Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.

Kinghelm Dyrektor generalny Song Shiqiang na targach elektroniki Shanghai Munich Electronics Show 2026 W5.317 W 2026, Kinghelm (www.kinghelm.net) oficjalnie wkroczyła na rynek komunikacji optycznej. Dyrektor generalny, pan Song Shiqiang, podkreślił: „Komunikacja optyczna obejmuje cały łańcuch branżowy układów scalonych, komponentów optycznych, modułów optycznych, światłowodów i kabli oraz sprzętu systemowego. Jest to kluczowy, sztywny tor popytu dla dużych projektów, takich jak centra danych 5G/6G i projekt transferu zasobów obliczeniowych ze wschodu na zachód. Charakterystyka iteracji technologii opartej na dwóch technologiach i popytu rynkowego jest bardzo oczywista, ponieważ jej główny popyt szybko przesunął się z tradycyjnej budowy publicznych sieci operatorów na nowe scenariusze, takie jak połączenia centrów danych AI, przemysłowe sieci optyczne prywatne i połączenia optyczne w motoryzacji, ściśle powiązane z nowymi potrzebami, takimi jak sieci mocy obliczeniowej i duże modele AI. Zaawansowane technologie pakowania i integracji fotoniki krzemowej stały się przełomowymi kierunkami rozwoju. W 2026 roku Chiny wymieniły wysokiej klasy układy optoelektroniczne, optykę w obudowach CPO, przełączanie całkowicie optyczne i inne kluczowe technologie jako kluczowe kierunki badań. Przestrzeń dla krajowej substytucji w komunikacji optycznej jest szeroka. Kinghelm (www.kinghelm.com.cn), jako oryginalny producent technologii i ważny uczestnik „krajowej substytucji”, wkracza na rynek komunikacji optycznej, aby otworzyć nowe ścieżki rozwoju. Będzie on ukierunkowany na „serce” łańcucha przemysłowego komunikacji optycznej, które jest kluczowym ogniwem krajowej substytucji, obejmującym układy nadawczo-odbiorcze oraz szybkie układy laserowe na bazie fosforku indu. Kinghelm Główny inżynier pan Qin Xianghong w pracy W związku z tym Kinghelm Główny Inżynier Qin Xianghong, łącząc wieloletnie, dogłębne doświadczenie w badaniach branżowych z osiągnięciami badawczymi obecnych pionierów i liderów branży, podąża za pięcioma głównymi liniami łańcucha branży komunikacji optycznej – układami scalonymi, komponentami optycznymi, modułami optycznymi, światłowodami i kablami optycznymi oraz urządzeniami transmisyjnymi – i podsumowuje oraz opracowuje „Kompleksowe podsumowanie całego łańcucha branży komunikacji optycznej i analiza producentów krajowych i międzynarodowych”. Raport zostanie opracowany w oparciu o cztery aspekty: 1. Przegląd komunikacji optycznej – podstawowe zasady; 2. Łańcuch branży komunikacji optycznej – analiza łańcuchów upstream, midstream i downstream; 3. Kluczowe firmy w chińskim łańcuchu branży komunikacji optycznej; 4. Perspektywy dla branży komunikacji optycznej. Celem tej inicjatywy jest promowanie komunikacji informacyjnej, dzielenia się zasobami i wspólnego budowania wiedzy w całym łańcuchu upstream, midstream i downstream branży komunikacji optycznej, osiągnięcie optymalizacji łańcucha, integracji i innowacji opartych na współpracy, a tym samym wzmocnienie globalnego dyskursu przemysłowego chińskich przedsiębiorstw. Kinghelm „Kompleksowe podsumowanie całego łańcucha branży komunikacji optycznej i analiza producentów krajowych i międzynarodowych” Ciąg dalszy od Kinghelm Inżynier główny Qin Xianghong — „Kompleksowe podsumowanie łańcucha dostaw i dystrybucji w branży komunikacji optycznej oraz analiza krajowych i zagranicznych producentów (część 1)”: III. Kluczowe firmy w łańcuchu chińskiego przemysłu komunikacji optycznej (I) Układy optyczne i układy elektryczne Scenariusze zastosowań układów optycznych Układy optyczne, naukowo znane jako układy optoelektroniczne lub fotoniczne układy scalone (PIC), wykorzystują procesy półprzewodnikowe do integracji funkcji takich jak emisja światła, odbiór, modulacja, multipleksowanie/demultipleksowanie i wzmacnianie na jednym układzie. Ze względu na funkcję dzieli się je na: układy laserowe (elektryczne → optyczne: VCSEL/DFB/EML), układy detekcyjne (optyczne → elektryczne: PIN/APD), układy modulujące (obciążanie sygnału) oraz układy PLC (pasywne układy optyczne). Do głównych producentów należą Lumentum, Broadcom, Mitsubishi Electric, Sumitomo Electric, Coherent, Yuanjie Technology, Changguang Huaxin, Shijia Photons, Accelink Technologies, HGTECH, Hisense Broadband, Huawei HiSilicon, AAOI itp. Chińska firma Yuanjie Technology plasuje się w czołówce światowych graczy na rynku układów laserowych Technologia Yuanjie:Wiodący dostawca układów optycznych w Chinach, współpracujący w ekspansji na rynku telekomunikacyjnym i transmisji danych. Głównymi produktami firmy są układy optyczne, w tym produkty z serii DFB i EML o wyższej prędkości i 2.5G, 10G, 25G, 50G, 100G, 200G, a także produkty z serii laserów DFB i EML o mocy 50 mW, 70 mW, 100 mW, 150 mW i inne produkty z zakresu fotoniki krzemowej o dużej mocy. Wyniki firmy dynamicznie się poprawiły, osiągając zysk netto w wysokości 51.385 mln juanów w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku, co oznacza wzrost o 627.62% rok do roku. Changguang Huaxin:Koncentruje się na badaniach i rozwoju, projektowaniu i produkcji laserów półprzewodnikowych. Jest jedną z niewielu firm opracowujących i produkujących masowo lasery półprzewodnikowe dużej mocy. Zbudowała platformę IDM obejmującą pełen proces projektowania układów scalonych, wzrost epitaksjalny, obróbkę płytek (litografię), rozszczepianie/powlekanie, pakowanie i testowanie oraz sprzęganie włókien. Obecnie Changguang Huaxin zbudował jedyną w Chinach i drugą na świecie linię produkcyjną laserów półprzewodnikowych dużej mocy GaAs o średnicy 6 cali, zajmując korzystną pozycję konkurencyjną w branży. Fotony Shijia:Wiodący dostawca rdzeni optoelektronicznych w Chinach. Firma opanowała kluczowe technologie dla niezależnych układów scalonych, przechodząc od pojedynczego rozdzielacza optycznego PLC do układów pasywnych i aktywnych, a następnie rozszerzając swoją działalność o produkcję płytek półprzewodnikowych i przetwarzanie układów scalonych, pakowanie i testowanie. Obecnie firma dysponuje pełnym zakresem możliwości procesowych, od projektowania po produkcję i od testowania po pakowanie, tworząc w zasadzie kompletny łańcuch technologiczny branży układów optycznych. Scenariusze zastosowań układów DSP w układach scalonych