White paper sull'e-commerce sui componenti cinesi (sotto)

5. L'aumento dei chip nazionali

A causa dell’incertezza della guerra commerciale sino-americana, l’industria manifatturiera cinese avverte un senso di crisi nella catena di fornitura dei componenti e la sostituzione interna è entrata nella corsia di sorpasso.

Alla fine di novembre 2020, i dati diffusi dall’Amministrazione generale delle dogane cinesi hanno mostrato che la Cina continentale ha importato un totale di 2,202.5 ​​miliardi di circuiti integrati (circa 336.1 miliardi di dollari USA, circa 352.8 miliardi di dollari USA nel 2019), un aumento significativo del 15.2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il corrispondente volume d'importazione è stato di 489.38 miliardi di pezzi, con un sostanziale aumento del 22.6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il Chip Masters Research Institute prevede che nel 2020 il valore delle importazioni di circuiti integrati raggiungerà la cifra record di 356.6 miliardi di dollari USA.

A giudicare dai dati degli ultimi 13 mesi, i due picchi delle importazioni di circuiti integrati si sono verificati a marzo e settembre, mentre a novembre si è registrata una forte tendenza al rialzo.

Il Chip Masters Research Institute ha recuperato i dati dell'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero cinese nello stesso periodo, di cui l'indice a marzo e novembre ha superato il 52%, raggiungendo un picco da settembre 2017. La sovrapposizione riflette il fatto che da febbraio, con la normalizzazione della ripresa del lavoro e la prevenzione e il controllo dell'epidemia, il commercio interno di circuiti integrati e la domanda manifatturiera a valle hanno continuato a essere forti.

A causa dell’incertezza della guerra commerciale sino-americana, l’industria manifatturiera cinese avverte un senso di crisi nella catena di approvvigionamento e la sostituzione interna è entrata nella corsia di sorpasso.

Le statistiche dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi mostrano che dal 2015 al 2020, la tesoreria dei circuiti integrati del mio paese è aumentata da 229.9 miliardi di dollari a 356.6 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 7.6%. Nello stesso periodo, i dati ICCAD hanno mostrato che le vendite dell’industria della progettazione di circuiti integrati sono aumentate da 19.4 miliardi di dollari a 56.2 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 19.4%, e lo yuan era superiore al valore delle importazioni. Allo stesso tempo, il rapporto tra l’industria della progettazione di circuiti integrati e il valore delle importazioni è aumentato dall’8% al 16%, il che dimostra pienamente che i produttori cinesi di chip stanno crescendo rapidamente e espandendo la loro quota.

Nel 2020, nel mio Paese sono presenti un totale di 2,218 aziende di progettazione di chip, con un aumento su base annua del 24.6%. Si prevede che le vendite a livello di settore ammonteranno a 381.94 miliardi di yuan (56.2 miliardi di dollari al mese), con un aumento su base annua del 23.8%. Si prevede che 289 aziende realizzeranno un fatturato superiore a 100 milioni di dollari, con un aumento su base annua del 21.4%. Considerando i singoli settori, l'aumento maggiore del numero di aziende si registra nei settori della comunicazione, dell'analogico e dell'elettronica di consumo.

Allo stesso tempo, anche la SIA (Semiconductor Industry Association) ha pubblicato un rapporto sulla quota di mercato globale dei chip cinesi. L’analisi dei dati mostra che la quota di mercato globale dei chip cinesi è solo del 5% circa, molto meno ottimistica rispetto ai dati del 13% previsti dall’ICCAD.

In questo caso, il Chip Master Research Institute fa riferimento ai dati sulle transazioni di materie prime di un totale di oltre 500 aziende cinesi di componenti presenti nel Lichuang Mall. Il fatturato totale nel 2020 rappresenterà circa il 5.9%, un dato sostanzialmente in linea con l'analisi e le previsioni di SIA. Allo stesso tempo, mostra anche che il numero di aziende cinesi di componenti che utilizzano l'e-commerce per l'innovazione digitale è ancora molto limitato e che è urgente rafforzarlo e approfondirlo.

Sondaggio annuale 2020 sull'e-commerce sui componenti cinesi

In seguito all'indagine dettagliata del 2019 (vedere [China Components E-commerce White Paper (edizione 2019)]) e all'analisi del settore, dell'occupazione e delle abitudini di acquisto online degli utenti cinesi dell'e-commerce, il Chip Master Research Institute combinerà la situazione epidemica e la penetrazione della localizzazione nel 2020. , attraverso un'indagine sul comportamento di acquisto di circa 3,000 clienti di centri commerciali, vengono tratte le seguenti conclusioni.

Clienti piccoli e medi: gli acquisti sono cresciuti notevolmente

A giudicare dall'importo annuo di acquisto di componenti da parte dei clienti, il valore inferiore a 10 milioni di yuan rappresenta l'87%, tipico delle piccole e medie imprese, degli istituti di ricerca scientifica e degli appassionati, che rappresentano le esigenze di approvvigionamento di lotti piccoli e medi , ed anche in linea con le caratteristiche dei servizi di commercio elettronico. Circa il 63% ritiene che l'importo di acquisto sia aumentato rispetto al 2019, di cui circa il 25% ritiene che l'importo di acquisto sia aumentato in modo significativo di oltre il 50% e circa il 13% ritiene che sia diminuito in modo significativo.

Analisi: da un lato, l’epidemia del 2020 non ha indebolito la domanda di base dell’industria elettronica nazionale. Al contrario, a causa della doppia circolazione, la filiera ha aumentato nella maggioranza gli investimenti; dall'altro emerge che questi clienti hanno anche aumentato l'entità delle transazioni online, il che ha fornito la base per l'espansione della quota degli acquisti online dall'1.5% all'1.82%.

Epidemia: catalizzatori per gli acquisti online e la sostituzione domestica

La maggior parte dei clienti ritiene che l’impatto dell’epidemia sulle istituzioni quotate si manifesti in due aspetti: uno sono i drastici cambiamenti nella consegna e nei prezzi degli appalti, e l’altro è il calo della domanda e degli affari in alcuni settori. Tuttavia, un gran numero di clienti ha commentato che il periodo di impatto dell’epidemia è limitato e che anche nella prima metà dell’anno l’epidemia ha causato un’impennata della domanda. La prima conclusione di cui sopra conferma anche che la domanda per l’intero anno non diminuisce ma aumenta con la normalizzazione dell’epidemia.

Inoltre, due cambiamenti importanti che non possono essere ignorati sono che il 56% dei clienti afferma che gli acquisti online (e-commerce) dei propri istituti aumenteranno nel 2020 e il 48% dei clienti afferma che gli acquisti di dispositivi domestici sono aumentati. Allo stesso tempo, durante l’epidemia, i clienti generalmente avanzano requisiti più elevati ai fornitori per far fronte a capacità di produzione insufficiente, tempi di consegna prolungati e fluttuazioni dei prezzi, il che è vantaggioso per individuare le società di e-commerce con evidenti vantaggi del canale domestico e le fabbriche originali con maturi catene di approvvigionamento.

E-commerce di componenti + sostituzione domestica: in meglio.

I dati dell’indagine sui canali di approvvigionamento dei clienti e sulla quota dei produttori mostrano che la quota di approvvigionamento dall’e-commerce continua ad aumentare, attestandosi al 45% (42.7% nel 2019, e circa 655 in Europa e Stati Uniti nello stesso periodo) , sostituendo gradualmente agenti tradizionali e prodotti originali. I canali di fabbrica sono diventati una scelta limitata per i clienti di piccole e medie dimensioni. 2. Nel 2020, i produttori della Cina continentale hanno rappresentato il 38% (31.8% nel 2019), superando per la prima volta il 26% dei produttori europei e americani.

Ciò dimostra che la reazione a catena provocata dall’epidemia ha oggettivamente accelerato il processo di localizzazione dei componenti cinesi e che anche l’e-commerce sta diventando un importante motore per l’espansione della quota di mercato dei chip cinesi.

Al contrario, il Chip Master Research Institute stima che la quota di produttori cinesi di componenti che vendono tramite canali e-commerce sia solo del 10% circa, ben lontana dal tasso di "shock elettrico" dell'80-90% registrato da produttori stranieri simili. L'attuale situazione di insufficiente tasso di vendita online nel settore dei dispositivi.

