Diepte: Het lokale patroon in de sensorindustrie stabiliseert zich en de periode waarin ontwikkelingen plaatsvinden wordt snel korter.

Sensortechnologie, als een van de drie fundamenten van informatietechnologie, is een hoogtechnologische technologie die momenteel door verschillende landen wordt ontwikkeld. Landen over de hele wereld besteden er over het algemeen aandacht aan en investeren in de ontwikkeling ervan.

De wereldwijde sensormarkt heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. Naarmate het economische klimaat verbetert en nieuwe technologieën zich verder ontwikkelen, blijft de vraag naar sensoren toenemen.

Volgens gegevens van het CCID Industrial Research Institute bereikte de wereldwijde sensormarkt in 2019 een waarde van 152.11 miljard dollar, een stijging van 9.2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De Chinese sensormarkt bereikte een waarde van 218.88 miljard yuan, een stijging van 12.7% ten opzichte van het voorgaande jaar. De groeipercentages van zowel de wereldwijde als de Chinese markt zijn afgenomen, maar de groei van de binnenlandse markt ligt nog steeds hoger dan die van de wereldwijde markt.

Hoewel de Chinese sensormarkt enorm is, zijn landen als Duitsland, Japan en de Verenigde Staten nog steeds actief op deze markt. Ter vergelijking: de sensorindustrie in mijn land heeft zich langzaam ontwikkeld en meer dan 80% van de sensoren is afhankelijk van import.

Bu Rixin, een partner bij Chuangdao Capital, zei:

Vanuit het perspectief van de industriële keten heeft China geen gebrek aan IoT-toepassingsscenario's en netwerktransmissieapparatuur, maar het knelpunt ligt aan de sensorzijde.Hoewel er al jarenlang beleidssteun is, bevindt de Chinese sensorindustrie zich nog steeds in een relatief achtergebleven fase, met name wat betreft prestatieparameters zoals nauwkeurigheid en energieverbruik, die ver achterblijven bij buitenlandse producten.

Yifei.com heeft tijdens eerdere speciale evenementen de structuur van de sensorindustrie, toekomstige innovaties, kansen en uitdagingen voor binnenlandse en buitenlandse sensorfabrikanten belicht. Op basis hiervan, en in combinatie met interviews met branche- en investeringsinstellingen, hebben we de ontwikkelingsstatus van belangrijke producten in de sensorindustrie, de richting van innovatie in de sector en de kansen en uitdagingen voor binnenlandse bedrijven in kaart gebracht.

Het hoogtepunt van de sensorenindustrie

Sensoren kunnen, afhankelijk van hun functie, worden onderverdeeld in beeld-, MEMS-, vingerafdruk-, magnetische veld-, temperatuur- en andere categorieën. Beeld- en MEMS-sensoren zijn de absolute marktleiders, en hun omzet is meer dan vier keer zo hoog als die van alle andere sensoren samen.

Wat de groeitrend van de belangrijkste markt betreft, gaf Manuel Tagliavini, senior analist bij IHS, aan dat de markt voor beeldsensoren de sterkste groei laat zien. De opwaartse trend in de MEMS-sector, die momenteel qua omvang dominant is, is daarentegen niet rationeel. Naar verwachting zal de markt voor beeldsensoren in 2023 de MEMS-markt overtreffen.

MEMS-sensor

In 2019 bereikte de Chinese markt voor MEMS-sensoren 59.78 miljard yuan, een stijging van 18.3% op jaarbasis.

MEMS-sensoren worden voornamelijk gebruikt in de consumentenelektronicamarkt, met name in mobiele telefoons. Een andere belangrijke markt is de automobielelektronica. De regio Azië-Pacific is ongetwijfeld de op één na grootste sensormarkt na Noord-Amerika, en China is zonder twijfel de snelstgroeiende markt in de regio Azië-Pacific.

Het is duidelijk dat de vraag naar MEMS-apparaten op de Chinese markt de afgelopen jaren veel sneller is gegroeid dan op de wereldwijde MEMS-markt, door de snelle ontwikkeling van downstream-industrieën zoals consumentenelektronica en auto-elektronica, en de geleidelijke verschuiving van de wereldwijde elektronica-industrie en de markt voor hardware-innovatie naar China.

Hoewel de binnenlandse vraag groot is, is de productiecapaciteit onvoldoende en is de MEMS-markt sterk geconcentreerd. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell en andere multinationale bedrijven hebben meer dan 60% van het marktaandeel in handen. Hun producten worden vrijwel volledig geïmporteerd en 80% van hun chips is afkomstig uit het buitenland.

De resterende aandelen zijn ook voornamelijk geconcentreerd in een aantal beursgenoteerde bedrijven, zoals Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics en Kinglong Electromechanical, die samen meer dan 40% van de binnenlandse MEMS-markt in handen hebben; 70% van de binnenlandse MEMS-bedrijven zijn kleine en middelgrote ondernemingen, en hun producten bevinden zich voornamelijk in het midden- en lagere segment.

