נייר לבן מסחר אלקטרוני של רכיב סיני (להלן)

5. עליית הצ'יפס המקומי

בשל חוסר הוודאות של מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, לתעשיית הייצור בסין יש תחושה של משבר בשרשרת האספקה ​​של הרכיבים, והחלפה מקומית נכנסה לנתיב המהיר.

נכון לסוף נובמבר 2020, נתונים שפרסמו המינהל הכללי של המכס של סין הראו כי סין היבשתית ייבאה בסך הכל 2,202.5 מיליארד מעגלים משולבים (כ-336.1 מיליארד דולר, כ-352.8 מיליארד דולר ב-2019), גידול משמעותי של 15.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נפח היבוא המקביל עמד על 489.38 מיליארד חתיכות, עלייה משמעותית של 22.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מכון המחקר Chip Masters צופה כי ערך היבוא של מעגלים משולבים בשנת 2020 יגיע לשיא של 356.6 מיליארד דולר אמריקאי.

אם לשפוט מנתוני 13 החודשים האחרונים, שני השיאים של יבוא מעגלים משולבים התרחשו במרץ וספטמבר, ובנובמבר חלה מגמת עלייה תלולה.

מכון המחקר Chipmasters אסף את נתוני מדד מנהלי הרכש (PMI) של הייצור בסין באותה תקופה, מתוכם המדד במרץ ובנובמבר עלה על 52%, והגיע לשיא מאז ספטמבר 2017. הסופרפוזיציה משקפת כי מאז פברואר, עם הנורמליזציה של חידוש העבודה ומניעה ובקרה של מגפות, סחר המעגלים המשולבים המקומי והביקוש לייצור במורד הזרם המשיכו להיות חזקים.

בשל חוסר הוודאות של מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, לתעשיית הייצור בסין יש תחושה של משבר בשרשרת האספקה, והתחלופה המקומית נכנסה לנתיב המהיר.

נתונים סטטיסטיים של המינהל הכללי של המכס של סין מראים כי משנת 2015 עד 2020, אוצר המעגלים המשולבים של ארצי גדל מ-229.9 מיליארד דולר ל-356.6 מיליארד דולר, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של 7.6%. במהלך אותה תקופה, נתוני ICCAD הראו כי המכירות של תעשיית עיצוב ה-IC עלו מ-19.4 מיליארד דולר ל-56.2 מיליארד דולר, עם קצב צמיחה שנתי מורכב של 19.4%, והיואן היה גבוה משווי היבוא. במקביל, היחס בין תעשיית עיצוב ה-IC לערך היבוא עלה מ-8% ל-16%, מה שמראה באופן מלא שיצרניות השבבים הסיניות צומחות במהירות ומרחיבות את חלקן.

בשנת 2020, יש בסך הכל 2,218 חברות עיצוב שבבים במדינה שלי, עלייה של 24.6% משנה לשנה. המכירות ברחבי התעשייה צפויות לעמוד על 381.94 מיליארד יואן (56.2 מיליארד דולר לחודש), עלייה של 23.8% משנה לשנה. ל-289 חברות צפויות מכירות של יותר מ-100 מיליון דולר, עלייה של 21.4% משנה לשנה. מבחינת תחומים נפרדים, הגידול הגדול ביותר במספר החברות הוא בתחומי התקשורת, האנלוגיה והאלקטרוניקה הצרכנית.

במקביל, SIA (איגוד תעשיית המוליכים למחצה) פרסמה גם דוח על נתח השוק העולמי של שבבים סינים. ניתוח נתונים מראה כי נתח השוק העולמי של השבבים הסיניים הוא רק כ-5%, הרבה פחות אופטימי מהנתונים של 13% שחזו על ידי ICCAD.

כאן, מכון המחקר Chip master מתייחס לנתוני עסקאות הסחורות של המספר הכולל של למעלה מ-500 חברות רכיבים סיניות בקניון Lichuang. סך המכירות שלה בשנת 2020 יהווה כ-5.9%, דבר התואם באופן בסיסי את הניתוח והתחזית של SIA. יחד עם זאת, הוא מראה גם שמספר חברות הרכיבים הסיניות המשתמשות במסחר אלקטרוני לחלוצות דיגיטליות עדיין קטן מאוד, ויש צורך דחוף לחזק ולהעמיק את פעילותן.

סקר שנתי של רכיבי מסחר אלקטרוני בסין לשנת 2020

בעקבות חקירה מפורטת בשנת 2019 (ראו [מסמך לבן על מסחר אלקטרוני של רכיבי סין (מהדורת 2019)]) וניתוח של התעשייה, המקצוע והרגלי הקנייה המקוונים של משתמשי מסחר אלקטרוני סינים, מכון המחקר Chipmaster ישלב את מצב המגיפה ואת חדירת הלוקליזציה בשנת 2020. באמצעות סקר של התנהגות הקנייה של כ-3,000 לקוחות קניון, נגזרו השיפוטים הבאים.

