Whitepaper zum chinesischen Komponenten-E-Commerce (unten)

5. Der Aufstieg heimischer Chips

Aufgrund der Ungewissheit des chinesisch-amerikanischen Handelskriegs herrscht in Chinas verarbeitender Industrie ein Gefühl der Krise in der Komponentenlieferkette, und die inländische Substitution ist auf der Überholspur.

Ende November 2020 zeigten von der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas veröffentlichte Daten, dass Festlandchina insgesamt 2,202.5 ​​Milliarden integrierte Schaltkreise importierte (etwa 336.1 Milliarden US-Dollar, etwa 352.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019), ein deutlicher Anstieg 15.2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das entsprechende Importvolumen betrug 489.38 Milliarden Stück, ein deutlicher Anstieg von 22.6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Das Chip Masters Research Institute prognostiziert, dass der Importwert integrierter Schaltkreise im Jahr 2020 einen Rekordwert von 356.6 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Den Daten der letzten 13 Monate nach zu urteilen, gab es im März und September zwei Spitzenwerte bei den Importen integrierter Schaltkreise, und im November gab es einen steilen Aufwärtstrend.

Das Chip Masters Research Institute ermittelte für denselben Zeitraum Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für das chinesische verarbeitende Gewerbe. Der Index stieg im März und November um über 52 % und erreichte damit einen Höchststand seit September 2017. Die Überlagerung spiegelt wider, dass seit Februar mit der Normalisierung der Arbeitsaufnahme und der Epidemieprävention und -kontrolle der inländische Handel mit integrierten Schaltkreisen und die Nachfrage nach nachgelagerter Fertigung weiterhin stark sind.

Aufgrund der Ungewissheit des chinesisch-amerikanischen Handelskriegs herrscht in der verarbeitenden Industrie Chinas ein Gefühl der Krise in der Lieferkette, und die inländische Substitution ist auf der Überholspur.

Statistiken der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas zeigen, dass der Bestand an integrierten Schaltkreisen meines Landes von 2015 bis 2020 von 229.9 Milliarden US-Dollar auf 356.6 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7.6 %. Im gleichen Zeitraum zeigten ICCAD-Daten, dass der Umsatz der IC-Designbranche von 19.4 Milliarden US-Dollar auf 56.2 Milliarden US-Dollar stieg, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19.4 %, und der Yuan war höher als der Importwert. Gleichzeitig stieg das Verhältnis der IC-Designindustrie zum Importwert von 8 % auf 16 %, was deutlich zeigt, dass chinesische Chiphersteller schnell wachsen und ihren Anteil ausbauen.

Im Jahr 2020 gibt es in meinem Land insgesamt 2,218 Chipdesign-Unternehmen, was einer Steigerung von 24.6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der branchenweite Umsatz wird voraussichtlich 381.94 Milliarden Yuan (56.2 Milliarden US-Dollar pro Monat) betragen, was einer Steigerung von 23.8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wird erwartet, dass 289 Unternehmen einen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar erzielen, was einer Steigerung von 21.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bezogen auf die einzelnen Branchen ist der größte Zuwachs an Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, Analog- und Unterhaltungselektronik zu verzeichnen.

Gleichzeitig veröffentlichte auch die SIA (Semiconductor Industry Association) einen Bericht über den Weltmarktanteil chinesischer Chips. Die Datenanalyse zeigt, dass der Weltmarktanteil chinesischer Chips nur etwa 5 % beträgt, was weitaus weniger optimistisch ist als die von ICCAD vorhergesagten 13 %.

Hier bezieht sich das Chipmaster Research Institute auf die Warentransaktionsdaten von insgesamt über 500 chinesischen Komponentenunternehmen in der Lichuang Mall. Ihr Gesamtumsatz im Jahr 2020 wird etwa 5.9 % betragen, was im Wesentlichen der Analyse und Prognose der SIA entspricht. Gleichzeitig zeigt dies auch, dass die Zahl der chinesischen Komponentenunternehmen, die E-Commerce für digitale Pionierarbeit nutzen, noch sehr gering ist und dringend gestärkt und vertieft werden muss.

Jährliche Umfrage zum China Component E-Commerce 2020

Nach einer detaillierten Untersuchung im Jahr 2019 (siehe [China Components E-Commerce White Paper (Ausgabe 2019)]) und Analyse der Branche, des Berufs und der Online-Kaufgewohnheiten chinesischer E-Commerce-Benutzer wird das Chip Master Research Institute die epidemische Situation und die Lokalisierungsdurchdringung im Jahr 2020 kombinieren. Durch eine Umfrage zum Kaufverhalten von etwa 3,000 Einkaufszentrumskunden werden die folgenden Urteile gefällt.