Wat betreft de clustergebieden voor de MEMS-sensorindustrie in mijn land, blijkt uit een onderzoek van het Qianzhan Industrieel Onderzoeksinstituut dat, gedreven door de vraag vanuit de industrie en gestimuleerd door nationaal beleid, de MEMS-industrie in mijn land snel is doorgedrongen en een complete structuur van industrie, universiteiten en onderzoek heeft opgezet in de Yangtze-delta en de regio Beijing-Tianjin-Hebei.

Afgaande op de spreiding van de bedrijven, zijn ze voornamelijk geconcentreerd in de Yangtze-delta, goed voor meer dan 50% van het totaal, waarvan bijna 30% in de provincie Jiangsu. Dit komt doordat de Yangtze-delta een goede basis heeft voor de geïntegreerde schakelingenindustrie, beschikt over veel onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten voor op silicium gebaseerde MEMS en productielijnen, en een complete industriële keten heeft die belangrijke bedrijven op het gebied van ontwerp, productie, verpakking en testen omvat.

Met de goede toepassingsmogelijkheden van MEMS-sensoren en het versnelde lokalisatieproces zijn de toekomstperspectieven breed. Uit gegevens blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse groei van de MEMS-sensormarkt in mijn land de komende jaren rond de 15% zal blijven, en naar verwachting zal de markt in 2025 een waarde van 148.86 miljard yuan bereiken.

CMOS sensor

Volgens statistieken van TrendForce-analist Xu Shaofu bedroeg de wereldwijde omzet van CMOS-beeldsensoren (CIS) in 2019 circa 18.8 miljard dollar, een stijging van ongeveer 26% ten opzichte van het voorgaande jaar. In China bedroeg de omzet 8.9 miljard dollar, een stijging van ongeveer 47% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Yole Development 预测 CIS 市场规模:Vergelijkbare trends medio 2019

Kijkend naar de algehele markt, die voornamelijk wordt gedreven door de trend van smartphones met meerdere lenzen, is de vraag naar CIS sterk gegroeid. Naast de enorme binnenlandse vraag, zijn de hoge verkopen in China ook te danken aan het feit dat de meeste modulefabrieken en EMS-fabrieken in China geconcentreerd zijn.

Uit de analyse van de toepassingsvereisten voor CIS-terminals blijkt dat consumentenelektronica momenteel het grootste toepassingsgebied is. Smartphones nemen hierin ongeveer 70% van de markt voor hun rekening, het grootste aandeel, voornamelijk dankzij de trend van meerdere lenzen. Andere toepassingsgebieden zijn onder meer de automobielindustrie, beveiliging, wearables en de industrie.

autoelektronische

De popularisering en wijdverbreiding van ADAS-systemen heeft de afgelopen jaren veel aandacht getrokken, wat heeft geleid tot een toename van het aantal autolenzen en de introductie van lenzen met een hoge resolutie. Deze lenzen worden gebruikt in toepassingen zoals achteruitrijcamera's, automatisch remmen, surround view en camerabeelden in de auto, enzovoort, waardoor ze een belangrijke bron van vraag naar CIS vormen.

veiligheid,controleren

Dankzij de bevordering van binnenlands en regionaal beleid is een groot aantal beveiligingsmonitoren geïnstalleerd en is de groei gestaag toegenomen.

slim, Home

Een voorbeeld hiervan is de IP-camera die in IoT-toepassingen wordt gebruikt en die cameramodules vereist. Producten die cameramodules nodig hebben, zijn uitgegroeid tot de belangrijkste producten die door fabrikanten worden gepromoot. Daarnaast worden ook televisies, slimme luidsprekers, wearables en andere producten steeds vaker uitgerust met cameramodules. Dit leidt tot een toenemende vraag naar CIS (Computer Image Systems) in toepassingen voor consumentenbeeldverwerking.

industrie,vervaardiging

Toepassingen op het gebied van machinaal zien zijn de belangrijkste drijfveer achter de vraag naar CIS in dit vakgebied, met name naar functies zoals beeldherkenning, gezichtsherkenning en optische detectie.

Vanuit het perspectief van het wereldwijde concurrentielandschap beslaat Sony, de leider in de CIS-industrie, meer dan 40% van het marktaandeel, richt zich op het high-end segment en beschikt over de sterkste technische expertise;

Onder Sony bevindt zich Samsung, dat zich richt op de consumentenelektronicamarkt. De meeste producten worden in eigen beheer geproduceerd en verkocht. Samsung volgt Sony op technologisch vlak en kan CMOS-sensoren van hetzelfde niveau leveren. Samsung heeft echter minder toepassingen op industrieel niveau.

