Kedalaman: Corak industri sensor tempatan semakin stabil, dan tempoh tetingkap semakin sempit

Teknologi sensor, sebagai salah satu daripada tiga asas teknologi maklumat, merupakan teknologi berteknologi tinggi yang sedang dibangunkan oleh pelbagai negara. Negara-negara di seluruh dunia pada amnya memberi perhatian dan melabur dalam pembangunan.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pasaran sensor global telah mengekalkan pertumbuhan pesat. Memandangkan persekitaran ekonomi terus bertambah baik dan teknologi baharu terus matang, permintaan pasaran untuk sensor terus meningkat.

According to data from CCID Industrial Research Institute, in 2019, the global sensor market reached US$152.11 billion, a year-on-year increase of 9.2%; China's sensor market reached 218.88 billion yuan, a year-on-year increase of 12.7%. The global and Chinese growth rates have slowed down, but the domestic market growth rate is still higher than that of the global market.

Walaupun pasaran sensor China sangat besar, negara-negara seperti Jerman, Jepun dan Amerika Syarikat masih aktif dalam pasaran sensor. Sebagai perbandingan, industri sensor negara saya telah berkembang dengan perlahan, dan lebih daripada 80% sensor bergantung pada import.

Bu Rixin, rakan kongsi di Chuangdao Capital, berkata:

Dari perspektif rantaian perindustrian, China tidak kekurangan senario aplikasi IoT dan peralatan penghantaran rangkaian, tetapi kesesakan terletak pada bahagian sensor.Walaupun sokongan dasar telah diberikan selama bertahun-tahun, industri sensor China sememangnya berada dalam keadaan yang agak mundur, terutamanya dari segi parameter prestasi seperti ketepatan dan penggunaan kuasa, yang jauh ketinggalan berbanding produk asing.

Yifei.com telah memperkenalkan susun atur industri, inovasi masa depan, peluang dan cabaran pengeluar sensor domestik dan asing dalam acara khas sebelumnya. Berdasarkan ini, digabungkan dengan temu bual dengan institusi industri dan institusi pelaburan, kami menyusun status pembangunan produk utama dalam industri sensor, hala tuju inovasi industri, dan peluang dan cabaran untuk perusahaan domestik.

Kemuncak industri sensor

Mengikut fungsi, sensor boleh dibahagikan kepada imej, MEMS, cap jari, medan magnet, suhu dan kategori lain. Antaranya, sensor imej dan MEMS adalah protagonis mutlak, dan jualannya lebih daripada empat kali ganda daripada gabungan sensor lain.

Bagi trend pertumbuhan protagonis, penganalisis kanan IHS, Manuel Tagliavini, berkata pasaran sensor imej mempunyai trend pertumbuhan paling kuat. Sebaliknya, trend menaik dalam bidang MEMS, yang kini mendominasi dari segi skala, adalah tidak rasional. Dijangkakan menjelang 2023, skala sensor imej akan mengatasi pasaran MEMS.

Sensor MEMS

Pada tahun 2019, pasaran sensor MEMS China mencecah 59.78 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 18.3%.

MEMS sensors are mainly used in the consumer electronics market represented by mobile phones. Another important market is automotive electronics. The Asia-Pacific region is undoubtedly the second largest sensor market after the North American market, and China is undoubtedly the fastest growing in the Asia-Pacific region.

Dapat dilihat bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan perkembangan pesat industri hiliran seperti elektronik pengguna dan elektronik automotif, serta peralihan beransur-ansur industri elektronik global dan pasaran inovasi perkakasan ke China, permintaan untuk peranti MEMS di pasaran China telah berkembang jauh lebih pantas daripada pasaran MEMS global.

Walaupun permintaan domestik adalah besar, kapasiti bekalan tidak mencukupi dan bidang MEMS sangat tertumpu. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell dan syarikat multinasional lain menguasai lebih daripada 60% bahagian pasaran. Khususnya, produk mereka hampir keseluruhannya dibekalkan oleh import, dan 80% daripada cip mereka bergantung kepada negara asing;

Saham yang selebihnya juga tertumpu terutamanya dalam beberapa syarikat tersenarai, seperti Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics dan Kinglong Electromechanical, yang menduduki lebih daripada 40% pasaran MEMS domestik; 70% syarikat MEMS domestik adalah perusahaan kecil dan sederhana, dan produk mereka terutamanya tertumpu pada kelas pertengahan hingga rendah.

