Profundidade: O padrão da indústria de sensores local está se estabilizando e o período de janela está se estreitando rapidamente.

A tecnologia de sensores, como um dos três pilares da tecnologia da informação, é uma tecnologia de ponta que está sendo desenvolvida por diversos países. Países de todo o mundo, em geral, dedicam atenção e investem em seu desenvolvimento.

Nos últimos anos, o mercado global de sensores tem mantido um crescimento acelerado. À medida que o ambiente econômico continua a melhorar e as tecnologias emergentes amadurecem, a demanda por sensores continua a aumentar.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Industrial CCID, em 2019, o mercado global de sensores atingiu US$ 152.11 bilhões, um aumento de 9.2% em relação ao ano anterior; o mercado de sensores da China alcançou 218.88 bilhões de yuans, um aumento de 12.7% em relação ao ano anterior. As taxas de crescimento global e chinesa desaceleraram, mas a taxa de crescimento do mercado interno ainda é superior à do mercado global.

Embora o mercado de sensores da China seja enorme, países como Alemanha, Japão e Estados Unidos ainda são bastante ativos nesse setor. Em comparação, a indústria de sensores do meu país se desenvolveu lentamente, e mais de 80% dos sensores são importados.

Bu Rixin, sócio da Chuangdao Capital, disse:

Do ponto de vista da cadeia industrial, a China não tem escassez de cenários de aplicação da IoT e de equipamentos de transmissão de rede, mas o gargalo está no lado dos sensores.Embora o apoio político venha sendo fornecido há muitos anos, a indústria de sensores da China encontra-se, de fato, em um estágio relativamente atrasado, especialmente em termos de parâmetros de desempenho, como precisão e consumo de energia, que estão muito aquém dos produtos estrangeiros.

Em eventos especiais anteriores, a Yifei.com apresentou o panorama do setor, as inovações futuras, as oportunidades e os desafios dos fabricantes de sensores nacionais e estrangeiros. Com base nisso, e em entrevistas com instituições do setor e de investimento, analisamos o status de desenvolvimento dos principais produtos da indústria de sensores, a direção da inovação do setor e as oportunidades e desafios para as empresas nacionais.

O ponto alto da indústria de sensores

De acordo com suas funções, os sensores podem ser divididos em categorias como imagem, MEMS, impressão digital, campo magnético, temperatura e outras. Dentre eles, os sensores de imagem e MEMS são os protagonistas absolutos, e suas vendas superam em mais de quatro vezes as vendas dos demais sensores combinados.

Quanto à tendência de crescimento do protagonista, o analista sênior da IHS, Manuel Tagliavini, afirmou que o mercado de sensores de imagem apresenta a tendência de crescimento mais forte. Em contrapartida, a tendência de alta no setor de MEMS, que atualmente domina em escala, não é racional. Espera-se que, até 2023, a escala do mercado de sensores de imagem ultrapasse a do mercado de MEMS.

Sensor MEMS

Em 2019, o mercado de sensores MEMS da China atingiu 59.78 bilhões de yuans, um aumento de 18.3% em relação ao ano anterior.

Os sensores MEMS são usados ​​principalmente no mercado de eletrônicos de consumo, representado por telefones celulares. Outro mercado importante é o de eletrônicos automotivos. A região Ásia-Pacífico é, sem dúvida, o segundo maior mercado de sensores, depois do mercado norte-americano, e a China é, sem dúvida, o mercado que cresce mais rapidamente na região Ásia-Pacífico.

É possível observar que, nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento de indústrias a jusante, como a eletrônica de consumo e a eletrônica automotiva, e a gradual transferência da indústria eletrônica global e do mercado de inovação em hardware para a China, a demanda por dispositivos MEMS no mercado chinês cresceu muito mais rapidamente do que no mercado global de MEMS.

