Độ sâu: Mô hình ngành công nghiệp cảm biến địa phương đang ổn định và khoảng thời gian cửa sổ đang thu hẹp nhanh chóng.

Công nghệ cảm biến, một trong ba nền tảng của công nghệ thông tin, là một công nghệ cao hiện đang được nhiều quốc gia phát triển. Các quốc gia trên thế giới nói chung đều quan tâm và đầu tư vào việc phát triển công nghệ này.

Trong những năm gần đây, thị trường cảm biến toàn cầu đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Khi môi trường kinh tế tiếp tục được cải thiện và các công nghệ mới nổi tiếp tục phát triển, nhu cầu thị trường đối với cảm biến ngày càng tăng.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp CCID, năm 2019, thị trường cảm biến toàn cầu đạt 152.11 tỷ USD, tăng 9.2% so với năm trước; thị trường cảm biến của Trung Quốc đạt 218.88 tỷ nhân dân tệ, tăng 12.7% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng toàn cầu và Trung Quốc đã chậm lại, nhưng tốc độ tăng trưởng của thị trường trong nước vẫn cao hơn so với thị trường toàn cầu.

Mặc dù thị trường cảm biến của Trung Quốc rất lớn, nhưng các nước như Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ vẫn đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực này. So với đó, ngành công nghiệp cảm biến của nước ta phát triển chậm hơn, và hơn 80% cảm biến phụ thuộc vào nhập khẩu.

Bu Rixin, một đối tác tại Chuangdao Capital, cho biết:

Từ góc độ chuỗi công nghiệp, Trung Quốc không thiếu các kịch bản ứng dụng IoT và thiết bị truyền dẫn mạng, nhưng nút thắt cổ chai nằm ở phía cảm biến.Although policy support has been provided for many years, China's sensor industry is indeed in a relatively backward state, especially in terms of performance parameters such as accuracy and power consumption, which are far behind foreign products.

Trong các sự kiện đặc biệt trước đây, Yifei.com đã giới thiệu về bố cục ngành, định hướng đổi mới trong tương lai, cơ hội và thách thức của các nhà sản xuất cảm biến trong và ngoài nước. Dựa trên đó, kết hợp với các cuộc phỏng vấn với các tổ chức trong ngành và các tổ chức đầu tư, chúng tôi đã tổng hợp tình hình phát triển của các sản phẩm chủ chốt trong ngành cảm biến, hướng đi đổi mới của ngành, cũng như các cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước.

Điểm nổi bật của ngành cảm biến

Theo chức năng, cảm biến có thể được chia thành các loại: cảm biến hình ảnh, MEMS, cảm biến vân tay, cảm biến từ trường, cảm biến nhiệt độ và các loại khác. Trong đó, cảm biến hình ảnh và cảm biến MEMS là hai loại chủ đạo tuyệt đối, và doanh số bán hàng của chúng cao hơn gấp bốn lần so với tổng doanh số của các loại cảm biến khác cộng lại.

As for the protagonist's growth trend, IHS senior analyst Manuel Tagliavini said that the image sensor market has the strongest growth trend. On the contrary, the upward trend in the MEMS field, which currently dominates in scale, is not rational. It is expected that by 2023, the scale of image sensors will surpass the MEMS market.

Cảm biến MEMS

Năm 2019, thị trường cảm biến MEMS của Trung Quốc đạt 59.78 tỷ nhân dân tệ, tăng 18.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảm biến MEMS chủ yếu được sử dụng trong thị trường điện tử tiêu dùng, điển hình là điện thoại di động. Một thị trường quan trọng khác là điện tử ô tô. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chắc chắn là thị trường cảm biến lớn thứ hai sau thị trường Bắc Mỹ, và Trung Quốc chắc chắn là thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

It can be seen that in recent years, with the rapid development of downstream industries such as consumer electronics and automotive electronics, and the gradual shift of the global electronics industry and hardware innovation market to China, the demand for MEMS devices in the Chinese market has grown much faster than the global MEMS market.

Mặc dù nhu cầu trong nước lớn, nhưng năng lực cung ứng lại không đủ và lĩnh vực MEMS có mức độ tập trung cao. Emerson, Siemens, Bosch, STMicroelectronics, Honeywell và các công ty đa quốc gia khác chiếm hơn 60% thị phần. Đặc biệt, sản phẩm của họ hầu như hoàn toàn được cung cấp từ hàng nhập khẩu, và 80% chip của họ phụ thuộc vào nước ngoài;

Phần thị phần còn lại chủ yếu tập trung ở một số công ty niêm yết, như Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics và Kinglong Electromechanical, chiếm hơn 40% thị trường MEMS trong nước; 70% các công ty MEMS trong nước là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và sản phẩm của họ chủ yếu tập trung ở phân khúc tầm trung đến thấp cấp.

