Artigo técnico sobre comércio eletrônico do componente chinês (abaixo)

5. A ascensão dos chips domésticos

Devido à incerteza da guerra comercial sino-americana, a indústria transformadora da China tem uma sensação de crise na cadeia de abastecimento de componentes, e a substituição interna entrou na via rápida.

No final de Novembro de 2020, os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China mostraram que a China continental importou um total de 2,202.5 ​​mil milhões de circuitos integrados (cerca de 336.1 mil milhões de dólares americanos, cerca de 352.8 mil milhões de dólares americanos em 2019), um aumento significativo de 15.2% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume de importação correspondente foi de 489.38 mil milhões de peças, um aumento substancial de 22.6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Instituto de Pesquisa Chip Masters prevê que o valor da importação de circuitos integrados em 2020 atingirá um recorde de 356.6 bilhões de dólares americanos.

A julgar pelos dados dos últimos 13 meses, os dois picos de importações de circuitos integrados ocorreram em Março e Setembro, e houve uma tendência ascendente acentuada em Novembro.

O Chip Masters Research Institute recuperou dados do índice de gerentes de compras (PMI) de manufatura da China no mesmo período, dos quais o índice em março e novembro ultrapassou 52%, atingindo um pico desde setembro de 2017. A superposição reflete que, desde fevereiro, com a normalização da retomada do trabalho e da prevenção e controle de epidemias, o comércio doméstico de circuitos integrados e a demanda de manufatura a jusante continuaram fortes.

Devido à incerteza da guerra comercial sino-americana, a indústria transformadora da China tem uma sensação de crise na cadeia de abastecimento e a substituição interna entrou na via rápida.

As estatísticas da Administração Geral das Alfândegas da China mostram que, de 2015 a 2020, o tesouro do circuito integrado do meu país aumentou de 229.9 mil milhões de dólares para 356.6 mil milhões de dólares, com uma taxa composta de crescimento anual de 7.6%. Durante o mesmo período, os dados do ICCAD mostraram que as vendas da indústria de design de IC aumentaram de 19.4 mil milhões de dólares para 56.2 mil milhões de dólares, com uma taxa composta de crescimento anual de 19.4%, e o yuan foi superior ao valor de importação. Ao mesmo tempo, a relação entre a indústria de design de IC e o valor de importação aumentou de 8% para 16%, o que mostra plenamente que os fabricantes chineses de chips estão a crescer rapidamente e a expandir a sua quota.

Em 2020, há um total de 2,218 empresas de design de chips no meu país, um aumento anual de 24.6%. Espera-se que as vendas em toda a indústria sejam de 381.94 bilhões de yuans (US$ 56.2 bilhões por mês), um aumento anual de 23.8%. Espera-se que 289 empresas tenham vendas superiores a US$ 100 milhões, um aumento anual de 21.4%. Em termos de áreas distintas, o maior aumento no número de empresas ocorre nas áreas de comunicação, analógica e eletrônica de consumo.

Ao mesmo tempo, a SIA (Associação da Indústria de Semicondutores) também divulgou um relatório sobre a participação no mercado global de chips chineses. A análise dos dados mostra que a participação no mercado global de chips chineses é de apenas cerca de 5%, muito menos otimista do que os dados de 13% previstos pelo ICCAD.

Aqui, o Instituto de Pesquisa Chip Master se refere aos dados de transações de commodities de mais de 500 empresas chinesas de componentes localizadas no Shopping Center Lichuang. Suas vendas totais em 2020 representarão cerca de 5.9%, o que está basicamente em linha com a análise e previsão da SIA. Ao mesmo tempo, também mostra que o número de empresas chinesas de componentes que utilizam o comércio eletrônico para pioneirismo digital ainda é muito pequeno, sendo urgente fortalecê-lo e aprofundá-lo.

Pesquisa Anual de Componentes de Comércio Eletrônico da China 2020

Após a investigação detalhada em 2019 (consulte [China Components E-commerce White Paper (edição de 2019)]) e a análise do setor, ocupação e hábitos de compra on-line dos usuários de comércio eletrônico chineses, o Chip Master Research Institute combinará a situação da epidemia e a penetração da localização em 2020. , por meio de uma pesquisa sobre o comportamento de compra de cerca de 3,000 clientes de shopping, os seguintes julgamentos são extraídos.

Clientes de pequeno e médio porte: as compras cresceram significativamente

A julgar pela quantidade anual de compra de componentes pelos clientes, a escala de menos de 10 milhões de yuans representa 87%, o que é típico de pequenas e médias empresas, institutos de pesquisa científica e entusiastas, representando as necessidades de aquisição de pequenos e médios lotes , e também em linha com as características dos serviços de comércio eletrônico. Cerca de 63% acreditam que o valor da compra aumentou em comparação com 2019, dos quais cerca de 25% acreditam que o valor da compra aumentou significativamente em mais de 50%, e cerca de 13% acreditam que diminuiu significativamente.

Análise: Por um lado, a epidemia em 2020 não enfraqueceu a procura básica da indústria electrónica nacional. Pelo contrário, devido à dupla circulação, a cadeia de abastecimento aumentou o investimento na maioria; por outro lado, mostra que estes clientes também aumentaram a escala das transações online, o que serviu de base para a expansão da proporção de compras online de 1.5% para 1.82%.

Epidemia: catalisadores para compras online e substituição doméstica

A maioria dos clientes acredita que o impacto da epidemia nas instituições listadas se manifesta em dois aspectos: um são as mudanças drásticas na entrega e nos preços das compras, e o outro é o declínio na procura e nos negócios em algumas indústrias. No entanto, um grande número de clientes comentou que o período de impacto da epidemia é limitado e, mesmo no primeiro semestre do ano, o surto empresarial causou um aumento na procura. A primeira conclusão acima também confirma que a procura durante todo o ano não diminui, mas aumenta com a normalização da epidemia.

Além disso, duas mudanças importantes que não podem ser ignoradas são que 56% dos clientes afirmaram que as compras online (e-commerce) das suas instituições aumentarão em 2020, e 48% dos clientes afirmaram que as compras de dispositivos domésticos aumentaram. Ao mesmo tempo, durante a epidemia, os clientes geralmente apresentam requisitos mais elevados para os fornecedores lidarem com capacidade de produção insuficiente, prazos de entrega prolongados e flutuações de preços, o que é benéfico para identificar empresas de comércio eletrônico com óbvias vantagens de canal doméstico e fábricas originais com maturidade redes de fornecimento.

Componente comércio eletrônico + substituição doméstica: cada vez melhor.

Os dados do inquérito sobre os canais de aquisição dos clientes e a proporção de fabricantes mostram que a proporção de compras no comércio eletrónico continua a aumentar, representando 45% (42.7% em 2019, e cerca de 655 na Europa e nos Estados Unidos no mesmo período). , substituindo gradativamente agentes tradicionais e produtos originais. Os canais de fábrica tornaram-se uma escolha limitada para clientes de pequeno e médio porte. 2. Em 2020, os fabricantes da China continental representavam 38% (31.8% em 2019), ultrapassando pela primeira vez 26% dos fabricantes europeus e americanos.

Mostra que a reacção em cadeia provocada pela epidemia acelerou objectivamente o processo de localização de componentes chineses, e o comércio electrónico também se está a tornar um importante motor para os chips chineses expandirem a sua quota de mercado.

Em contrapartida, o Instituto de Pesquisa Chip Master estima que a proporção de fabricantes chineses de componentes que vendem por meio de canais de comércio eletrônico seja de apenas cerca de 10%, o que está longe da proporção de "choque elétrico" de 80% a 90% de fabricantes estrangeiros similares. A situação atual é de taxa online insuficiente na indústria de dispositivos.

Nesta base, os dados do comportamento de compra mostram que 88% dos clientes aumentaram as suas compras de dispositivos domésticos em 2020, dos quais 47% representaram um aumento de mais de 20% nas compras. Na composição de inverno, 35% dos clientes escolheram dispositivos domésticos com maior desempenho de custo para substituir os produtos originais, 33% dos clientes evitaram riscos potenciais de fornecimento devido a guerras comerciais e fatores epidêmicos, e 20% dos clientes optaram por saber primeiro sobre o teste .

De acordo com a análise do Instituto de Pesquisa Chip Master, sob o estímulo conjunto da nova epidemia da coroa, da situação internacional e da demanda dos clientes, 2020 será um ponto crucial para a aquisição online de componentes nacionais, o crescimento do mercado de dispositivos nacionais e a expansão dos canais de comércio eletrônico por fabricantes nacionais originais. Aproveitar a oportunidade da digitalização e aprimorar a eficácia do combate digital é um evento vantajoso para as duas partes: a fábrica original, o comércio eletrônico e os usuários.

As empresas de chips mais assistidas em 2020

Por fim, para estudar as percepções dos usuários on-line sobre fabricantes e marcas de chips, o Chip Master Research Institute continuou a realizar uma série de votações sobre "200 anos do fabricante/marca de chips que mais lhe interessa". / Marcas internacionais foram selecionadas.

Além disso, nos três principais segmentos de chips de controle principais, dispositivos analógicos e dispositivos de energia, os usuários selecionaram mais uma vez marcas conhecidas que podem desempenhar o papel de "Chip da China" em suas mentes.

6. Capacidade e variáveis ​​do mercado de comércio eletrônico

Em 2020, a escala geral do comércio eletrônico de componentes no mercado chinês é de cerca de 58 bilhões de yuans, representando 1.82% da participação total das transações de componentes de 3.2 trilhões de yuans, e o valor absoluto aumentou 0.3% ano a ano em 2019.

Em 2019, de acordo com estatísticas incompletas do Instituto de Pesquisa Chip Master, uma avaliação abrangente de empresas locais de comércio eletrônico, como a série A Treasure/A Cat (18.5 bilhões de yuans), o Lichuang Mall, bem como dados de vendas online de distribuidores e agentes de catálogos globais na China, a escala de transações do comércio eletrônico de dispositivos no mercado chinês é de cerca de 45 bilhões de yuans, representando apenas cerca de 1.5% da participação total de mercado de 3 trilhões de componentes. Isso se deve principalmente à redução dos negócios online de distribuidores e agentes de catálogos no exterior, o que reduziu o espaço de crescimento dos negócios na China.