Embora a demanda interna seja grande, a capacidade de fornecimento é insuficiente e o setor de MEMS é altamente concentrado. Empresas multinacionais como Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell e outras detêm mais de 60% da participação de mercado. Em particular, seus produtos são quase inteiramente importados, e 80% de seus chips dependem de países estrangeiros;

As ações restantes também estão concentradas principalmente em diversas empresas listadas, como Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics e Kinglong Electromechanical, que detêm mais de 40% do mercado doméstico de MEMS; 70% das empresas domésticas de MEMS são pequenas e médias empresas, e seus produtos estão concentrados principalmente nos segmentos de baixo a médio custo.

Com relação às áreas de concentração da indústria de sensores MEMS no meu país, um levantamento do Instituto de Pesquisa Industrial de Qianzhan mostra que, impulsionada pela demanda da indústria e incentivada por políticas nacionais, a indústria de MEMS do meu país se expandiu rapidamente pelo território nacional e estabeleceu uma estrutura completa de indústria-universidade-pesquisa no Delta do Rio Yangtzé e na região de Pequim-Tianjin-Hebei.

A julgar pela distribuição das empresas, elas estão concentradas principalmente na região do Delta do Rio Yangtzé, representando mais de 50% do total, das quais quase 30% pertencem à província de Jiangsu. Isso se deve ao fato de o Delta do Rio Yangtzé possuir uma base sólida para a indústria de circuitos integrados, com muitos recursos de P&D e linhas de produção de fundição de MEMS à base de silício, além de uma cadeia industrial completa, abrangendo empresas-chave em design, fundição, embalagem e testes.

Com as boas perspectivas de aplicação dos sensores MEMS e o processo acelerado de localização, as perspectivas futuras são amplas. Os dados mostram que a taxa média de crescimento anual do mercado de sensores MEMS do meu país permanecerá em torno de 15% nos próximos anos, e prevê-se que esse mercado alcance 148.86 bilhões de yuans até 2025.

Sensor CMOS

Para sensores de imagem CMOS (CIS), as estatísticas do analista Xu Shaofu, da TrendForce, mostram que, em comparação com 2018, as vendas globais de CIS em 2019 foram de aproximadamente US$ 18.8 bilhões, um aumento anual de cerca de 26%; as vendas na China foram de US$ 8.9 bilhões, um aumento anual de aproximadamente 47%.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模：Tendências semelhantes em meados de 2019

Looking at the overall market, driven mainly by the trend of multi-lens smartphones, the demand for CIS has shown high growth. In addition to the huge domestic demand market, the high sales in China are also due to the fact that most module factories and EMS factories are concentrated in China.

A partir da análise dos requisitos de aplicação de câmeras CIS, a eletrônica de consumo é atualmente o maior campo de aplicação. Dentre elas, os smartphones representam cerca de 70%, a maior participação, e a tendência de múltiplas lentes é o principal motivo. Outras áreas de aplicação incluem automotiva, segurança, dispositivos vestíveis, indústria, etc.

carro,Cartão

A popularização e a penetração dos sistemas ADAS têm atraído muita atenção nos últimos anos, o que levou a um aumento no número de lentes automotivas e à introdução de lentes de alta resolução, utilizadas em aplicações como imagens de ré, frenagem automática, visão periférica e imagens internas do veículo, etc., tornando-se outra importante fonte de demanda por CIS (Sistemas de Imagem Contornada).

segurança,monitor

Graças à promoção de políticas regionais internas, um grande número de monitores de segurança foi instalado e a taxa de crescimento tem aumentado de forma constante.

inteligente, Início

Por exemplo, as câmeras IP usadas na IoT requerem módulos de câmera. Produtos que exigem módulos de câmera tornaram-se os principais produtos promovidos pelos fabricantes. Além disso, TVs, alto-falantes inteligentes, dispositivos vestíveis e outros produtos também começaram a ser equipados com módulos de câmera. Isso também representa um aumento na demanda por CIS (Sistemas de Câmera Integrados) em aplicações de imagem para o consumidor.

indústria,fabricantes

As aplicações de visão computacional são o principal motivo para impulsionar a demanda por sistemas de informação confocal (CIS) nessa área, fomentando a procura por funções como reconhecimento de imagem, reconhecimento facial e detecção óptica.

