중국 구성요소 전자상거래 백서(아래)

5. 국산 칩의 부상

중미 무역 전쟁의 불확실성으로 인해 중국 제조업은 부품 공급망에 위기감을 느끼고 국내 대체가 빠른 속도로 진입했다.

2020년 2,202.5월 말 기준, 중국 해관총서가 발표한 자료에 따르면 중국 본토는 총 336.1조 352.8억 개의 집적 회로(약 2019억 달러, 15.2년 약 489.38억 달러)를 수입한 것으로 나타났습니다. 지난해 같은 기간보다 22.6% 늘었다. 해당 수입량은 XNUMX억 XNUMX천만 개로 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했다.

칩마스터연구소는 2020년 집적회로의 수입액이 356.6억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예측했습니다.

지난 13개월 동안의 데이터를 보면, 집적회로 수입의 최고치는 XNUMX월과 XNUMX월에 두 차례 발생했으며, XNUMX월에는 가파른 상승 추세를 보였습니다.

칩마스터연구소가 같은 기간 중국 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터를 수집한 결과, 52월과 2017월의 지수가 XNUMX%를 넘어 XNUMX년 XNUMX월 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 중첩은 XNUMX월 이후 업무 재개와 전염병 예방 및 통제가 정상화됨에 따라 국내 집적회로 무역과 하류 제조업 수요가 지속적으로 강세를 보이고 있음을 보여줍니다.

중미 무역 전쟁의 불확실성으로 인해 중국 제조업은 공급망에 위기감을 느끼고 국내 대체가 빠른 속도로 진입했다.

중국 해관총서의 통계에 따르면 2015년부터 2020년까지 중국의 집적 회로 자금은 229.9억 달러에서 356.6억 달러로 증가했으며, 연평균 성장률은 7.6%입니다. 같은 기간 ICCAD 데이터에 따르면 IC 설계 산업 매출은 19.4억 달러에서 56.2억 달러로 증가해 연평균 복합 성장률 19.4%를 기록했으며 위안화 가치가 수입 가치보다 높았습니다. 동시에 수입 가치 대비 IC 설계 산업의 비율은 8%에서 16%로 증가했는데, 이는 중국 칩 제조업체가 빠르게 성장하고 점유율을 확대하고 있음을 충분히 보여줍니다.

2020년 우리나라에는 총 2,218개의 칩 설계 회사가 있어 전년 대비 24.6% 증가했습니다. 업계 전체 매출은 전년 대비 381.94% 증가한 56.2억 23.8천만 위안(월 289억 달러)이 될 것으로 예상됩니다. 100개 기업은 전년 대비 21.4% 증가한 XNUMX억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상된다. 업종별로는 통신, 아날로그, 가전 분야에서 기업 수가 가장 많이 증가했다.

이와 함께 SIA(반도체산업협회)도 중국산 칩의 세계 시장점유율 보고서를 발표했다. 데이터 분석에 따르면 중국 칩의 세계 시장 점유율은 약 5%에 불과하며 ICCAD가 예측한 13% 데이터보다 훨씬 낙관적이지 않습니다.

칩 마스터 연구소는 리좡 몰에 입점한 500여 개 중국 부품 기업의 상품 거래 데이터를 참고했습니다. 2020년 총 매출은 약 5.9%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 SIA의 분석 및 예측과 거의 일치합니다. 동시에, 디지털 개척을 위해 전자상거래를 활용하는 중국 부품 기업의 수가 아직 매우 적다는 점을 보여주며, 이를 강화하고 심화하는 것이 시급함을 시사합니다.

2020년 중국 부품 전자상거래 연례 설문조사

칩마스터연구소는 2019년의 상세한 조사([중국부품 전자상거래 백서(2019년판)] 참조)와 중국 전자상거래 이용자의 업종, 직업, 온라인 구매 습관에 대한 분석을 거쳐, 2020년의 전염병 상황과 현지화 침투를 결합하여, 약 3,000명의 쇼핑몰 고객의 구매 행동에 대한 조사를 통해 다음과 같은 판단을 내렸습니다.