Về các khu vực tập trung công nghiệp cảm biến MEMS của nước ta, một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Qianzhan cho thấy, được thúc đẩy bởi nhu cầu của ngành và khuyến khích bởi các chính sách quốc gia, ngành công nghiệp MEMS của nước ta đã nhanh chóng thâm nhập vào cả nước và thiết lập được một bố cục công nghiệp-đại học-nghiên cứu hoàn chỉnh ở Đồng bằng sông Dương Tử và khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc.

Xét theo sự phân bố các doanh nghiệp, chúng chủ yếu tập trung ở khu vực Đồng bằng sông Dương Tử, chiếm hơn 50% tổng số, trong đó tỉnh Giang Tô chiếm gần 30%. Điều này là do khu vực Đồng bằng sông Dương Tử có nền tảng tốt cho ngành công nghiệp mạch tích hợp, sở hữu nhiều nguồn lực nghiên cứu và phát triển MEMS dựa trên silicon và dây chuyền sản xuất gia công, cũng như chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm các doanh nghiệp chủ chốt trong thiết kế, gia công, đóng gói và kiểm tra.

With the good application prospects of MEMS sensors and the accelerated localization process, the future prospects are broad. Data shows that the average annual growth rate of my country's MEMS sensor market will remain at around 15% in the next few years, and it is predicted that my country's MEMS sensor market will reach 148.86 billion yuan by 2025.

Cảm biến CMOS

Theo số liệu thống kê của nhà phân tích Xu Shaofu thuộc TrendForce, đối với cảm biến hình ảnh CMOS (CIS), so với năm 2018, doanh số bán CIS toàn cầu năm 2019 đạt khoảng 18.8 tỷ USD, tăng khoảng 26% so với năm trước; doanh số tại Trung Quốc đạt 8.9 tỷ USD, tăng khoảng 47% so với năm trước.

Yole Développement 预测 CIS 市场规模:Xu hướng tương tự vào giữa năm 2019.

Nhìn vào thị trường tổng thể, chủ yếu được thúc đẩy bởi xu hướng điện thoại thông minh đa ống kính, nhu cầu về CIS đã cho thấy sự tăng trưởng cao. Bên cạnh thị trường nội địa khổng lồ, doanh số bán hàng cao ở Trung Quốc cũng là do hầu hết các nhà máy sản xuất mô-đun và nhà máy EMS đều tập trung tại Trung Quốc.

Từ phân tích các yêu cầu ứng dụng thiết bị đầu cuối CIS, điện tử tiêu dùng hiện là lĩnh vực ứng dụng lớn nhất của CIS. Trong đó, điện thoại thông minh chiếm khoảng 70%, thị phần cao nhất, và xu hướng đa ống kính là lý do chính. Các lĩnh vực ứng dụng khác bao gồm ô tô, an ninh, thiết bị đeo, công nghiệp, v.v.

xe,điện tử

The popularization and penetration of ADAS systems has attracted much attention in recent years, which has led to an increase in the number of automotive lenses and the introduction of high-pixel lenses, which are used in applications such as reverse imaging, automatic braking, surround view and in-car imaging, etc., becoming another major source of demand for CIS.

Bảo vệ,màn hình

Nhờ sự thúc đẩy của các chính sách khu vực trong nước, một lượng lớn thiết bị giám sát an ninh đã được lắp đặt và tốc độ tăng trưởng ngày càng ổn định.

thông minh, Trang chủ

Ví dụ, camera IP được sử dụng trong IoT yêu cầu các mô-đun camera. Các sản phẩm yêu cầu mô-đun camera đã trở thành sản phẩm chủ lực được các nhà sản xuất quảng bá. Ngoài ra, TV, loa thông minh, thiết bị đeo và các sản phẩm khác cũng bắt đầu được trang bị mô-đun camera. Điều này cũng làm tăng nhu cầu về CIS trong các ứng dụng liên quan đến hình ảnh tiêu dùng.

công nghiệpsản xuất

Machine vision applications are the main reason for driving demand for CIS in this field, driving demand for functions such as image recognition, face recognition, and optical detection.

Từ góc độ cạnh tranh toàn cầu, Sony, công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp CIS, chiếm hơn 40% thị phần, tập trung vào thị trường cao cấp và sở hữu sức mạnh kỹ thuật vượt trội;

Xếp dưới Sony là Samsung, tập trung vào thị trường điện tử tiêu dùng. Hầu hết các sản phẩm của hãng đều do chính hãng sản xuất và bán ra. Samsung đang theo sát Sony về công nghệ và có thể cung cấp các cảm biến CMOS có chất lượng tương đương với Sony. Tuy nhiên, Samsung có ít ứng dụng ở cấp độ công nghiệp hơn.