Do ponto de vista do cenário competitivo global, a Sony, líder na indústria de sistemas de imagem de alta fidelidade (CIS), detém mais de 40% da participação de mercado, concentra-se no mercado de alta gama e possui a maior capacidade técnica;

Below Sony is Samsung, which focuses on the consumer electronics market. Most of its products are self-produced and sold. It is closely following Sony in technology and can provide CMOS sensors of the same level as Sony. However, Samsung has fewer industry-level applications.

Atualmente, cada vez mais fabricantes chineses estão entrando no mercado. Fabricantes locais como a OmniVision Technology (adquirida pela Weir), a Geke Microelectronics, a SmartSite e a Ruixin Micro entraram no mercado e conquistaram espaço graças às suas respectivas vantagens diferenciadas.

Embora ainda exista uma certa disparidade entre os fabricantes nacionais da CEI e os fabricantes estrangeiros em termos de escala e tecnologia, diante das enormes oportunidades e das perspectivas promissoras, alguns fabricantes locais enfrentam corajosamente os desafios e, confiando em tecnologias próprias, expandem gradualmente sua participação e penetram no mercado de médio a alto padrão.

Desafios e avanços na indústria local de sensores

Com a entrada da Internet das Coisas em um estágio de desenvolvimento substancial, o Instituto de Pesquisa Industrial Qianzhan prevê que o mercado global de sensores manterá uma taxa de crescimento de cerca de 8% nos próximos cinco anos, e que seu tamanho ultrapassará US$ 300 bilhões até 2024.

As opiniões fornecidas pela IHS também mostram que, em comparação com a IA e a computação em nuvem, a Internet das Coisas é a principal força motriz que realmente impulsiona o desenvolvimento da indústria de sensores.

Novas oportunidades impulsionam a inovação tecnológica e de aplicações, e a inovação cria novas oportunidades de mercado. As duas coisas caminham juntas. Em relação à direção da inovação em sensores, organizações do setor e fabricantes expressaram seus respectivos pontos de vista:

Em comparação com os países desenvolvidos, as vantagens locais residem principalmente na aplicação da Internet das Coisas (IoT) em seus componentes, na inovação de modelos e na compreensão das demandas diversificadas do mercado. Nos últimos anos, com a implementação de aplicações de sensores de impressão digital, imagem e som, surgiram empresas de sensores de excelência como Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek e Goodix Technology.

However, in addition to market and application advantages, the shortcomings and defects of the local sensor industry are also obvious.

No campo dos sensores de consumo, a diferença tecnológica entre o mercado interno e o externo não é grande. No entanto, quando se trata de áreas tradicionais, como aplicações industriais e automotivas, o nível de conhecimento técnico no mercado interno é relativamente baixo, as capacidades técnicas estão atrasadas e a diferença geral em relação ao nível tecnológico estrangeiro é significativa.

Além disso, há uma grave escassez de MEMS, CMOS e outros produtos. Sensores de alta tecnologia necessários para os principais equipamentos nacionais ainda dependem de importações. Produtos de empresas com capital estrangeiro detêm a grande maioria da participação no mercado nacional de alta tecnologia.

Aqui, Lu Xiaobao, diretor de investimentos da Zhongke Chuangxing, compartilhou as seguintes opiniões sobre os desafios enfrentados pelas empresas locais:

habilidade manual,fracoOs sensores semicondutores, incluindo os sensores MEMS, exigem mais processo do que projeto. A maioria das linhas de produção nacionais só foi estabelecida gradualmente nos últimos anos, e o pessoal experiente em P&D é relativamente escasso;

Material,BaseO núcleo da maioria dos sensores são os materiais. Sem o suporte desses materiais essenciais, os sensores mais avançados não podem ser fabricados. Existe uma clara disparidade entre a China e países líderes como Japão, Europa e Estados Unidos em termos de materiais essenciais;

produção em massa,habilidadeOs sensores são frequentemente personalizados para testes, e muitos não podem ser totalmente automatizados. A experiência nacional nesta área é precária, e as capacidades de controle de qualidade são fracas;

Orientação, pensando A indústria nacional de máquinas completas está desenvolvida e em grande escala, mas, a longo prazo, a tendência é ainda optar por produtos estrangeiros para os componentes principais.