elektrycznych Układy scalone są głównie importowane z zagranicy, w tym układy czterordzeniowe: DSP, CDR, Driver i TIA. Do głównych producentów należą Marvell, Credo, Broadcom, Huawei HiSilicon, Chaoran Semiconductor, Youxun Shares itp. Udostępnienia Youxun:Wiodące przedsiębiorstwo w chińskiej branży elektrycznych układów nadawczo-odbiorczych do komunikacji optycznej. Firma wyraźnie pozycjonuje się jako producent układów elektrycznych. Jej produkty (takie jak sterowniki laserowe, wzmacniacze transimpedancyjne itp.) muszą być stosowane w połączeniu z układami optycznymi i stanowią „centrum dowodzenia” w zakresie konwersji sygnału optoelektronicznego w modułach optycznych. W zakresie rozwoju biznesu układów elektrycznych, Youxun Shares może dostarczać kompletne rozwiązania w zakresie układów elektrycznych do komunikacji optycznej, dostosowane do scenariuszy aplikacji i w pełni seryjne, zajmując pierwsze miejsce w Chinach i drugie na świecie pod względem udziału w rynku produktów o przepustowości 10 Gb/s i niższej. Obecnie firma realizuje dostawy seryjne układów elektrycznych PON 25G, układy elektryczne PON 50G weszły w fazę testowania próbek, a firma koncentruje się na badaniach i rozwoju produktów z zakresu układów elektrycznych dla najnowocześniejszych dziedzin, takich jak centra danych 400G-800G i FMCW LiDAR, aby wykorzystać możliwości rynkowe, jakie stwarzają moc obliczeniowa sztucznej inteligencji i autonomiczne systemy napędowe. (II) Elementy optyczne Elementy optyczne stanowią produkt i podstawową zawartość opakowań urządzeń optycznych Elementy optyczne obejmują ceramiczne tuleje/ferrule, elementy interfejsu transceivera optycznego itp. Do głównych producentów należą T&S Communications, AFR Optics, T&S Communication, Tengjing Technology itp. Optyka AFR:Dzięki serii wysokowydajnych urządzeń optycznych, takich jak izolatory optyczne, złącza z gęstym układem światłowodów, przełączniki optyczne MEMS VOA, rozdzielacze/kombinatory wiązki polaryzacyjnej, sprzęgacze, multipleksery z podziałem długości fali oraz modulatory niobianu litu, firma z powodzeniem weszła na rynek globalny. Jej produkty są eksportowane do ponad 40 krajów i regionów i znajdują szerokie zastosowanie w kluczowych obszarach łańcucha przemysłowego, takich jak lasery światłowodowe, komunikacja optyczna i centra danych. Technologia Tengjing:Przedsiębiorstwo high-tech specjalizujące się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży różnorodnych precyzyjnych komponentów optycznych, urządzeń światłowodowych oraz optycznych przyrządów pomiarowych. Produkty firmy znajdują zastosowanie głównie w takich dziedzinach jak komunikacja optyczna, lasery światłowodowe, badania naukowe, biomedycyna i sprzęt półprzewodnikowy. Firma posiada bogate doświadczenie w dziedzinie zaawansowanych technologii połączeń optycznych dla sztucznej inteligencji (AI) i stała się ważnym dostawcą kluczowych urządzeń do przełączników optycznych OCS. (III) Urządzenia optyczne Urządzenia optyczne: Ewolucja w kierunku większych prędkości i mniejszego zużycia energii W zależności od zapotrzebowania na źródło zasilania, urządzenia optyczne dzielą się na aktywne i pasywne. Aktywne urządzenia optyczne obejmują głównie układy laserowe (takie jak FP, DFB, VCSEL), układy detekcyjne (takie jak PIN, APD), wzmacniacze optyczne, modulatory optyczne (takie jak układy DML, EML) oraz podmoduły transceiverów optycznych (TOSA, ROSA, BOSA) itp. Pasywne urządzenia optyczne obejmują głównie izolatory optyczne, złącza optyczne, przełączniki optyczne, dzielniki/sprzęgacze optyczne, multipleksery z podziałem długości fali (WDM/AWG), tłumiki optyczne, macierze światłowodowe FA itp. Do głównych producentów należą T&S Communications, Accelink Technologies, HGTECH, T&S Communication, Broadex Technologies, Coherent, Lumentum itp. Komunikacja T&S:Główne produkty firmy obejmują dwa główne segmenty: aktywne i pasywne urządzenia optyczne. Urządzenia aktywne obejmują głównie szybkie silniki optyczne, urządzenia w obudowach TO-CAN/BOX oraz inne kluczowe komponenty modułów optycznych. Urządzenia pasywne obejmują tuleje ceramiczne, moduły światłowodowe (FAU), izolatory i złącza itp. W latach 2020–2024 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów T&S Communications wyniósł blisko 40%, a zysk netto rósł o prawie 50% rocznie. Kluczem jest skupienie się na podstawowym ogniwie, jakim są urządzenia optyczne. W pierwszej połowie 2025 roku dział aktywnych urządzeń optycznych T&S Communications odnotował dynamiczny wzrost, osiągając przychody w wysokości 1.566 mld juanów, co stanowi wzrost o 90.98% rok do roku. Komunikacja T&S:Skupiamy się na badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży pasywnych urządzeń optycznych. Nasze główne produkty obejmują złącza światłowodowe MPO/MTP o wysokiej gęstości, ferrule MT/ceramiczne, elastyczne płytki trasujące światłowody, urządzenia z multipleksowaniem z podziałem długości fali (FDMD) itp. Produkty są wykorzystywane głównie w centrach danych o mocy obliczeniowej AI, klastrach przetwarzania w chmurze oraz sieciach transmisyjnych telekomunikacyjnych, z niewielkim udziałem w branży czujników optycznych. Główna działalność firmy koncentruje się na produktach do połączeń optycznych o wysokiej gęstości dla transmisji danych, a zdecydowana większość przychodów pochodzi z działalności w zakresie urządzeń optycznych. Opierając się na samodzielnie opracowanych i wyprodukowanych ferrulach MT, firma osiąga pionową integrację kluczowych komponentów. Produkty są dostarczane pośrednio do wiodących zagranicznych dostawców usług w chmurze i klastrów obliczeniowych AI za pośrednictwem producentów okablowania. Działalność eksportowa stanowi stosunkowo wysoki odsetek przychodów, co czyni ją stosunkowo skoncentrowaną firmą zajmującą się pasywnymi połączeniami optycznymi na rynku akcji klasy A. Technologie Broadex:Głównym obszarem działalności firmy są badania i rozwój, produkcja oraz sprzedaż zintegrowanych urządzeń optoelektronicznych w dziedzinie komunikacji optycznej. Główne produkty to splittery optyczne PLC, moduły optyczne PON, macierze światłowodowe, urządzenia z gęstym podziałem długości fali (DWDM), moduły transceiverów optycznych dla sieci bezprzewodowych, moduły transceiverów optycznych dla centrów danych, aktywne kable optyczne (AOC) oraz szybkie