中国コンポーネントの電子商取引に関するホワイト ペーパー (下)

5. 国産チップの台頭

米中貿易戦争の先行き不透明感から、中国の製造業は部品のサプライチェーンに危機感を抱いており、国内代替が高速レーンに入っている。

2020年2,202.5月末の時点で、中国税関総局が発表したデータによると、中国本土は合計336.1兆352.8億個の集積回路（約2019億米ドル、15.2年は約489.38億米ドル）を輸入しており、大幅に増加した。前年同期比は22.6％。これに相当する輸入量はXNUMX億XNUMX万個で、前年同期比XNUMX％の大幅な増加となった。

チップマスターズ研究所は、2020年の集積回路の輸入額が過去最高の356.6億ドルに達すると予測している。

過去 13 か月のデータから判断すると、集積回路輸入の XNUMX つのピークは XNUMX 月と XNUMX 月に発生し、XNUMX 月には急激な増加傾向が見られます。

チップマスターズ研究所が同期間における中国の製造業購買担当者指数（PMI）データを取得したところ、52月と2017月の指数はXNUMX％を超え、XNUMX年XNUMX月以来の高水準に達した。これは、XNUMX月以降、業務再開と防疫対策の正常化に伴い、国内の集積回路貿易と下流製造の需要が引き続き堅調であることを反映している。

米中貿易戦争の先行き不透明感から、中国の製造業はサプライチェーンに危機感を抱き、国内代替が高速レーンに入っている。

中国税関総署の統計によると、2015年から2020年にかけて、我が国の集積回路財務は229.9億米ドルから356.6億米ドルに増加し、年平均成長率は7.6%でした。同時期のICCADデータによると、IC設計産業の売上高は19.4億米ドルから56.2億米ドルに増加し、年平均成長率は19.4%で、人民元は輸入額よりも高かった。同時に、輸入額に占めるIC設計産業の割合は8%から16%に増加しており、中国のチップメーカーが急速に成長し、シェアを拡大​​していることを十分に示している。

2020年、我が国には合計2,218社のチップ設計会社があり、前年比24.6%増加しました。業界全体の売上高は、前年比381.94％増の56.2億23.8万元（月額289億ドル）と予想されている。売上高が100億ドルを超えると予想される企業は21.4社で、前年比XNUMX％増となった。分野別にみると、企業数の増加が最も大きいのは通信、アナログ、家電分野である。

同時に、SIA（半導体産業協会）も中国製チップの世界市場シェアに関する報告書を発表した。データ分析によると、中国製チップの世界市場シェアはわずか約5％で、ICCADが予測した13％のデータよりもはるかに楽観的ではない。

ここで、チップマスター研究所は、利創商城に所在する500社以上の中国部品企業の商品取引データを参照しています。2020年の総売上高は約5.9%を占め、これはSIAの分析と予測とほぼ一致しています。同時に、電子商取引を活用してデジタル化を先導する中国部品企業の数は依然として非常に少なく、強化と深化が急務であることも示しています。

2020年中国コンポーネント電子商取引年次調査

チップマスター研究所は、2019年の詳細な調査（[中国部品電子商取引白書（2019年版）]を参照）と中国電子商取引ユーザーの業界、職業、オンライン購買習慣の分析に続き、2020年の流行状況と現地化の浸透を組み合わせ、約3,000人のモール顧客の購買行動調査を通じて、以下の判断を導き出しました。

中小規模の顧客: 購入額が大幅に増加

顧客の年間部品購入額から判断すると、10万元未満の規模が87％を占めており、これは中小企業、科学研究機関、愛好家に典型的であり、中小規模のバッチの調達ニーズを表しています。 、ECサービスの特性にも合わせています。約63％が2019年と比べて購入金額が増加したと考えており、そのうち約25％が購入金額が50％以上大幅に増加したと考えており、約13％が大幅に減少したと考えている。

分析: 一方で、2020年の疫病は国内エレクトロニクス産業の基本的な需要を弱めてはいません。それどころか、二重循環により、サプライチェーンへの投資は大部分で増加しています。一方で、これらの顧客はオンライン取引の規模も拡大しており、これがオンライン購入の割合を 1.5% から 1.82% に拡大する基礎となったことも示しています。

