Libro blanco sobre comercio electrónico de componentes chinos (abajo)

5. El auge de los chips nacionales

Debido a la incertidumbre de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la industria manufacturera de China tiene una sensación de crisis en la cadena de suministro de componentes y la sustitución interna ha entrado en la vía rápida.

A finales de noviembre de 2020, los datos publicados por la Administración General de Aduanas de China mostraban que China continental importó un total de 2,202.5 ​​mil millones de circuitos integrados (alrededor de 336.1 mil millones de dólares estadounidenses, alrededor de 352.8 mil millones de dólares estadounidenses en 2019), un aumento significativo de 15.2% respecto al mismo periodo del año pasado. El volumen de importación correspondiente fue de 489.38 mil millones de unidades, un aumento sustancial del 22.6% respecto al mismo período del año pasado.

El Instituto de Investigación Chip Masters predice que el valor de las importaciones de circuitos integrados en 2020 alcanzará un récord de 356.6 mil millones de dólares estadounidenses.

A juzgar por los datos de los últimos 13 meses, los dos picos de importaciones de circuitos integrados se produjeron en marzo y septiembre, y ha habido una fuerte tendencia alcista en noviembre.

El Instituto de Investigación Chipmasters recuperó los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de manufactura de China durante el mismo período, de los cuales el índice en marzo y noviembre superó el 52%, alcanzando un pico desde septiembre de 2017. La superposición refleja que desde febrero, con la normalización de la reanudación del trabajo y la prevención y el control de epidemias, el comercio interno de circuitos integrados y la demanda de fabricación posterior han seguido siendo fuertes.

Debido a la incertidumbre de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la industria manufacturera de China tiene una sensación de crisis en la cadena de suministro y la sustitución interna ha entrado en la vía rápida.

Las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China muestran que de 2015 a 2020, la tesorería del circuito integrado de mi país aumentó de 229.9 millones de dólares a 356.6 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.6%. Durante el mismo período, los datos del ICCAD mostraron que las ventas de la industria del diseño de circuitos integrados aumentaron de 19.4 millones de dólares a 56.2 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19.4%, y el yuan fue superior al valor de las importaciones. Al mismo tiempo, la proporción entre la industria de diseño de circuitos integrados y el valor de las importaciones aumentó del 8% al 16%, lo que demuestra plenamente que los fabricantes chinos de chips están creciendo rápidamente y ampliando su participación.

En 2020, hay un total de 2,218 empresas de diseño de chips en mi país, un aumento interanual del 24.6%. Se espera que las ventas en toda la industria alcancen los 381.94 millones de yuanes (56.2 millones de dólares al mes), un aumento interanual del 23.8%. Se espera que 289 empresas tengan ventas superiores a los 100 millones de dólares, un aumento interanual del 21.4%. Por sectores, el mayor aumento en el número de empresas se produce en los campos de las comunicaciones, la electrónica analógica y de consumo.

Al mismo tiempo, la SIA (Asociación de la Industria de Semiconductores) también publicó un informe sobre la cuota de mercado mundial de los chips chinos. El análisis de los datos muestra que la cuota de mercado global de los chips chinos es sólo de alrededor del 5%, mucho menos optimista que el 13% pronosticado por ICCAD.

En este artículo, el Instituto de Investigación Chipmaster se refiere a los datos de transacciones de productos básicos de más de 500 empresas chinas de componentes en el Centro Comercial Lichuang. Sus ventas totales en 2020 representarán aproximadamente el 5.9%, lo que coincide con el análisis y pronóstico de SIA. Al mismo tiempo, también muestra que el número de empresas chinas de componentes que utilizan el comercio electrónico para impulsar su crecimiento digital es aún muy reducido, y es urgente fortalecerlo y profundizarlo.

Encuesta anual de comercio electrónico de componentes de China 2020

Tras una investigación detallada de 2019 (véase el [Libro blanco sobre comercio electrónico de componentes de China (edición de 2019)]) y el análisis de la industria, la ocupación y los hábitos de compra en línea de los usuarios de comercio electrónico chinos, el Instituto de investigación Chipmaster combinará la situación epidémica y la penetración de la localización en 2020. , a través de una encuesta sobre el comportamiento de compra de unos 3,000 clientes de centros comerciales, se extraen los siguientes juicios.

Pequeños y medianos clientes: las compras han crecido significativamente

A juzgar por el monto de compra anual de componentes por parte de los clientes, la escala de menos de 10 millones de yuanes representa el 87%, lo cual es típico de pequeñas y medianas empresas, institutos de investigación científica y entusiastas, y representa las necesidades de adquisición de lotes pequeños y medianos. , y también en línea con las características de los servicios de comercio electrónico. Alrededor del 63% cree que el monto de la compra ha aumentado en comparación con 2019, de los cuales alrededor del 25% cree que el monto de la compra ha aumentado significativamente en más del 50%, y alrededor del 13% cree que ha disminuido significativamente.

Análisis: Por un lado, la epidemia de 2020 no ha debilitado la demanda básica de la industria electrónica nacional. Por el contrario, debido a la doble circulación, la cadena de suministro ha aumentado la inversión en su mayoría; por otro lado, muestra que estos clientes también han aumentado la escala de las transacciones en línea, lo que sentó las bases para la expansión de la proporción de compras en línea del 1.5% al ​​1.82%.

Epidemia: catalizadores de las compras en línea y la sustitución nacional

La mayoría de los clientes creen que el impacto de la epidemia en las instituciones que figuran en la lista se manifiesta en dos aspectos: uno son los cambios drásticos en la entrega y los precios de las adquisiciones, y el otro es la disminución de la demanda y los negocios en algunas industrias. Sin embargo, un gran número de clientes comentaron que el período de impacto de la epidemia es limitado e incluso en la primera mitad del año, el brote comercial provocó un aumento de la demanda. La primera conclusión anterior también confirma que la demanda para todo el año no disminuye sino que aumenta con la normalización de la epidemia.

Además, dos cambios importantes que no se pueden ignorar son que el 56% de los clientes dijeron que las compras en línea (comercio electrónico) de sus instituciones aumentarán en 2020, y el 48% de los clientes dijeron que las compras de dispositivos nacionales han aumentado. Al mismo tiempo, durante la epidemia, los clientes generalmente imponen requisitos más altos a los proveedores para hacer frente a una capacidad de producción insuficiente, tiempos de entrega prolongados y fluctuaciones de precios, lo que es beneficioso para detectar empresas de comercio electrónico con evidentes ventajas en el canal nacional y fábricas originales con experiencia madura. cadenas de suministro.

Comercio electrónico de componentes + sustitución nacional: mejorando.

Los datos de la encuesta sobre los canales de adquisición de los clientes y la proporción de fabricantes muestran que la proporción de adquisiciones a través del comercio electrónico continúa aumentando, representando el 45% (42.7% en 2019 y alrededor de 655 en Europa y Estados Unidos en el mismo período). , reemplazando gradualmente a los agentes tradicionales y productos originales. Los canales de fábrica se han convertido en una opción limitada para los pequeños y medianos clientes. 2. En 2020, los fabricantes de China continental representaron el 38% (31.8% en 2019), superando por primera vez el 26% de los fabricantes europeos y americanos.

Muestra que la reacción en cadena provocada por la epidemia ha acelerado objetivamente el proceso de localización de componentes chinos, y el comercio electrónico también se está convirtiendo en un importante motor para que los chips chinos amplíen su cuota de mercado.

Por el contrario, el Instituto de Investigación Chipmaster estima que la proporción de fabricantes chinos de componentes que venden a través de canales de comercio electrónico es de tan solo un 10%, muy lejos del 80%-90% de fabricantes extranjeros similares. La situación actual es de insuficiente presencia en línea en la industria de dispositivos.

Sobre esta base, los datos de comportamiento de compra muestran que el 88% de los clientes incrementó sus compras de dispositivos domésticos en 2020, de los cuales el 47% representó un aumento de más del 20% en las compras. En la composición de invierno, el 35% de los clientes eligió dispositivos domésticos con mayor costo y rendimiento para reemplazar los productos originales, el 33% de los clientes evitó posibles riesgos de suministro debido a guerras comerciales y factores epidémicos, y el 20% de los clientes optó por conocer la prueba primero. .

Según el análisis del Instituto de Investigación Chipmaster, debido al impulso conjunto de la pandemia, la situación internacional y la demanda de los clientes, 2020 será un año clave para la compra en línea de componentes nacionales, el auge de los dispositivos nacionales y la mayor expansión de los canales de comercio electrónico de los fabricantes originales nacionales. Aprovechar la oportunidad de la digitalización y mejorar la eficacia de la lucha digital es beneficioso para las fábricas originales, el comercio electrónico y los usuarios.

Las empresas de chips más vistas en 2020

Finalmente, para estudiar la percepción de los usuarios en línea sobre los fabricantes y marcas de chips, el Instituto de Investigación Chipmaster continuó realizando una serie de votaciones sobre "200 años de su fabricante o marca de chips más importante". Se seleccionaron marcas internacionales.

Además, en los tres segmentos principales de chips de control principal, dispositivos analógicos y dispositivos de alimentación, los usuarios han seleccionado una vez más marcas conocidas que pueden desempeñar el papel de "chip chino" en sus mentes.

6. Capacidad y variables del mercado del comercio electrónico

En 2020, la escala general del comercio electrónico de componentes en el mercado chino es de aproximadamente 58 mil millones de yuanes, lo que representa el 1.82% de la participación total de las transacciones de componentes de 3.2 billones de yuanes, y el valor absoluto ha aumentado un 0.3% interanual. en 2019.

En 2019, según estadísticas incompletas del Instituto de Investigación Chipmaster, una evaluación exhaustiva de empresas locales de comercio electrónico como la serie Treasure/A Cat (18.5 millones de yuanes) y el centro comercial Lichuang, así como los datos de ventas en línea de distribuidores y agentes de catálogos globales en China, mostró que el volumen de transacciones del comercio electrónico de dispositivos en el mercado chino fue de aproximadamente 45 millones de yuanes, lo que representa solo el 1.5 % de la cuota de mercado total de 3 billones de componentes. Esto se debió principalmente a la contracción del negocio en línea de los distribuidores y agentes de catálogos extranjeros, lo que frenó el crecimiento del negocio en China.

Según la vista lateral, los datos públicos de una empresa que cotiza en bolsa como distribuidora de catálogo global en 2020 muestran que su tasa de crecimiento de rendimiento en la región de Asia y el Pacífico es de aproximadamente el 30%; el volumen de ventas de una serie de tesoros y gatos es de unos 30 mil millones de yuanes; y la tasa de crecimiento de las empresas de comercio electrónico de componentes locales generalmente supera el 50%.

Según diversos datos de ventas en línea, el Instituto de Investigación Chipmaster estima que el volumen total del comercio electrónico de componentes en el mercado chino en 2020 ascenderá a 58 3.2 millones de yuanes, lo que representa aproximadamente 8 billones de yuanes (un aumento del 2019 % con respecto a 1.82). La cuota de mercado total de transacciones de componentes fue del 0.3 %, con un aumento absoluto del 2019 % interanual en XNUMX.

Además, el Instituto de Investigación Chipmaster predice que la escala general del comercio electrónico de componentes en el mercado chino alcanzará los 75 mil millones de yuanes y 90 mil millones de yuanes en 2021 y 2022, respectivamente, lo que corresponde a una participación de mercado total del 2.0% y el 2.4%.

Debido a la entrada curva de industrias manufactureras tradicionales como PCB y SMT, junto con el avance en línea de los agentes de componentes principales tradicionales, e incluso el rápido avance del negocio en línea de fabricantes originales como TI, los riesgos y umbrales de las transacciones en línea se han vuelto extremadamente complejo y más desafiante.

Este tipo de relación de competencia y cooperación entre cadenas industriales puede existir durante mucho tiempo, y se mantiene la cooperación tácita de luchar pero no romper. Debido a la presión del proceso de digitalización y al alto umbral, el espacio de colaboración y las capacidades de los grupos industriales no líderes se expandirán gradualmente y el valor de las principales plataformas de comercio electrónico se volverá más prominente.

7. Resumen y expectativas

Sin duda, 2020 será un año de cosecha histórico para las empresas de comercio electrónico de componentes y los actores de la industria de chips que adoptan los servicios digitales. Al igual que el lado positivo de una moneda, lo destructiva y letal que es la epidemia para la industria de fabricación de productos electrónicos en su conjunto es lo profundo que es el enamoramiento y el amor por la digitalización de la Internet industrial. En términos de tendencias, esto es sólo la elección de los tiempos, la elección de la innovación de valor y la elección de la mejora de la eficiencia de la industria.

En 2020, las empresas de componentes de comercio electrónico crearán sistemas de colaboración en cadenas industriales de diversas maneras, crearán y ampliarán almacenes autónomos y mejorarán la calidad y la rigidez del servicio a través de microinnovaciones como FAE en la nube, BOM en la nube y membresía/ERP PLUS. Evolución e innovación con características chinas. Debido a la compresión del valor del canal de componentes y al sesgo cognitivo del mercado de capitales, junto con las muy diferentes capacidades sociales y de terminación de los servicios de la cadena de suministro y los servicios de la economía digital, las empresas de comercio electrónico componentes con capacidades de servicios ecológicos industriales brillarán intensamente.

¿Cuál es la esencia de la Internet industrial con componentes como portador? Es la informatización, digitalización, inteligencia y creación de redes en el proceso de fabricación electrónica. Integrar completamente la industria electrónica con la nueva generación de tecnología de la información en diseño, I + D, fabricación, marketing, servicios, cadena de suministro, servicios de datos y otros vínculos, y mejorar la eficiencia operativa de todo el sistema de la industria electrónica a través de servicios colaborativos.

Por lo tanto, las dos etapas de la Internet industrial, una es la reducción de costos y la mejora de la eficiencia, la otra es el crecimiento de los pedidos, complementada con teléfonos móviles, procesamiento, análisis de cálculo y productos de datos de datos clave para retroalimentar los puntos ciegos y los puntos débiles en el cadena industrial, simbiosis beneficiosa para todos y lograr un verdadero desarrollo colaborativo en cierto sentido.

En 2021, la competencia del comercio electrónico de componentes será más intensa. Es muy probable que haya una batalla de traspasos de mano de obra escasa en los nodos locales. Nacerán nuevos disruptores en las cadenas de fabricación y almacenamiento, y habrá nuevas empresas en la fábrica original. Unirse al campo autónomo de la tienda TI también formará una nueva alianza de intereses en el mercado de capitales.

Quizás, en la pista de Xintuo, habrá jugadores aún más grandes que se presenten y busquen resultados en el futuro. Lo único de lo que podemos estar seguros es que ésta eventualmente será una batalla por la cadena ecológica industrial, y también es una batalla por la entrada de la economía digital industrial. ¡El humo de la pólvora se vuelve más espeso y el buen drama apenas comienza!

Anexo I

Tabla: Lista de las principales empresas de diseño de chips de China que cotizan en bolsa en 2020 (38)

Anexo 2

Tabla: Resultados de la votación de las marcas de chips más populares de 2020 (basado en 3,000 votos de usuarios)

Anexo 3

Tabla: Resultados de la votación de las marcas de chips más populares de 2020 (basado en 3,000 votos de usuarios)

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