Tegenwoordig betreden steeds meer Chinese fabrikanten de markt. Lokale fabrikanten zoals OmniVision Technology (overgenomen door Weir), Geke Microelectronics, SmartSite en Ruixin Micro hebben de markt betreden en terrein veroverd dankzij hun respectievelijke onderscheidende voordelen.

Hoewel er qua schaal en technologie nog steeds een zekere kloof bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse fabrikanten van CIS-producten, gaan sommige lokale fabrikanten, geconfronteerd met enorme kansen en veelbelovende vooruitzichten, de uitdagingen moedig aan en vertrouwen ze op onafhankelijke kerntechnologieën om geleidelijk hun marktaandeel te vergroten en door te dringen tot het midden- en hogere segment van de markt.

Uitdagingen en doorbraken in de lokale sensorindustrie

Nu het Internet der Dingen een aanzienlijke ontwikkelingsfase ingaat, voorspelt het Qianzhan Industry Research Institute dat de wereldwijde sensormarkt de komende vijf jaar een groeipercentage van ongeveer 8% zal handhaven en dat de marktomvang in 2024 de 300 miljard dollar zal overschrijden.

De inzichten van IHS tonen ook aan dat, vergeleken met AI en cloudcomputing, het Internet der Dingen de belangrijkste drijvende kracht is achter de daadwerkelijke ontwikkeling van de sensorindustrie.

Nieuwe kansen stimuleren technologische en toepassingsinnovatie, en innovatie creëert nieuwe marktkansen. De twee gaan hand in hand. Wat betreft de richting van sensorinnovatie gaven brancheorganisaties en fabrikanten hun respectievelijke visies weer:

Vergeleken met ontwikkelde landen liggen de lokale voordelen vooral in de toepassing van het Internet of Things, modelinnovatie en inzicht in de uiteenlopende marktvraag. De afgelopen jaren zijn, met de implementatie van vingerafdruk-, beeld- en geluidssensoren, uitstekende sensorbedrijven zoals Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek en Goodix Technology ontstaan.

Naast de voordelen op het gebied van markt en toepassingen, zijn de tekortkomingen en gebreken van de lokale sensorindustrie echter ook duidelijk.

Op het gebied van sensoren voor consumenten is de technologische kloof tussen binnen- en buitenland niet groot. Echter, in traditionele sectoren zoals industriële en automobieltoepassingen is de binnenlandse kennisontwikkeling relatief zwak, lopen de technische mogelijkheden achter en is het algehele technologische niveauverschil met het buitenland aanzienlijk.

Daarnaast is er een ernstig tekort aan MEMS-, CMOS- en andere producten. Hoogwaardige sensoren die nodig zijn voor belangrijke nationale apparatuur worden nog steeds geïmporteerd. Producten van buitenlandse bedrijven beslaan het overgrote deel van de binnenlandse markt voor hoogwaardige producten.

Lu Xiaobao, investeringsdirecteur van Zhongke Chuangxing, deelde hier zijn visie op de uitdagingen waar lokale bedrijven mee te maken hebben:

vakmanschap,zwakHalfgeleidersensoren, waaronder MEMS-sensoren, vereisen meer procesontwikkeling dan ontwerp. De meeste binnenlandse productielijnen zijn pas de laatste jaren geleidelijk opgezet en ervaren R&D-personeel is relatief schaars.

Materiaal,BaseDe kern van de meeste sensoren wordt vaak gevormd door materialen. Zonder de ondersteuning van deze kernmaterialen kunnen de meest geavanceerde sensorproducten niet worden gemaakt. Er bestaat een duidelijke kloof tussen China en toonaangevende landen zoals Japan, Europa en de Verenigde Staten wat betreft kernmaterialen;

massaproductie,vermogenSensoren worden vaak op maat gemaakt voor testdoeleinden en veel ervan kunnen niet volledig geautomatiseerd worden. De binnenlandse ervaring op dit gebied is beperkt en de mogelijkheden voor kwaliteitscontrole zijn zwak;

Oriëntatie, het denken De binnenlandse machinebouwsector is ontwikkeld en de omvang ervan is enorm, maar op de lange termijn kiest men voor de kerncomponenten nog steeds vaak voor buitenlandse producten.

Met het oog op de ontwikkelingssuggesties voor de huidige stand van de industrie heeft de auteur diverse brancheorganisaties geïnterviewd:

Katalysator voor de sensorindustrie – Raad voor Wetenschap en Technologie-innovatie

In de context van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en binnenlandse concurrentie is de oprichting van de Raad voor Wetenschappelijke en Technologische Innovatie bevorderlijk voor de ontwikkeling en groei van de gehele technologie-industrie. Uitstekende bedrijven kunnen zich snel onderscheiden, terwijl middelmatige bedrijven geleidelijk achterop raken, waardoor de trend van "survival of the fittest" wordt versneld.

