Un'indagine preliminare sulla contraffazione di merci a Huaqiangbei

Huaqiangbei, il rinomato centro commerciale, di distribuzione e fulcro dell'ecosistema dell'elettronica — ufficialmente designato "Prima via dell'elettronica della Cina" dalle autorità nazionali — un tempo veniva paragonato a Zhongguancun di Pechino. Dove ci sono profitti, c'è anche un mondo sotterraneo, e Huaqiangbei non fa eccezione. L'autentico e il falso, il reale e l'illusorio, non è forse questo parte del fascino unico di Huaqiangbei? Quali tipi di merce contraffatta esistono a Huaqiangbei? Sono Lao Song da KinghelmIn qualità di azienda produttrice di antenne GPS BeiDou e di commentatore più loquace dell'economia di strada di Huaqiangbei, vorrei condividere le conoscenze che ho accumulato in anni di profonda immersione in questo mondo.

Song Shiqiang, direttore generale di Kinghelm

I prodotti contraffatti di Huaqiangbei hanno un risultato di cui "vantarsi": una volta sono penetrati nella catena di approvvigionamento militare statunitense e sono finiti in aerei da combattimento all'avanguardia. A Huaqiangbei, si può assemblare un iPhone per poche centinaia di yuan in mezza giornata. Gli ultimi telefoni Huawei si possono ottenere due giorni prima del loro lancio ufficiale. Imitazioni dei più recenti prodotti digitali del mondo, provenienti da qualsiasi parte del globo, si possono trovare entro tre giorni: questo è il principale vantaggio competitivo di Huaqiangbei. Per comprendere le tipologie di merce contraffatta, dobbiamo analizzarle da diverse angolazioni. È un po' come quando cerco di valutare le proprietarie "veterane" di Huaqiangbei, quelle che ne hanno viste di tutti i colori e portano la loro esperienza con tranquilla autorevolezza. Si osserva se sono state temprate dagli anni; si valuta come la vita le ha plasmate; si verifica se hanno ufficializzato l'attività da qualche parte; E ci si chiede se, come certe coppie di celebrità che hanno notoriamente dichiarato "non siamo più quelli di una volta, eppure condividiamo ancora la stessa porta", si siano completamente reinventate, per poi tornare al punto di partenza. Un ciclo infinito, strato dopo strato di storia. Il vecchio metodo del medico, basato su osservazione, ascolto, indagine ed esame, si rivela utile anche in questo caso. Ma ovviamente, queste sono solo chiacchiere da sorseggiare con tè e vino. In realtà, queste imprenditrici gestiscono le loro attività con intelligenza durante il giorno e si dedicano alla famiglia, a volte anche numerosa, di notte. Il termine più appropriato per definirle, in realtà, è "donne imprenditrici alla seconda esperienza".

Ora lasciami, Lao Song di Kinghelm Le antenne GPS di BeiDou tornano al tema principale della contraffazione a Huaqiangbei.

Questi rifiuti provengono dall'estero, dove vengono in gran parte selezionati e lavorati in modo approssimativo nelle aree intorno alle città di Chendian e Guiyu, nella regione di Chaoshan. Utilizzando metodi brutalmente semplici ma efficaci – descritti colloquialmente come "affumicatura e frantumazione con martello, lavaggio con acido e sbiancamento alcalino, raccolta con un setaccio" – il processo di smontaggio causa un grave inquinamento ambientale difficile da controllare. Nel tempo, le attività sono state gradualmente costrette a trasferirsi in aree remote come Qingyuan, finendo per operare clandestinamente, mentre le vendite hanno continuato a fluire principalmente attraverso Huaqiangbei, secondo un modello "negozio-fabbrica-nascosta". Esiste anche quello che comunemente viene chiamato "carico alla rinfusa": interi container o carichi di navi di merci acquistati all'ingrosso e poi rivenduti in quantità minori. I rifiuti elettronici importati entrano in Cina con un prezzo calcolato per veicolo, nave, container o sacco, e il loro valore è determinato in base alla resa della fusione dei metalli preziosi in loco. Viene quindi venduto a jin, a pile, a scatole o persino a numero di pin IC: in sostanza, enormi profitti con un investimento minimo. I volumi coinvolti non sono trascurabili. Dopo processi che includono selezione, test, lavaggio con acido, lucidatura, ristampa (tramite serigrafia o stampa laser), avvolgimento su bobine e confezionamento, la maggior parte di questo materiale finisce per essere venduta a Huaqiangbei attraverso una linea di produzione completamente integrata. La riparazione dei pin e il reimpianto delle sfere di saldatura BGA è di per sé un'attività fiorente, con confezioni progettate per spacciarsi per prodotti originali. Molte delle prime storie di milionari improvvisati di Huaqiangbei risalgono a questo settore. Dopo aver trovato il loro primo tesoro, alcuni hanno cambiato settore, altri hanno ripulito la propria reputazione, altri ancora si sono sistemati in una vita di agi e svago. Altri hanno modernizzato le proprie attività e scalato la catena del valore, evolvendosi da commercianti in produttori originali con i propri marchi, canali di distribuzione, reparti di ricerca e sviluppo e impianti di produzione.

I condensatori e le resistenze hanno un valore individuale così basso che ricondizionarli non è conveniente; finiscono direttamente nelle fonderie di metalli preziosi insieme ai circuiti stampati. I chip con memoria flash tendono a degradare le proprie funzionalità nel tempo e raramente vengono ricondizionati per essere riutilizzati. Per i componenti smontati la cui funzionalità rimane intatta, il rapporto qualità-prezzo di Huaqiangbei è in realtà piuttosto rispettabile: la gamma di prodotti è ampia, la catena di fornitura è consolidata, l'approvvigionamento è agevole e i servizi di supporto sono completi. Questo è uno dei motivi per cui Huaqiangbei rimane un mercato attivo e legittimo, che attira regolarmente acquirenti da tutto il paese e persino dall'estero alla ricerca di modelli di chip obsoleti. Secondo fonti interne, alcune aziende straniere che necessitano di chip X86 per la riparazione di apparecchiature obsolete si riforniscono tramite Huaqiangbei.

Componenti smontati

Al di fuori della regione di Chaoshan, aree dello Zhejiang come Lishui e Cixi possedevano industrie simili negli anni '1980 e '90, che rifornivano principalmente mercati come Zhongfa e Hailong nel distretto di Zhongguancun a Pechino. Tuttavia, le dimensioni erano inferiori, la durata più breve e la forza lavoro molto più limitata.

Nella produzione industriale, viene mantenuto un certo tasso di conformità per garantire la qualità e la coerenza del prodotto. Dopo la lavorazione in fonderia, vengono effettuati test rigorosi e i chip su un wafer che non superano l'ispezione vengono contrassegnati con un punto rosso. Questi componenti, sebbene non conformi, conservano comunque un certo valore d'uso. Vengono acquisiti attraverso vari canali a prezzi di rottame, quindi sottoposti a test e selezione di base prima di essere offerti in vendita. Alcuni provengono anche dalla fase di assemblaggio e collaudo in fabbrica. Questa categoria è nota nel settore come "merce nuova di recupero". I venditori di Huaqiangbei più audaci li vendono direttamente come ricambi originali, mentre quelli con una coscienza un po' più pulita – o più cauti – li etichettano per quello che sono realmente. Rispetto agli originali, la merce nuova di recupero presenta carenze in aree quali valori nominali di corrente e tensione, grado di isolamento, resa, specifiche elettriche e planarità dei pin. Nei prodotti di archiviazione, la discrepanza si manifesta spesso nella capacità. Tuttavia, possono essere utilizzati, seppur in forma ridotta, per applicazioni specifiche e, durante periodi di carenza di approvvigionamento o dopo l'interruzione della produzione dei prodotti originali, alcuni commercianti ne hanno tratto notevoli profitti.

Una volta, un addetto ai lavori mi disse che i componenti di archiviazione vengono generalmente classificati nel settore come "chip bianchi" e "chip neri", riferendosi rispettivamente ai componenti originali e a quelli nuovi di scarsa qualità. I ​​chip neri possono presentare settori o quadranti danneggiati, con conseguente riduzione della capacità e delle prestazioni, ma possono comunque essere utilizzati in caso di necessità. Le chiavette USB e le schede di memoria sospettosamente economiche che si trovano a Huaqiangbei provengono quasi certamente da questa categoria.

III. Prodotti rietichettati

Questa categoria rappresenta un volume enorme ed è concentrata principalmente su prodotti di qualità inferiore come resistori, condensatori e diodi e transistor per piccoli segnali. Chi si dedica a questa attività è un po' più esperto: queste "rivenditrici dell'usato" non solo conoscono le 26 lettere dell'alfabeto, ma sanno anche leggere le specifiche tecniche di base dei prodotti in inglese. Quando i parametri tecnici sono identici o sufficientemente simili, sostituiscono una marca con un'altra: LRC per SHARP, Yageo per Samsung, CJ per AOS e innumerevoli altre combinazioni.

In un angolo del terzo piano del vecchio mercato di Huaqiang, un tempo si trovavano diversi piccoli negozi specializzati in servizi di marcatura. I loro computer contenevano loghi, convenzioni di numerazione dei pezzi, codici a barre e codici QR per tutte le principali marche, e fino a pochi anni fa la gente faceva la fila per far marcare la propria merce. I commercianti con volumi di vendita sufficientemente elevati si sono semplicemente procurati le proprie macchine per la marcatura.

Un piccolo contatore di rimarcatura

Un rivenditore che conosco, di cognome Liu, si è spinto ancora oltre. Prima ha speso una somma considerevole per ottenere la distribuzione autorizzata di Rohm, poi ha sfacciatamente rietichettato prodotti di CJ o UTC come Rohm, intascandosi un enorme margine di profitto. In poco tempo si è ritrovato a guidare una fiammante BMW X6. Un'altra storia di ricchezza proveniente da Huaqiangbei. Per gratitudine per le sue sponsorizzazioni di birra ai nostri eventi, eviterò di nominarlo, anche se non lo ammetterebbe mai comunque.

Si tratta della pratica di spacciare prodotti di qualità inferiore per prodotti di qualità superiore, sostituendo un grado inferiore con uno superiore. La stessa linea di prodotti viene venduta a livelli di qualità diversi: il grado commerciale viene spacciato per grado industriale, quello industriale per grado militare e quello militare per grado aerospaziale. Il marchio e il codice prodotto rimangono gli stessi; cambia solo il suffisso. Basta sostituire una "I" con una "V" e il prezzo raddoppia. Esiste anche la pratica di gonfiare la capacità: un componente da 256 KB venduto come 512 KB, uno da 512 KB venduto come 1 GB – una pratica dilagante nel settore dello storage. Per MCU, DSP, FPGA e prodotti simili, la manipolazione si concentra sulla velocità di elaborazione, sulla risoluzione e su altri parametri prestazionali.

A mio avviso, KinghelmÈ molto probabile che i prodotti che penetravano nella catena di approvvigionamento militare statunitense fossero di questo tipo. I problemi non si sarebbero manifestati durante i test di bordo standard e il rodaggio, ma sarebbero emersi in condizioni operative impegnative o dopo lunghi periodi di utilizzo.

Esiste anche quella che a Huaqiangbei viene chiamata "chip grandi" e "chip piccoli", una distinzione basata sulle dimensioni fisiche del die del semiconduttore. Lo schema è sistematico: un componente da 0.8 A venduto come da 1.0 A, uno da 1.0 A come da 1.2 A, 3.3 V spacciati per 5 V, e così via, seguendo una progressione prevedibile. Altre forme di falsa rappresentazione di parametri elettrici chiave, come la resistenza di conduzione, la tensione di rottura e la capacità di giunzione, sono troppo numerose per essere elencate singolarmente. Quando i commercianti di Huaqiangbei fanno affari tra loro, in genere si avvisano a vicenda e si accordano sui dettagli, lasciando al cliente finale l'onere di pagare il conto.

Prodotti rietichettati

Quando la produzione di un componente di marca estera viene interrotta, ma la domanda di mercato persiste, le aziende fabless nazionali di progettazione di circuiti integrati lo riproducono tramite reverse engineering. A causa dei limiti intrinseci del reverse engineering, o perché i costi o i mercati di riferimento hanno portato a versioni semplificate che conservano solo le funzionalità di base, unitamente a tecnologie di processo e capacità di assemblaggio e collaudo relativamente meno mature, questi sostituti nazionali risultano inferiori agli originali sotto molteplici aspetti. Per aprirsi ai mercati gestendo al contempo l'esposizione al rischio, le aziende di progettazione spesso li commercializzano come prodotti "white label" (anche detti "neutri"), lasciando ai distributori di Huaqiangbei la libertà di applicare il marchio e il packaging che preferiscono. Tutti comprendono l'accordo e si dichiarano soddisfatti.

Anni fa, un particolare circuito integrato utilizzato nelle telecamere ad alta definizione, con codice UPD6453 e prodotto da NEC, veniva venduto al dettaglio a circa 18 RMB. Un'azienda di Hangzhou lo ha riprodotto tramite reverse engineering, riducendo il costo di produzione a 3.5 RMB. Un rivenditore di Huaqiangbei di cognome Zhou ha venduto questo componente per tre mesi di fila e si è comprato una Range Rover. Nel 2011, una grave alluvione in Thailandia ha costretto alla chiusura uno stabilimento della Sanyo Semiconductor, causando l'interruzione della produzione del transistor amplificatore di potenza 2SC2078E utilizzato nei walkie-talkie Motorola GP88. Normalmente venduto a 0.25 dollari, il prezzo di mercato delle scorte rimanenti è schizzato a 8 RMB per unità. Solo dopo che aziende nazionali come Wuxi Gudian e Quangunang hanno sviluppato le proprie versioni, al prezzo di soli 0.5 RMB, il mercato si è stabilizzato. La differenza di qualità è rimasta, ovviamente, e ho notato che alcuni venditori di Huaqiangbei confezionavano la versione nazionale come prodotto originale Sanyo.

Le capacità tecnologiche dell'industria cinese dei circuiti integrati si rafforzano di anno in anno, grazie al crescente supporto governativo e a un contesto di mercato in miglioramento. Le aziende nazionali di progettazione, confezionamento e collaudo sono ora in grado di promuovere apertamente i propri marchi e di costruire i propri canali di vendita: un percorso di sviluppo realmente sostenibile.

Per altri prodotti, visita www.kinghelm.net

Tra le altre fonti di approvvigionamento di Huaqiangbei figurano merci rubate, beni confiscati e messi all'asta dalla dogana e scorte in eccedenza o resi da fabbriche ODM fallite o in fase di ridimensionamento. Dieci anni fa, quando andai a trovare un vecchio conoscente nel villaggio industriale di Wanfeng, nella città di Shajing, vidi operai della Wang's Electronics contrabbandare circuiti integrati e pasta saldante nei loro appartamenti in affitto, nascondendoli in thermos: un ulteriore elemento che contribuisce alla complessità e al disordine della catena di approvvigionamento di Huaqiangbei.

Con così tanti prodotti contraffatti a Huaqiangbei, gli estranei sono spaventati e gli abitanti del posto sono ansiosi. Chi non è mai stato truffato a Huaqiangbei non ha veramente fatto parte di Huaqiangbei. Il nostro Kinghelm L'azienda gestiva una divisione commerciale che si occupava di reperire componenti elettronici per clienti del settore GPS BeiDou, e acquistavamo regolarmente merce contraffatta, il che ci costringeva a risarcire i nostri clienti. Era una battaglia senza fine, estenuante e demoralizzante. La contraffazione ci ha spinto ben oltre i nostri limiti di tolleranza. Le autorità governative di vigilanza commerciale e tecnica hanno condotto regolarmente operazioni anticontraffazione, ma non appena la notizia si diffondeva, decine di negozi e sportelli chiudevano per l'intera giornata: un altro fenomeno tipico di Huaqiangbei.

Durante una visita al dottor Zhu Junshan, fondatore di ZhongyiFa, l'uomo più colto e raffinato di Huaqiangbei, profondamente interessato al benessere psicologico delle giovani e prospere proprietarie del mercato, notai un microscopio sulla sua scrivania accanto a una copia di Jin Ping Mei. Mi spiegò che ogni ingrediente che acquistava al mercato veniva esaminato al microscopio e che ormai la sua esperienza gli permetteva di distinguere l'autentico dal contraffatto a occhio nudo.

Il dottor Zhu (al centro) e il suo microscopio.

Il mio buon amico Jason Fan (Fan Yi) di Anda Technologies, l'uomo che ha realizzato la trasformazione fisica più impressionante di Huaqiangbei, gestisce l'azienda Anda, con sede a Singapore, specializzata nel reperire componenti originali e rari in tutto il mondo. Ha reso pubblica una biblioteca di riferimento interna, creata nel corso di molti anni, che illustra come identificare i prodotti autentici in base a diversi parametri, tra cui marca, paese di origine, etichette, confezioni, sacchetti antistatici, codici data, caratteri tipografici, codici a barre, vassoi, condizioni dei pin, orientamento dei fori, colore e dettagli del logo. L'account social dell'azienda, "Chip Advisor", ha pubblicato articoli dedicati all'argomento. Si tratta di un contributo di grande utilità pubblica, che fa chiarezza nell'incertezza e promuove l'integrità del settore.

Jason Fan (Fan Yi), Amministratore Delegato di Anda Technologies Singapore (al centro)

Oltre ai metodi informali basati sull'esperienza, alcune aziende hanno trasformato l'autenticazione in un'attività professionale, offrendo servizi come la rimozione del cappuccio, lo scioglimento dell'incapsulante, la lettura delle marcature a livello di chip, i test di prestazione e l'analisi dei guasti, supportati da database di settore e biblioteche di riferimento. Una di queste aziende, Baima Testing, ha costruito un'attività fiorente.

Il modello di mercato dei componenti elettronici di Huaqiangbei è stato il prodotto di un'epoca specifica: il contesto della massiccia delocalizzazione industriale internazionale e del periodo di forte crescita economica della Cina, durante il quale la domanda di componenti elettronici era enorme e altamente diversificata. La proliferazione di prodotti contraffatti ha gravemente danneggiato la reputazione della "Prima Via dell'Elettronica della Cina", ha sconvolto l'ordine socio-economico e ha minato il prestigio di Huaqiangbei. Con lo sviluppo della società, le informazioni di mercato diventano sempre più simmetriche e il quadro normativo si fa progressivamente più rigoroso. La speranza è che Huaqiangbei possa dare origine a un maggior numero di aziende come Tencent, Hytera e Longsys – imprese con tecnologie autentiche, forti prospettive di crescita e un contributo significativo all'economia in generale – completando così l'atteso processo di ammodernamento e trasformazione di Huaqiangbei. Grazie agli sforzi congiunti del governo, dei commercianti e dei consumatori, possano i prodotti contraffatti essere estromessi dal mercato e Huaqiangbei diventare un paradiso per l'elettronica e i prodotti digitali, il biglietto da visita più brillante di Shenzhen, della Greater Bay Area e di tutta la Cina.

Facciamo tutti il ​​tifo per Huaqiangbei insieme con Kinghelm!