kable miedziane (DAC, ACC). Firma dostarcza obecnie wysokiej jakości urządzenia do zarządzania mocą sygnału optycznego i długością fali oraz szybkie moduły transceiverów optoelektronicznych dla dynamicznie rozwijających się na całym świecie rynków światłowodowych sieci komunikacyjnych i centrów danych internetowych (IDC). Wśród nich wiodące udziały w rynku globalnym zajmują splittery optyczne i urządzenia z gęstym podziałem długości fali (DWDM). (IV) Moduły optyczne Moduły optyczne odgrywają kluczową rolę Moduły optyczne składają się z urządzeń optycznych, interfejsów optycznych i obwodów funkcjonalnych. Odgrywają kluczową rolę w umożliwieniu szybkiej, niezawodnej i nisko-opóźnieniowej transmisji danych w coraz bardziej złożonych sieciach transmisji danych i telekomunikacyjnych. Są szeroko stosowane w telekomunikacji, internecie, radiu i telewizji, lotnictwie i innych dziedzinach. Chińskie przedsiębiorstwa zajmują światową dominację w globalnym łańcuchu produkcji i pakowania modułów optycznych. Zhongji Innolight:Firma zajmuje obecnie pierwsze miejsce na globalnym rynku modułów optycznych. Jej produkty są szeroko stosowane w centrach przetwarzania danych w chmurze, komunikacji danych, sieciach bezprzewodowych 5G, transmisji telekomunikacyjnej i stacjonarnym dostępie do sieci itp. Firma jest zaangażowana w promowanie rozwoju modułów optycznych w kierunku wysokiej prędkości, miniaturyzacji, niskiego zużycia energii i niskich kosztów. Obecnie portfolio produktów firmy obejmuje moduły optyczne o dużej prędkości od 200G do 1.6T, a także moduły optyczne 5G fronthaul/midhaul/backhaul, moduły optyczne sieci transmisyjnych oraz urządzenia optyczne FTTX i inne kompleksowe rozwiązania. W drugiej połowie 2025 roku, wraz ze znacznym wzrostem wolumenu modułów optycznych 800G, coraz więcej klientów zaczęło wdrażać produkty 1.6T. Oczekuje się, że dostawy modułów optycznych 1.6T przyniosą znaczny wzrost wolumenu w 2026 roku. Eoptolink:Produkty firmy obsługują głównie centra danych, klastry obliczeniowe AI, sieci telekomunikacyjne 5G/6G i inne obszary. W technologii modułów optycznych firma obejmuje tradycyjne moduły optyczne typu plug-in, napęd liniowy (LPO), optykę typu near-package (NPO) i optykę typu co-packaged (CPO) oraz inne zaawansowane formy połączeń, a także posiada kluczowe technologie i możliwości, takie jak silniki optyczne. Jej system produktów obejmuje szybkie moduły optyczne 400G, 800G i 1.6T oparte na różnych rozwiązaniach, takich jak VCSEL/EML, fotonika krzemowa i cienkowarstwowe niobiany litu, a także koherentne moduły optyczne 400G/800G ZR/ZR+ i moduły optyczne 800G/400G oparte na rozwiązaniach LPO. Dzięki wiodącej technologii i produktom, firma weszła w systemy łańcucha dostaw głównych globalnych dostawców chmury obliczeniowej (takich jak Amazon, Meta itp.) i dostawców sprzętu komunikacyjnego i jest jednym z głównych dostawców w branży komunikacji optycznej. Technologie Accelink:Firma szczyci się możliwościami integracji pionowej, obejmującymi układy scalone, urządzenia, moduły i podsystemy optyczne. W segmencie modułów optycznych jej produkty obejmują wszystkie scenariusze transmisji, danych i dostępu. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku osiągnęła przychody operacyjne na poziomie 532 miliarda juanówco oznacza wzrost rok do roku o 58.65%Według rankingów rynkowych, Accelink Technologies zajmował 5. miejsce wśród światowych producentów modułów optycznych i 4. miejsce pod względem udziału w rynku modułów optycznych do komunikacji danych w 2024 roku. Obecnie firma zrealizowała masową dostawę modułów optycznych 800G i aktywnie wdraża technologie nowej generacji, takie jak krzemowe moduły optyczne 1.6T i CPO (optyka współpakowana), aby skonsolidować swoją przewagę w zakresie szybkiego wzrostu w sektorze centrów danych AI. V) Włókna i kable optyczne Główni liderzy w dziedzinie światłowodów i kabli optycznych: YOFC, Hengtong Optic-Electric, ZTT, FiberHome, Yongding Shares Wartość łańcucha dostaw w branży światłowodów i kabli ma strukturę piramidy. Proces upstream (preformy światłowodowe) wiąże się z największymi barierami technicznymi, proces midstream (ciągnienie włókien/montaż kabli) stanowi rdzeń produkcji, a proces downstream to usługi aplikacyjne. Do głównych producentów należą YOFC, Hengtong Optic-Electric, ZTT, FiberHome, Yongding Shares, Tongding Interconnection, Tefa Information, Kingsignal, Huamai Technology, Shijia Photons, Orient Cable itp. YOFC:Wiodący globalny dostawca preform światłowodowych, włókien optycznych, kabli optycznych i kompleksowych rozwiązań. Firma zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą preform światłowodowych, włókien optycznych i kabli optycznych o różnych standardowych specyfikacjach, szeroko stosowanych w branży komunikacyjnej, a także modułów optycznych, włókien specjalistycznych, aktywnych kabli optycznych, kabli podmorskich i kabli koncentrycznych RF, akcesoriów i innych produktów dostosowanych do potrzeb klienta. Hengtong Optic-Electric:Silna konkurencyjność rynkowa w zakresie specjalistycznych produktów światłowodowych, takich jak włókna o ultraniskiej stratności, włókna laserowe, włókna wielomodowe i włókna morskie. Na świecie tylko nieliczni producenci posiadają niezależne prawa własności intelektualnej do produkcji preform światłowodowych. Nowa generacja ekologicznych preform światłowodowych, opracowana przez spółkę zależną Hengtong Photoconduction, skutecznie przełamała wiele kluczowych wąskich gardeł technicznych, wypełniła krajowe luki, wyznaczyła kierunek rozwoju chińskiej technologii preform światłowodowych oraz promowała ekologiczną i ekologiczną transformację i modernizację branży. ZTT:Firma świadczy usługi infrastrukturalne, takie jak kable, komponenty, urządzenia i anteny do budowy sieci w różnych wymiarach, od chmury, rurociągu po terminal. Produkty obejmują różnorodne preformy, światłowody, kable optyczne, ODN, anteny i typy kabli RF, terminale aktywne, transceivery optyczne, centra danych, wysokowydajne surowce i inne produkty, a także doradztwo inżynieryjne, projektowanie, budowę i usługi integracyjne. (VI) Sprzęt podstawowy – przełącznik obwodów optycznych (OCS) OCS (Optical Circuit Switch) to urządzenie bazowe, które routuje sygnały wyłącznie za pomocą sygnałów optycznych. Nie musi konwertować sygnałów