Profondità: Il modello del settore locale dei sensori si sta stabilizzando e il periodo di finestra si sta rapidamente restringendo.

La tecnologia dei sensori, quale uno dei tre pilastri dell'informatica, è una tecnologia all'avanguardia attualmente in fase di sviluppo da parte di diversi paesi. In generale, i paesi di tutto il mondo prestano attenzione a questo settore e investono nel suo sviluppo.

Negli ultimi anni, il mercato globale dei sensori ha mantenuto una rapida crescita. Con il continuo miglioramento del contesto economico e la maturazione delle tecnologie emergenti, la domanda di sensori sul mercato continua ad aumentare.

Secondo i dati del CCID Industrial Research Institute, nel 2019 il mercato globale dei sensori ha raggiunto i 152.11 miliardi di dollari, con un aumento del 9.2% rispetto all'anno precedente; il mercato cinese dei sensori ha raggiunto i 218.88 miliardi di yuan, con un aumento del 12.7% rispetto all'anno precedente. I tassi di crescita globali e cinesi hanno subito un rallentamento, ma il tasso di crescita del mercato interno rimane comunque superiore a quello del mercato globale.

Sebbene il mercato cinese dei sensori sia enorme, paesi come Germania, Giappone e Stati Uniti sono ancora attivi in ​​questo settore. Al contrario, l'industria dei sensori del mio paese si è sviluppata lentamente e oltre l'80% dei sensori dipende dalle importazioni.

Bu Rixin, socio di Chuangdao Capital, ha dichiarato:

Dal punto di vista della catena industriale, la Cina non ha carenza di scenari applicativi IoT e di apparecchiature per la trasmissione di rete, ma il collo di bottiglia risiede nel settore dei sensori.Nonostante il sostegno politico fornito per molti anni, l'industria cinese dei sensori si trova effettivamente in una fase relativamente arretrata, soprattutto in termini di parametri prestazionali come precisione e consumo energetico, che sono di gran lunga inferiori ai prodotti stranieri.

In precedenti eventi speciali, Yifei.com ha presentato la struttura del settore, le innovazioni future, le opportunità e le sfide per i produttori di sensori nazionali ed esteri. Sulla base di ciò, e grazie anche alle interviste con istituzioni del settore e istituzioni finanziarie, abbiamo analizzato lo stato di sviluppo dei prodotti chiave nel settore dei sensori, la direzione dell'innovazione del settore e le opportunità e le sfide per le imprese nazionali.

Il clou del settore dei sensori

In base alle funzioni, i sensori possono essere suddivisi in sensori di immagine, MEMS, impronte digitali, campo magnetico, temperatura e altre categorie. Tra questi, i sensori di immagine e MEMS sono i protagonisti assoluti, e le loro vendite superano di oltre quattro volte quelle di tutti gli altri sensori messi insieme.

Per quanto riguarda il trend di crescita dei protagonisti, Manuel Tagliavini, analista senior di IHS, ha affermato che il mercato dei sensori di immagine presenta il trend di crescita più forte. Al contrario, il trend al rialzo nel settore MEMS, che attualmente domina in termini di dimensioni, non è razionale. Si prevede che entro il 2023 le dimensioni del mercato dei sensori di immagine supereranno quelle del mercato MEMS.

Sensore MEMS

Nel 2019, il mercato cinese dei sensori MEMS ha raggiunto 59.78 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 18.3%.

I sensori MEMS sono utilizzati principalmente nel mercato dell'elettronica di consumo, rappresentato dai telefoni cellulari. Un altro mercato importante è quello dell'elettronica automobilistica. La regione Asia-Pacifico è senza dubbio il secondo mercato dei sensori più grande dopo quello nordamericano, e la Cina è senza dubbio il paese con la crescita più rapida in questa regione.

Si può osservare che negli ultimi anni, con il rapido sviluppo di settori a valle come l'elettronica di consumo e l'elettronica automobilistica, e il graduale spostamento dell'industria elettronica globale e del mercato dell'innovazione hardware verso la Cina, la domanda di dispositivi MEMS nel mercato cinese è cresciuta molto più rapidamente rispetto al mercato globale dei MEMS.

Nonostante la domanda interna sia elevata, la capacità di offerta è insufficiente e il settore dei MEMS è altamente concentrato. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell e altre multinazionali detengono oltre il 60% della quota di mercato. In particolare, i loro prodotti sono quasi interamente importati e l'80% dei loro chip proviene da paesi esteri;

Le quote rimanenti sono anch'esse concentrate principalmente in alcune società quotate in borsa, come Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics e Kinglong Electromechanical, che detengono oltre il 40% del mercato nazionale dei MEMS; il 70% delle aziende nazionali del settore MEMS sono piccole e medie imprese e i loro prodotti sono principalmente concentrati nella fascia medio-bassa.