Hiện nay, ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đang gia nhập thị trường. Các nhà sản xuất trong nước như OmniVision Technology (được Weir mua lại), Geke Microelectronics, SmartSite và Ruixin Micro đã thâm nhập thị trường và chiếm lĩnh thị phần nhờ những lợi thế khác biệt của riêng mình.

Mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa các nhà sản xuất CIS trong nước và các nhà sản xuất nước ngoài về quy mô và công nghệ, nhưng trước những cơ hội to lớn và triển vọng tươi sáng, một số nhà sản xuất trong nước đã mạnh dạn đối mặt với thách thức và dựa vào các công nghệ cốt lõi độc lập để từng bước mở rộng thị phần và thâm nhập vào thị trường tầm trung và cao cấp.

Những thách thức và đột phá trong ngành công nghiệp cảm biến địa phương

Khi Internet vạn vật bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, Viện Nghiên cứu Công nghiệp Qianzhan dự đoán rằng thị trường cảm biến toàn cầu sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong 5 năm tới và quy mô thị trường sẽ vượt quá 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.

The views provided by IHS also show that compared to AI and cloud computing, the Internet of Things is the key driving force that truly promotes the development of the sensor industry.

Những cơ hội mới thúc đẩy sự đổi mới công nghệ và ứng dụng, và sự đổi mới tạo ra những cơ hội thị trường mới. Hai yếu tố này song hành cùng nhau. Về định hướng đổi mới cảm biến, các tổ chức và nhà sản xuất trong ngành đã bày tỏ quan điểm của mình:

So với các nước phát triển, lợi thế cạnh tranh trong nước chủ yếu nằm ở việc ứng dụng Internet vạn vật (IoT) ở khâu hạ nguồn, đổi mới mô hình và nắm bắt nhu cầu thị trường đa dạng. Trong những năm gần đây, với việc triển khai các ứng dụng cảm biến vân tay, hình ảnh và âm thanh, các công ty sản xuất cảm biến xuất sắc như Chugekewei, OmniVision Technology, Goertek và Goodix Technology đã ra đời.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế về thị trường và ứng dụng, những thiếu sót và nhược điểm của ngành công nghiệp cảm biến trong nước cũng rất rõ ràng.

Trong lĩnh vực cảm biến dành cho người tiêu dùng, khoảng cách công nghệ giữa các nước trong và ngoài nước không lớn. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực truyền thống như ứng dụng công nghiệp và ô tô, sự tích lũy công nghệ trong nước còn tương đối yếu, năng lực kỹ thuật còn tụt hậu, và khoảng cách về trình độ kỹ thuật tổng thể so với nước ngoài là rất lớn.

In addition, there is a serious shortage of MEMS, CMOS and other products. High-end sensors required for major national equipment still rely on imports. Products from foreign-funded enterprises occupy the vast majority of the domestic high-end market share.

Tại đây, Lu Xiaobao, giám đốc đầu tư của Zhongke Chuangxing, đã chia sẻ những quan điểm sau về những thách thức mà các công ty địa phương đang phải đối mặt:

nghề thủ công,yếuCác cảm biến bán dẫn, bao gồm cả cảm biến MEMS, đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp hơn là thiết kế thông thường. Hầu hết các dây chuyền sản xuất trong nước chỉ mới được thiết lập dần dần trong những năm gần đây, và đội ngũ nghiên cứu và phát triển giàu kinh nghiệm còn khá khan hiếm;

Vật chất,Căn cứCốt lõi của hầu hết các cảm biến thường là vật liệu. Nếu không có sự hỗ trợ của các vật liệu cốt lõi, các sản phẩm cảm biến tiên tiến nhất cũng không thể được tạo ra. Có một khoảng cách rõ ràng giữa Trung Quốc và các nước hàng đầu như Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ về vật liệu cốt lõi;

sản xuất hàng loạt,có khả năngCác cảm biến thường được tùy chỉnh cho mục đích thử nghiệm, và nhiều loại không thể tự động hóa hoàn toàn. Kinh nghiệm trong nước về lĩnh vực này còn hạn chế, và khả năng kiểm soát chất lượng còn yếu;

Sự định hướng, Suy nghĩ Ngành công nghiệp chế tạo máy móc hoàn chỉnh trong nước đã phát triển và quy mô rất lớn, nhưng xét về tầm nhìn dài hạn, các linh kiện cốt lõi vẫn có xu hướng lựa chọn sản phẩm nước ngoài.

In view of the development suggestions for the current status of the industry, the author interviewed many industry organizations:

Catalyst for the sensor industry—Science and Technology Innovation Board

In the context of the Sino-US trade war and domestic substitution, the launch of the Science and Technology Innovation Board is conducive to the development and growth of the entire technology industry. Excellent companies can quickly stand out, while mediocre companies gradually fall behind, accelerating the trend of "survival of the fittest".