optycznych na sygnały elektryczne i z powrotem; może bezpośrednio pozwolić sygnałom optycznym znaleźć właściwą ścieżkę. Zasada działania jest bardzo podobna do regulacji układu równoległych luster – gdy lustro obraca się o kąt, odbite światło odpowiednio się przesuwa, precyzyjnie kontrolując kierunek sygnału optycznego. Technologia ta rozwiązuje problemy opóźnień i wysokiego zużycia energii spowodowane konwersją sygnału. Jej teoretyczna sprawność jest 1000 razy większa niż tradycyjnych przełączników elektrycznych, a zużycie energii wynosi zaledwie jedną dziesiątą. Jest ona szczególnie praktyczna w przypadku bardzo dużych centrów danych o wysokich kosztach energii elektrycznej i stała się preferowanym wyborem dla sieci centrów danych nowej generacji. Obecnie wiodącymi krajowymi przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją kompletnych maszyn OCS oraz ich integracją są: IV. Perspektywy dla branży komunikacji optycznej Podsumowanie pięciu głównych ogniw w łańcuchu branży komunikacji optycznej Branża komunikacji optycznej znajduje się w historycznym punkcie zwrotnym eksplozji mocy obliczeniowej AI i modernizacji infrastruktury cyfrowej. Przechodzi ona kompleksową ewolucję od tradycyjnego „przewodu komunikacyjnego” do „układu nerwowego” ery mocy obliczeniowej AI. Następne pięć lat (2026-2030) będzie „złotym okresem rozwoju” dla branży komunikacji optycznej. Branża będzie charakteryzować się czterema głównymi trendami: „eksplozją popytu, iteracją technologii, rekonstrukcją wzorców i substytucją krajową”. Jednocześnie strukturalna sprzeczność związana z niedoborem materiałów rdzeniowych jest również stosunkowo widoczna. W sierpniu 2026 roku Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych opublikowało „14. Pięcioletni Plan Rozwoju Branży Informacyjno-Komunikacyjnej”, w którym zaproponowano wzmocnienie badań i rozwoju w zakresie ultraszybkiej transmisji optycznej o dużej przepustowości, dostępu optycznego i technologii podmorskiej komunikacji optycznej, przyspieszenie badań i rozwoju oraz zastosowań nowych technologii światłowodowych, takich jak światłowody z pustym rdzeniem, oraz prowadzenie badań nad technologiami zintegrowanymi z przemysłem, takimi jak samochodowa komunikacja optyczna i przemysłowe sieci optyczne. Wspieranie prac badawczo-rozwojowych nad urządzeniami do komunikacji optycznej o dużej przepustowości i wysokiej przepustowości, skupienie się na budowie systemów transmisji optycznej 1.6 Tb/s, systemów dostępu optycznego 200G-PON, światłowodów z pustym rdzeniem i innych produktów całkowicie optycznych o bardzo dużej przepustowości, a także przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych nad urządzeniami do komunikacji optycznej między satelitami i satelita-naziemnej o prędkości 100G i wyższej. Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych wydało XIV Pięcioletni Plan Rozwoju Przemysłu Informacyjno-Komunikacyjnego. (I) Eksplozja popytu: moc obliczeniowa sztucznej inteligencji + popyt na przepustowość sieci Zapotrzebowanie na moc obliczeniową AI staje się motorem napędowym: Gwałtowny wzrost liczby dużych modeli AI napędza gwałtowny wzrost liczby klastrów GPU i centrów danych o bardzo dużej skali (IDC). Moduły optyczne AI (takie jak 800G i 1.6T) stały się główną siłą popytu. Przewiduje się, że rynek komunikacji optycznej AI utrzyma średnioroczną stopę wzrostu na poziomie ponad 40% i do 2030 roku przekroczy 90 miliardów dolarów. Brakuje połączeń rdzeniowych w górnym biegu rzeki: podaż i popyt na połączenia rdzeniowe, takie jak układy scalone optyczne i podłoża z fosforku indu, są niedopasowane. Globalna luka między podażą a popytem na układy scalone EML wymagane do modułów optycznych przekracza 30%. Długie cykle ekspansji: Technologia preform światłowodowych ma wysokie bariery, a cykl ekspansji wynosi od 18 do 24 miesięcy. Krótkoterminowy niedobór podaży jest trudny do odwrócenia. Zapotrzebowanie na przepustowość sieci rośnie: Gospodarka cyfrowa i sztuczna inteligencja napędzają wzrost globalnego ruchu danych, generując rosnące zapotrzebowanie na przepustowość sieci. Rynek urządzeń do transmisji optycznej będzie stale rósł. Według danych Omdia, globalna wartość rynku w 2024 roku wynosiła 16.7 mld USD i oczekuje się, że w latach 2024-2029 będzie rosła o 4.2% rocznie, osiągając 20.5 mld USD do 2029 roku. Wartość światowego rynku urządzeń do transmisji optycznej do 2029 roku osiągnie 20.5 miliarda dolarów. (II) Iteracja technologii: CPO + integracja fotoniki krzemowej + komunikacja optyczna w motoryzacji + technologia światłowodów z pustym rdzeniem Ciągła iteracja szybkości: moduły optyczne przyspieszają z 800G do 1.6T i 3.2T. Technologia CPO (optyki w pakietach) weszła w fazę masowej produkcji w sierpniu 2026 r. Przełom w integracji fotoniki krzemowej: Technologia integracji fotoniki krzemowej stała się kluczem do przełamania wąskiego gardła wydajności tradycyjnych układów optycznych. Pierwsza w Chinach linia do masowej produkcji 8-calowych układów fotonicznych ma zostać ukończona do 2026 roku. Nowe scenariusze: Optyczna komunikacja samochodowa zyskuje na popularności wraz z rozwojem autonomicznej jazdy poziomu 3. Przewiduje się, że globalny rynek sieci światłowodowych dla motoryzacji osiągnie wartość 3.13 mld dolarów w 2026 roku. Pozycjonowanie materiałów pionierskich: Media transmisyjne nowej generacji, takie jak światłowody z pustym rdzeniem, stopniowo zyskują na popularności. Opóźnienia są zmniejszone o prawie połowę w porównaniu z tradycyjnymi światłowodami, co czyni je nowym, silnym punktem odniesienia dla konkurencji technologicznej. (III) Rekonstrukcja wzorca Rozróżnienie popytu na transmisję danych i telekomunikację: Tempo wzrostu rynku transmisji danych (połączenia wewnątrz centrów danych i między nimi) znacznie przewyższa tempo wzrostu rynku telekomunikacyjnego (sieci nośne 5G/6G i modernizacje sieci stacjonarnych). Zapotrzebowanie na połączenia optyczne w centrach danych rośnie wykładniczo, a zużycie światłowodów w przeliczeniu na szafę gwałtownie rośnie. Branża przechodzi od „nadpodaży” do „niedoboru światłowodów”. Wolumen i ceny włókien rosną razem: W 2026 roku globalna różnica między podażą a popytem na włókna wyniesie około 16.4%. Ceny specjalistycznych włókien wysokiej jakości gwałtownie wzrosły, a branża weszła na rynek sprzedawcy, gdzie