Per quanto riguarda le aree del cluster industriale dei sensori MEMS nel mio Paese, un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca Industriale di Qianzhan mostra che, spinta dalla domanda del settore e incoraggiata dalle politiche nazionali, l'industria MEMS del mio Paese si è rapidamente diffusa e ha creato un polo industriale-universitario-di ricerca completo nel Delta del Fiume Azzurro e nella regione Pechino-Tianjin-Hebei.

A giudicare dalla distribuzione delle imprese, queste sono principalmente concentrate nella regione del delta del fiume Yangtze, rappresentando oltre il 50% del totale, di cui quasi il 30% nella provincia di Jiangsu. Ciò è dovuto al fatto che il delta del fiume Yangtze possiede una solida base per l'industria dei circuiti integrati, dispone di numerose risorse per la ricerca e sviluppo di MEMS a base di silicio e per le linee di produzione di fonderie, oltre a una catena industriale completa che comprende imprese chiave nella progettazione, fonderia, confezionamento e collaudo.

Grazie alle buone prospettive di applicazione dei sensori MEMS e all'accelerazione del processo di localizzazione, le prospettive future sono promettenti. I dati indicano che il tasso di crescita medio annuo del mercato dei sensori MEMS nel mio Paese si manterrà intorno al 15% nei prossimi anni, e si prevede che il mercato dei sensori MEMS nel mio Paese raggiungerà i 148.86 miliardi di yuan entro il 2025.

Sensore CMOS

Per quanto riguarda i sensori di immagine CMOS (CIS), le statistiche dell'analista di TrendForce Xu Shaofu mostrano che, rispetto al 2018, le vendite globali di CIS nel 2019 sono state pari a circa 18.8 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 26% rispetto all'anno precedente; le vendite in Cina sono state pari a 8.9 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 47% rispetto all'anno precedente.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模:Tendenze simili a metà del 2019

Osservando il mercato nel suo complesso, trainato principalmente dalla tendenza degli smartphone con più obiettivi, la domanda di CIS ha mostrato una forte crescita. Oltre all'enorme domanda interna, le elevate vendite in Cina sono dovute anche al fatto che la maggior parte delle fabbriche di moduli e delle aziende di servizi di produzione elettronica (EMS) sono concentrate in Cina.

Dall'analisi dei requisiti applicativi dei terminali CIS, emerge che l'elettronica di consumo rappresenta attualmente il settore di applicazione più importante. Tra questi, gli smartphone costituiscono circa il 70%, la quota maggiore, principalmente a causa della tendenza verso i dispositivi con più obiettivi. Altri settori di applicazione includono l'automotive, la sicurezza, i dispositivi indossabili, l'industria, ecc.

macchina,elettronico

La diffusione e la penetrazione dei sistemi ADAS hanno attirato molta attenzione negli ultimi anni, portando a un aumento del numero di obiettivi per autoveicoli e all'introduzione di obiettivi ad alta risoluzione, utilizzati in applicazioni come la retromarcia, la frenata automatica, la visione a 360° e l'imaging in auto, ecc., diventando un'altra importante fonte di domanda per i sistemi CIS.

sicurezza,monitore

Thanks to the promotion of domestic regional policies, a large number of security monitors have been installed, and the growth rate has increased steadily.

intelligente, Casa

Ad esempio, le telecamere IP utilizzate nell'IoT richiedono moduli fotocamera. I prodotti che necessitano di moduli fotocamera sono diventati i principali prodotti promossi dai produttori. Inoltre, anche televisori, altoparlanti intelligenti, dispositivi indossabili e altri prodotti hanno iniziato a essere dotati di moduli fotocamera. Ciò contribuisce ulteriormente all'aumento della domanda di sensori di immagine (CIS) nelle applicazioni di imaging per il consumatore.

industria,fabbricazione

Machine vision applications are the main reason for driving demand for CIS in this field, driving demand for functions such as image recognition, face recognition, and optical detection.

Dal punto di vista del panorama competitivo globale, Sony, leader nel settore della CSI, detiene oltre il 40% della quota di mercato, si concentra sul mercato di fascia alta e vanta la maggiore forza tecnica;

Al di sotto di Sony si colloca Samsung, che si concentra sul mercato dell'elettronica di consumo. La maggior parte dei suoi prodotti è autoprodotta e venduta. Segue da vicino Sony in termini di tecnologia ed è in grado di fornire sensori CMOS dello stesso livello di Sony. Tuttavia, Samsung ha un numero inferiore di applicazioni a livello industriale.

