심층 분석: 지역 센서 산업 동향이 안정화되고 있으며, 시장 진입 가능 기간이 빠르게 단축되고 있습니다.

정보 기술의 3대 기반 중 하나인 센서 기술은 현재 여러 국가에서 개발 중인 첨단 기술입니다. 전 세계 국가들이 센서 기술 개발에 주목하고 투자를 확대하고 있습니다.

최근 몇 년간 세계 센서 시장은 빠른 성장세를 유지해 왔습니다. 경제 환경이 지속적으로 개선되고 신기술이 성숙해짐에 따라 센서에 대한 시장 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.

CCID 산업연구소 자료에 따르면 2019년 세계 센서 시장 규모는 1,521억 1천만 달러로 전년 동기 대비 9.2% 증가했으며, 중국 센서 시장은 2,188억 8천만 위안으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했습니다. 세계 및 중국 시장의 성장률은 둔화되었지만, 국내 시장의 성장률은 여전히 ​​세계 시장보다 높습니다.

중국의 센서 시장은 규모가 크지만, 독일, 일본, 미국과 같은 국가들이 여전히 센서 시장에서 활발하게 활동하고 있습니다. 이에 비해 우리나라의 센서 산업은 발전 속도가 느리고, 센서의 80% 이상을 수입에 의존하고 있습니다.

창다오 캐피탈의 파트너인 부리신은 다음과 같이 말했습니다.

산업 공급망 관점에서 볼 때, 중국은 IoT 응용 시나리오와 네트워크 전송 장비는 부족하지 않지만, 센서 부문에서 병목 현상이 발생합니다.오랜 기간 정책적 지원이 제공되었음에도 불구하고, 중국의 센서 산업은 특히 정확도 및 전력 소비와 같은 성능 측면에서 해외 제품에 비해 크게 뒤처지는 상대적으로 낙후된 상태에 있습니다.

Yifei.com은 이전 특집 행사에서 국내외 센서 제조업체의 산업 현황, 미래 혁신, 기회 및 과제를 소개했습니다. 이를 바탕으로 업계 기관 및 투자 기관과의 인터뷰를 종합하여 센서 산업 핵심 제품의 개발 현황, 산업 혁신 방향, 국내 기업의 기회와 과제를 정리했습니다.

센서산업의 하이라이트

기능에 따라 센서는 이미지 센서, MEMS 센서, 지문 센서, 자기장 센서, 온도 센서 등으로 나눌 수 있다. 그중 이미지 센서와 MEMS 센서가 단연 선두를 달리고 있으며, 판매량은 다른 센서들을 모두 합친 것보다 네 배 이상 많다.

IHS의 수석 분석가인 마누엘 타글리아비니는 주요 시장의 성장 추세에 대해 이미지 센서 시장이 가장 강력한 성장세를 보이고 있다고 평가했습니다. 반면, 현재 규모 면에서 우위를 점하고 있는 MEMS 분야의 상승세는 비합리적이라고 지적하며, 2023년에는 이미지 센서 시장 규모가 MEMS 시장을 넘어설 것으로 예상했습니다.

MEMS 센서

2019년 중국 MEMS 센서 시장 규모는 59.78억 위안에 달해 전년 대비 18.3% 증가했습니다.

MEMS 센서는 주로 휴대폰을 비롯한 소비자 전자제품 시장에 사용됩니다. 자동차 전자제품 시장 또한 중요한 시장입니다. 아시아 태평양 지역은 북미 시장에 이어 두 번째로 큰 센서 시장이며, 그중에서도 중국은 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

최근 몇 년 동안 소비자 가전 및 자동차 전자 제품과 같은 하위 산업의 급속한 발전과 세계 전자 산업 및 하드웨어 혁신 시장의 점진적인 중국으로의 이동으로 인해 중국 시장의 MEMS 장치 수요가 세계 MEMS 시장보다 훨씬 빠르게 성장했음을 알 수 있습니다.

국내 수요는 많지만 공급 능력이 부족하고 MEMS 분야는 고도로 집중되어 있다. 에머슨, 지멘스, 보쉬, ST마이크로일렉트로닉스, 허니웰 등 다국적 기업들이 시장 점유율 60% 이상을 차지하고 있다. 특히 이들 기업의 제품은 거의 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 칩의 80%를 해외에서 조달하고 있다.

나머지 시장 점유율 역시 Goertek Acoustics, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics, Kinglong Electromechanical 등 몇몇 상장 기업에 집중되어 있으며, 이들 기업이 국내 MEMS 시장의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 국내 MEMS 기업의 70%는 중소기업이며, 이들의 제품은 주로 중저가형에 집중되어 있습니다.