לקוחות קטנים ובינוניים: הרכישות גדלו משמעותית

אם לשפוט לפי כמות הרכישה השנתית של רכיבים על ידי לקוחות, היקף של פחות מ-10 מיליון יואן מהווה 87%, שאופייני למפעלים קטנים ובינוניים, מכוני מחקר מדעי וחובבי, המייצגים את צורכי הרכש של אצוות קטנות ובינוניות. , וגם בהתאם למאפיינים של שירותי מסחר אלקטרוני. כ-63% סבורים כי סכום הרכישה גדל בהשוואה לשנת 2019, מתוכם כ-25% סבורים כי סכום הרכישה גדל משמעותית ביותר מ-50%, וכ-13% סבורים כי הוא ירד משמעותית.

ניתוח: מצד אחד, המגיפה בשנת 2020 לא החלישה את הביקוש הבסיסי של תעשיית האלקטרוניקה המקומית. להיפך, בשל המחזור הכפול, שרשרת האספקה ​​הגדילה את ההשקעה ברוב; מצד שני, הוא מראה שלקוחות אלו הגדילו גם את היקף העסקאות המקוונות, מה שהיוו את הבסיס להרחבת שיעור הרכישות המקוונות מ-1.5% ל-1.82%.

מגיפה: זרזים לרכישה מקוונת והחלפה מקומית

רוב הלקוחות מאמינים כי השפעת המגיפה על המוסדות הרשומים מתבטאת בשני היבטים: האחד הוא השינויים הדרסטיים באספקת הרכש ובמחירים, והשני הוא הירידה בביקוש ובעסקים בחלק מהענפים. עם זאת, מספר רב של לקוחות העירו כי תקופת ההשפעה של המגיפה מוגבלת, ואפילו במחצית הראשונה של השנה גרמה ההתפרצות העסקית לעלייה בביקוש. המסקנה הראשונה לעיל גם מאשרת שהביקוש לכל השנה אינו פוחת אלא עולה תחת נורמליזציה של המגיפה.

בנוסף, שני שינויים חשובים שאי אפשר להתעלם מהם הם ש-56% מהלקוחות אמרו שהרכישות המקוונות (מסחר אלקטרוני) של המוסדות שלהם יגדלו ב-2020, ו-48% מהלקוחות אמרו שרכישות מכשירים מקומיים עלו. יחד עם זאת, תחת המגיפה, לקוחות בדרך כלל מציגים דרישות גבוהות יותר לספקים להתמודד עם כושר ייצור לא מספיק, זמן אספקה ​​ממושך ותנודות במחיר, מה שמועיל לזהות חברות מסחר אלקטרוני בעלות יתרונות ערוץ מקומי ברורים ומפעלים מקוריים עם בוגרות. שרשראות אספקה.

רכיב מסחר אלקטרוני + החלפה מקומית: משתפר.

מנתוני הסקר על ערוצי רכש לקוחות ושיעור היצרנים עולה כי שיעור הרכש ממסחר אלקטרוני ממשיך לעלות, ומהווה 45% (42.7% ב-2019, וכ-655 באירופה ובארה"ב באותה תקופה). , מחליף בהדרגה סוכנים מסורתיים ומוצרים מקוריים. ערוצי המפעל הפכו לבחירה מוגבלת עבור לקוחות קטנים ובינוניים. 2. בשנת 2020, היצרנים הסיניים היבשתיים היוו 38% (31.8% ב-2019), כשהם עלו על 26% מהיצרנים האירופים והאמריקאים לראשונה.

זה מראה שתגובת השרשרת שהביאה המגפה האיצה באופן אובייקטיבי את תהליך הלוקליזציה של רכיבים סיניים, וגם המסחר האלקטרוני הופך למניע חשוב עבור השבבים הסינים להרחיב את נתח השוק שלהם.

להיפך, מכון המחקר Chipmaster מעריך כי שיעור יצרני הרכיבים הסיניים המוכרים דרך ערוצי מסחר אלקטרוני הוא רק כ-10%, רחוק מיחס "הלם חשמלי" של 80% עד 90% של יצרנים זרים דומים. המצב הנוכחי הוא של שיעור מכירות מקוון לא מספק בתעשיית המכשירים.