trudno jest zdobyć towary. Ekspansja skali rynku: Oczekuje się, że w 2026 r. globalna wartość rynku modułów optycznych osiągnie 201.6 mld juanów, a wartość chińskiego rynku modułów optycznych osiągnie 56.4 mld juanów. Scenariusze zastosowań stale się poszerzają: granice przemysłu rozszerzają się na nowe dziedziny, takie jak internet satelitarny (satelity niskoorbitalne), komunikacja kwantowa oraz zintegrowane wykrywanie, komunikacja i obliczenia, otwierając nową, przyrostową przestrzeń dla komunikacji optycznej. (IV) Substytucja krajowa Branża preform światłowodowych: Wiodące przedsiębiorstwa, takie jak Hengtong Optic-Electric i YOFC, stale zwiększają produkcję. Han's Laser, gracz na rynku międzynarodowym, również wszedł na rynek światłowodów z rdzeniem pustym, generując 2.52 miliarda juanów. Sektor układów scalonych i modułów optycznych: Source Photonics, spółka zależna Dongshan Precision, inwestuje 8.1 miliarda juanów w rozbudowę mocy produkcyjnych układów scalonych i modułów optycznych. Shijia Photons planuje pozyskać 2.8 miliarda juanów poprzez ofertę prywatną na rozwój szybkich układów scalonych. Sektor materiałów wydobywczych: Xiandao Technology Group inwestuje 12 miliardów juanów w budowę bazy przemysłowej zajmującej się produkcją substratów z fosforku indu. Konieczna jest poprawa krajowego wskaźnika substytucji: układy optyczne o prędkości 10G i niższej osiągnęły krajowy wskaźnik substytucji, ale krajowy wskaźnik substytucji szybkich aktywnych układów optycznych o prędkości 25G i wyższej jest nadal stosunkowo niski. Podsumowując, perspektywy komunikacji optycznej są szerokie, a rynek, którego wartość szacowana jest na biliony juanów, może objąć każdy aspekt rozwoju, obejmujący sztuczną inteligencję, dane, przemysł, opiekę zdrowotną i wiele innych. Scenariusze zastosowań, takie jak centra danych, sieci telekomunikacyjne, połączenia między centrami danych, internet przemysłowy, inteligentne systemy napędowe, komunikacja kwantowa, inteligentne sieci, komunikacja satelitarna, czujniki światłowodowe i aeronautyka, opierają się na komunikacji optycznej w celu osiągnięcia szybkiej i stabilnej transmisji danych, napędzając wzrost popytu. Przybliżone szacunki przedstawiają się następująco: Komunikat: Powyższe zdjęcia i materiały pochodzą częściowo z internetu i służą wyłącznie promowaniu wymiany i rozwoju branży, a nie celom komercyjnym. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt.

Kinghelm Dyrektor generalny Song Shiqiang na targach elektroniki Shanghai Munich Electronics Show 2026 W5.317 W 2026, Kinghelm (www.kinghelm.net) oficjalnie wkroczyła na rynek komunikacji optycznej. Dyrektor generalny, pan Song Shiqiang, podkreślił: „Komunikacja optyczna obejmuje cały łańcuch branżowy układów scalonych, urządzeń optycznych, modułów optycznych, światłowodów i kabli oraz sprzętu systemowego. Jest to kluczowy, sztywny tor popytu dla dużych projektów, takich jak centra danych 5G/6G i projekt East Data West Computing. Podwójny napęd iteracji technologicznej i popytu rynkowego jest bardzo wyraźny, ponieważ jego główny popyt szybko przesunął się z tradycyjnej budowy publicznych sieci operatorów na nowe scenariusze, takie jak połączenia centrów danych AI, przemysłowe sieci optyczne prywatne i połączenia optyczne w motoryzacji, i jest głęboko powiązany z nowymi wymaganiami, takimi jak sieci mocy obliczeniowej i duże modele AI. Zaawansowane technologie pakowania i integracji fotoniki krzemowej stały się przełomowymi kierunkami. W 2026 roku Chiny wymieniły wysokiej klasy układy optoelektroniczne, optykę w obudowach CPO, przełączanie całkowicie optyczne i inne kluczowe technologie jako kluczowe kierunki badań. Istnieje szeroka przestrzeń dla krajowej substytucji w komunikacji optycznej. Kinghelm (www.kinghelm.com.cn), jako producent oryginalnych technologii i ważny uczestnik „krajowej substytucji”, wkroczy na rynek komunikacji optycznej, aby otworzyć nową ścieżkę rozwoju, ukierunkowaną na „serce” łańcucha przemysłowego komunikacji optycznej. Jest to kluczowe ogniwo krajowej substytucji, obejmujące układy nadawczo-odbiorcze oraz szybkie układy laserowe na bazie fosforku indu. Kinghelm Główny inżynier pan Qin Xianghong podczas pracy W związku z tym Kinghelm (www.kinghelm.net) Inżynier główny Qin Xianghong, łącząc lata głębokiego doświadczenia w badaniach branżowych i czerpiąc z istniejących wyników badań poprzedników i rówieśników, podążył za pięcioma głównymi liniami łańcucha przemysłu komunikacji optycznej — układy scalone optyczne, urządzenia optyczne, moduły optyczne, światłowody i kable optyczne oraz sprzęt transmisyjny — i podsumował i opracował „Kompleksowe podsumowanie łańcucha przemysłu komunikacji optycznej w górę i w dół oraz analiza producentów krajowych i zagranicznych”. Będzie ono rozwijane z czterech aspektów: 1. Przegląd komunikacji optycznej — podstawowe zasady; 2. Łańcuch przemysłu komunikacji optycznej — analiza łańcuchów przemysłu w górę, w połowie i w dół; 3. Kluczowe firmy w chińskim łańcuchu przemysłu komunikacji optycznej; 4. Perspektywy dla przemysłu komunikacji optycznej. Celem tej inicjatywy jest promowanie komunikacji informacyjnej, dzielenia się zasobami i wspólnego budowania wiedzy w górnym, w połowie i w dół łańcucha przemysłu komunikacji optycznej, realizacja optymalizacji łańcucha przemysłu, integracji i wspólnej innowacji, a tym samym wzmocnienie globalnej siły dyskursu przemysłowego chińskich przedsiębiorstw. Kinghelm „Kompleksowe podsumowanie łańcucha dostaw i dystrybucji w branży komunikacji optycznej oraz analiza krajowych i zagranicznych producentów” I. Przegląd komunikacji optycznej – podstawowe zasady (I) Przegląd komunikacji optycznej Komunikacja optyczna zasadniczo wykorzystuje „światło” jako nośnik informacji, a światłowód jest dedykowaną autostradą dużych prędkości. Jej rdzeń opiera się na wzajemnej konwersji sygnałów elektrycznych i optycznych w celu transmisji informacji. Proces transmisji jest bardzo prosty: informacja początkowo istnieje jako sygnały elektryczne, jak w przypadku zapakowanych towarów; układ laserowy na końcu nadawczym stanowi „stację konwersji”, która zamienia sygnały elektryczne na sygnały optyczne — podobnie jak ładowanie towarów na pociąg optyczny i przesyłanie ich wzdłuż światłowodowej autostrady; po dotarciu do końca odbiorczego układ detektora zamienia sygnały optyczne z powrotem na sygnały elektryczne, podobnie jak rozpakowywanie towarów, dzięki czemu odbiorca otrzymuje pełną informację. Przepływ informacji dzieli się na trzy etapy: narodziny sygnałów optycznych, harmonogramowanie transmisji i identyfikacja. Każdy z kluczowych komponentów ma swoją rolę: jednostka nadawczo-odbiorcza (transceiver) optyczna stanowi rdzeń, zarządzając generowaniem, regulacją i detekcją sygnałów optycznych; rozdzielacze optyczne działają jak znaki drogowe, AWG, VOA i przełączniki optyczne pełnią funkcję dyspozytorów, a wzmacniacze optyczne pełnią funkcję wzmacniaczy energii, zapewniając wspólnie płynną transmisję. Podstawowe zasady komunikacji optycznej (II) Pełny proces komunikacji optycznej Cały proces komunikacji optycznej przypomina w istocie kompletną „linię produkcyjną”, która postępuje od początku do końca w kolejności „układ optyczny → komponent optyczny → moduł optyczny → sprzęt do komunikacji optycznej → rynek końcowy”. W górnym biegu łańcucha znajdują się głównie chipy optyczne (chipy do komunikacji optycznej), komponenty optyczne (komponenty do komunikacji optycznej) i moduły optyczne (moduły nadawczo-odbiorcze) jako ogniwa rdzeniowe. Chipy optyczne stanowią „element źródłowy” całego procesu, znajdując się na samym początku, a także są kluczem do uruchomienia komponentów i modułów optycznych. Najpierw układy scalone i szereg komponentów są montowane w komponenty optyczne, a następnie pakowane w moduły optyczne. Następnie moduły optyczne są instalowane w urządzeniach do komunikacji optycznej midstream, a na koniec urządzenia te są stosowane na rynkach telekomunikacyjnych downstream, rynkach komunikacji danych i niektórych rynkach wschodzących. Pełny proces komunikacji optycznej (III) Przemysł komunikacji optycznej w Chinach Komunikacja optyczna to metoda komunikacji wykorzystująca fale świetlne jako medium transmisyjne. Dziedzina ta stanowi ważny element wdrażania przez Chiny strategii rozwoju opartej na innowacjach oraz ważny kierunek rozwoju w transformacji Chin w kierunku potęgi produkcyjnej oraz naukowo-technicznej. Branża komunikacji optycznej obejmuje wiele powiązań. Silniejsza siła dyskursywna koncentruje się na końcach łańcucha dostaw (upstream) i końcach łańcucha dostaw (downstream). Producenci układów scalonych (upstream) i klienci z sektora downstream są stosunkowo silni, podczas gdy poziom kontroli kosztów producentów modułów optycznych z sektora midstream decyduje o ich ogólnej rentowności. Według rankingu dziesięciu najlepszych modułów optycznych LightCounting, chińscy producenci zajmują siedem miejsc, wśród których Innolight i Coherent zajmują ex aequo pierwsze miejsce, HiSilicon czwarte, Accelink piąte, Hisense Broadband szóste, Eoptolink siódme, HGTECH ósme, a Source Photonics dziesiąte. II. Łańcuch przemysłowy komunikacji optycznej – analiza łańcuchów przemysłowych w górę, w dół i w połowie łańcucha (I) Przegląd łańcucha przemysłowego komunikacji optycznej Górny, środkowy i dolny łańcuch łańcucha branży komunikacji optycznej W górnym, środkowym i dolnym biegu łańcucha przemysłu komunikacji optycznej, górny bieg składa się głównie z głównych elementów łączących, w tym układów scalonych optycznych, komponentów optycznych i układów scalonych elektrycznych; środkowy bieg obejmuje urządzenia optyczne, moduły optyczne oraz światłowody i kable optyczne; dolny bieg dzieli się według scenariusza zastosowania na rynek telekomunikacyjny i rynek komunikacji danych. Dzięki postępowi technologicznemu i obniżaniu kosztów zakres zastosowań produktów komunikacji optycznej stale się rozszerza, a popyt na rynku stale rośnie: Układy scalone optyczne to półprzewodnikowe materiały złożone III-V, które realizują konwersję sygnału fotoelektrycznego; Elementy optyczne obejmują głównie ceramiczne tuleje/ferrule, elementy interfejsu transceivera optycznego itp. Obecnie Chiny stanowią największą na świecie bazę produkcyjną elementów optycznych, a konkurencja na rynku jest zacięta; Układy scalone i komponenty optyczne stanowią kluczowe elementy w produkcji urządzeń optycznych: różne komponenty optyczne są przetwarzane i montowane w celu uzyskania urządzeń optycznych, a wiele urządzeń optycznych jest pakowanych w celu utworzenia modułów optycznych; Urządzenia optyczne to różnorodne urządzenia funkcjonalne, wykonane z wykorzystaniem efektu konwersji elektronicznej. Są one kluczowymi i podstawowymi elementami technologii optoelektronicznej; Moduł optyczny to urządzenie optyczne służące do szybkiej transmisji danych. Jego funkcją jest wzajemna konwersja sygnałów optycznych na sygnały elektryczne, umożliwiając w ten sposób transmisję danych w sieciach komunikacyjnych. (II) Rdzeń nadrzędny komunikacji optycznej: układy scalone optyczne Rdzeń komunikacji optycznej: układy scalone optyczne W całym łańcuchu komunikacyjnym w branży optycznej, najważniejszym ogniwem są chipy optyczne. Chipy optyczne są kluczowymi komponentami do wzajemnej konwersji sygnałów optycznych i elektrycznych, stanowiąc odpowiednik „silnika mocy” transmisji informacji. Ich wydajność bezpośrednio determinuje prędkość transmisji w systemie komunikacji optycznej. Po zintegrowaniu i umieszczeniu chipów optycznych w obudowie z szeregiem komponentów pomocniczych, powstają moduły optyczne o praktycznych funkcjach. Układy scalone optyczne to „podstawowe komponenty źródłowe” łańcucha przemysłowego komunikacji optycznej i klucz do prawidłowego działania komponentów i modułów optycznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o szerokopasmowy dostęp światłowodowy w domu, sieci 4G/5G, od których zależą telefony komórkowe, czy centra danych przechowujące ogromne ilości danych, układy scalone optyczne odgrywają kluczową rolę. Bezpośrednio wpływają na szybkość transmisji informacji w tych sieciach i ich stabilną, nieprzerwaną pracę. Są one klasyfikowane według następujących standardów: Klasyfikacja układów scalonych optycznych Globalny rynek układów scalonych optycznych stale rośnie, stając się „motorem wzrostu” branży komunikacji optycznej. Globalny ruch danych gwałtownie rośnie, a wszystkie branże potrzebują większej przepustowości, co napędza rozwój szybkich modułów optycznych i układów scalonych. Wśród nich szybkie układy optyczne powyżej 40G działają znacznie szybciej niż wersje o