Als belangrijke deelnemers aan de kapitaalmarkt deelden investeringsinstellingen uit de sector met de auteur het belang en de impact van de Science and Technology Innovation Board op de sector.

Zhongke Chuangxing stelde dat met de aanpassing van de aanbodstructuur van het land, innovatiegedreven ontwikkeling de norm is geworden. Innovatiegedreven ontwikkeling omvat in feite ook de innovatie en verdere modernisering van technologiebedrijven. Technologiebedrijven moeten worden aangemoedigd en gestimuleerd om zich te ontwikkelen in de richting van diepgaande innovatie en geavanceerde technologie, in plaats van zich te concentreren in de laagdrempelige technologiesector.

Over het algemeen draagt ​​de introductie van de Raad voor Wetenschappelijke en Technologische Innovatie bij aan het versterken van de sterke spelers en het verzwakken van de zwakke spelers in de industrie. Hierdoor kunnen de uitblinkers groeien en sterker worden, terwijl de middelmatige spelers geleidelijk aan verzwakken. Uiteindelijk zal dit leiden tot een relatief gunstig industrieel model waarin grote ondernemingen voldoende slagkracht hebben om volledig deel te nemen aan de internationale concurrentie, middelgrote ondernemingen een sterke concurrentiepositie hebben in bepaalde segmenten, kleine ondernemingen blijven innoveren en zwakke ondernemingen niet kunnen overleven en verdwijnen.

Uit observaties blijkt dat er de afgelopen twee jaar een duidelijke instroom van kapitaal is geweest in de technologiesector, met name de halfgeleidersector. Veel mensen die voorheen niets van halfgeleiders afwisten, stappen nu in deze sector. De sector is nog steeds relatief onbekend, maar niet echt populair.

Eerlijk gezegd ontbreekt het veel bedrijven die zich richten op het midden- en lagere marktsegment aan een sterke innovatiedrang. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we allereerst vertrouwen op kerntechnologieën, ten tweede continu innoveren om aan nieuwe eisen te voldoen, en ten derde een efficiënt management hebben. Er is geen andere weg.

De Raad voor Wetenschappelijke en Technologische Innovatie werd relatief snel opgericht. Nadat sommige bedrijven naar de beurs gingen, kregen ze meer middelen en konden ze gemakkelijker groeien. Maar we hopen dat het bedrijf niet alleen groter, maar uiteindelijk ook sterker zal worden.

Daarom wordt beleggingsinstellingen aangeraden niet alleen te kijken naar thema's in de halfgeleidersector en kortetermijnverkopen, maar meer middelen te investeren in bedrijven die de kerntechnologieën echt beheersen en een goede operationele efficiëntie hebben.

Zal de toevoeging van de Raad voor Wetenschappelijke en Technologische Innovatie de concurrentie tussen de verschillende investeringsinstellingen intensiveren? Bu Rixin verwacht geen uitgesproken concurrentiestrijd. Mocht die er al komen, dan zal die van tijdelijke aard zijn. De markt zal uiteindelijk volwassen worden en een positieve spiraal ingaan.

Uiteraard zal de concurrentie tussen beleggingsinstellingen geleidelijk verschuiven van concurrentie om kapitaal naar concurrentie om sectorkennis en technische analyse. De toonaangevende beleggingsinstellingen op het gebied van wetenschappelijke en technologische innovatie zullen ook "technische" en "professionele" beleggingsinstellingen zijn.

schrijf aan het einde

Een boodschap aan sensorstartups

Nu de sensorindustrie en de toepassingsmarkt geleidelijk volwassen worden, zijn er dan nog steeds kansen voor start-ups om deze markt te betreden? Investeringsinstellingen uit de sector hebben de auteur hierover geantwoord.

Het is duidelijk dat er al lange tijd belemmeringen bestaan ​​voor de sensorindustrie, dat de periode waarin bedrijven kansen krijgen snel korter wordt en dat de ondernemersmogelijkheden afnemen. Bovendien is de oprichting van de Raad voor Wetenschappelijke en Technologische Innovatie slechts een laatste redmiddel voor nieuwe bedrijven.

Het is een reddingsboei voor bedrijven die "de juiste marktsegmenten vinden, inspelen op gedifferentieerde behoeften en de gunst van de kapitaalmarkt winnen";

Het is ook de druppel die de emmer doet overlopen voor fabrikanten die "blindelings de markt betreden, populariteit najagen en trends negeren".

Dit artikel is overgenomen van "Yifei.netWij steunen de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Vermeld bij herpublicatie de oorspronkelijke bron en auteur. Neem bij inbreuk contact met ons op zodat we de betreffende inhoud kunnen verwijderen.