Su questa base, i dati sul comportamento d’acquisto mostrano che l’88% dei clienti ha aumentato i propri acquisti di dispositivi domestici nel 2020, di cui il 47% ha rappresentato un aumento di oltre il 20% degli acquisti. Nella composizione invernale, il 35% dei clienti ha scelto dispositivi domestici con un rapporto costo-prestazioni più elevato per sostituire i prodotti originali, il 33% dei clienti ha evitato potenziali rischi di fornitura dovuti a guerre commerciali e fattori epidemici e il 20% dei clienti ha scelto di informarsi prima sulla prova .

Secondo l'analisi del Chip Master Research Institute, sotto la spinta congiunta della nuova epidemia di coronavirus, della situazione internazionale e della domanda dei clienti, il 2020 sarà un anno chiave per l'approvvigionamento online di componenti nazionali, l'ascesa dei dispositivi domestici e l'ulteriore espansione dei canali di e-commerce da parte dei produttori nazionali originali. Cogliere l'opportunità della digitalizzazione e migliorare l'efficacia della lotta digitale è un evento vantaggioso per le fabbriche originali, l'e-commerce e gli utenti.

Le aziende di chip più seguite nel 2020

Infine, per studiare la percezione che gli utenti online hanno dei produttori e dei marchi di chip, il Chip Master Research Institute ha continuato a condurre una serie di votazioni su "200 anni del produttore/marchio di chip a cui tieni di più". Sono stati selezionati marchi internazionali.

Inoltre, nei tre segmenti principali dei chip di controllo principali, dei dispositivi analogici e dei dispositivi di alimentazione, gli utenti hanno ancora una volta selezionato marchi noti che possono svolgere nelle loro menti il ​​ruolo di "China Chip".

6. Capacità e variabili del mercato dell'e-commerce

Nel 2020, la portata complessiva dell'e-commerce di componenti nel mercato cinese ammonta a circa 58 miliardi di yuan, pari all'1.82% della quota totale di transazioni di componenti pari a 3.2 trilioni di yuan, e il valore assoluto è aumentato dello 0.3% su base annua. nel 2019.

Nel 2019, secondo le statistiche incomplete del Chip Master Research Institute, una valutazione completa delle aziende di e-commerce locali come A Treasure/A Cat Series (18.5 miliardi di yuan), Lichuang Mall, nonché i dati di vendita online di distributori e agenti di cataloghi globali in Cina, yuan. La scala delle transazioni dell'e-commerce di dispositivi nel mercato cinese è di circa 45 miliardi di yuan, pari a solo circa l'1.5% della quota di mercato totale di 3 trilioni di componenti. Ciò è dovuto principalmente alla contrazione del business online dei distributori e degli agenti di cataloghi esteri, che ha frenato la crescita del business in Cina.

Secondo la vista laterale, i dati pubblici di una società quotata in borsa con distributore di catalogo globale nel 2020 mostrano che il suo tasso di crescita delle prestazioni nella regione Asia-Pacifico è di circa il 30%; il volume delle vendite della serie tesoro/gatto è di circa 30 miliardi di yuan; e il tasso di crescita delle aziende di e-commerce a componente locale generalmente supera il 50%.

Sulla base di vari dati sulle vendite online, il Chip Master Research Institute stima che il volume complessivo dell'e-commerce di componenti nel mercato cinese nel 2020 ammonterà a 58 miliardi di yuan, pari a circa 3.2 trilioni di yuan (con un aumento dell'8% rispetto al 2019). La quota di mercato totale delle transazioni di componenti è dell'1.82%, con un aumento dello 0.3% in valore assoluto su base annua nel 2019.

Inoltre, il Chip Master Research Institute prevede che la portata complessiva dell'e-commerce di componenti nel mercato cinese raggiungerà rispettivamente i 75 miliardi di yuan e i 90 miliardi di yuan nel 2021 e nel 2022, corrispondenti a una quota di mercato totale del 2.0% e del 2.4%.

A causa dell’ingresso curvo delle industrie manifatturiere tradizionali come PCB e SMT, insieme al progresso online dei tradizionali agenti dei componenti principali e persino al rapido avanzamento del business online di produttori originali come TI, i rischi e le soglie delle transazioni online sono diventati estremamente complesso e impegnativo.

Questo tipo di rapporto di concorrenza e cooperazione tra catene industriali può esistere per molto tempo e viene mantenuta la tacita cooperazione di combattere ma non di rompere. A causa della pressione del processo di digitalizzazione e della soglia elevata, lo spazio collaborativo e le capacità dei gruppi industriali non leader si espanderanno gradualmente e il valore delle principali piattaforme di e-commerce diventerà più importante.

7. Riepilogo e aspettative

Il 2020 sarà senza dubbio un anno di raccolta fondamentale per le aziende di e-commerce di componenti e per gli operatori del settore dei chip che abbracciano i servizi digitali. Proprio come il lato positivo di una moneta, quanto l’epidemia sia distruttiva e letale per l’industria manifatturiera elettronica nel suo insieme, quanto profondo è l’infatuazione e l’amore per la digitalizzazione dell’Internet industriale. In termini di tendenze, questa è solo la scelta dei tempi, la scelta dell’innovazione di valore e la scelta del miglioramento dell’efficienza del settore.

Nel 2020, le società di e-commerce di componenti costruiranno sistemi di collaborazione della catena industriale in vari modi, costruiranno ed espanderanno magazzini autogestiti e miglioreranno la qualità e la persistenza del servizio attraverso micro-innovazioni come cloud FAE, cloud BOM e PLUS membership/ERP. Evoluzione e innovazione con caratteristiche cinesi. A causa della compressione del valore del canale dei componenti e dei pregiudizi cognitivi del mercato dei capitali, insieme alle capacità sociali e di terminazione molto diverse dei servizi della catena di fornitura e dei servizi dell’economia digitale, le società di e-commerce con capacità di servizi ecologici industriali brilleranno brillantemente.

Qual è l'essenza dell'Internet industriale con i componenti come vettore? È l'informatizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza e il networking nel processo di produzione elettronica. Integrare completamente l’industria elettronica con la nuova generazione di tecnologie dell’informazione nella progettazione, ricerca e sviluppo, produzione, marketing, servizi, catena di fornitura, servizi dati e altri collegamenti, e migliorare l’efficienza operativa dell’intero sistema dell’industria elettronica attraverso servizi collaborativi.

Pertanto, le due fasi dell'Internet industriale, una è la riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza, l'altra è la crescita degli ordini, integrata da telefono cellulare, elaborazione, analisi di calcolo e prodotti di dati chiave per alimentare i punti ciechi e i punti critici nel catena industriale, simbiosi vantaggiosa per tutti e raggiungere un vero sviluppo collaborativo in un certo senso.

Nel 2021 la concorrenza dell’e-commerce di componenti sarà più intensa. È molto probabile che ci sarà una battaglia di handover short-handed nei nodi locali. Nasceranno nuovi disgregatori nelle catene di produzione e di stoccaggio, e ci saranno nuove aziende nella fabbrica originale. L'adesione al campo autogestito di TI Store costituirà anche una nuova alleanza di interessi nel mercato dei capitali.

Forse, sulla scia di Xintuo, ci saranno giocatori ancora più grandi che si metteranno in gioco e andranno a caccia di risultati. L’unica cosa di cui possiamo essere certi è che questa, alla fine, sarà una battaglia per la catena ecologica industriale, ed è anche una battaglia per l’ingresso dell’economia digitale industriale. Il fumo della polvere da sparo si fa sempre più denso e il bel dramma è appena iniziato!

L'allegato I

Tabella: Elenco delle principali società quotate in Cina nel settore della progettazione di chip nel 2020 (38)

Allegato 2

Tabella: Risultati della votazione del marchio di chip più popolare del 2020 (basato su 3,000 voti degli utenti)

Allegato 3

Tabella: Risultati della votazione del marchio di chip più popolare del 2020 (basato su 3,000 voti degli utenti)

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