niskiej i średniej prędkości. W latach 2019–2025 odsetek szybkich układów optycznych powyżej 25G wykorzystywanych w centrach danych i w branży telekomunikacyjnej będzie stale rósł. Oczekuje się, że moduły optyczne 1.6T, a nawet szybsze, staną się trendem popytu na połączenia w centrach danych, aby sprostać przyszłym wymaganiom GPU w zakresie większej przepustowości i wyższej mocy obliczeniowej. Obecnie proces seryjnej komercjalizacji modułów optycznych 1.6T przyspiesza. Ten trend stawia wyższe wymagania wobec układów optycznych: różne układy, w tym źródła światła 200G PAM4 EML i CW, staną się rozwiązaniami układów optycznych w modułach optycznych 1.6T. Przewiduje się, że globalny rynek układów scalonych optycznych przekroczy 20 miliardów dolarów w 2026 r. Oczekuje się, że globalny rynek układów optycznych przekroczy 20 miliardów dolarów w 2026 roku, a centra danych będą odpowiadać za ponad 60% tego wzrostu. W przypadku klastrów AI reprezentowanych przez serię NVIDIA DGX, stosunek modułów optycznych wzrósł z 1:4 do ponad 1:8. Moduły optyczne 800G rozpoczęły masową produkcję w 2024 roku, a dostawy seryjne 1.6T zostały rozpoczęte. Oczekuje się, że Amazon, Google, Microsoft i inne firmy zajmujące się przetwarzaniem w chmurze będą liderami w rozwoju nowych aplikacji AI, co będzie wymagało gruntownej modernizacji ich klastrów AI, a klastry AI będą musiały korzystać z dużej liczby połączeń optycznych. (III) Środek strumienia komunikacji optycznej: moduły optyczne + światłowody i kable optyczne Komunikacja optyczna Midstream: Moduły optyczne + światłowody i kable Midstream komunikacji optycznej to „nośnik integracji i transmisji”. Jego rdzeniem jest łączenie komponentów upstream ze scenariuszami downstream i realizacja implementacji sygnału optycznego „konwersja-transmisja-sieciowanie”. Moduły optyczne stanowią podstawowy interfejs konwersji fotoelektrycznej (w tym typu high-speed i telekomunikacyjnego); światłowody i kable stanowią nośnik transmisji sygnałów optycznych; sprzęt komunikacji optycznej to sprzęt sieciowy na poziomie systemowym, obejmujący głównie sprzęt podstawowy, taki jak przełączniki. Obecnie krajowy rynek infrastruktury obliczeniowej wspierający obliczenia danych i AI wzrósł z 339.7 mld RMB w 2020 r. do 614.4 mld RMB w 2024 r. Na tym rynku zasoby obliczeniowe zajmują pierwsze miejsce ze skalą 385.8 mld RMB w 2024 r., co stanowi około 63%; zasoby sieciowe zajmują drugie miejsce ze skalą 151.6 mld RMB w 2024 r., co stanowi około 25%. Zasoby sieciowe obejmują głównie produkty takie jak przełączniki i moduły optyczne: wartość przełączników wzrosła z 31.5 mld RMB w 2020 r. do 44.7 mld RMB w 2024 r. i oczekuje się, że w 2029 r. osiągnie 66.9 mld RMB; oczekuje się, że zasoby komunikacyjne, takie jak moduły optyczne, osiągną później wartość 97.8 mld RMB. 1.Moduły optyczne Definicja modułu optycznego Moduł optyczny jest niczym „dedykowany tłumacz” sygnałów elektrycznych i optycznych – informacje w komputerach i telefonach komórkowych to wyłącznie sygnały elektryczne, które nie mogą być przesyłane na duże odległości z dużą prędkością przez światłowody. Moduł optyczny najpierw konwertuje sygnały elektryczne na optyczne, umożliwiając informacji „przelot” światłowodem do miejsca przeznaczenia; po dotarciu do celu moduł optyczny konwertuje sygnały optyczne z powrotem na elektryczne, umożliwiając urządzeniu odczytanie informacji. Schematyczny diagram struktury modułu optycznego Moduł optyczny składa się głównie z optycznych elementów nadawczo-odbiorczych (TOSA, ROSA), płytki drukowanej z układami scalonymi, obudowy oraz interfejsów. Pod względem kosztów, urządzenia optyczne (w tym układy scalone) stanowią ponad 70% całości i stanowią rdzeń konwersji fotoelektrycznej; materiały pomocnicze, takie jak obudowa, płytka drukowana i układy sterujące (układy scalone), stanowią prawie 30% całości, odpowiadając za fizyczne opakowanie i adaptację sygnału. Razem stanowią one podstawę sprzętową modułu optycznego. Struktura kosztów modułu optycznego Szybkie moduły optyczne muszą opierać się na wysokiej klasy układach optycznych jako „rdzeniu”. Duże modele, takie jak ChatGPT, konkurują o moc obliczeniową, serwery AI wymagają instalacji większej liczby procesorów graficznych (GPU), a moduły optyczne muszą być modernizowane do 800G lub wyższej, aby były wystarczające. Klastry TPU firmy Google wykorzystują sieci całkowicie optyczne do przesyłania danych, a zapotrzebowanie na moduły optyczne 800G/1.6T rośnie coraz bardziej. Co więcej, przy tej samej mocy obliczeniowej, moduły TPU wymagają znacznie większej liczby modułów optycznych niż procesory graficzne (GPU), a także mają wyższe wymagania dotyczące gęstości transmisji optycznej. Proporcje kosztów modułu optycznego/układu optycznego W kosztach modułów optycznych urządzenia optyczne stanowią 73%, a kluczowe znaczenie mają chipy optyczne – im wyższa prędkość modułu optycznego, tym wyższy udział chipów optycznych w kosztach, sięgający 30–70%. Obecnie krajowe chipy optyczne stopniowo zyskują na popularności na rynku high-end, a tempo ich substytucji przyspiesza, umożliwiając krajowym producentom osiąganie większych zysków. Mówiąc prościej, poziom chipów optycznych decyduje o klasie modułów optycznych; im wyższa prędkość modułu, tym cenniejszy chip. Wielkość globalnego rynku modułów optycznych w latach 2020–2029 Globalny rynek modułów optycznych od wielu lat stale rośnie, głównie dzięki aplikacjom wymagającym szybkiej transmisji danych, takim jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze i 5G — serwery sztucznej inteligencji muszą obsługiwać działanie dużych modeli, a moduły optyczne są ich kluczowymi komponentami. Od 2020 do 2024 roku globalna wartość rynku modułów optycznych wzrosła z 11.2 mld USD do 17.8 mld USD, przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 12.2%, i oczekuje się, że w 2029 roku osiągnie 41.5 mld USD, przy rocznym wzroście o 18.5%. Wśród nich 800G, jako główny wiodący model zaawansowanych modułów optycznych, odnotował roczną stopę wzrostu na poziomie 188.1% od 2020 do 2024 roku; moduł optyczny 1.6T nowej generacji, napędzany popytem na większą przepustowość i niższe zużycie energii, ma mieć roczną stopę wzrostu na poziomie 180% od 2024 do 2029 roku i zapoczątkuje eksplozywny wzrost. Oczekuje się, że globalny rynek modułów optycznych