中國零件電商白皮書（下）

5.國產晶片的崛起

由於中美貿易戰的不確定性，中國製造業在零件供應鏈上產生了危機感，國產替代方案已進入快車道。

截至2020年2,202.5月底，中國海關總署公佈的數據顯示，中國大陸累計進口積體電路336.1億塊（約352.8億美元，2019年約15.2億美元），大幅成長比去年同期成長489.38%。相應進口量為22.6億件，較去年同期大幅成長XNUMX%。

晶片大師研究院預測，2020年積體電路進口額將達到創紀錄的356.6億美元。

從近13個月的數據來看，積體電路進口的兩個高峰出現在XNUMX月和XNUMX月，XNUMX月出現了陡峭的上升趨勢。

芯大師研究院檢索了同期中國製造業採購經理指數（PMI）數據，其中52月和2017月指數均超過XNUMX%，創下XNUMX年XNUMX月以來的最高值。疊加反映出，XNUMX月以來，隨著復工復產和疫情防治的常態化，國內積體電路貿易和下游製造業需求持續強勁。

由於中美貿易戰的不確定性，中國製造業出現供應鏈危機感，國產替代進入快車道。

中國海關總署統計顯示，2015年至2020年，我國積體電路國庫從229.9億美元增加至356.6億美元，年複合成長率達7.6%。同期ICCAD數據顯示，IC設計業銷售額從19.4億美元成長至56.2億美元，年複合成長率達19.4%，人民幣高於進口額。同時，IC設計業佔進口額的比例從8%上升到16%，充分證明中國晶片製造商正在快速成長並擴大份額。

2020年，我國晶片設計企業總數為2,218家，較去年同期成長24.6%。全行業銷售額預計為381.94億元人民幣（每月56.2億美元），年增23.8%。預計銷售額超過289億美元的企業有100家，較去年同期成長21.4%。分領域來看，企業數量增幅最大的是通訊、類比和消費性電子領域。

同時，SIA（半導體產業協會）也發布了中國晶片全球市場份額報告。數據分析顯示，中國晶片全球市佔率僅5%左右，遠不如ICCAD預測的13%數據樂觀。

這裡，芯主研究院參考了力創商城500+家中國元件企業合計的商品交易數據，其2020年總銷售額佔比約為5.9%，與SIA的分析預測基本一致。同時也說明，利用電商進行數位化開拓的中國元件企業數量還很少，亟待加強和深化。

2020中國零件電商年度調查

晶片大師研究院在2019年進行詳細調查（詳見[中國元器件電商白皮書（2019版）]）以及對中國電商用戶的行業、職業、線上購買習慣等進行分析的基礎上，結合2020年的疫情形勢和本土化滲透情況，通過對約3,000客戶進行銷售的購買。

中小客戶：採購量大幅成長

從客戶每年採購元件金額來看，千萬元以下規模佔10%，典型為中小企業、科研院所和愛好者，代表中小批量的採購需求，也符合電子商務服務的特性。約87%的人認為採購金額較63年增加，其中約2019%的人認為採購金額大幅增加25%以上，約50%的人認為採購金額大幅下降。

分析：一方面，2020年的疫情並沒有削弱國內電子產業的基本需求。相反，由於雙循環，供應鏈大部分增加了投入；另一方面，顯示這些客戶也增加了網路交易規模，這為網路購買比例從1.5%擴大到1.82%提供了基礎。

疫情：網購、國產替代的催化劑

多數客戶認為，疫情對上市機構的影響表現在兩個方面：一是採購交貨和價格發生劇烈變化，二是部分產業需求和業務下降。不過，大量客戶評論稱，疫情影響期有限，即便是上半年，業務爆發也導致需求激增。上述第一個結論也印證了疫情常態化下全年需求不減反增。

此外，兩個不可忽視的重要變化是，56%的客戶表示2020年所在機構的線上（電子商務）購買量將增加，48%的客戶表示國內設備購買量增加。同時，疫情之下，客戶普遍對供應商提出了更高的要求，以應對產能不足、交貨時間延長和價格波動等問題，這有利於國內渠道優勢明顯的現貨電商企業和成熟的原廠工廠。

零件電商+國產替代：漸入佳境。

客戶採購管道及廠商佔比調查數據顯示，電商採購比例持續提升，佔45%（42.7年為2019%，同期歐美約655%） ，逐步取代傳統代理商及原產品。工廠通路已成為中小型客戶的有限選擇。 2年中國大陸廠商佔2020%（38年為31.8%），首次超過歐美廠商2019%。

說明疫情帶來的連鎖反應客觀上加速了中國零件國產化進程，而電商也正在成為中國晶片擴大市場份額的重要驅動力。

相反，芯主研究院估算，中國元件廠商透過電商通路銷售的比例僅10%左右，與國外同類廠商80%~90%的「觸電」比例相差甚遠，這恰恰反映了元元件產業上線率不足的現狀。

在此基礎上，購買行為數據顯示，88%的客戶在2020年增加了國產設備的購買量，其中47%的購買量增加超過20%。冬季組成中，35%的客戶選擇性價比更高的國產設備取代原有產品，33%的客戶規避貿易戰和疫情因素帶來的潛在供應風險，20%的客戶選擇先了解試用。

根據芯主研究院分析，在新冠疫情、國際情勢及客戶需求的共同刺激下，2020年將是國產元件線上採購、國產元件崛起以及國內原廠進一步拓展電商通路的關鍵節點。抓住數位化機遇，提升數位化戰力，對原廠、電商、用戶而言，是一場多方共贏的盛事。

2020年最受關注的晶片公司

最後，為了研究網路使用者對於晶片廠商及品牌的認知，晶片大師研究院繼續進行了「200年你最關注的晶片廠商/品牌」系列投票，選出了XNUMX家/國際品牌。

此外，在主控晶片、類比裝置、功率元件三大細分領域，用戶再次選擇了能夠扮演心目中「中國芯」角色的知名品牌。

六、電商市場容量及變數

2020年中國市場零件電商整體規模約58億元，佔零件總交易金額1.82兆元的3.2%，絕對值年增0.3% 2019年。

2019年，根據芯主研究院不完全統計，綜合評估某寶/某貓系列（18.5億元）、力創商城等本土電商公司，以及全球目錄分銷商和代理商在中國的線上銷售數據，元器件電商在中國市場的交易規模約為45億元，僅佔1.5兆元元件總市場份額的3%左右，這主要由於海外目錄分銷商和代理商線上業務的萎縮，拖累了其在中國的業務成長空間。

從側面來看，某全球目錄分銷商上市公司2020年公開數據顯示，其在亞太地區的業績成長率約為30%；某寶/貓系列銷售額約30億元；而本土零件電商成長率普遍超過50%。

芯主研究院綜合各項線上銷售數據，預估2020年中國市場元器件電商整體規模為58億元，約佔3.2兆元（較8年增長2019%），佔整個元器件交易市場份額的1.82%，絕對值較0.3年同比增長2019%。

此外，芯主研究院預測，75年、90年中國市場元件電商整體規模將分別達2021億元、2022億元，對應總市佔率為2.0%、2.4%。

由於PCB、SMT等傳統製造業的曲線進入，加上傳統頭件代理商的線上推進，甚至TI等原廠線上業務的快速推進，線上交易的風險和門檻已經變得越來越高。

這種產業鏈之間的競爭與合作關係可能會長期存在，並且保持著鬥而不破的默契配合。由於數位化進程的壓力和高門檻，非龍頭企業產業群的協同空間和能力將逐漸擴大，龍頭電商平台的價值將更加凸顯。

七、總結與展望

2020年對於擁抱數位化服務的元件電商企業和晶片產業玩家來說，無疑是里程碑式的豐收年。就像硬幣的正面一樣，疫情對整個電子製造業的破壞力和殺傷力有多大，就體現了對工業互聯網數位化的迷戀和熱愛有多深。就趨勢而言，這只是時代的選擇、價值創新的選擇、產業效率提升的選擇。

2020年，零件電商將透過多種方式建構產業鏈協同體系，建置及拓展自營倉儲，透過雲端FAE、雲端BOM、PLUS會員/ERP等微創新提高服務品質與黏性。中國特色的演進與創新。由於零件管道價值的壓縮和資本市場認知偏差，加上供應鏈服務和數位經濟服務截然不同的社交和終端能力，具有產業生態服務能力的零件電商公司將大放異彩。

以零件為載體的工業互聯網的本質是什麼？就是電子製造過程的資訊化、數位化、智慧化、網路化。將電子工業與新一代資訊科技在設計、研發、製造、行銷、服務、供應鏈、資料服務等環節全面整合，透過協同服務提升整個電子工業體系的運作效率。

因此，工業互聯網的兩個階段，一是降本增效，二是訂單成長，以手機為輔，對關鍵數據進行處理、計算分析和數據產品，反饋行業的盲點和痛點。共生，某種意義上實現了真正的協同發展。

2021年，零件電商競爭將更加激烈。很可能會出現本地節點的人手不足的切換之戰。製造和倉儲鏈中將會誕生新的顛覆者，原來的工廠也會出現新的公司。加入TI商店的自營陣營，也將在資本市場上形成新的利益聯盟。

或許，在新拓的賽道上，還會有更大的玩家在前方佈置、獵取成果。我們唯一可以確定的是，這最終將是一場產業生態鏈之戰，也是一場產業數位經濟入局之戰。硝煙漸濃，好戲才剛開始！

附件一

表：2020年中國主要晶片設計上市公司名單（38家）

附件二

表：2020年度最受歡迎晶片品牌投票結果（基於3,000名用戶投票）

附件二

表：2020年度最受歡迎晶片品牌投票結果（基於3,000名用戶投票）

 本文轉載自“立創商城五博”，支持保護智慧財產權。轉載請註明原出處和作者。如有侵權，請聯絡我們刪除。