Tendo em vista as sugestões de desenvolvimento para o estado atual da indústria, o autor entrevistou diversas organizações do setor:

Catalisador para a indústria de sensores — Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia

No contexto da guerra comercial sino-americana e da substituição interna, o lançamento do Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia é favorável ao desenvolvimento e crescimento de toda a indústria tecnológica. Empresas excelentes podem se destacar rapidamente, enquanto empresas medianas ficam gradualmente para trás, acelerando a tendência de "sobrevivência do mais apto".

Como participantes importantes no mercado de capitais, as instituições de investimento do setor compartilharam com o autor a importância e o impacto do Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia (Science and Technology Innovation Board) para o setor, em sua opinião.

Zhongke Chuangxing afirmou que, com o ajuste da estrutura de oferta do país, o desenvolvimento impulsionado pela inovação tornou-se a tendência principal. Esse modelo de desenvolvimento impulsionado pela inovação inclui, na verdade, a inovação e o aprimoramento contínuo das empresas de tecnologia. É preciso incentivar e impulsionar o desenvolvimento dessas empresas na direção da inovação aprofundada e da tecnologia de ponta, em vez de se concentrarem em áreas de tecnologia de baixo custo.

On the whole, the introduction of the Science and Technology Innovation Board is conducive to strengthening the strong and weakening the weak in the industry, allowing the outstanding to become bigger and stronger, and gradually weakening the mediocre. It will eventually form a relatively benign industrial pattern in which large enterprises have enough strength to fully participate in international competition, medium-sized enterprises have strong competitiveness in some subdivisions, small enterprises continue to innovate, and weak enterprises cannot survive and are eliminated.

Observando o setor, percebe-se claramente o influxo de investimentos na área de tecnologia, especialmente no setor de semicondutores, nos últimos dois anos. Muitas pessoas que não tinham conhecimento prévio sobre semicondutores estão agora ingressando nessa área, mas, na prática, o setor ainda não é totalmente popular, embora não seja amplamente reconhecido.

Sinceramente, muitas empresas focadas no mercado de baixo a médio porte não possuem um forte espírito de inovação. Para sermos competitivos globalmente, precisamos, em primeiro lugar, nos basear em tecnologias essenciais; em segundo lugar, inovar continuamente para atender às novas demandas; e, em terceiro lugar, ter uma gestão eficiente. Não há outro caminho.

The Science and Technology Innovation Board opened relatively quickly. After some companies went public, they gathered more resources and became easier to grow. But we hope that the company will not only become bigger, but also eventually become stronger.

Portanto, recomenda-se também que as instituições de investimento não se limitem a analisar temas relacionados a semicondutores e vendas de curto prazo, mas que invistam mais recursos em empresas que realmente dominem as tecnologias essenciais e apresentem boa eficiência operacional.

Com a adição do Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia, a competição entre as instituições de investimento correspondentes se intensificará? Bu Rixin não acredita que haverá uma disputa ou competição particularmente evidente. Mesmo que haja, será temporária. O mercado acabará por amadurecer e entrar em um ciclo virtuoso.

Naturalmente, a competição entre instituições de investimento irá gradualmente migrar da competição por capital para a competição por conhecimento setorial e análise técnica. As principais instituições de investimento na área de inovação científica e tecnológica serão também instituições de investimento "técnicas" e "profissionais".

escreva no final

A message to sensor startups

So as the sensor industry and application market gradually mature, do start-up companies still have opportunities and ways to enter this market? Industry investment institutions responded to the author on this issue.

É evidente que as barreiras para a indústria de sensores já existem há muito tempo, o período de oportunidade está se reduzindo rapidamente e as oportunidades de empreendedorismo estão diminuindo. Além disso, o lançamento do Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia representa um obstáculo para novas empresas.

É uma tábua de salvação para empresas que "encontram os segmentos de mercado certos, aproveitam as necessidades diferenciadas e conquistam o favor do mercado de capitais";

É também a gota d'água para os fabricantes que "entram no mercado às cegas, buscam popularidade e ignoram as bolhas".

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