Berkenaan kawasan kluster industri sensor MEMS negara saya, satu tinjauan oleh Institut Penyelidikan Industri Qianzhan menunjukkan bahawa didorong oleh permintaan industri dan digalakkan oleh dasar negara, industri MEMS negara saya telah menembusi negara dengan pesat dan telah mewujudkan susun atur penyelidikan industri-universiti yang lengkap di Delta Sungai Yangtze dan wilayah Beijing-Tianjin-Hebei.

Judging from the distribution of enterprises, they are mainly concentrated in the Yangtze River Delta region, accounting for more than 50% of the total, of which Jiangsu Province accounts for nearly 30%. This is due to the fact that the Yangtze River Delta has a good foundation for the integrated circuit industry, has many silicon-based MEMS R&D and foundry production line resources, and has a complete industrial chain, covering key enterprises in design, foundry, packaging and testing.

Dengan prospek aplikasi sensor MEMS yang baik dan proses penyetempatan yang dipercepatkan, prospek masa depan adalah luas. Data menunjukkan bahawa kadar pertumbuhan tahunan purata pasaran sensor MEMS negara saya akan kekal sekitar 15% dalam beberapa tahun akan datang, dan diramalkan bahawa pasaran sensor MEMS negara saya akan mencapai 148.86 bilion yuan menjelang 2025.

Sensor CMOS

Bagi Sensor Imej CMOS (CIS), statistik penganalisis TrendForce, Xu Shaofu menunjukkan bahawa berbanding tahun 2018, jualan global CIS pada tahun 2019 adalah kira-kira US$18.8 bilion, peningkatan tahun ke tahun sebanyak kira-kira 26%; jualan di China adalah US$8.9 bilion, peningkatan tahun ke tahun sebanyak kira-kira 47%.

Yole Developpement 预测 CIS 市场规模：Trend serupa pada pertengahan 2019

Melihat keseluruhan pasaran, yang didorong terutamanya oleh trend telefon pintar berbilang kanta, permintaan untuk CIS telah menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Selain pasaran permintaan domestik yang besar, jualan yang tinggi di China juga disebabkan oleh fakta bahawa kebanyakan kilang modul dan kilang EMS tertumpu di China.

From the analysis of CIS terminal application requirements, consumer electronics is currently the largest application field of CIS. Among them, smartphones account for about 70%, the highest share, and the multi-lens trend is the main reason. Other application areas include automotive, security, wearable devices, industry, etc.

kereta,elektronik

Popularisasi dan penembusan sistem ADAS telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun kebelakangan ini, yang telah menyebabkan peningkatan bilangan kanta automotif dan pengenalan kanta piksel tinggi, yang digunakan dalam aplikasi seperti pengimejan undur, brek automatik, pandangan keliling dan pengimejan dalam kereta, dan sebagainya, menjadi satu lagi sumber permintaan utama untuk CIS.

keselamatan,memantau

Thanks to the promotion of domestic regional policies, a large number of security monitors have been installed, and the growth rate has increased steadily.

pintar, Laman Utama

Contohnya, IP Cam yang digunakan dalam IoT memerlukan modul kamera. Produk yang memerlukan modul kamera telah menjadi produk utama yang dipromosikan oleh pengeluar. Di samping itu, TV, pembesar suara pintar, peranti boleh pakai dan produk lain juga telah mula dilengkapi dengan modul kamera. Ini juga merupakan peningkatan dalam permintaan untuk CIS dalam aplikasi berkaitan pengimejan pengguna.

industri,mengeluarkan

Aplikasi visi mesin merupakan sebab utama pemacu permintaan CIS dalam bidang ini, memacu permintaan untuk fungsi seperti pengecaman imej, pengecaman wajah dan pengesanan optik.

Dari perspektif landskap persaingan global, Sony, peneraju dalam industri CIS, menguasai lebih daripada 40% bahagian pasaran, menumpukan pada pasaran mewah, dan mempunyai kekuatan teknikal yang paling kuat;

Di bawah Sony ialah Samsung, yang menumpukan pada pasaran elektronik pengguna. Kebanyakan produknya dihasilkan dan dijual sendiri. Ia mengikuti jejak Sony dalam teknologi dan boleh menyediakan sensor CMOS yang sama tahapnya dengan Sony. Walau bagaimanapun, Samsung mempunyai lebih sedikit aplikasi peringkat industri.

Pada masa kini, semakin ramai pengeluar China memasuki pasaran. Pengilang tempatan seperti OmniVision Technology (yang diambil alih oleh Weir), Geke Microelectronics, SmartSite dan Ruixin Micro telah memasuki pasaran dan merebut wilayah berdasarkan kelebihan masing-masing.