Kleine und mittlere Kunden: Die Käufe haben deutlich zugenommen

Gemessen an der jährlichen Einkaufsmenge von Komponenten durch Kunden macht der Umfang von weniger als 10 Millionen Yuan 87 % aus, was typisch für kleine und mittlere Unternehmen, wissenschaftliche Forschungsinstitute und Enthusiasten ist und den Beschaffungsbedarf kleiner und mittlerer Chargen repräsentiert und auch im Einklang mit den Merkmalen von E-Commerce-Diensten. Etwa 63 % glauben, dass die Einkaufssumme im Vergleich zu 2019 gestiegen ist, davon sind etwa 25 % der Meinung, dass die Einkaufssumme deutlich um mehr als 50 % gestiegen ist, und etwa 13 % glauben, dass sie deutlich gesunken ist.

Analyse: Einerseits hat die Epidemie im Jahr 2020 die Grundnachfrage der heimischen Elektronikindustrie nicht geschwächt. Im Gegenteil, aufgrund der doppelten Zirkulation hat die Lieferkette die Investitionen größtenteils erhöht; Andererseits zeigt es, dass diese Kunden auch den Umfang der Online-Transaktionen erhöht haben, was die Grundlage für die Ausweitung des Anteils der Online-Käufe von 1.5 % auf 1.82 % bildete.

Epidemie: Katalysatoren für Online-Einkäufe und inländische Substitution

Die meisten Kunden glauben, dass sich die Auswirkungen der Epidemie auf die aufgeführten Institutionen in zwei Aspekten manifestieren: zum einen in den drastischen Änderungen bei Beschaffungslieferungen und Preisen und zum anderen im Rückgang der Nachfrage und des Geschäfts in einigen Branchen. Viele Kunden gaben jedoch an, dass die Auswirkungen der Epidemie begrenzt seien und der Geschäftsausbruch bereits in der ersten Jahreshälfte zu einem Nachfrageschub geführt habe. Die erste Schlussfolgerung oben bestätigt auch, dass die Nachfrage für das gesamte Jahr mit der Normalisierung der Epidemie nicht abnimmt, sondern zunimmt.

Darüber hinaus gibt es zwei wichtige Veränderungen, die nicht ignoriert werden können: 56 % der Kunden gaben an, dass die Online-Käufe (E-Commerce) ihrer Institutionen im Jahr 2020 zunehmen werden, und 48 % der Kunden sagten, dass die inländischen Gerätekäufe gestiegen seien. Gleichzeitig stellen Kunden im Zuge der Epidemie im Allgemeinen höhere Anforderungen an die Lieferanten, um mit unzureichender Produktionskapazität, längeren Lieferzeiten und Preisschwankungen zurechtzukommen, was für E-Commerce-Unternehmen mit offensichtlichen inländischen Kanalvorteilen und Originalfabriken mit ausgereiften Produkten von Vorteil ist Lieferketten.

Komponente E-Commerce + inländische Substitution: immer besser.

Die Umfragedaten zu den Beschaffungskanälen der Kunden und dem Anteil der Hersteller zeigen, dass der Anteil der Beschaffung aus dem E-Commerce weiter zunimmt und 45 % ausmacht (42.7 % im Jahr 2019 und etwa 655 % in Europa und den Vereinigten Staaten im gleichen Zeitraum). und ersetzt nach und nach traditionelle Wirkstoffe und Originalprodukte. Werkskanäle sind für kleine und mittlere Kunden zu einer begrenzten Auswahl geworden. 2. Im Jahr 2020 machten Hersteller auf dem chinesischen Festland 38 % aus (31.8 % im Jahr 2019) und übertrafen damit erstmals 26 % der europäischen und amerikanischen Hersteller.

Es zeigt, dass die durch die Epidemie ausgelöste Kettenreaktion den Lokalisierungsprozess chinesischer Komponenten objektiv beschleunigt hat und der E-Commerce auch zu einem wichtigen Treiber für chinesische Chips wird, um ihren Marktanteil auszubauen.

Im Gegenteil, das Chipmaster Research Institute schätzt, dass der Anteil chinesischer Komponentenhersteller, die über E-Commerce-Kanäle verkaufen, nur etwa 10 % beträgt, was weit entfernt ist von der „Elektroschock“-Quote von 80 bis 90 % bei vergleichbaren ausländischen Herstellern. Die derzeitige Situation ist die unzureichende Online-Quote in der Gerätebranche.

Auf dieser Grundlage zeigen Kaufverhaltensdaten, dass 88 % der Kunden im Jahr 2020 ihre Käufe von Haushaltsgeräten gesteigert haben, wobei 47 % davon einen Anstieg der Käufe um mehr als 20 % ausmachten. In der Winterkomposition entschieden sich 35 % der Kunden für preisgünstigere Haushaltsgeräte als Ersatz für die Originalprodukte, 33 % der Kunden vermieden potenzielle Versorgungsrisiken aufgrund von Handelskriegen und epidemischen Faktoren und 20 % der Kunden entschieden sich, sich zuerst über den Test zu informieren .

Laut einer Analyse des Chipmaster Research Institute wird das Jahr 2020 aufgrund der gemeinsamen Stimulierung durch die neue Kronenepidemie, die internationale Situation und die Kundennachfrage ein Schlüsseljahr für die Online-Beschaffung inländischer Komponenten, den Aufstieg inländischer Geräte und den weiteren Ausbau der E-Commerce-Kanäle durch inländische Originalhersteller sein. Die Nutzung der Chancen der Digitalisierung und die Verbesserung der digitalen Kampfkraft ist eine Win-Win-Situation für Originalhersteller, E-Commerce und Benutzer.

Die meistgesehenen Chip-Unternehmen im Jahr 2020

Um die Wahrnehmung von Chipherstellern und -marken durch Online-Benutzer zu untersuchen, führte das Chip Master Research Institute schließlich eine Reihe von Abstimmungen zum Thema „200 Jahre Ihres am meisten betroffenen Chipherstellers/Ihrer am meisten betroffenen Chipmarke“ durch. / Es wurden internationale Marken ausgewählt.

Darüber hinaus haben sich Anwender in den drei großen Segmenten Hauptsteuerchips, Analoggeräte und Leistungsgeräte erneut für bekannte Marken entschieden, die in ihren Augen die Rolle des „China-Chips“ spielen können.

6. Kapazität und Variablen des E-Commerce-Marktes

Im Jahr 2020 beträgt der Gesamtumfang des Komponenten-E-Commerce auf dem chinesischen Markt etwa 58 Milliarden Yuan, was 1.82 % des gesamten Komponententransaktionsanteils von 3.2 Billionen Yuan entspricht, und der absolute Wert ist im Jahresvergleich um 0.3 % gestiegen im Jahr 2019.

Laut unvollständigen Statistiken des Chip Master Research Institute, einer umfassenden Auswertung lokaler E-Commerce-Unternehmen wie A Treasure/A Cat Series (2019 Milliarden Yuan), Lichuang Mall sowie Online-Verkaufsdaten globaler Kataloghändler und -agenten in China im Jahr 18.5 betrug das Transaktionsvolumen des Geräte-E-Commerce auf dem chinesischen Markt etwa 45 Milliarden Yuan und machte damit nur etwa 1.5 % des Gesamtmarktanteils von 3 Billionen Komponenten aus. Dies war hauptsächlich auf das schrumpfende Online-Geschäft ausländischer Kataloghändler und -agenten zurückzuführen, das das Geschäftswachstum in China bremste.

Der Seitenansicht zufolge zeigen die öffentlichen Daten eines weltweit börsennotierten Katalogvertriebsunternehmens im Jahr 2020, dass seine Leistungswachstumsrate im asiatisch-pazifischen Raum etwa 30 % beträgt; das Verkaufsvolumen einer Schatz-/Katzenserie beträgt etwa 30 Milliarden Yuan; und die Wachstumsrate lokaler E-Commerce-Unternehmen übersteigt im Allgemeinen 50 %.

Basierend auf verschiedenen Online-Verkaufsdaten schätzt das Chipmaster Research Institute, dass der Gesamtumfang des elektronischen Komponentenhandels auf dem chinesischen Markt im Jahr 2020 58 Milliarden Yuan betragen wird, was etwa 3.2 Billionen Yuan entspricht (ein Anstieg von 8 % gegenüber 2019). Der Marktanteil der gesamten Komponententransaktionen beträgt 1.82 %, der absolute Wert stieg 0.3 gegenüber dem Vorjahr um 2019 %.

Darüber hinaus prognostiziert das Chipmaster Research Institute, dass der Gesamtumfang des elektronischen Handels mit Komponenten auf dem chinesischen Markt im Jahr 75 und 90 2021 Milliarden Yuan bzw. 2022 Milliarden Yuan erreichen wird, was einem Gesamtmarktanteil von 2.0 % bzw. 2.4 % entspricht.

Aufgrund des schleichenden Einstiegs traditioneller Fertigungsindustrien wie PCB und SMT, gepaart mit der Online-Fortschrittung traditioneller Hauptkomponentenagenten und sogar der raschen Weiterentwicklung des Online-Geschäfts von Originalherstellern wie TI sind die Risiken und Schwellenwerte von Online-Transaktionen gestiegen äußerst komplex und anspruchsvoller.

Diese Art von Wettbewerbs- und Kooperationsbeziehung zwischen Industrieketten kann über einen langen Zeitraum bestehen, und die stillschweigende Zusammenarbeit des Kämpfens, aber nicht des Brechens wird aufrechterhalten. Aufgrund des Drucks des Digitalisierungsprozesses und der hohen Schwelle werden der Kooperationsraum und die Fähigkeiten der nicht führenden Unternehmensgruppen schrittweise erweitert und der Wert der führenden E-Commerce-Plattformen wird stärker in den Vordergrund rücken.

7. Zusammenfassung und Erwartungen

2020 wird zweifellos ein Meilenstein-Erntejahr für Komponenten-E-Commerce-Unternehmen und Akteure der Chipindustrie sein, die digitale Dienste nutzen. Wie zerstörerisch und tödlich die Epidemie für die Elektronikfertigungsindustrie als Ganzes ist, zeigt ebenso die positive Seite einer Medaille, wie tief die Begeisterung und Liebe für die Digitalisierung des industriellen Internets ist. In Bezug auf Trends ist dies nur die Wahl der Zeit, die Wahl der Wertinnovation und die Wahl der Effizienzsteigerung der Branche.

Im Jahr 2020 werden Komponenten-E-Commerce-Unternehmen auf verschiedene Weise industrielle Kettenkollaborationssysteme aufbauen, selbst betriebene Lagerhaltung aufbauen und erweitern und die Servicequalität und -stabilität durch Mikroinnovationen wie Cloud FAE, Cloud BOM und PLUS-Mitgliedschaft/ERP verbessern. Evolution und Innovation mit chinesischen Merkmalen. Aufgrund der Komprimierung des Kanalwerts der Komponenten und der kognitiven Voreingenommenheit des Kapitalmarkts, gepaart mit den sehr unterschiedlichen sozialen und Terminierungsfunktionen von Lieferkettendiensten und Diensten der digitalen Wirtschaft, werden Komponenten-E-Commerce-Unternehmen mit industriellen ökologischen Dienstleistungskapazitäten hell glänzen.

Was ist die Essenz des industriellen Internets mit Komponenten als Träger? Es geht um die Informatisierung, Digitalisierung, Intelligenz und Vernetzung im elektronischen Fertigungsprozess. Integrieren Sie die Elektronikindustrie vollständig in die neue Generation der Informationstechnologie in den Bereichen Design, Forschung und Entwicklung, Fertigung, Marketing, Service, Lieferkette, Datendienste und andere Verbindungen und verbessern Sie die betriebliche Effizienz des gesamten Systems der Elektronikindustrie durch kollaborative Dienste.

Daher gibt es zwei Phasen des industriellen Internets, eine ist Kostensenkung und Effizienzsteigerung, die andere ist Auftragswachstum, ergänzt durch Mobiltelefon, Verarbeitung, Berechnung, Analyse und Datenprodukte von Schlüsseldaten, um die blinden Flecken und Schwachstellen in der Industrie zurückzumelden Industriekette, Win-Win-Symbiose und in gewisser Weise eine echte kollaborative Entwicklung erreichen.

Im Jahr 2021 wird der Wettbewerb im Komponenten-E-Commerce intensiver sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu einem Kampf unterbesetzter Übergaben an lokalen Knotenpunkten kommt. In den Produktions- und Lagerketten werden neue Disruptoren entstehen, und in der ursprünglichen Fabrik werden neue Unternehmen entstehen. Durch den Beitritt zum selbst betriebenen Lager des TI-Stores entsteht auch eine neue Interessenallianz am Kapitalmarkt.

Vielleicht werden auf der Spur von Xintuo sogar noch größere Spieler auf der Jagd nach Ergebnissen sein. Das Einzige, worüber wir sicher sein können, ist, dass dies letztendlich ein Kampf um die industrielle ökologische Kette sein wird, und es ist auch ein Kampf um den Eintritt der industriellen digitalen Wirtschaft. Der Rauch des Schießpulvers wird immer dichter und das gute Drama hat gerade erst begonnen!

Anhang I

Tabelle: Liste der wichtigsten börsennotierten Chipdesign-Unternehmen Chinas im Jahr 2020 (38)

Anhang 2

Tabelle: Abstimmungsergebnisse zu den beliebtesten Chipmarken im Jahr 2020 (basierend auf 3,000 Benutzerstimmen)

Anhang 3

Tabelle: Abstimmungsergebnisse zu den beliebtesten Chipmarken im Jahr 2020 (basierend auf 3,000 Benutzerstimmen)

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