Oggigiorno, un numero sempre maggiore di produttori cinesi sta entrando nel mercato. Aziende locali come OmniVision Technology (acquisita da Weir), Geke Microelectronics, SmartSite e Ruixin Micro sono entrate nel mercato e si sono conquistate quote di mercato grazie ai loro rispettivi vantaggi distintivi.

Sebbene permanga un certo divario tra i produttori nazionali della CSI e quelli stranieri in termini di dimensioni e tecnologia, di fronte alle enormi opportunità e alle brillanti prospettive, alcuni produttori locali affrontano coraggiosamente le sfide e si affidano a tecnologie di base indipendenti per espandere gradualmente la propria quota di mercato e penetrare nel segmento medio-alto.

Sfide e progressi nel settore locale dei sensori

Con l'Internet delle cose che entra in una fase di sviluppo sostanziale, l'Istituto di ricerca industriale Qianzhan prevede che il mercato globale dei sensori manterrà un tasso di crescita di circa l'8% nei prossimi cinque anni, e che le sue dimensioni supereranno i 300 miliardi di dollari entro il 2024.

Le analisi di IHS dimostrano inoltre che, rispetto all'intelligenza artificiale e al cloud computing, l'Internet delle cose è la principale forza trainante che promuove concretamente lo sviluppo del settore dei sensori.

Le nuove opportunità stimolano l'innovazione tecnologica e applicativa, e l'innovazione crea nuove opportunità di mercato. Le due cose vanno di pari passo. Per quanto riguarda la direzione dell'innovazione nel settore dei sensori, le organizzazioni di settore e i produttori hanno espresso i rispettivi punti di vista:

Rispetto ai paesi sviluppati, i vantaggi locali risiedono principalmente nell'applicazione dell'Internet delle cose a valle, nell'innovazione dei modelli e nella comprensione delle diverse esigenze del mercato. Negli ultimi anni, con l'implementazione di applicazioni di sensori per impronte digitali, immagini e suoni, sono nate aziende leader nel settore dei sensori come Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek e Goodix Technology.

Tuttavia, oltre ai vantaggi di mercato e di applicazione, sono evidenti anche le carenze e i difetti dell'industria locale dei sensori.

Nel campo dei sensori per il mercato di consumo, il divario tecnologico tra i paesi nazionali e quelli esteri non è elevato. Tuttavia, per quanto riguarda settori tradizionali come le applicazioni industriali e automobilistiche, l'accumulo di tecnologie a livello nazionale è relativamente debole, le capacità tecniche sono arretrate e il divario complessivo in termini di livello tecnologico con i paesi esteri è considerevole.

Inoltre, si registra una grave carenza di MEMS, CMOS e altri prodotti. I sensori di fascia alta necessari per le principali apparecchiature nazionali dipendono ancora dalle importazioni. I prodotti di aziende a capitale straniero detengono la stragrande maggioranza della quota di mercato nazionale di fascia alta.

In questa occasione, Lu Xiaobao, direttore degli investimenti di Zhongke Chuangxing, ha condiviso le seguenti considerazioni sulle sfide affrontate dalle aziende locali:

artigianato,deboleI sensori a semiconduttore, compresi i sensori MEMS, richiedono più processi che progettazione. La maggior parte delle linee di produzione nazionali è stata gradualmente implementata solo negli ultimi anni e il personale esperto in ricerca e sviluppo è relativamente scarso;

Materiale,Tavola XYIl cuore della maggior parte dei sensori è spesso costituito dai materiali. Senza il supporto di materiali di base, non è possibile realizzare i sensori più avanzati. Esiste un netto divario tra la Cina e i paesi leader come Giappone, Europa e Stati Uniti in termini di materiali di base;

produzione di massa,capacitàI sensori sono spesso personalizzati per i test e molti non possono essere completamente automatizzati. L'esperienza nazionale in questo campo è scarsa e le capacità di controllo qualità sono deboli;

Orientamento, pensiero L'industria nazionale dei macchinari completi è sviluppata e ha dimensioni enormi, ma in una prospettiva a lungo termine, i componenti chiave tendono ancora a essere prodotti esteri.

Alla luce dei suggerimenti di sviluppo relativi allo stato attuale del settore, l'autore ha intervistato numerose organizzazioni del settore:

Catalizzatore per l'industria dei sensori: Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica

Nel contesto della guerra commerciale sino-americana e della sostituzione interna, il lancio del Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica è favorevole allo sviluppo e alla crescita dell'intero settore tecnologico. Le aziende eccellenti possono emergere rapidamente, mentre quelle mediocri restano gradualmente indietro, accelerando la tendenza alla "sopravvivenza del più forte".