우리나라의 MEMS 센서 산업 클러스터 지역에 관해 말씀드리자면, 첸잔 산업 연구소의 조사에 따르면 산업 수요에 힘입어 국가 정책의 장려를 받아 우리나라의 MEMS 산업은 전국적으로 빠르게 확산되었으며, 양쯔강 삼각주와 베이징-톈진-허베이 지역에 산학협력 체계를 완벽하게 구축했습니다.

기업 분포를 보면, 전체의 50% 이상을 차지하는 양쯔강 삼각주 지역에 주로 집중되어 있으며, 그중 장쑤성이 약 30%를 차지합니다. 이는 양쯔강 삼각주 지역이 집적회로 산업의 기반이 탄탄하고, 실리콘 기반 MEMS 연구 개발 및 파운드리 생산 라인 자원이 풍부하며, 설계, 파운드리, 패키징 및 테스트의 핵심 기업들을 포괄하는 완벽한 산업 체인을 갖추고 있기 때문입니다.

MEMS 센서의 우수한 응용 가능성과 가속화되는 현지화 추세를 고려할 때, 향후 전망은 밝습니다. 데이터에 따르면 우리나라 MEMS 센서 시장은 향후 몇 년간 연평균 약 15%의 성장률을 유지할 것으로 예상되며, 2025년에는 1,488억 6천만 위안에 이를 것으로 예측됩니다.

CMOS 센서

트렌드포스 분석가 쉬샤오푸의 통계에 따르면 CMOS 이미지 센서(CIS)의 2019년 전 세계 매출은 2018년 대비 약 18.8억 달러로 전년 동기 대비 약 26% 증가했으며, 중국 매출은 8.9억 달러로 전년 동기 대비 약 47% 증가했습니다.

Yole Développement 预测 CIS city场规模：2019년 중반에도 비슷한 추세가 나타났습니다.

전반적인 시장을 살펴보면, 멀티렌즈 스마트폰 트렌드에 힘입어 CIS(컴퓨터 정보 시스템) 수요가 높은 성장세를 보였습니다. 거대한 국내 수요 시장 외에도, 중국 내 판매량이 높은 데에는 대부분의 모듈 공장과 EMS(전자 제조 및 판매) 공장이 중국에 집중되어 있다는 점도 한몫했습니다.

CIS 단말기 애플리케이션 요구사항 분석 결과, 현재 CIS의 가장 큰 응용 분야는 소비자 가전입니다. 그중에서도 스마트폰이 약 70%로 가장 높은 비중을 차지하며, 멀티 렌즈 트렌드가 주요 원인입니다. 그 외 응용 분야로는 자동차, 보안, 웨어러블 기기, 산업 등이 있습니다.

자동차,전자

최근 ADAS 시스템의 대중화와 보급 확대로 인해 자동차용 렌즈 수가 증가하고, 후방 카메라, 자동 제동, 서라운드 뷰, 차량 내 영상 촬영 등에 사용되는 고화소 렌즈가 도입되면서 CIS(차량 통합 센서)에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

보안,모니터

국내 지역 정책 추진 덕분에 많은 보안 감시 장치가 설치되었고, 그 증가율도 꾸준히 높아지고 있습니다.

지능형 홈

예를 들어, IoT에 사용되는 IP 카메라는 카메라 모듈을 필요로 합니다. 카메라 모듈이 필요한 제품들이 제조업체들이 주력 상품으로 자리 잡았습니다. 뿐만 아니라, TV, 스마트 스피커, 웨어러블 기기 등 다양한 제품에도 카메라 모듈이 탑재되기 시작했습니다. 이는 소비자 영상 관련 애플리케이션 분야에서 CIS(컴퓨터 정보 시스템)에 대한 수요 증가를 보여줍니다.

산업,제조

머신 비전 애플리케이션은 이 분야에서 CIS에 대한 수요를 견인하는 주요 원인이며, 이미지 인식, 얼굴 인식 및 광학 감지와 같은 기능에 대한 수요를 촉진합니다.

글로벌 경쟁 구도의 관점에서 볼 때, CIS 산업의 선두주자인 소니는 40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 고급 시장에 집중하고 있고, 가장 강력한 기술력을 보유하고 있습니다.

소니 바로 아래에는 소비자 가전 시장에 집중하는 삼성이 있습니다. 삼성은 대부분의 제품을 자체 생산 및 판매하며, 기술력 면에서 소니를 바짝 추격하고 있습니다. 삼성은 소니와 동등한 수준의 CMOS 센서를 제공할 수 있지만, 산업용 애플리케이션 분야에서는 소니에 비해 경쟁력이 떨어집니다.