流行：オンライン購入と国内での代替品の促進

ほとんどの顧客は、上場機関に対する感染症の影響は 2 つの側面で現れると考えています。1 つは調達の納期と価格の大幅な変化、もう 1 つは一部の業界での需要とビジネスの減少です。しかし、多くの顧客は感染症の影響期間は限られており、今年上半期であってもビジネスの感染拡大により需要が急増したとコメントした。上記の最初の結論は、流行の正常化のもとでは、年間を通じて需要が減少するのではなく増加することも裏付けています。

さらに、無視できない 56 つの重要な変化は、顧客の 2020% が機関のオンライン (電子商取引) 購入が 48 年に増加すると回答し、顧客の XNUMX% が国内デバイスの購入が増加したと回答したことです。同時に、疫病下では、顧客は一般に、生産能力の不足、納期の延長、価格変動に対処するためにサプライヤーに対してより高い要求を提示しています。これは、明らかな国内チャネルの利点を持つ電子商取引企業や、成熟した独自の工場を見つけるのに有益です。サプライチェーン。

コンポーネント電子商取引 + 国内代替品: 改善中。

顧客の調達チャネルと製造業者の割合に関する調査データでは、eコマースからの調達の割合が45％と増加し続けている（42.7年は2019％、同期間の欧米では約655社）。 、従来のエージェントとオリジナル製品を段階的に置き換えます。工場チャネルは、中小企業の顧客にとって選択肢が限られています。 2. 2020年、中国本土の製造業が38％（31.8年は2019％）を占め、初めて欧米製造業の26％を上回った。

これは、疫病によってもたらされた連鎖反応が客観的に中国製部品のローカライゼーションプロセスを加速させ、電子商取引も中国製チップの市場シェア拡大の重要な推進力となりつつあることを示している。

一方、チップマスター研究所の推計によると、中国の部品メーカーのうち、電子商取引チャネルを通じて販売する割合は約10%に過ぎず、これは同様の海外メーカーの80%から90%という「電撃」率とは程遠い。デバイス業界のオンライン化が不十分な現状が浮き彫りになっている。

これに基づいて、購買行動データによると、88 年に顧客の 2020% が国内デバイスの購入を増加し、そのうち 47% が購入額の 20% 以上の増加を占めました。冬季の構成では、純正品からの買い替えとしてコストパフォーマンスの高い国産端末を選択した顧客が35％、貿易戦争や疫病要因による潜在的な供給リスクを回避した顧客が33％、トライアルを先に知りたい顧客が20％でした。 。

チップマスター研究所の分析によると、新型コロナウイルスの流行、国際情勢、そして顧客需要の相乗効果により、2020年は国産部品のオンライン調達、国産デバイスの台頭、そして国内純正メーカーによるECチャネルの更なる拡大にとって重要な節目となるでしょう。デジタル化の機会を捉え、デジタル戦力を強化することは、純正メーカー、EC、そしてユーザーにとってWin-Winの関係を築くことになります。

2020年に最も注目されているチップ企業

最後に、オンラインユーザーのチップメーカーとブランドに対する認識を調査するために、チップマスター研究所は「200年間で最も関心のあるチップメーカー/ブランド」に関する一連の投票を継続しました。/国際的なブランドが選ばれました。

さらに、主要な制御チップ、アナログデバイス、パワーデバイスの 3 つの主要セグメントにおいて、ユーザーは再び「中国チップ」の役割を果たすことができる有名ブランドを選択しました。

6. 電子商取引市場の能力と変数

2020年の中国市場における部品電子商取引の全体規模は約58億元で、部品取引総額1.82兆3.2億元のうち0.3％を占め、絶対額は前年比2019％増加した。 XNUMX年に。

2019年、チップマスター研究所の不完全な統計によると、宝/猫シリーズ（18.5億元）、立創モールなどの地元の電子商取引企業、および中国における世界のカタログ販売代理店と代理店のオンライン販売データを総合的に評価したところ、中国市場におけるデバイス電子商取引の取引規模は約45億元で、1.5兆部品の総市場シェアの約3％を占めるに過ぎない。これは主に、海外のカタログ販売代理店と代理店のオンライン事業が縮小し、中国の事業成長スペースを圧迫したためである。

側面図によると、2020年の世界的なカタログ販売会社の上場企業の公開データによると、アジア太平洋地域における同社の業績成長率は約30％である。宝物・猫シリーズの売上高は約30億元。そして、地元のコンポーネント電子商取引企業の成長率は一般に 50% を超えています。

チップマスター研究所は、各種オンライン販売データに基づき、2020年の中国市場における部品電子商取引の全体規模は58億元、約3.2兆元（8年比2019%増）になると予測している。部品取引市場全体のシェアは1.82%で、絶対値は0.3年の前年比2019%増加した。

また、チップマスター研究所は、中国市場における部品電子商取引の全体規模は75年に90億元、2021年に2022億元に達し、総市場シェアはそれぞれ2.0％と2.4％に達すると予測している。

PCB や SMT などの伝統的な製造業の曲がりくねった参入、従来のヘッド コンポーネント エージェントのオンライン進歩、さらには TI などのオリジナル メーカーのオンライン ビジネスの急速な進歩により、オンライン取引のリスクと敷居が高くなっています。非常に複雑で、より困難です。

このような産業チェーン間の競争と協力関係は長期にわたって存在し、争っても壊さないという暗黙の協力関係が維持されているのかもしれない。デジタル化プロセスの圧力と敷居の高さにより、非大手企業業界グループの協力スペースと能力は徐々に拡大し、大手電子商取引プラットフォームの価値はより顕著になるだろう。

7. まとめと期待

2020 年は、デジタル サービスを採用するコンポーネント電子商取引企業やチップ業界のプレーヤーにとって、間違いなく画期的な収穫の年となるでしょう。コインのプラス面と同じように、この感染症がエレクトロニクス製造業界全体にとってどれほど破壊的で致命的であるかは、産業用インターネットのデジタル化に対する熱狂と愛情がどれほど深いかによって決まります。トレンドから言えば、これは時代の選択、価値革新の選択、業界の効率化の選択に過ぎません。

2020年、コンポーネント電子商取引企業は、さまざまな方法で産業チェーンコラボレーションシステムを構築し、自社運営の倉庫を構築および拡張し、クラウドFAE、クラウドBOM、PLUSメンバーシップ/ERPなどのマイクロイノベーションを通じてサービスの品質と粘り強さを向上させます。中国の特色ある進化と革新。コンポーネントチャネルの価値の圧縮と資本市場の認知バイアスに加え、サプライチェーンサービスとデジタルエコノミーサービスの非常に異なるソーシャル機能と終了機能により、産業エコサービス機能を備えたコンポーネント電子商取引企業は輝かしい輝きを放つでしょう。

コンポーネントをキャリアとする産業用インターネットの本質とは何でしょうか?それは、電子製造プロセスにおける情報化、デジタル化、インテリジェンス、ネットワーク化です。設計、研究開発、製造、マーケティング、サービス、サプライチェーン、データサービス、その他のリンクにおいてエレクトロニクス産業を新世代の情報技術と完全に統合し、連携サービスを通じてエレクトロニクス産業システム全体の運用効率を向上させます。

したがって、産業用インターネットの 2 つの段階、1 つはコストの削減と効率の向上、もう 1 つは注文の増加であり、携帯電話、処理、計算分析、重要なデータのデータ製品によって補完され、システムの死角と問題点をフィードバックします。産業チェーン、Win-Winの共生、ある意味真の協力発展を実現します。

2021 年には、コンポーネント電子商取引の競争はさらに激化するでしょう。ローカルノードでショートハンドオーバーの争いが起こる可能性が非常に高いです。製造業や倉庫業のチェーンでは新たな破壊者が誕生し、元の工場にも新たな企業が誕生するだろう。 TIストアの自主運営陣営に加わることで、資本市場における新たな利害関係の連携も形成されることになる。

おそらく、Xintuo のトラックには、さらに大きなプレーヤーが配置され、この先の結果を狙っているでしょう。私たちが確信できる唯一のことは、これは最終的には産業エコロジーチェーンをめぐる戦いであり、産業デジタル経済への参入をめぐる戦いでもあるということだ。火薬の煙が濃くなってきて、良いドラマが始まったばかりです！

附属書I

表：2020年の中国の主要チップ設計上場企業リスト（38社）

附属2

表: 2020 年最も人気のあるチップ ブランドの投票結果 (3,000 人のユーザー投票に基づく)

附属3

表: 2020 年最も人気のあるチップ ブランドの投票結果 (3,000 人のユーザー投票に基づく)

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