על בסיס זה, נתוני התנהגות הרכישה מראים כי 88% מהלקוחות הגדילו את רכישותיהם של מכשירים ביתיים בשנת 2020, מתוכם 47% היוו עלייה של יותר מ-20% ברכישות. בהרכב החורף, 35% מהלקוחות בחרו במכשירים ביתיים בעלי ביצועים גבוהים יותר כדי להחליף את המוצרים המקוריים, 33% מהלקוחות נמנעו מסיכוני אספקה ​​פוטנציאליים עקב מלחמות סחר וגורמי מגיפה, ו-20% מהלקוחות בחרו ללמוד תחילה על הניסוי .

על פי ניתוח של מכון המחקר Chip Master, תחת הגירוי המשותף של מגפת הכתר החדשה, המצב הבינלאומי וביקוש הלקוחות, שנת 2020 תהיה צומת מפתח לרכש מקוון של רכיבים מקומיים, עליית מכשירים מקומיים והרחבה נוספת של ערוצי מסחר אלקטרוני על ידי יצרנים מקוריים מקומיים. ניצול ההזדמנות של דיגיטציה ושיפור יעילות הלחימה הדיגיטלית הוא אירוע win-win עבור המפעל המקורי, המסחר האלקטרוני והמשתמשים.

חברות השבבים הנצפות ביותר ב-2020

לבסוף, על מנת לחקור את תפיסותיהם של משתמשים מקוונים לגבי יצרני ומותגים של שבבים, מכון המחקר Chipmaster המשיך לערוך סדרת הצבעות בנושא "200 שנים של יצרן/מותג השבבים המודאג ביותר שלך". / נבחרו מותגים בינלאומיים.

בנוסף, בשלושת הסגמנטים העיקריים של שבבי בקרה ראשיים, מכשירים אנלוגיים והתקני כוח, המשתמשים בחרו שוב במותגים ידועים שיכולים לשחק את התפקיד של "צ'יינה צ'יפ" במוחם.

6. קיבולת ומשתנים של שוק המסחר האלקטרוני

בשנת 2020, ההיקף הכולל של רכיבי מסחר אלקטרוני בשוק הסיני הוא כ-58 מיליארד יואן, המהווים 1.82% מכלל נתח עסקת הרכיבים של 3.2 טריליון יואן, והערך המוחלט גדל ב-0.3% משנה לשנה. בשנת 2019.

בשנת 2019, על פי נתונים סטטיסטיים חלקיים של מכון המחקר Chipmaster, הערכה מקיפה של חברות מסחר אלקטרוני מקומיות כמו סדרת Treasure/A Cat (18.5 מיליארד יואן), Lichuang Mall, כמו גם נתוני מכירות מקוונות של מפיצי וסוכני קטלוגים גלובליים בסין, היקף העסקאות של מסחר אלקטרוני במכשירים בשוק הסיני הוא כ-45 מיליארד יואן, המהווים רק כ-1.5% מנתח השוק הכולל של 3 טריליון רכיבים. זאת בעיקר בשל הצטמקות העסקים המקוונים של מפיצי וסוכני קטלוגים בחו"ל, מה שגרר את מרחב הצמיחה העסקי בסין.

על פי המבט מהצד, הנתונים הציבוריים של חברה רשומה מפיצת קטלוגים עולמית ב-2020 מראים שקצב צמיחת הביצועים שלה באזור אסיה-פסיפיק הוא כ-30%; היקף המכירות של סדרת אוצר/חתול הוא כ-30 מיליארד יואן; ושיעור הצמיחה של חברות מסחר אלקטרוני רכיבים מקומיים עולה בדרך כלל על 50%.

בהתבסס על נתוני מכירות מקוונות שונים, מכון המחקר Chipmaster מעריך כי היקף המסחר האלקטרוני הכולל ברכיבים בשוק הסיני בשנת 2020 יעמוד על 58 מיליארד יואן, שהם כ-3.2 טריליון יואן (עלייה של 8% לעומת 2019). נתח השוק הכולל של עסקאות רכיבים עמד על 1.82%, הערך המוחלט גדל ב-0.3% משנה לשנה בשנת 2019.

בנוסף, מכון המחקר Chipmaster צופה כי היקף המסחר האלקטרוני הכולל ברכיבים בשוק הסיני יגיע ל-75 מיליארד יואן ו-90 מיליארד יואן בשנת 2021 ו-2022, בהתאמה, נתח שוק כולל של 2.0% ו-2.4%.

בשל הכניסה המעוקלת של תעשיות ייצור מסורתיות כמו PCB ו-SMT, יחד עם התקדמות מקוונת של סוכני רכיבי ראש מסורתיים, ואפילו התקדמות מהירה של עסקים מקוונים של יצרנים מקוריים כמו TI, הסיכונים והסף של עסקאות מקוונות הפכו מורכב ומאתגר יותר.