Với tư cách là những người tham gia chính trong thị trường vốn, các tổ chức đầu tư trong ngành đã chia sẻ với tác giả về tầm quan trọng và tác động của Hội đồng Đổi mới Khoa học và Công nghệ đối với ngành công nghiệp theo quan điểm của họ.

Zhongke Chuangxing said that with the adjustment of the country's supply-side structure, innovation-driven development has become mainstream. Innovation-driven actually also includes the innovation and further upgrading of technology companies. Technology companies must be encouraged and driven to develop in the direction of in-depth innovation and hard technology, rather than clustering together in the low-end technology field.

Nhìn chung, việc thành lập Sàn giao dịch Đổi mới Khoa học và Công nghệ có lợi cho việc củng cố sức mạnh và làm suy yếu sức mạnh trong ngành, cho phép những doanh nghiệp xuất sắc ngày càng lớn mạnh, và dần dần làm suy yếu những doanh nghiệp tầm thường. Cuối cùng, nó sẽ hình thành một mô hình công nghiệp tương đối lành mạnh, trong đó các doanh nghiệp lớn có đủ sức mạnh để tham gia đầy đủ vào cạnh tranh quốc tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong một số lĩnh vực, các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục đổi mới, và các doanh nghiệp yếu không thể tồn tại và bị loại bỏ.

Qua quan sát, dòng vốn đổ vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn, trong hai năm qua rất rõ rệt. Nhiều người trước đây không hề biết gì về lĩnh vực bán dẫn nay đang tham gia vào lĩnh vực này, nhưng thực tế vẫn còn khá mơ hồ, chưa thực sự phổ biến.

Thẳng thắn mà nói, nhiều công ty tập trung vào thị trường tầm trung và thấp cấp không có tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Để cạnh tranh toàn cầu, trước hết chúng ta phải dựa vào công nghệ cốt lõi, thứ hai là tiếp tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu mới, và thứ ba là phải có hiệu quả quản lý tốt. Không còn cách nào khác.

Sàn giao dịch chứng khoán đổi mới khoa học và công nghệ đã được thành lập khá nhanh chóng. Sau khi một số công ty niêm yết, họ đã thu hút được nhiều nguồn lực hơn và phát triển dễ dàng hơn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng công ty sẽ không chỉ lớn mạnh hơn mà còn vững mạnh hơn trong tương lai.

Therefore, it is also recommended that investment institutions should not only look at semiconductor themes and short-term sales, but should invest more resources in companies that truly master core technologies and have good operational efficiency.

Vậy với sự ra đời của Sàn giao dịch Đổi mới Khoa học và Công nghệ, liệu sự cạnh tranh giữa các tổ chức đầu tư tương ứng có trở nên gay gắt hơn? Bu Rixin không tin rằng sẽ có sự tranh giành hay cạnh tranh rõ rệt. Ngay cả khi có, nó cũng chỉ là tạm thời. Thị trường cuối cùng sẽ trưởng thành và bước vào một chu kỳ tích cực.

Dĩ nhiên, sự cạnh tranh giữa các tổ chức đầu tư sẽ dần chuyển từ cạnh tranh về vốn sang cạnh tranh về khả năng đánh giá ngành và phân tích kỹ thuật. Các tổ chức đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ cũng sẽ là những tổ chức đầu tư "chuyên môn" và "kỹ thuật".

viết ở cuối

Một thông điệp gửi đến các công ty khởi nghiệp về cảm biến

Vậy khi ngành công nghiệp cảm biến và thị trường ứng dụng dần trưởng thành, liệu các công ty khởi nghiệp còn cơ hội và cách thức để gia nhập thị trường này? Các tổ chức đầu tư trong ngành đã trả lời tác giả về vấn đề này.

Có thể thấy rằng các rào cản đối với ngành công nghiệp cảm biến đã xuất hiện từ lâu, thời gian nắm bắt cơ hội đang thu hẹp nhanh chóng, và cơ hội khởi nghiệp ngày càng giảm. Thêm vào đó, việc ra mắt Sàn giao dịch Đổi mới Khoa học và Công nghệ giống như một ngọn đuốc đút cho các công ty mới.

Đây là một tia hy vọng cứu cánh cho các doanh nghiệp “tìm ra phân khúc thị trường phù hợp, nắm bắt nhu cầu khác biệt và giành được sự ưu ái của thị trường vốn”;

Đây cũng là giọt nước tràn ly đối với các nhà sản xuất "tham gia thị trường một cách mù quáng, chạy theo sự nổi tiếng và bỏ qua các xu hướng thị trường mới nổi".

Bài viết này được sao chép từ "Yifei.netĐể ủng hộ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng ghi rõ nguồn gốc và tác giả khi in lại. Nếu phát hiện vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ.