المستند التقني للتجارة الإلكترونية للمكونات الصينية (أدناه)

5. صعود الرقائق المحلية

ونظرا لعدم اليقين بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن الصناعة التحويلية في الصين لديها شعور بالأزمة في سلسلة توريد المكونات، وقد دخل الاستبدال المحلي على الخط السريع.

حتى نهاية نوفمبر 2020، أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن البر الرئيسي للصين استورد إجمالي 2,202.5 مليار دائرة متكاملة (حوالي 336.1 مليار دولار أمريكي، حوالي 352.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019)، بزيادة كبيرة 15.2% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الواردات المقابلة 489.38 مليار قطعة، بزيادة كبيرة قدرها 22.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

توقع معهد أبحاث صناعة الدوائر المتكاملة أن تصل قيمة واردات الدوائر المتكاملة في عام 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 356.6 مليار دولار أمريكي.

وانطلاقا من بيانات الأشهر الثلاثة عشر الماضية، فإن ذروتين لواردات الدوائر المتكاملة حدثتا في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، وكان هناك اتجاه تصاعدي حاد في نوفمبر/تشرين الثاني.

استعاد معهد أبحاث تشيب ماسترز بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين خلال نفس الفترة، حيث تجاوز المؤشر في مارس ونوفمبر 52٪، وبلغ ذروته منذ سبتمبر 2017. يعكس التراكب أنه منذ فبراير، مع تطبيع استئناف العمل والوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها، استمرت تجارة الدوائر المتكاملة المحلية والطلب على التصنيع النهائي في الحفاظ على قوتهما.

ونظرا لعدم اليقين بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن الصناعة التحويلية في الصين لديها شعور بالأزمة في سلسلة التوريد، وقد دخل الإحلال المحلي في المسار السريع.

وتشير إحصاءات الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أنه في الفترة من 2015 إلى 2020، زادت خزانة الدوائر المتكاملة في بلدي من 229.9 مليار دولار أمريكي إلى 356.6 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%. خلال نفس الفترة، أظهرت بيانات ICCAD أن مبيعات صناعة تصميم الدوائر المتكاملة زادت من 19.4 مليار دولار أمريكي إلى 56.2 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.4%، وكان اليوان أعلى من قيمة الواردات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة صناعة تصميم الدوائر المتكاملة إلى قيمة الواردات من 8% إلى 16%، وهو ما يوضح تمامًا أن مصنعي الرقائق الصينيين ينمون بسرعة ويوسعون حصتهم.

في عام 2020، يوجد إجمالي 2,218 شركة لتصميم الرقائق في بلدي، بزيادة سنوية قدرها 24.6%. ومن المتوقع أن تصل المبيعات على مستوى الصناعة إلى 381.94 مليار يوان (56.2 مليار دولار أمريكي شهريًا)، بزيادة سنوية قدرها 23.8٪. ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات 289 شركة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة سنوية قدرها 21.4%. ومن حيث المجالات المنفصلة، ​​فإن أكبر زيادة في عدد الشركات كانت في مجالات الاتصالات والتناظرية والإلكترونيات الاستهلاكية.

وفي الوقت نفسه، أصدرت SIA (رابطة صناعة أشباه الموصلات) أيضًا تقريرًا عن حصة السوق العالمية للرقائق الصينية. ويظهر تحليل البيانات أن حصة السوق العالمية من الرقائق الصينية تبلغ حوالي 5% فقط، وهي أقل تفاؤلاً بكثير من البيانات التي تنبأ بها ICCAD والتي تبلغ 13%.

يشير معهد أبحاث تشيب ماستر هنا إلى بيانات معاملات السلع لأكثر من 500 شركة صينية لمكونات الأجهزة في مركز ليتشوانغ التجاري. وستمثل مبيعاتها الإجمالية في عام 2020 حوالي 5.9%، وهو ما يتوافق بشكل أساسي مع تحليلات وتوقعات جمعية صناعة الإلكترونيات الصينية. وفي الوقت نفسه، يُظهر هذا أيضًا أن عدد شركات المكونات الصينية التي تستخدم التجارة الإلكترونية للريادة الرقمية لا يزال ضئيلًا، ومن الضروري تعزيزه وتعميقه.

المسح السنوي للتجارة الإلكترونية لمكونات الصين لعام 2020

بعد التحقيق التفصيلي في عام 2019 (انظر [الورقة البيضاء للتجارة الإلكترونية لمكونات الصين (طبعة 2019)]) وتحليل الصناعة والمهنة وعادات الشراء عبر الإنترنت لمستخدمي التجارة الإلكترونية الصينيين، سيجمع معهد أبحاث Chip master بين الوضع الوبائي واختراق التوطين في عام 2020. ، من خلال مسح لسلوك الشراء لحوالي 3,000 عميل في المركز التجاري، يتم استخلاص الأحكام التالية.

العملاء الصغار والمتوسطون: زادت المشتريات بشكل ملحوظ

انطلاقًا من كمية الشراء السنوية للمكونات من قبل العملاء، يمثل حجم أقل من 10 ملايين يوان 87٪، وهو أمر نموذجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومعاهد البحث العلمي والمتحمسين، مما يمثل احتياجات الشراء للدفعات الصغيرة والمتوسطة ، وتتماشى أيضًا مع خصائص خدمات التجارة الإلكترونية. ويعتقد نحو 63% أن مبلغ الشراء ارتفع مقارنة بعام 2019، ويعتقد نحو 25% منهم أن مبلغ الشراء ارتفع بشكل ملحوظ بأكثر من 50%، ويعتقد نحو 13% أنه انخفض بشكل ملحوظ.

التحليل: من ناحية، لم يضعف الوباء في عام 2020 الطلب الأساسي لصناعة الإلكترونيات المحلية. على العكس من ذلك، بسبب التداول المزدوج، زادت سلسلة التوريد من الاستثمار في الأغلبية؛ ومن ناحية أخرى، يظهر أن هؤلاء العملاء قاموا أيضاً بزيادة حجم المعاملات عبر الإنترنت، مما وفر الأساس لتوسيع نسبة المشتريات عبر الإنترنت من 1.5% إلى 1.82%.

الوباء: محفزات الشراء عبر الإنترنت والاستبدال المحلي

ويعتقد معظم العملاء أن تأثير الوباء على المؤسسات المدرجة يتجلى في جانبين: الأول هو التغييرات الجذرية في تسليم المشتريات والأسعار، والآخر هو انخفاض الطلب والأعمال في بعض الصناعات. ومع ذلك، علق عدد كبير من العملاء بأن فترة تأثير الوباء محدودة، وحتى في النصف الأول من العام، تسبب تفشي الأعمال في زيادة الطلب. الاستنتاج الأول أعلاه يؤكد أيضاً أن الطلب على مدار العام لا ينخفض ​​بل يزداد في ظل عودة الوباء إلى طبيعته.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تغييران مهمان لا يمكن تجاهلهما، وهما أن 56% من العملاء قالوا إن مشتريات مؤسساتهم عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) ستزداد في عام 2020، وقال 48% من العملاء إن مشتريات الأجهزة المحلية زادت. في الوقت نفسه، في ظل الوباء، طرح العملاء عمومًا متطلبات أعلى للموردين للتعامل مع عدم كفاية القدرة الإنتاجية ووقت التسليم الطويل وتقلبات الأسعار، وهو أمر مفيد لاكتشاف شركات التجارة الإلكترونية التي تتمتع بمزايا القنوات المحلية الواضحة والمصانع الأصلية ذات الإنتاج الناضج. سلاسل التوريد.

التجارة الإلكترونية المكونة + الاستبدال المحلي: التحسن.

وتظهر بيانات المسح حول قنوات شراء العملاء ونسبة الشركات المصنعة أن نسبة الشراء من التجارة الإلكترونية مستمرة في الارتفاع، حيث تبلغ 45% (42.7% في عام 2019، ونحو 655 في أوروبا والولايات المتحدة في الفترة نفسها). ، لتحل محل العوامل التقليدية والمنتجات الأصلية تدريجيًا. أصبحت قنوات المصنع خيارًا محدودًا للعملاء الصغار والمتوسطين. 2. في عام 2020، شكلت الشركات المصنعة في البر الرئيسي الصيني 38% (31.8% في عام 2019)، متجاوزة 26% من الشركات المصنعة الأوروبية والأمريكية لأول مرة.

ويظهر أن التفاعل المتسلسل الناجم عن الوباء قد أدى بشكل موضوعي إلى تسريع عملية توطين المكونات الصينية، وأصبحت التجارة الإلكترونية أيضًا محركًا مهمًا للرقائق الصينية لتوسيع حصتها في السوق.

على العكس من ذلك، يُقدّر معهد أبحاث تشيب ماستر أن نسبة مُصنّعي المكونات الصينيين الذين يبيعون عبر قنوات التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 10%، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن نسبة "الصدمة الكهربائية" التي تتراوح بين 80% و90% لدى المُصنّعين الأجانب المُشابهين. ويعود ذلك إلى ضعف معدل البيع عبر الإنترنت في صناعة الأجهزة حاليًا.

وعلى هذا الأساس، تظهر بيانات السلوك الشرائي أن 88% من العملاء زادوا مشترياتهم من الأجهزة المنزلية في 2020، منها 47% شكلت زيادة بأكثر من 20% في المشتريات. وفي التركيبة الشتوية، اختار 35% من العملاء أجهزة منزلية ذات أداء أعلى من حيث التكلفة لتحل محل المنتجات الأصلية، وتجنب 33% من العملاء مخاطر التوريد المحتملة بسبب الحروب التجارية والعوامل الوبائية، واختار 20% من العملاء التعرف على التجربة أولاً .

وفقًا لتحليل معهد أبحاث ماستر الرقائق، في ظلّ التحفيز المشترك لوباء كورونا الجديد، والوضع الدولي، وطلب العملاء، سيُشكّل عام 2020 نقطة تحول رئيسية في شراء المكونات المحلية عبر الإنترنت، ونموّ الأجهزة المحلية، وتوسّع قنوات التجارة الإلكترونية من قِبل المصنّعين الأصليين المحليين. إنّ اغتنام فرصة الرقمنة وتعزيز فعالية المكافحة الرقمية يُعدّان مكسبًا للجميع، سواءً للمصنّع الأصلي أو للتجارة الإلكترونية أو للمستخدمين.

شركات الرقائق الأكثر مشاهدة في عام 2020

أخيرًا، من أجل دراسة تصورات مستخدمي الإنترنت لمصنعي الرقائق والعلامات التجارية، واصل معهد أبحاث Chip Master إجراء سلسلة من التصويت على "200 عام من مصنع الرقائق/العلامة التجارية الأكثر اهتمامًا بك". / تم اختيار العلامات التجارية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، في القطاعات الثلاثة الرئيسية لرقائق التحكم الرئيسية والأجهزة التناظرية وأجهزة الطاقة، اختار المستخدمون مرة أخرى علامات تجارية مشهورة يمكنها لعب دور "الرقاقة الصينية" في أذهانهم.

6. قدرات ومتغيرات سوق التجارة الإلكترونية

في عام 2020، بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الإلكترونية للمكونات في السوق الصينية حوالي 58 مليار يوان، وهو ما يمثل 1.82% من إجمالي حصة معاملات المكونات البالغة 3.2 تريليون يوان، وزادت القيمة المطلقة بنسبة 0.3% على أساس سنوي. في عام 2019.

في عام 2019، ووفقًا للإحصاءات غير المكتملة لمعهد أبحاث تشيب ماستر، فإن التقييم الشامل لشركات التجارة الإلكترونية المحلية مثل سلسلة كنز/قط (18.5 مليار يوان)، ومول ليتشوانغ، بالإضافة إلى بيانات المبيعات عبر الإنترنت لموزعي ووكلاء الكتالوج العالميين في الصين، يبلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية للأجهزة في السوق الصينية حوالي 45 مليار يوان، وهو ما يمثل حوالي 1.5٪ فقط من إجمالي حصة السوق البالغة 3 تريليونات مكون. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش الأعمال التجارية عبر الإنترنت لموزعي ووكلاء الكتالوج في الخارج، مما أدى إلى تقليص مساحة نمو الأعمال في الصين.

وفقًا للعرض الجانبي، تُظهر البيانات العامة لشركة مدرجة في قائمة موزعي الكتالوج العالمي في عام 2020 أن معدل نمو أدائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يبلغ حوالي 30٪؛ يبلغ حجم مبيعات سلسلة الكنز/القطط حوالي 30 مليار يوان؛ ويتجاوز معدل نمو شركات التجارة الإلكترونية ذات المكونات المحلية بشكل عام 50%.

بناءً على بيانات مبيعات إلكترونية متنوعة، يُقدّر معهد أبحاث تشيب ماستر أن حجم تجارة المكونات الإلكترونية في السوق الصينية سيبلغ 2020 مليار يوان في عام 58، أي ما يعادل حوالي 3.2 تريليون يوان (بزيادة قدرها 8% عن عام 2019). وبلغت حصة سوق معاملات المكونات الإجمالية 1.82%، بينما ارتفعت القيمة المطلقة بنسبة 0.3% على أساس سنوي في عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع معهد أبحاث تشيب ماستر أن يصل الحجم الإجمالي للتجارة الإلكترونية للمكونات في السوق الصينية إلى 75 مليار يوان و90 مليار يوان في عامي 2021 و2022 على التوالي، وهو ما يعادل حصة سوقية إجمالية تبلغ 2.0٪ و2.4٪.

نظرًا للدخول المنحني للصناعات التحويلية التقليدية مثل PCB وSMT، إلى جانب التقدم عبر الإنترنت لوكلاء المكونات الرئيسية التقليدية، وحتى التقدم السريع للأعمال التجارية عبر الإنترنت للشركات المصنعة الأصلية مثل TI، أصبحت مخاطر وعتبات المعاملات عبر الإنترنت معقدة للغاية وأكثر تحديا.

قد يستمر هذا النوع من علاقات المنافسة والتعاون بين السلاسل الصناعية لفترة طويلة، ويتم الحفاظ على التعاون الضمني للقتال ولكن دون كسره. نظرًا لضغط عملية الرقمنة والعتبة العالية، ستتوسع المساحة التعاونية وقدرات مجموعات صناعة المؤسسات غير الرائدة تدريجيًا، وستصبح قيمة منصات التجارة الإلكترونية الرائدة أكثر بروزًا.

7. الملخص والتوقعات

سيكون عام 2020 بلا شك عام حصاد بارز لشركات التجارة الإلكترونية للمكونات والجهات الفاعلة في صناعة الرقائق التي تتبنى الخدمات الرقمية. تمامًا مثل الجانب الإيجابي للعملة، فإن مدى تدمير الوباء وفتاكه لصناعة تصنيع الإلكترونيات ككل هو مدى عمق الافتتان والحب لرقمنة الإنترنت الصناعي. من حيث الاتجاهات، هذا ليس سوى اختيار العصر، واختيار ابتكار القيمة، واختيار تحسين كفاءة الصناعة.

في عام 2020، ستقوم شركات التجارة الإلكترونية للمكونات ببناء أنظمة تعاون السلسلة الصناعية بطرق مختلفة، وبناء وتوسيع التخزين ذاتي التشغيل، وتحسين جودة الخدمة والالتزام من خلال الابتكارات الصغيرة مثل Cloud FAE، وCloud BOM، وعضوية PLUS/ERP. التطور والابتكار بخصائص صينية. ونظرًا لضغط قيمة قناة المكونات والتحيز المعرفي لسوق رأس المال، إلى جانب القدرات الاجتماعية وقدرات الإنهاء المختلفة جدًا لخدمات سلسلة التوريد وخدمات الاقتصاد الرقمي، فإن شركات التجارة الإلكترونية المكونة ذات قدرات الخدمة البيئية الصناعية سوف تتألق بشكل مشرق.

ما هو جوهر الإنترنت الصناعي الذي تكون مكوناته بمثابة الناقل؟ إنها المعلوماتية والرقمنة والذكاء والشبكات في عملية التصنيع الإلكتروني. دمج صناعة الإلكترونيات بشكل كامل مع الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات في التصميم والبحث والتطوير والتصنيع والتسويق والخدمات وسلسلة التوريد وخدمات البيانات والروابط الأخرى، وتحسين الكفاءة التشغيلية لنظام صناعة الإلكترونيات بأكمله من خلال الخدمات التعاونية.

لذلك، فإن مرحلتي الإنترنت الصناعي، إحداهما هي خفض التكلفة وتعزيز الكفاءة، والأخرى هي نمو الطلب، مكملاً بالهاتف المحمول والمعالجة وتحليل الحسابات ومنتجات البيانات للبيانات الرئيسية لتغذية النقاط العمياء ونقاط الألم في السلسلة الصناعية، والتعايش المربح للجانبين، وتحقيق التنمية التعاونية الحقيقية إلى حد ما.

وفي عام 2021، ستكون المنافسة في التجارة الإلكترونية للمكونات أكثر حدة. من المحتمل جدًا أن تكون هناك معركة عمليات تسليم قصيرة في العقد المحلية. وسوف تولد عوامل اختلال جديدة في سلاسل التصنيع والتخزين، وستكون هناك شركات جديدة في المصنع الأصلي. إن الانضمام إلى المعسكر الذاتي لمتجر TI سيشكل أيضًا تحالفًا جديدًا للمصالح في سوق رأس المال.

ربما، على مسار Xintuo، سيكون هناك لاعبون أكبر يخططون ويبحثون عن النتائج في المستقبل. الشيء الوحيد الذي يمكننا التأكد منه هو أن هذه ستكون في النهاية معركة من أجل السلسلة البيئية الصناعية، وهي أيضًا معركة من أجل دخول الاقتصاد الرقمي الصناعي. أصبح دخان البارود أكثر كثافة، وبدأت الدراما الجيدة للتو!

المرفق الأول

الجدول: قائمة الشركات الصينية الرئيسية المدرجة في مجال تصميم الرقائق في عام 2020 (38)

المرفق 2

الجدول: نتائج التصويت على العلامات التجارية للرقائق الأكثر شهرة لعام 2020 (استنادًا إلى 3,000 صوت من المستخدمين)

المرفق 3

الجدول: نتائج التصويت على العلامات التجارية للرقائق الأكثر شهرة لعام 2020 (استنادًا إلى 3,000 صوت من المستخدمين)

 هذه المقالة مستنسخة من "Li Chuang Mall Wu Bo" لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية. يرجى الإشارة إلى المصدر الأصلي ومؤلف إعادة الطبع. وفي حالة وجود أي مخالفة يرجى التواصل معنا لحذفها.