중소기업 고객 : 구매가 크게 증가했습니다.

고객의 연간 부품 구매 금액으로 볼 때 10만 위안 미만 규모가 87%를 차지하며 이는 중소기업, 과학 연구 기관 및 애호가의 전형적인 것으로서 중소 배치의 조달 수요를 나타냅니다. , 전자상거래 서비스의 특성에도 부합합니다. 약 63%는 2019년 대비 구매금액이 증가했다고 믿고 있으며, 그 중 약 25%는 구매금액이 50% 이상 크게 증가했다고 믿고 있으며, 약 13%는 구매금액이 크게 감소했다고 믿고 있습니다.

분석: 한편으로 2020년 전염병은 국내 전자 산업의 기본 수요를 약화시키지 않았습니다. 반대로 이중 순환으로 인해 공급망은 대부분 투자를 늘렸습니다. 한편, 이들 고객은 온라인 거래 규모도 확대된 것으로 나타났으며, 이는 온라인 구매 비중이 1.5%에서 1.82%로 확대되는 기반을 제공했습니다.

전염병: 온라인 구매와 국내 대체를 위한 촉매제

대부분의 고객은 전염병이 상장 기관에 미치는 영향이 두 가지 측면으로 나타난다고 생각합니다. 하나는 조달 배송 및 가격의 급격한 변화이고, 다른 하나는 일부 산업의 수요 및 비즈니스 감소입니다. 그러나 많은 고객들이 전염병의 영향 기간이 제한적이라고 언급했으며, 상반기에도 비즈니스 발병으로 인해 수요가 급증했습니다. 위의 첫 번째 결론은 또한 전염병이 정상화되면 연간 수요가 감소하지 않고 증가한다는 것을 확인합니다.

또한, 무시할 수 없는 두 가지 중요한 변화는 고객의 56%가 2020년에 기관의 온라인(전자상거래) 구매가 증가할 것이라고 답했으며, 고객의 48%는 국내 기기 구매가 증가할 것이라고 답했습니다. 동시에, 전염병 상황에서 고객은 일반적으로 공급업체가 부족한 생산 능력, 장기간의 배송 시간 및 가격 변동에 대처하기 위해 더 높은 요구 사항을 제시합니다. 이는 국내 채널 우위가 분명한 전자 상거래 회사와 성숙한 공장을 찾는 데 유리합니다. 공급망.

컴포넌트 전자상거래 + 국내 대체: 좋아지고 있다.

고객 조달 채널 및 제조업체 비율에 대한 조사 데이터에 따르면 전자상거래를 통한 조달 비율은 계속 증가하여 45%를 차지합니다(42.7년 2019%, 같은 기간 유럽 및 미국 약 655개). , 점차적으로 전통적인 대리인과 원래 제품을 대체합니다. 공장 채널은 중소기업 고객에게 제한된 선택이 되었습니다. 2. 2020년 중국 본토 제조업체의 비중은 38%(31.8년 2019%)로 처음으로 유럽과 미국 제조업체의 26%를 넘어섰다.

이는 전염병으로 인한 연쇄 반응이 중국 부품의 현지화 과정을 객관적으로 가속화했으며 전자상거래도 중국 칩이 시장 점유율을 확대하는 중요한 동인이 되고 있음을 보여줍니다.

반면, 칩마스터연구소는 중국 부품 제조업체 중 전자상거래 채널을 통해 판매하는 비중이 약 10%에 불과하다고 추산하는데, 이는 유사 외국 제조업체의 80~90%에 달하는 "감전" 수준과는 거리가 멉니다. 현재 기기 산업의 온라인 판매율이 부족한 상황입니다.

이를 바탕으로 구매행태 데이터를 보면 88년 고객의 2020%가 국내 기기 구매를 늘렸고, 그 중 47%가 구매액이 20% 이상 증가한 것으로 나타났다. 동절기 구성에서는 35%의 고객이 원래 제품을 교체하기 위해 더 높은 가성비의 국산 기기를 선택했고, 33%의 고객은 무역 전쟁 및 전염병 요인으로 인한 잠재적인 공급 위험을 피했으며, 20%의 고객은 체험판을 먼저 배우기로 선택했습니다. .

칩마스터연구소 분석에 따르면, 신종 코로나 팬데믹의 동시다발적 확산, 국제 정세, 그리고 고객 수요의 영향으로 2020년은 국산 부품의 온라인 조달, 국산 기기의 부상, 그리고 국내 원제조업체의 전자상거래 채널 확대에 있어 핵심 거점이 될 것입니다. 디지털화의 기회를 포착하고 디지털 전투력을 강화하는 것은 원제조업체, 전자상거래, 그리고 사용자 모두에게 윈윈(win-win)입니다.

2020년에 가장 많이 주목받는 칩 회사

마지막으로, 칩 제조업체와 브랜드에 대한 온라인 사용자의 인식을 연구하기 위해 칩 마스터 연구소는 "200년의 가장 관심 있는 칩 제조업체/브랜드"에 대한 일련의 투표를 계속 진행했습니다. / 국제적인 브랜드가 선택되었습니다.

또한, 주요 제어 칩, 아날로그 장치, 전력 장치 등 세 가지 주요 부문에서 사용자들은 마음 속에서 '차이나 칩' 역할을 할 수 있는 유명 브랜드를 다시 한 번 선택했습니다.

6. 전자상거래 시장의 규모와 변수

2020년 중국 시장 부품 전자상거래 전체 규모는 약 58억 위안으로 전체 부품 거래 비중 1.82조 3.2억 위안 중 0.3%를 차지하며 절대 가치는 전년 대비 2019% 증가했다. XNUMX년에.

2019년 칩마스터연구소의 불완전 통계에 따르면, 트레져/어캣 시리즈(18.5억 위안), 리좡몰 등 국내 전자상거래 기업과 중국 내 글로벌 카탈로그 유통업체 및 대리점의 온라인 판매 데이터를 종합적으로 평가한 결과, 중국 시장의 기기 전자상거래 규모는 약 45억 위안으로, 전체 1.5조원 규모의 부품 시장 점유율 중 약 3%에 불과했습니다. 이는 해외 카탈로그 유통업체 및 대리점의 온라인 사업 위축이 중국 사업 성장 공간을 저해한 주요 원인으로 분석됩니다.

측면도에 따르면 2020년 글로벌 카탈로그 유통업체 상장 회사의 공개 데이터에 따르면 아시아 태평양 지역의 실적 성장률은 약 30%입니다. 보물/고양이 시리즈의 판매량은 약 30억 위안입니다. 국내 부품 전자상거래 기업의 성장률은 일반적으로 50%를 초과합니다.

칩마스터연구소는 다양한 온라인 판매 데이터를 바탕으로 2020년 중국 시장 전체 부품 전자상거래 규모를 58억 위안으로 추산하며, 이는 약 3.2조 8억 위안(2019년 대비 1.82% 증가)에 달할 것으로 전망했습니다. 전체 부품 거래 시장 점유율은 0.3%로, 2019년 절대액은 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.

또한 칩마스터연구소는 75년과 90년에 중국 부품 전자상거래 전체 규모가 각각 2021억 위안과 2022억 위안에 달해 전체 시장점유율이 2.0%와 2.4%에 이를 것으로 예측했습니다.

PCB, SMT 등 전통 제조산업의 진입곡선, 기존 헤드부품 대리점의 온라인 고도화, 심지어 TI 등 원제조업체의 온라인 사업의 급속한 발전으로 인해 온라인 거래의 위험과 문턱이 더욱 높아지고 있다. 매우 복잡하고 더 어렵습니다.

이러한 산업체인 간의 경쟁과 협력 관계는 오랫동안 존재할 수 있으며, 싸우되 깨지지 않는 암묵적인 협력이 유지된다. 디지털화 프로세스의 압력과 높은 문턱으로 인해 선도적이지 않은 기업 산업 그룹의 협업 공간과 역량이 점차 확대되고 선도적인 전자상거래 플랫폼의 가치가 더욱 두드러질 것입니다.

7. 요약 및 기대사항

2020년은 의심할 여지없이 디지털 서비스를 수용하는 부품 전자상거래 기업과 칩 업계 플레이어에게 획기적인 수확의 해가 될 것입니다. 동전의 긍정적인 측면과 마찬가지로 전염병이 전자 제조 산업 전체에 얼마나 파괴적이고 치명적인지는 산업 인터넷의 디지털화에 대한 열광과 사랑이 얼마나 깊은지와 같습니다. 트렌드로만 보면 이는 시대적 선택, 가치혁신의 선택, 산업 효율성 향상의 선택일 뿐이다.

2020년에는 부품 전자상거래 기업이 다양한 방식으로 산업체인 협업 시스템을 구축하고, 자체 운영 창고를 구축 및 확대하며, 클라우드 FAE, 클라우드 BOM, PLUS 멤버십/ERP 등 마이크로 혁신을 통해 서비스 품질과 끈기성을 향상시킬 예정이다. 중국특색의 진화와 혁신. 구성 요소 채널 가치의 압축과 자본 시장 인지 편향, 공급망 서비스와 디지털 경제 서비스의 매우 다른 사회적 및 종료 기능으로 인해 산업 생태 서비스 기능을 갖춘 구성 요소 전자 상거래 회사가 밝게 빛날 것입니다.

구성 요소를 캐리어로 사용하는 산업용 인터넷의 본질은 무엇입니까? 전자제조과정의 정보화, 디지털화, 지능화, 네트워킹입니다. 설계, R&D, 제조, 마케팅, 서비스, 공급망, 데이터 서비스 및 기타 링크에서 전자 산업을 차세대 정보 기술과 완전히 통합하고 협업 서비스를 통해 전체 전자 산업 시스템의 운영 효율성을 향상시킵니다.

따라서 산업인터넷의 2단계는 비용절감과 효율성 제고, 주문증가이며, 핵심데이터의 처리, 계산분석, 데이터산물을 휴대전화로 보완하여 산업현장의 사각지대와 문제점을 피드백한다. 산업 체인, 상생 공생, 그리고 어떤 의미에서 진정한 협력 개발을 달성합니다.

2021년에는 부품전자상거래 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다. 로컬 노드에서 단기 핸드오버 전쟁이 일어날 가능성이 매우 높습니다. 제조 및 창고 체인에서 새로운 파괴자가 탄생할 것이며 원래 공장에는 새로운 회사가 생길 것입니다. TI 스토어의 자체 운영 진영에 합류하면 자본시장에서도 새로운 이해관계 동맹이 형성될 것이다.

아마도 Xintuo의 트랙에는 훨씬 더 큰 플레이어가 배치되어 결과를 사냥할 수도 있습니다. 우리가 확신할 수 있는 것은 이것이 결국 산업생태사슬을 위한 싸움이 될 것이며, 또한 산업 디지털 경제 진입을 위한 싸움이 될 것이라는 점이다. 화약 연기가 짙어지고, 좋은 드라마가 이제 막 시작됐다!

부속서 I

표: 2020년 중국 주요 칩 설계 상장회사 목록(38)

별관 2

표: 2020년 최고 인기 칩 브랜드 투표 결과(3,000명의 사용자 투표 기준)

별관 3

표: 2020년 최고 인기 칩 브랜드 투표 결과(3,000명의 사용자 투표 기준)

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