יחסי תחרות ושיתוף פעולה מסוג זה בין רשתות תעשייתיות עשויים להתקיים לאורך זמן, ושיתוף הפעולה השקט של לחימה אך לא לשבור נשמר. בשל הלחץ של תהליך הדיגיטליזציה והרף הגבוה, המרחב השיתופי והיכולות של קבוצות התעשייה הארגוניות הלא מובילות יתרחבו בהדרגה, וערכן של פלטפורמות המסחר האלקטרוני המובילות ילך ויתבלט.

7. סיכום וציפיות

2020 תהיה ללא ספק שנת הקציר של אבן דרך עבור חברות רכיבי מסחר אלקטרוני ושחקני תעשיית השבבים המאמצים שירותים דיגיטליים. בדיוק כמו הצד החיובי של מטבע, עד כמה המגיפה הרסנית וקטלנית לתעשיית ייצור האלקטרוניקה בכללותה היא עד כמה עמוקה ההתאהבות והאהבה לדיגיטליזציה של האינטרנט התעשייתי. מבחינת מגמות, זו רק בחירת הזמנים, הבחירה בחדשנות ערכית ובחירת שיפור היעילות בתעשייה.

בשנת 2020, חברות רכיבי מסחר אלקטרוני יבנו מערכות שיתוף פעולה בשרשרת תעשייתית בדרכים שונות, יבנו וירחבו מחסנים בהפעלה עצמית וישפרו את איכות השירות והדביקות באמצעות מיקרו-חידושים כגון ענן FAE, ענן BOM וחברות PLUS/ERP. אבולוציה וחדשנות עם מאפיינים סיניים. בשל הדחיסה של ערך ערוצי רכיבים והטיה קוגניטיבית בשוק ההון, יחד עם יכולות חברתיות וסיום שונות מאוד של שירותי שרשרת אספקה ​​ושירותי כלכלה דיגיטלית, חברות מסחר אלקטרוני רכיבים בעלות יכולות שירות אקולוגי תעשייתי יזרחו בבהירות.

מהי המהות של האינטרנט התעשייתי עם רכיבים בתור הספק? זהו אינפורמטיזציה, דיגיטציה, מודיעין ורשתות בתהליך הייצור האלקטרוני. שילוב מלא של תעשיית האלקטרוניקה עם הדור החדש של טכנולוגיית המידע בתכנון, מו"פ, ייצור, שיווק, שירות, שרשרת אספקה, שירותי נתונים וקישורים אחרים, ושפר את היעילות התפעולית של כל מערכת תעשיית האלקטרוניקה באמצעות שירותים משותפים.

לכן, שני השלבים של האינטרנט התעשייתי, האחד הוא הפחתת עלויות ושיפור היעילות, השני הוא צמיחת הזמנות, בתוספת טלפון נייד, עיבוד, ניתוח חישובים ומוצרי נתונים של נתוני מפתח להזנת הנקודות העיוורות ונקודות הכאב שרשרת תעשייתית, סימביוזה של win-win, ולהשיג פיתוח שיתופי אמיתי במובן מסוים.

בשנת 2021, התחרות של רכיבי מסחר אלקטרוני תהיה עזה יותר. סביר מאוד שיהיה קרב של מסירות קצרות בצמתים מקומיים. ברשתות הייצור והמחסנים יוולדו משבשים חדשים, ובמפעל המקורי יהיו חברות חדשות. הצטרפות למחנה בהפעלה עצמית של TI store תיצור גם ברית אינטרסים חדשה בשוק ההון.

אולי, על המסלול של Xintuo, יהיו שחקנים גדולים עוד יותר שיתגלו ויצוד תוצאות קדימה. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו הוא שזה יהיה בסופו של דבר קרב על השרשרת האקולוגית התעשייתית, וזה גם קרב על כניסתה של הכלכלה הדיגיטלית התעשייתית. עשן אבק השריפה הולך ומתעבה, והדרמה הטובה רק התחילה!

נספח I

טבלה: רשימת החברות הגדולות בסין לעיצוב שבבים ב-2020 (38)

נספח 2

טבלה: תוצאות ההצבעה הפופולריות ביותר של מותג שבבים לשנת 2020 (בהתבסס על 3,000 הצבעות משתמשים)

נספח 3

טבלה: תוצאות ההצבעה הפופולריות ביותר של מותג שבבים לשנת 2020 (בהתבסס על 3,000 הצבעות משתמשים)

 מאמר זה משוכפל מ-"Li Chuang Mall Wu Bo" כדי לתמוך בהגנה על זכויות קניין רוחני. נא לציין את המקור המקורי ואת מחבר המהדורה המחודשת. אם יש הפרה כלשהי, אנא צור איתנו קשר כדי למחוק אותה.