In quanto attori principali del mercato dei capitali, le istituzioni di investimento del settore hanno condiviso con l'autore l'importanza e l'impatto che, a loro avviso, il Science and Technology Innovation Board ha sul settore.

Zhongke Chuangxing ha affermato che, con l'adeguamento della struttura dell'offerta del paese, lo sviluppo guidato dall'innovazione è diventato la norma. Questo approccio include anche l'innovazione e l'ulteriore ammodernamento delle aziende tecnologiche. Le aziende tecnologiche devono essere incoraggiate e motivate a svilupparsi nella direzione dell'innovazione approfondita e della tecnologia avanzata, piuttosto che concentrarsi nel settore tecnologico di fascia bassa.

Nel complesso, l'introduzione del Consiglio per l'Innovazione Scientifica e Tecnologica contribuisce a rafforzare i più forti e a indebolire i più deboli del settore, permettendo alle aziende eccellenti di crescere e rafforzarsi, e indebolendo gradualmente quelle mediocri. Ciò porterà alla formazione di un modello industriale relativamente favorevole, in cui le grandi imprese avranno la forza necessaria per partecipare pienamente alla competizione internazionale, le medie imprese godranno di una forte competitività in alcuni settori, le piccole imprese continueranno a innovare e le imprese deboli non riusciranno a sopravvivere e saranno eliminate.

Osservando i dati, si nota un evidente afflusso di capitali nel settore tecnologico, in particolare in quello dei semiconduttori, negli ultimi due anni. Molte persone che non conoscevano affatto il settore dei semiconduttori vi stanno entrando, ma la situazione attuale è ancora incerta, con una diffusione limitata ma non ancora pienamente affermata.

A dirla tutta, molte aziende che si concentrano sul mercato di fascia medio-bassa non possiedono un forte spirito di innovazione. Per essere competitivi a livello globale, dobbiamo innanzitutto puntare su tecnologie di base, in secondo luogo, continuare a innovare per guidare le nuove esigenze e, in terzo luogo, avere una buona efficienza gestionale. Non c'è altra via.

Il Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica è stato istituito relativamente in fretta. Dopo la quotazione in borsa di alcune aziende, queste hanno raccolto maggiori risorse e hanno avuto più facilità a crescere. Ma noi speriamo che l'azienda non solo cresca di dimensioni, ma che alla fine diventi anche più forte.

Pertanto, si raccomanda che gli istituti di investimento non si limitino a considerare i settori dei semiconduttori e le vendite a breve termine, ma investano maggiori risorse in aziende che padroneggiano realmente le tecnologie chiave e vantano una buona efficienza operativa.

Con l'istituzione del Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica, la competizione tra le istituzioni di investimento del settore si intensificherà? Bu Rixin non crede che ci sarà una lotta o una competizione particolarmente evidente. Anche se ci fosse, sarebbe temporanea. Il mercato alla fine maturerà ed entrerà in un circolo virtuoso.

Naturalmente, la competizione tra gli istituti di investimento si sposterà gradualmente dalla competizione per il capitale alla competizione in termini di giudizio settoriale e analisi tecnica. Gli istituti di investimento leader nel campo dell'innovazione scientifica e tecnologica saranno anch'essi istituti di investimento "tecnici" e "professionali".

scrivi alla fine

Un messaggio per le startup del settore dei sensori

Quindi, con la graduale maturazione del settore dei sensori e del mercato delle applicazioni, le startup hanno ancora opportunità e modalità per entrare in questo mercato? Gli istituti di investimento del settore hanno risposto all'autore su questo tema.

È evidente che le barriere all'ingresso nel settore dei sensori esistono da tempo, il periodo di tempo a disposizione si sta rapidamente riducendo e le opportunità imprenditoriali sono in calo. Inoltre, il lancio del Consiglio per l'innovazione scientifica e tecnologica rappresenta un'occasione d'oro per le nuove imprese.

Si tratta di una risorsa vitale per le imprese che “individuano i segmenti di mercato giusti, colgono le esigenze differenziate e si guadagnano il favore del mercato dei capitali”;

È anche la goccia che fa traboccare il vaso per i produttori che "entrano nel mercato alla cieca, inseguono la popolarità e ignorano le bolle speculative".

Questo articolo è riprodotto da "Yifei.net"Sosteniamo la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, pertanto vi preghiamo di indicare la fonte originale e l'autore in caso di ristampa. Qualora si riscontrasse una violazione, vi preghiamo di contattarci per la rimozione del contenuto.