De acordo com a visão lateral, os dados públicos de uma empresa cotada no catálogo de distribuidores globais em 2020 mostram que a sua taxa de crescimento de desempenho na região Ásia-Pacífico é de cerca de 30%; o volume de vendas de uma série de tesouros/gatos é de cerca de 30 bilhões de yuans; e a taxa de crescimento das empresas de comércio eletrônico de componentes locais geralmente excede 50%.

Com base em diversos dados de vendas online, o Instituto de Pesquisa Chip Master estima que o volume total de comércio eletrônico de componentes no mercado chinês em 2020 será de 58 bilhões de yuans, representando cerca de 3.2 trilhões de yuans (um aumento de 8% em relação a 2019). A participação total no mercado de transações de componentes foi de 1.82%, com aumento de 0.3% em valor absoluto em relação ao ano anterior em 2019.

Além disso, o Chip Master Research Institute prevê que a escala geral do comércio eletrônico de componentes no mercado chinês atingirá 75 bilhões de yuans e 90 bilhões de yuans em 2021 e 2022, respectivamente, correspondendo a uma participação de mercado total de 2.0% e 2.4%.

Devido à entrada curva das indústrias de manufatura tradicionais, como PCB e SMT, juntamente com o avanço online dos agentes tradicionais de componentes principais, e até mesmo o rápido avanço dos negócios online de fabricantes originais, como TI, os riscos e limites das transações online tornaram-se extremamente complexo e mais desafiador.

Este tipo de relação de competição e cooperação entre cadeias industriais pode existir por muito tempo, e a cooperação tácita de lutar, mas não quebrar, é mantida. Devido à pressão do processo de digitalização e ao elevado limiar, o espaço colaborativo e as capacidades dos grupos industriais não líderes irão expandir-se gradualmente e o valor das principais plataformas de comércio eletrónico tornar-se-á mais proeminente.

7. Resumo e expectativas

2020 será, sem dúvida, um ano de colheita marcante para empresas de comércio eletrônico de componentes e participantes da indústria de chips que adotam serviços digitais. Tal como o lado positivo de uma moeda, o quão destrutiva e letal a epidemia é para a indústria de produção eletrónica como um todo é a profundidade da paixão e do amor pela digitalização da Internet industrial. Em termos de tendências, esta é apenas a escolha dos tempos, a escolha da inovação de valor e a escolha da melhoria da eficiência da indústria.

Em 2020, as empresas de comércio eletrónico de componentes construirão sistemas de colaboração de cadeia industrial de várias formas, construirão e expandirão o armazenamento autónomo e melhorarão a qualidade e a aderência do serviço através de micro-inovações, como a nuvem FAE, a nuvem BOM e a adesão/ERP PLUS. Evolução e inovação com características chinesas. Devido à compressão do valor do canal componente e ao preconceito cognitivo do mercado de capitais, juntamente com as capacidades sociais e de terminação muito diferentes dos serviços da cadeia de abastecimento e dos serviços de economia digital, as empresas componentes de comércio electrónico com capacidades de serviços ecológicos industriais brilharão intensamente.

Qual é a essência da Internet industrial com componentes como transportadores? É a informatização, digitalização, inteligência e networking no processo de fabricação eletrônica. Integrar totalmente a indústria eletrônica com a nova geração de tecnologia da informação em design, P&D, fabricação, marketing, serviços, cadeia de suprimentos, serviços de dados e outros elos, e melhorar a eficiência operacional de todo o sistema da indústria eletrônica por meio de serviços colaborativos.

Portanto, os dois estágios da Internet industrial, um é a redução de custos e o aumento da eficiência, o outro é o crescimento dos pedidos, complementado por telefonia móvel, processamento, análise de cálculo e produtos de dados de dados importantes para realimentar os pontos cegos e problemáticos no cadeia industrial, simbiose ganha-ganha e, em certo sentido, alcançar um verdadeiro desenvolvimento colaborativo.

Em 2021, a concorrência do e-commerce de componentes será mais intensa. É muito provável que haja uma batalha de transferências com falta de mão de obra nos nós locais. Novos disruptores nascerão nas cadeias de produção e armazenamento, e haverá novas empresas na fábrica original. A adesão ao campo autônomo das lojas de TI também formará uma nova aliança de interesses no mercado de capitais.

Talvez, no caminho da Xintuo, haja jogadores ainda maiores planejando e caçando resultados à frente. A única coisa de que podemos ter a certeza é que esta acabará por ser uma batalha pela cadeia ecológica industrial, e é também uma batalha pela entrada da economia digital industrial. A fumaça da pólvora está ficando mais espessa e o bom drama apenas começou!

Anexo I

Tabela: Lista das principais empresas listadas em design de chips da China em 2020 (38)

Anexo 2

Tabela: Resultados da votação das marcas de chips mais populares de 2020 (com base em 3,000 votos de usuários)

Anexo 3

Tabela: Resultados da votação das marcas de chips mais populares de 2020 (com base em 3,000 votos de usuários)

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