przekroczy 37 miliardów dolarów w 2029 roku Według prognoz LightCounting globalny rynek modułów optycznych będzie się nadal rozwijał ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 22% w latach 2024–2029, a wartość rynku ma przekroczyć 37 miliardów dolarów w 2029 roku. Wzrost jest napędzany głównie przez duży popyt na optyczne transceivery Ethernet ze strony klastrów AI oraz ciągłe modernizacje sieci DWDM przez dostawców usług w chmurze. Chińscy producenci zajmują dominującą pozycję na globalnym rynku modułów optycznych Ethernet Chińscy producenci zajmują dominującą pozycję na globalnym rynku modułów optycznych Ethernet. W 2021 roku chińscy producenci komponentów i modułów optycznych osiągnęli historyczny przełom: przychody dziesięciu największych krajowych dostawców po raz pierwszy przewyższyły sprzedaż zachodnich konkurentów. W latach 2022-2023 różnica w sprzedaży między krajowymi a zagranicznymi producentami modułów optycznych stale się powiększała, co podkreśla konkurencyjność chińskich dostawców na rynku globalnym. Rok 2025 jest uważany za pierwszy rok komercyjnego wykorzystania modułów optycznych 1.6T. Chińscy producenci zajmują dominującą pozycję, a dostawy w pierwszej połowie 2025 roku stanowią 45% globalnej sprzedaży, a wskaźnik wydajności produktów high-end przekracza 90%. 7 września 2026 r. Goldman Sachs opublikował szczegółowy raport na temat globalnego sektora modułów optycznych Branża dynamicznie zwiększa moce produkcyjne. Niektóre analizy przewidują, że globalna produkcja modułów optycznych o mocy 1.6 tony może przekroczyć 30 milionów sztuk w 2026 roku. 7 września 2026 roku Goldman Sachs opublikował szczegółowy raport na temat globalnego rynku modułów optycznych. Biorąc pod uwagę wzrost wydatków na infrastrukturę AI, modernizację struktury produktów w kierunku szybkiej transmisji oraz rosnącą popularność połączeń optycznych, Goldman Sachs podniósł swoje prognozy dotyczące globalnych dostaw modułów optycznych w latach 2026-2028 odpowiednio o 21%, 31% i 31%, a dla dostaw o mocy 1.6 tony i większej odpowiednio o 29%, 61% i 50%. Goldman Sachs przewiduje, że globalna wielkość rynku modułów optycznych osiągnie 68 mld USD, 131 mld USD i 148 mld USD w latach 2026-2028, co stanowi wzrost odpowiednio o 33%, 81% i 115% w porównaniu z poprzednimi prognozami. Spośród nich rynek urządzeń o przepustowości 800G i wyższych ma średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 69%, osiągając odpowiednio 45 mld USD, 108 mld USD i 130 mld USD. 2. Włókna i kable optyczne Światłowód to smukłe włókno wykonane ze szkła lub tworzywa sztucznego. Jego rdzeń składa się z kwarcu o wysokiej czystości, który przesyła sygnały optyczne, oraz płaszcza o niskim współczynniku załamania światła, który zapewnia całkowite odbicie, z zewnętrzną powłoką żywiczną zwiększającą twardość. Kabel optyczny to gotowy kabel wykonany z wiązki wielu włókien optycznych i połączonych ze sobą za pomocą elementów ochronnych, takich jak stalowe druty wzmacniające i osłony. Może on chronić włókna optyczne i dostosowywać się do różnych scenariuszy. Preforma włókna optycznego, która stanowi 70% kosztów kabla optycznego, jest w większości wytwarzana przez samych producentów. Chiny są „największym producentem i użytkownikiem” światłowodów i kabli na świecie. Ciągły rozwój krajowej infrastruktury komunikacyjnej napędza stały wzrost długości linii światłowodowych. W pierwszej połowie 2025 roku całkowita długość kabli optycznych w całym kraju osiągnęła 73.77 mln kilometrów (co odpowiada prawie 1,845-krotności długości Ziemi), co oznacza wzrost o 9.9% rok do roku. Spośród nich, światłowody sieci dostępowych stanowiły prawie 60%, światłowody przekaźnikowe sieci lokalnych – 38.5%, a światłowody dalekobieżne – zaledwie 1.6%. Długość linii kablowej optycznej i tempo jej wzrostu W odpowiedzi na malejący popyt na rynku lokalnym krajowe przedsiębiorstwa zajmujące się kablami optycznymi wzmocniły swoją pozycję za granicą w złożonym środowisku geopolitycznym: od 2019 do 2022 r. wolumen eksportu chińskich kabli optycznych wzrósł z 255 500 ton do 408 800 ton (wzrost o 60%), a wartość eksportu wzrosła o 41%, osiągając szczyt w 2022 r. Objętość i wartość eksportu preform światłowodowych, włókien optycznych i kabli optycznych w Chinach w latach 2019–2024 W 2024 roku globalny udział w rynku światłowodów i kabli był stosunkowo skoncentrowany. Dziesięć największych przedsiębiorstw pochodziło z 5 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii, i łącznie posiadało 92% udziału w rynku. Corning zajął pierwsze miejsce z 19%. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery chińskie przedsiębiorstwa, w tym YOFC i ZTT. Wśród nich YOFC (13%), ZTT (11.3%) i Hengtong Optic-Electric (11.2%) zajęły miejsca od drugiego do czwartego, a FiberHome Telecommunication (9.8%) – szóste. Globalny krajobraz konkurencyjny w sektorze światłowodów i kabli w 2024 r.: cztery chińskie przedsiębiorstwa, w tym YOFC, wchodzą do pierwszej dziesiątki (IV) W dół łańcucha komunikacji optycznej: Sprzęt komunikacji optycznej + scenariusze zastosowań terminali W dół łańcucha przemysłowego: Sprzęt komunikacji optycznej + scenariusze zastosowań terminali Sprzęt komunikacji optycznej to urządzenie przesyłające informacje za pomocą fal świetlnych, którego rdzeń składa się z trzech części: nadawania, transmisji i odbioru sygnału. Ze względu na obszar zastosowania dzieli się je na urządzenia transmisyjne i urządzenia do komunikacji danych: urządzenia transmisyjne obejmują urządzenia sieci transmisyjnych i urządzenia sieci dostępowych. Typowe urządzenia transmisyjne obejmują transceivery optyczne, transceivery światłowodowe itp.; typowe urządzenia sieci dostępowych obejmują urządzenia OLT, ONU i ODN itp.; urządzenia do komunikacji danych obejmują głównie routery i przełączniki. Wspólna klasyfikacja urządzeń komunikacji optycznej Kinghelm Qin Xianghong — „Kompleksowe podsumowanie łańcucha dostaw i dystrybucji w branży komunikacji optycznej oraz analiza krajowych i zagranicznych producentów (część 2)” już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia! Oświadczenie: Niektóre z powyższych zdjęć i materiałów pochodzą z Internetu i służą wyłącznie do promowania wymiany i rozwoju branży, a nie do użytku komercyjnego. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt.