Технический документ по электронной коммерции китайских компонентов (ниже)

5. Рост отечественных чипов

Из-за неопределенности китайско-американской торговой войны в обрабатывающей промышленности Китая возникает ощущение кризиса в цепочке поставок компонентов, и внутреннее замещение вступило в фазу ускорения.

По состоянию на конец ноября 2020 года данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, показали, что материковый Китай импортировал в общей сложности 2,202.5 336.1 ​​миллиарда интегральных микросхем (около 352.8 миллиарда долларов США, около 2019 миллиарда долларов США в 15.2 году), что является значительным увеличением 489.38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующий объем импорта составил 22.6 млрд штук, что на XNUMX% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Научно-исследовательский институт Chip Masters прогнозирует, что стоимость импорта интегральных схем в 2020 году достигнет рекордных 356.6 млрд долларов США.

Судя по данным за последние 13 месяцев, два пика импорта интегральных микросхем пришлись на март и сентябрь, а в ноябре наблюдалась крутая тенденция к росту.

Научно-исследовательский институт Chip Masters получил данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за тот же период, из которых в марте и ноябре индекс превысил 52%, достигнув пикового значения с сентября 2017 года. Эта суперпозиция отражает тот факт, что с февраля, в связи с нормализацией возобновления работы, а также профилактикой и контролем эпидемии, внутренняя торговля интегральными схемами и спрос на продукцию перерабатывающей промышленности продолжают оставаться высокими.

Из-за неопределенности китайско-американской торговой войны в обрабатывающей промышленности Китая возникает ощущение кризиса в цепочке поставок, и внутреннее замещение вступило в фазу ускорения.

Статистические данные Главного таможенного управления Китая показывают, что с 2015 по 2020 год казна интегральных схем моей страны увеличилась с 229.9 млрд долларов США до 356.6 млрд долларов США, при этом совокупный годовой темп роста составил 7.6%. За тот же период данные ICCAD показали, что продажи индустрии проектирования микросхем увеличились с 19.4 млрд долларов США до 56.2 млрд долларов США, при этом совокупный годовой темп роста составил 19.4%, а юань был выше стоимости импорта. В то же время отношение индустрии проектирования микросхем к стоимости импорта увеличилось с 8% до 16%, что в полной мере показывает, что китайские производители микросхем быстро растут и расширяют свою долю.

В 2020 году в моей стране насчитывается 2,218 компаний-разработчиков микросхем, что на 24.6% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что объем продаж в отрасли составит 381.94 млрд юаней (56.2 млрд долларов в месяц), что на 23.8% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что объем продаж 289 компаний превысит 100 миллионов долларов США, что на 21.4% больше, чем в прошлом году. По отдельным направлениям наибольший прирост количества компаний приходится на сферы связи, аналоговой и бытовой электроники.

В то же время SIA (Ассоциация полупроводниковой промышленности) также опубликовала отчет о доле китайского рынка на мировом рынке. Анализ данных показывает, что доля китайских чипов на мировом рынке составляет всего около 5%, что гораздо менее оптимистично, чем прогнозируемые ICCAD данные в 13%.

В данном случае, исследовательский институт Chip Master Research Institute приводит данные о товарных транзакциях более 500 китайских компаний, производящих комплектующие, в торговом центре Lichuang Mall. Их общий объём продаж в 2020 году составит около 5.9%, что в целом соответствует анализу и прогнозу SIA. В то же время, это также показывает, что число китайских компаний, производящих комплектующие, использующих электронную коммерцию для цифрового пионерства, всё ещё крайне мало, и необходимо срочно укреплять и расширять эту сферу.

Ежегодный обзор электронной коммерции компонентов Китая за 2020 год

После подробного расследования, проведенного в 2019 году (см. [Белая книга по электронной коммерции China Components (издание 2019 г.)]) и анализа отраслевых особенностей, рода занятий и привычек онлайн-покупок китайских пользователей электронной коммерции, Научно-исследовательский институт Chip Master объединит эпидемическую ситуацию и уровень проникновения локализации в 2020 году. На основе опроса покупательского поведения около 3,000 клиентов торговых центров были сделаны следующие выводы.

Малые и средние клиенты: объемы покупок значительно выросли

Судя по годовому объему закупок компонентов заказчиками, объем менее 10 миллионов юаней составляет 87%, что характерно для малых и средних предприятий, научно-исследовательских институтов и энтузиастов, представляющих потребности в закупках малых и средних партий. , а также в соответствии с характеристиками услуг электронной коммерции. Около 63% считают, что сумма покупки увеличилась по сравнению с 2019 годом, из них около 25% считают, что сумма покупки значительно выросла более чем на 50%, а около 13% считают, что она значительно уменьшилась.

Анализ: С одной стороны, эпидемия 2020 года не ослабила базовый спрос отечественной электронной промышленности. Напротив, из-за двойной циркуляции в большей части цепочки поставок увеличились инвестиции; с другой стороны, это показывает, что эти клиенты также увеличили масштаб онлайн-транзакций, что послужило основой для расширения доли онлайн-покупок с 1.5% до 1.82%.

Эпидемия: катализаторы онлайн-покупок и внутреннего замещения

Большинство заказчиков считают, что влияние эпидемии на перечисленные учреждения проявляется в двух аспектах: один — это резкие изменения в закупках и ценах, а другой — снижение спроса и бизнеса в некоторых отраслях. Однако большое количество клиентов отметили, что период воздействия эпидемии ограничен, и даже в первой половине года вспышка бизнеса вызвала резкий рост спроса. Первый вывод выше также подтверждает, что при нормализации эпидемии спрос в течение всего года не снижается, а увеличивается.

Кроме того, два важных изменения, которые нельзя игнорировать, заключаются в том, что 56% клиентов заявили, что онлайн-покупки (электронная коммерция) их учреждений увеличатся в 2020 году, а 48% клиентов заявили, что покупки устройств внутри страны увеличились. В то же время в условиях эпидемии клиенты, как правило, выдвигают более высокие требования к поставщикам, чтобы они могли справиться с недостаточными производственными мощностями, длительными сроками поставки и колебаниями цен, что выгодно для выявления компаний электронной коммерции с очевидными преимуществами внутренних каналов и оригинальными фабриками со зрелыми каналы поставок.

Компонентная электронная коммерция + внутреннее замещение: становится лучше.

Данные опроса о каналах закупок клиентов и доле производителей показывают, что доля закупок через электронную коммерцию продолжает расти, составляя 45% (42.7% в 2019 году и около 655 в Европе и США за тот же период). , постепенно заменяя традиционные средства и оригинальные продукты. Заводские каналы стали ограниченным выбором для малых и средних клиентов. 2. В 2020 году на долю производителей материкового Китая пришлось 38% (31.8% в 2019 году), впервые превзойдя 26% европейских и американских производителей.

Это показывает, что цепная реакция, вызванная эпидемией, объективно ускорила процесс локализации китайских компонентов, а электронная коммерция также становится важным фактором расширения доли рынка китайских чипов.

Напротив, по оценкам исследовательского института Chipmaster, доля китайских производителей компонентов, продающих свою продукцию через каналы электронной коммерции, составляет всего около 10%, что значительно меньше, чем 80–90% аналогичных зарубежных производителей, которые сталкиваются с проблемой «электрошока». Текущая ситуация характеризуется недостаточным уровнем онлайн-продаж в индустрии устройств.

Исходя из этого, данные о покупательском поведении показывают, что 88% клиентов увеличили покупки бытовых устройств в 2020 году, из них на 47% пришлось увеличение покупок более чем на 20%. В зимнем составе 35% клиентов выбрали отечественные устройства с более высокими экономическими характеристиками в качестве замены оригинальной продукции, 33% клиентов избежали потенциальных рисков поставок из-за торговых войн и эпидемических факторов, а 20% клиентов предпочли сначала узнать об испытаниях. .

Согласно анализу, проведенному исследовательским институтом Chip Master, под влиянием эпидемии новой коронавирусной инфекции, международной ситуации и потребительского спроса 2020 год станет ключевым для онлайн-закупок отечественных комплектующих, роста производства отечественных устройств и дальнейшего расширения каналов электронной торговли отечественными производителями оригинального оборудования. Использование возможностей цифровизации и повышение эффективности цифровой борьбы – беспроигрышный вариант для производителей оригинального оборудования, электронной коммерции и пользователей.

Самые популярные компании-производители чипов в 2020 году

Наконец, чтобы изучить восприятие интернет-пользователями производителей и брендов микросхем, исследовательский институт Chip Master продолжил серию голосований на тему «200 лет самому интересному производителю/бренду микросхем». Были выбраны международные бренды.

Кроме того, в трех основных сегментах основных управляющих микросхем, аналоговых устройств и силовых устройств пользователи снова выбрали известные бренды, которые могут сыграть в их сознании роль «китайских чипов».

6. Емкость и переменные рынка электронной коммерции

В 2020 году общий масштаб электронной коммерции компонентов на китайском рынке составляет около 58 миллиардов юаней, что составляет 1.82% от общей доли транзакций компонентов в 3.2 триллиона юаней, а абсолютная стоимость увеличилась на 0.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. в 2019 году.

В 2019 году, согласно неполной статистике Научно-исследовательского института Chip Master, комплексной оценке местных компаний электронной коммерции, таких как Treasure/A Cat Series (18.5 млрд юаней), Lichuang Mall, а также данным об онлайн-продажах глобальных дистрибьюторов и агентов по каталогам в Китае, объём транзакций в сфере электронной коммерции устройств на китайском рынке составил около 45 млрд юаней, что составляет всего около 1.5% от общей доли рынка в 3 трлн компонентов. Это в основном связано с сокращением онлайн-бизнеса зарубежных дистрибьюторов и агентов по каталогам, что затормозило рост бизнеса в Китае.

Согласно мнению со стороны, общедоступные данные компании, зарегистрированной в глобальном каталоге-дистрибьюторе, в 2020 году показывают, что темпы роста ее производительности в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляют около 30%; объем продаж серии «Сокровища/кошки» составляет около 30 миллиардов юаней; а темпы роста местных компаний электронной коммерции обычно превышают 50%.

На основе различных данных об онлайн-продажах, исследовательский институт Chip Master Research оценивает общий объём электронной торговли компонентами на китайском рынке в 2020 году в 58 млрд юаней, что составляет около 3.2 трлн юаней (рост на 8% по сравнению с 2019 годом). Общая доля рынка транзакций компонентов составила 1.82%, абсолютный показатель увеличился на 0.3% в годовом исчислении в 2019 году.

Кроме того, исследовательский институт Chip Master прогнозирует, что общий объем электронной коммерции компонентами на китайском рынке достигнет 75 млрд юаней и 90 млрд юаней в 2021 и 2022 годах соответственно, что соответствует общей доле рынка в 2.0% и 2.4%.

Из-за изогнутого входа традиционных отраслей обрабатывающей промышленности, таких как печатные платы и SMT, в сочетании с онлайн-продвижением традиционных агентов по производству головных компонентов и даже быстрым развитием онлайн-бизнеса оригинальных производителей, таких как TI, риски и пороговые значения онлайн-транзакций стали чрезвычайно сложный и более трудный.

Такого рода отношения конкуренции и сотрудничества между промышленными цепочками могут существовать в течение длительного времени, и сохраняется молчаливое сотрудничество, направленное на борьбу, но не на разрыв. Из-за давления процесса цифровизации и высокого порога пространство для сотрудничества и возможности неведущих отраслевых групп предприятий будут постепенно расширяться, а ценность ведущих платформ электронной коммерции станет более заметной.

7. Резюме и ожидания

2020 год, несомненно, станет знаковым годом урожая для компаний, занимающихся электронной коммерцией компонентов, и игроков индустрии микросхем, которые используют цифровые услуги. Подобно положительной стороне медали, насколько разрушительной и смертоносной является эпидемия для индустрии производства электроники в целом, насколько глубока одержимость и любовь к цифровизации промышленного Интернета. С точки зрения тенденций, это всего лишь выбор времени, выбор ценностных инноваций и выбор повышения эффективности отрасли.

В 2020 году компании, занимающиеся электронной коммерцией, будут создавать системы совместной работы в промышленных цепочках различными способами, создавать и расширять самоуправляемые склады, а также улучшать качество и устойчивость услуг с помощью микроинноваций, таких как облачное FAE, облачное BOM и членство PLUS/ERP. Эволюция и инновации с китайской спецификой. Из-за сжатия стоимости компонентов канала и когнитивной предвзятости на рынке капитала, а также из-за очень разных социальных и терминальных возможностей услуг цепочки поставок и услуг цифровой экономики, компании электронной коммерции, обладающие возможностями промышленных экологических услуг, будут ярко сиять.

В чем суть промышленного Интернета с компонентами в качестве носителя? Это информатизация, оцифровка, интеллект и создание сетей в процессе производства электроники. Полностью интегрировать электронную промышленность с новым поколением информационных технологий в области проектирования, исследований и разработок, производства, маркетинга, обслуживания, цепочки поставок, услуг передачи данных и других связей, а также повысить эффективность работы всей системы электронной промышленности посредством совместных услуг.

Таким образом, два этапа промышленного Интернета: один - снижение затрат и повышение эффективности, другой - рост заказов, дополненный мобильными телефонами, обработкой, расчетным анализом и информационными продуктами ключевых данных для устранения слепых зон и болевых точек в Промышленная цепочка, беспроигрышный симбиоз и в некотором смысле достижение истинного совместного развития.

В 2021 году конкуренция компонентной электронной коммерции станет более острой. Весьма вероятно, что на локальных узлах произойдет битва за короткие передачи обслуживания. В производственных и складских цепочках появятся новые революционеры, а на исходной фабрике появятся новые компании. Присоединение к самостоятельному лагерю магазинов TI также сформирует новый альянс интересов на рынке капитала.

Возможно, на пути Xintuo впереди появятся еще более крупные игроки, которые будут делать ставки и охотиться за результатами. Единственное, в чем мы можем быть уверены, это то, что в конечном итоге это будет битва за индустриальную экологическую цепочку, а также битва за вход в индустриальную цифровую экономику. Дым пороха становится гуще, а хорошая драма только начинается!

Приложение I

Таблица: Список крупнейших китайских компаний, занимающихся разработкой микросхем, в 2020 году (38)

Приложение 2

Таблица: Результаты голосования за самые популярные бренды чипов 2020 года (на основе 3,000 голосов пользователей)

Приложение 3

Таблица: Результаты голосования за самые популярные бренды чипов 2020 года (на основе 3,000 голосов пользователей)

 Эта статья воспроизведена из «Li Chuang Mall Wu Bo» в поддержку защиты прав интеллектуальной собственности. Пожалуйста, укажите первоисточник и автора перепечатки. Если есть какие-либо нарушения, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы удалить их.