최근에는 점점 더 많은 중국 제조업체들이 시장에 진출하고 있습니다. 옴니비전 테크놀로지(위어에 인수됨), 게케 마이크로일렉트로닉스, 스마트사이트, 루이신 마이크로와 같은 현지 제조업체들이 각기 차별화된 강점을 바탕으로 시장에 진출하여 점유율을 확보하고 있습니다.

규모와 기술력 면에서 국내 CIS 제조업체와 해외 제조업체 간에는 여전히 격차가 존재하지만, 막대한 기회와 밝은 전망 속에서 일부 국내 제조업체들은 용감하게 도전에 나서 자체적인 핵심 기술을 바탕으로 점차 시장 점유율을 확대하고 중고가 시장에 진출하고 있습니다.

국내 센서 산업의 도전과 혁신

사물인터넷이 본격적인 발전 단계에 접어들면서, 첸잔산업연구소는 세계 센서 시장이 향후 5년간 약 8%의 성장률을 유지하여 2024년에는 시장 규모가 3천억 달러를 넘어설 것으로 전망하고 있다.

IHS가 제시한 견해에 따르면, 인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅에 비해 사물인터넷(IoT)이 센서 산업 발전을 진정으로 촉진하는 핵심 원동력입니다.

새로운 기회는 기술 및 응용 혁신을 촉진하고, 혁신은 새로운 시장 기회를 창출합니다. 이 둘은 밀접하게 연관되어 있습니다. 센서 혁신의 방향에 관해 산업 단체와 제조업체들은 각자의 견해를 밝혔습니다.

선진국과 비교했을 때, 국내 강점은 주로 사물인터넷(IoT) 하위 기술 적용, 모델 혁신, 그리고 다양화된 시장 수요 파악 능력에 있다. 최근 지문, 이미지, 음성 센서 응용 분야의 발전과 함께 추게커웨이(Chugekewei), 옴니비전 테크놀로지(OmniVision Technology), 괴르텍(Goertek), 구딕스 테크놀로지(Goodix Technology)와 같은 우수한 센서 기업들이 등장했다.

하지만 시장 및 응용 분야의 이점 외에도, 지역 센서 산업은 분명한 단점과 결함을 가지고 있습니다.

소비자용 센서 분야에서는 국내외 기술 격차가 크지 않다. 그러나 산업용 및 자동차용 애플리케이션과 같은 전통적인 분야에서는 국내 기술력 축적이 상대적으로 미흡하고 기술력이 뒤처져 있으며, 전반적인 기술 수준 격차가 해외와 큰 것으로 나타났다.

게다가 MEMS, CMOS 등의 제품이 심각하게 부족한 상황입니다. 주요 국가 장비에 필요한 고급 센서는 여전히 수입에 의존하고 있으며, 외국 투자 기업의 제품이 국내 고급 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

이 자리에서 중커촹싱의 투자 이사인 루샤오바오는 현지 기업들이 직면한 과제에 대해 다음과 같은 견해를 밝혔습니다.

장인정신,약한MEMS 센서를 포함한 반도체 센서는 설계보다 공정이 더 중요합니다. 국내 대부분의 생산 라인은 최근 몇 년 동안에야 점진적으로 구축되었으며, 경험이 풍부한 연구 개발 인력은 상대적으로 부족합니다.

재료,Base대부분의 센서의 핵심은 소재입니다. 핵심 소재의 지원 없이는 최첨단 센서 제품을 만들 수 없습니다. 핵심 소재 분야에서 중국은 일본, 유럽, 미국과 같은 선도 국가들과 뚜렷한 격차를 보이고 있습니다.

대량 생산,능력센서는 테스트 목적으로 맞춤 제작되는 경우가 많으며, 완전 자동화가 불가능한 경우가 많습니다. 국내의 이 분야 경험은 부족하고 품질 관리 능력도 미흡합니다.

정위, 생각 국내 완제품 기계 산업은 발전했고 규모도 거대하지만, 장기적인 관점에서 볼 때 핵심 부품은 여전히 ​​외국산 제품을 선호하는 경향이 있다.

저자는 업계 현황에 대한 발전 방향을 제시하기 위해 여러 업계 단체를 인터뷰했습니다.

센서 산업의 촉매제 - 과학기술혁신위원회

미중 무역 전쟁과 국내 대체재 경쟁이 심화되는 상황에서 과학기술혁신위원회의 출범은 전체 기술 산업의 발전과 성장에 도움이 될 것입니다. 우수한 기업은 빠르게 두각을 나타내는 반면, 평범한 기업은 점차 뒤처지면서 ‘적자생존’의 추세가 가속화될 것입니다.

자본 시장의 주요 참여자로서, 업계 투자 기관들은 과학기술혁신위원회가 업계에 미치는 중요성과 영향력에 대한 자신들의 생각을 저자에게 전달했습니다.

중커촹싱은 국가의 공급측 구조 조정으로 혁신 주도형 발전이 주류가 되었다고 말했습니다. 혁신 주도형 발전에는 기술 기업의 혁신과 고도화도 포함됩니다. 기술 기업들은 저급 기술 분야에만 집중하는 것이 아니라 심층적인 혁신과 하드웨어 기술 개발 방향으로 나아가도록 장려되고 지원받아야 합니다.

전반적으로 과학기술혁신위원회의 도입은 산업 내 강자를 강화하고 약자를 약화시키는 데 도움이 되며, 우수한 기업은 더욱 성장하고 강해지는 반면, 평범한 기업은 점차 도태될 것입니다. 이는 궁극적으로 대기업이 국제 경쟁에 충분히 참여할 수 있는 역량을 갖추고, 중견기업은 특정 세부 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하며, 소기업은 지속적으로 혁신하고, 약한 기업은 생존하지 못하고 도태되는 비교적 건전한 산업 구조를 형성할 것입니다.

관찰 결과, 지난 2년간 기술 분야, 특히 반도체 분야로 자금 유입이 매우 두드러지게 나타났습니다. 반도체 분야에 대해 전혀 알지 못했던 많은 사람들이 이 분야에 뛰어들고 있지만, 실제 상황은 아직 대중적이라고 하기에는 이르습니다.

솔직히 말해서, 중저가 시장에 집중하는 많은 기업들은 혁신 정신이 부족합니다. 세계적인 경쟁력을 갖추려면 첫째, 핵심 기술에 기반을 두고, 둘째, 새로운 수요를 선도하는 혁신을 지속하며, 셋째, 경영 효율성을 높여야 합니다. 이 외에는 다른 길이 없습니다.

과학기술혁신위원회는 비교적 빠르게 설립되었습니다. 일부 기업들이 상장하면서 더 많은 자원을 확보하고 성장이 더욱 용이해졌습니다. 하지만 우리는 위원회가 단순히 규모만 커지는 것이 아니라 궁극적으로는 더욱 강력해지기를 바랍니다.

따라서 투자기관은 반도체 테마와 단기적인 매출에만 집중할 것이 아니라, 핵심 기술을 진정으로 숙달하고 운영 효율성이 뛰어난 기업에 더 많은 자원을 투자해야 합니다.

과학기술혁신위원회가 신설됨에 따라 관련 투자기관 간의 경쟁이 더욱 치열해질까요? 부리신은 뚜렷한 경쟁이나 갈등이 발생할 것으로 예상하지 않습니다. 설령 경쟁이 있더라도 일시적인 현상일 뿐이며, 시장은 결국 성숙기에 접어들어 선순환 구조를 형성할 것이라고 전망합니다.

물론 투자기관 간의 경쟁은 점차 자본 경쟁에서 산업 판단력과 기술 분석 능력 경쟁으로 전환될 것입니다. 과학기술 혁신 분야를 선도하는 투자기관 역시 '기술적'이고 '전문적인' 투자기관이 될 것입니다.

끝에 쓰다

센서 스타트업에 보내는 메시지

센서 산업과 응용 시장이 점차 성숙해짐에 따라, 스타트업 기업들은 여전히 ​​이 시장에 진출할 기회와 방법을 가지고 있을까요? 업계 투자 기관들이 이 문제에 대해 필자에게 답변을 제공했습니다.

센서 산업 진출 장벽은 오래전부터 존재해 왔고, 창업 기회는 급격히 줄어들고 있으며, 창업 가능성은 감소하고 있다는 점을 알 수 있습니다. 이러한 상황에서 과학기술혁신위원회의 출범은 신생 기업들에게 마치 지푸라기라도 잡는 듯한 기회를 제공합니다.

이는 "적절한 시장 부문을 찾아내고, 차별화된 니즈를 포착하며, 자본 시장의 호감을 얻는" 기업에게는 생명줄과 같은 존재입니다.

이는 "시장에 맹목적으로 진입하고, 인기를 쫓으며, 거품을 무시하는" 제조업체들에게는 마지막 한계점이 될 것입니다.

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