Walaupun masih terdapat jurang tertentu antara pengeluar CIS domestik dan pengeluar asing dari segi skala dan teknologi, dalam menghadapi peluang yang besar dan prospek yang cerah, sesetengah pengeluar tempatan dengan berani menghadapi cabaran dan bergantung pada teknologi teras bebas untuk secara beransur-ansur mengembangkan bahagian mereka dan menembusi pasaran pertengahan hingga mewah.

Cabaran dan kejayaan dalam industri sensor tempatan

Ketika Internet untuk Segalanya memasuki peringkat pembangunan yang besar, Institut Penyelidikan Industri Qianzhan meramalkan bahawa pasaran sensor global akan mengekalkan kadar pertumbuhan kira-kira 8% dalam tempoh lima tahun akan datang, dan saiz pasaran akan melebihi US$300 bilion menjelang 2024.

Pandangan yang diberikan oleh IHS juga menunjukkan bahawa berbanding AI dan pengkomputeran awan, Internet untuk Segalanya merupakan daya penggerak utama yang benar-benar menggalakkan pembangunan industri sensor.

Peluang baharu memacu inovasi teknologi dan aplikasi, dan inovasi mewujudkan peluang pasaran baharu. Kedua-duanya berjalan seiring. Berkenaan hala tuju inovasi sensor, organisasi industri dan pengeluar menyatakan pandangan masing-masing:

Berbanding dengan negara maju, kelebihan tempatan terutamanya terletak pada aplikasi Internet of Things hiliran, inovasi model dan pemahaman terhadap permintaan pasaran yang pelbagai. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan pelaksanaan aplikasi sensor cap jari, imej dan bunyi, syarikat sensor yang cemerlang seperti Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek dan Goodix Technology telah lahir.

Walau bagaimanapun, selain kelebihan pasaran dan aplikasi, kekurangan dan kecacatan industri sensor tempatan juga jelas.

Dalam bidang sensor gred pengguna, jurang teknologi antara negara domestik dan asing tidaklah besar. Walau bagaimanapun, apabila melibatkan bidang tradisional seperti aplikasi perindustrian dan automotif, pengumpulan domestik agak lemah, keupayaan teknikal ketinggalan, dan jurang tahap teknikal keseluruhan dengan negara asing adalah besar.

Di samping itu, terdapat kekurangan MEMS, CMOS dan produk lain yang serius. Sensor mewah yang diperlukan untuk peralatan utama negara masih bergantung pada import. Produk daripada perusahaan yang dibiayai oleh asing menduduki sebahagian besar bahagian pasaran mewah domestik.

Di sini, Lu Xiaobao, pengarah pelaburan Zhongke Chuangxing, berkongsi pandangan berikut tentang cabaran yang dihadapi oleh syarikat tempatan:

ketukangan,lemahSensor semikonduktor, termasuk sensor MEMS, memerlukan lebih banyak proses daripada reka bentuk. Kebanyakan barisan proses domestik hanya ditubuhkan secara beransur-ansur dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan kakitangan R&D yang berpengalaman agak terhad;

bahan,AsasTeras kebanyakan sensor selalunya adalah bahan. Tanpa sokongan bahan teras, produk sensor yang paling canggih tidak dapat dihasilkan. Terdapat jurang yang jelas antara China dan negara-negara terkemuka seperti Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat dari segi bahan teras;

pengeluaran besar-besaran,keupayaanSensor sering disesuaikan untuk ujian, dan kebanyakannya tidak boleh diautomasikan sepenuhnya. Pengalaman domestik dalam bidang ini adalah lemah, dan keupayaan kawalan kualiti adalah lemah;

Orientasi, berfikir Industri mesin lengkap domestik telah dibangunkan dan skala industrinya sangat besar, tetapi dalam pemikiran jangka panjang, komponen teras masih cenderung untuk memilih produk asing.

Memandangkan cadangan pembangunan untuk status semasa industri ini, penulis telah menemu bual banyak organisasi industri:

Pemangkin untuk industri sensor—Lembaga Inovasi Sains dan Teknologi

Dalam konteks perang perdagangan Sino-AS dan penggantian domestik, pelancaran Lembaga Inovasi Sains dan Teknologi kondusif untuk pembangunan dan pertumbuhan keseluruhan industri teknologi. Syarikat yang cemerlang boleh dengan cepat menonjol, manakala syarikat yang biasa-biasa sahaja secara beransur-ansur ketinggalan, mempercepatkan trend "survival of the fittest".

Sebagai peserta utama dalam pasaran modal, institusi pelaburan industri berkongsi dengan penulis tentang kepentingan dan impak Lembaga Inovasi Sains dan Teknologi terhadap industri dalam fikiran mereka.

Zhongke Chuangxing berkata bahawa dengan pelarasan struktur penawaran negara, pembangunan yang didorong oleh inovasi telah menjadi arus perdana. Pembangunan yang didorong oleh inovasi sebenarnya juga merangkumi inovasi dan penaiktarafan selanjutnya syarikat teknologi. Syarikat teknologi mesti digalakkan dan didorong untuk berkembang ke arah inovasi mendalam dan teknologi keras, daripada berkumpul bersama dalam bidang teknologi kelas bawahan.

Secara keseluruhannya, pengenalan Lembaga Inovasi Sains dan Teknologi adalah kondusif untuk mengukuhkan yang kuat dan melemahkan yang lemah dalam industri, membolehkan yang cemerlang menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan secara beransur-ansur melemahkan yang biasa-biasa sahaja. Ia akhirnya akan membentuk corak perindustrian yang agak baik di mana perusahaan besar mempunyai kekuatan yang cukup untuk menyertai sepenuhnya persaingan antarabangsa, perusahaan bersaiz sederhana mempunyai daya saing yang kuat dalam beberapa subbahagian, perusahaan kecil terus berinovasi, dan perusahaan yang lemah tidak dapat bertahan dan dihapuskan.

Melalui pemerhatian, kemasukan dana ke dalam bidang teknologi, terutamanya bidang semikonduktor, dalam tempoh dua tahun yang lalu adalah sangat jelas. Ramai orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang bidang semikonduktor kini menceburi bidang semikonduktor, tetapi keadaan sebenar masih agak popular tetapi tidak popular.

Secara terus terang, banyak syarikat yang menumpukan pada pasaran pertengahan hingga rendah tidak mempunyai semangat inovasi yang kuat. Untuk berdaya saing di peringkat global, kita mesti bergantung pada teknologi teras terlebih dahulu, kedua, terus berinovasi untuk membimbing permintaan baharu, dan ketiga, mempunyai kecekapan pengurusan yang baik. Tiada cara lain.

Lembaga Inovasi Sains dan Teknologi dibuka dengan agak cepat. Selepas beberapa syarikat disenaraikan sebagai syarikat awam, mereka mengumpulkan lebih banyak sumber dan menjadi lebih mudah untuk berkembang. Tetapi kami berharap syarikat itu bukan sahaja akan menjadi lebih besar, tetapi juga akhirnya menjadi lebih kuat.

Oleh itu, adalah disyorkan juga agar institusi pelaburan bukan sahaja melihat tema semikonduktor dan jualan jangka pendek, tetapi harus melabur lebih banyak sumber dalam syarikat yang benar-benar menguasai teknologi teras dan mempunyai kecekapan operasi yang baik.

Jadi dengan penambahan Lembaga Inovasi Sains dan Teknologi, adakah persaingan antara institusi pelaburan yang sepadan akan menjadi lebih sengit? Bu Rixin tidak percaya bahawa akan ada pergelutan atau persaingan yang ketara. Walaupun ada, ia akan bersifat sementara. Pasaran akhirnya akan matang dan memasuki kitaran yang baik.

Sudah tentu, persaingan antara institusi pelaburan akan beransur-ansur beralih daripada persaingan dalam modal kepada persaingan dalam pertimbangan industri dan analisis teknikal. Institusi pelaburan terkemuka dalam bidang inovasi sains dan teknologi juga akan menjadi institusi pelaburan "teknikal" dan "profesional".

tulis di penghujungnya

Mesej kepada syarikat permulaan sensor

Jadi, tatkala industri sensor dan pasaran aplikasi semakin matang, adakah syarikat baharu masih mempunyai peluang dan cara untuk memasuki pasaran ini? Institusi pelaburan industri telah memberi maklum balas kepada penulis mengenai isu ini.

Dapat dilihat bahawa halangan kepada industri sensor telah lama muncul, tempoh tetingkap semakin sempit, dan peluang keusahawanan semakin berkurangan. Di samping itu, pelancaran Lembaga Inovasi Sains dan Teknologi umpama jerami bagi syarikat baharu.

Ia merupakan langkah menyelamatkan nyawa bagi perusahaan yang “mencari segmen pasaran yang tepat, merebut keperluan yang berbeza, dan memenangi hati pasaran modal”;

Ia juga merupakan jerami terakhir bagi pengeluar yang "memasuki pasaran secara membuta tuli, mengejar populariti, dan mengabaikan gelembung."

Artikel ini diterbitkan semula daripada "Yifei.net", menyokong perlindungan hak harta intelek, sila nyatakan sumber asal dan pengarang semasa mencetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.