędne do produkcji głównego sprzętu krajowego nadal są importowane. Produkty pochodzące od przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym stanowią zdecydowaną większość krajowego rynku produktów wysokiej klasy.

Lu Xiaobao, dyrektor ds. inwestycji w Zhongke Chuangxing, podzielił się następującymi poglądami na temat wyzwań, przed którymi stoją lokalne firmy:

rzemiosło,słabyCzujniki półprzewodnikowe, w tym czujniki MEMS, wymagają więcej procesu niż projektowania. Większość krajowych linii technologicznych była w ostatnich latach stopniowo wdrażana, a doświadczony personel badawczo-rozwojowy jest stosunkowo nieliczny;

Materiał,BazaRdzeniem większości czujników są często materiały. Bez wsparcia w postaci materiałów rdzeniowych, nie da się stworzyć najbardziej zaawansowanych czujników. Istnieje wyraźna różnica między Chinami a wiodącymi krajami, takimi jak Japonia, Europa i Stany Zjednoczone, pod względem materiałów rdzeniowych;

produkcja masowa,zdolnośćCzujniki są często dostosowywane do testów, a wiele z nich nie może być w pełni zautomatyzowanych. Krajowe doświadczenie w tej dziedzinie jest niewielkie, a możliwości kontroli jakości – słabe;

Orientacja, myślenia Krajowy przemysł kompletnych maszyn jest rozwinięty, a skala branży jest ogromna, ale w dłuższej perspektywie producenci głównych podzespołów nadal mają tendencję do wybierania produktów zagranicznych.

Mając na uwadze sugestie dotyczące rozwoju obecnej sytuacji w branży, autor przeprowadził wywiady z wieloma organizacjami branżowymi:

Katalizator dla branży czujników — Rada ds. Innowacji Naukowych i Technologicznych

W kontekście chińsko-amerykańskiej wojny handlowej i substytucji wewnętrznej, powołanie Rady ds. Innowacji Naukowych i Technologicznych sprzyja rozwojowi i wzrostowi całej branży technologicznej. Znakomite firmy mogą szybko się wyróżnić, podczas gdy przeciętne stopniowo pozostają w tyle, przyspieszając trend „przetrwania najsilniejszych”.

Instytucje inwestycyjne działające w branży, jako główni uczestnicy rynku kapitałowego, podzieliły się z autorem wiedzą na temat znaczenia i wpływu Rady ds. Innowacji Naukowych i Technologicznych na branżę.

Zhongke Chuangxing stwierdził, że wraz z dostosowaniem struktury podaży w kraju, rozwój oparty na innowacjach stał się powszechny. Rozwój oparty na innowacjach obejmuje w rzeczywistości również innowacje i dalszą modernizację firm technologicznych. Firmy technologiczne należy zachęcać i motywować do rozwoju w kierunku dogłębnych innowacji i twardych technologii, zamiast skupiać się w sektorze technologii niskiej klasy.

Ogólnie rzecz biorąc, wprowadzenie Rady ds. Innowacji Naukowych i Technologicznych sprzyja wzmocnieniu silnych i osłabieniu słabych w branży, umożliwiając wybitnym firmom rosnąć w siłę i stopniowo osłabiając te przeciętne. Ostatecznie doprowadzi to do powstania stosunkowo łagodnego modelu przemysłowego, w którym duże przedsiębiorstwa będą wystarczająco silne, aby w pełni uczestniczyć w konkurencji międzynarodowej, średnie przedsiębiorstwa będą miały silną konkurencyjność w niektórych pododdziałach, małe przedsiębiorstwa będą nadal wprowadzać innowacje, a słabsze przedsiębiorstwa nie będą w stanie przetrwać i zostaną wyeliminowane.

Obserwując rynek, można zauważyć wyraźny napływ funduszy do sektora technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie półprzewodników, w ciągu ostatnich dwóch lat. Wiele osób, które wcześniej nie miały o nim pojęcia, teraz wkracza na rynek półprzewodników, ale sytuacja jest wciąż dość popularna, choć niepopularna.

Szczerze mówiąc, wiele firm koncentrujących się na rynku średniej i niskiej klasy nie ma silnego ducha innowacyjności. Aby być konkurencyjnym na rynku globalnym, musimy po pierwsze polegać na kluczowych technologiach, po drugie, stale wprowadzać innowacje, aby sprostać nowym wymaganiom, a po trzecie, mieć sprawne zarządzanie. Nie ma innej drogi.

Rada ds. Innowacji Naukowych i Technologicznych powstała stosunkowo szybko. Po wejściu niektórych firm na giełdę, zgromadziły one więcej zasobów i stały się łatwiejsze w rozwoju. Mamy jednak nadzieję, że firma nie tylko się powiększy, ale z czasem stanie się silniejsza.

W związku z tym zaleca się, aby instytucje inwestycyjne nie skupiały się wyłącznie na tematyce półprzewodników i sprzedaży krótkoterminowej, ale inwestowały więcej środków w spółki, które rzeczywiście opanowały podstawowe technologie i charakteryzują się dobrą efektywnością operacyjną.

Czy wraz z utworzeniem Rady ds. Innowacji Naukowych i Technologicznych konkurencja między instytucjami inwestycyjnymi stanie się bardziej zacięta? Bu Rixin nie wierzy, że dojdzie do szczególnie widocznej rywalizacji. Nawet jeśli tak się stanie, będzie to miało charakter przejściowy. Rynek w końcu dojrzeje i wejdzie w pozytywny cykl.

Oczywiście, konkurencja między instytucjami inwestycyjnymi będzie stopniowo przesuwać się z rywalizacji o kapitał na rywalizację o ocenę branży i analizę techniczną. Wiodące instytucje inwestycyjne w dziedzinie innowacji naukowych i technologicznych będą również instytucjami inwestycyjnymi „technicznymi” i „profesjonalnymi”.

napisz na końcu

Wiadomość dla startupów zajmujących się czujnikami

Czy zatem w miarę jak branża czujników i rynek aplikacji stopniowo dojrzewają, startupy wciąż mają możliwości i sposoby wejścia na ten rynek? Branżowe instytucje inwestycyjne odpowiedziały autorowi na to pytanie.

Widać, że bariery dla branży czujników pojawiły się już dawno temu, okres obowiązywania okna gwałtownie się kurczy, a możliwości przedsiębiorcze maleją. Ponadto, powołanie Rady ds. Innowacji Naukowych i Technologicznych jest jak słomka dla nowych firm.

Jest to kropla w morzu potrzeb dla przedsiębiorstw, które „znajdą właściwe segmenty rynku, rozpoznają zróżnicowane potrzeby i zdobędą przychylność rynku kapitałowego”;

Jest to również ostatnia kropla, która przepełnia czarę goryczy dla producentów, którzy „wchodzą na rynek w ciemno, gonią za popularnością i ignorują bańki spekulacyjne”.

Niniejszy artykuł jest przedrukowany z „Yifei.net„Wspieramy ochronę praw własności intelektualnej. Prosimy o podanie oryginalnego źródła i autora przy przedruku. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt w celu usunięcia.