中国零部件电商白皮书（下）

5. 国产芯片的崛起

由于中美贸易战的不确定性，中国制造业在零部件供应链上出现危机感，国产替代进入快车道。

截至2020年2,202.5月底，中国海关总署公布的数据显示，中国大陆累计进口集成电路336.1亿块（约352.8亿美元，2019年约15.2亿美元），较去年同期大幅增长489.38%。对应进口量为22.6亿片，较去年同期大幅增长XNUMX%。

芯片大师研究院预测，2020年集成电路进口额将达到创纪录的356.6亿美元。

从近13个月的数据来看，集成电路进口两次高峰都出现在XNUMX月和XNUMX月，XNUMX月更是出现了大幅上涨的趋势。

芯大师研究院检索了同期中国制造业采购经理指数（PMI）数据，其中52月和2017月指数均超过XNUMX%，创下XNUMX年XNUMX月以来的最高值。叠加反映出，XNUMX月份以来，随着复工复产和疫情防控的常态化，国内集成电路贸易和下游制造业需求持续旺盛。

由于中美贸易战的不确定性，中国制造业出现供应链危机感，国产替代进入快车道。

中国海关总署统计数据显示，2015年至2020年，我国集成电路国库从229.9亿美元增长至356.6亿美元，年复合增长率为7.6%。同期ICCAD数据显示，IC设计业销售额从19.4亿美元增长至56.2亿美元，年复合增长率为19.4%，人民币高于进口额。同时，IC设计业占进口额的比重从8%提升至16%，充分说明中国芯片厂商正在快速增长，份额不断扩大。

2020年，我国共有芯片设计公司2,218家，同比增长24.6%。全行业销售额预计381.94亿元（月均56.2亿美元），同比增长23.8%。预计销售额超过289亿美元的公司有100家，同比增长21.4%。分领域来看，公司数量增幅最大的是通信、模拟和消费电子领域。

与此同时，SIA（半导体行业协会）也发布了一份关于中国芯片全球市场份额的报告，数据分析显示，中国芯片全球市场份额仅为5%左右，远不如ICCAD预测的13%的数据乐观。

这里，芯主研究院参考了力创商城500+家中国元器件企业合计的商品交易数据，其2020年总销售额占比约为5.9%，与SIA的分析预测基本一致。同时也说明，利用电商进行数字化开拓的中国元器件企业数量还很少，亟待加强和深化。

2020中国元器件电商年度调查

芯片大师研究院在2019年进行详细调研（详见[中国元器件电商白皮书（2019版）]）以及对中国电商用户的行业、职业、线上购买习惯等进行分析的基础上，结合2020年的疫情形势和本土化渗透情况，通过对约3,000家商场顾客的购买行为进行调研，得出以下判断。

中小客户：采购量大幅增长

从客户全年元器件采购金额来看，规模在10万元以下占比87%，属于中小企业、科研院所、爱好者的典型，代表着中小批量的采购需求，也符合电商服务的特点。约63%认为采购金额较2019年有所增长，其中约25%认为采购金额大幅增长50%以上，约13%认为采购金额大幅下降。

分析：2020年的疫情一方面没有削弱国内电子行业的基础需求，相反，受双循环影响，供应链多数增加了投入；另一方面表明这些客户也增加了线上交易规模，这为线上采购占比从1.5%扩大至1.82%提供了基础。

疫情：线上购物和国内替代的催化剂

多数客户认为，疫情对上市机构的影响表现在两个方面：一是采购交付和价格的剧烈变动，二是部分行业需求和业务的下滑。但也有相当一部分客户评论称，疫情影响周期有限，甚至在上半年，业务爆发也引发了需求的激增。上述第一个结论也印证了疫情常态化下全年需求不减反增。

此外，不容忽视的两个重要变化是56%的客户表示2020年其机构线上（电商）采购将增加，48%的客户表示国产器件采购有所增加。同时，疫情之下，客户普遍对供应商提出更高的要求以应对产能不足、交货期延长、价格波动等问题，这对现货国内渠道优势明显的电商和供应链成熟的原厂有利。

零部件电商+国产替代：渐入佳境。

客户采购渠道及厂商占比调查数据显示，从电商采购占比持续提升，占比达到45%（42.7年为2019%，同期欧美约655%），逐渐取代传统代理商及原厂渠道，成为中小客户有限的选择。 2、2020年中国大陆厂商占比达38%（31.8年为2019%），首次超过欧美厂商的26%。

说明疫情带来的连锁反应客观上加速了中国元器件国产化进程，而电商也正在成为中国芯片扩大市场份额的重要驱动力。

相反，芯主研究院估算，中国元器件厂商通过电商渠道销售的比例仅为10%左右，与国外同类厂商80%~90%的“触电”比例相差甚远，这恰恰反映了元器件行业上线率不足的现状。

在此基础上，采购行为数据显示，88%的客户在2020年增加了对国产设备的采购，其中47%的客户采购增幅超过20%。冬季构成中，35%的客户选择性价比更高的国产设备替代原有产品，33%的客户规避贸易战、疫情因素带来的潜在供货风险，20%的客户选择先了解试用。

据芯主研究院分析，在新冠疫情、国际形势和客户需求的共同刺激下，2020年将是国产元器件线上采购、国产器件崛起以及国内原厂进一步拓展电商渠道的关键节点。抓住数字化机遇，提升数字化战斗力，对原厂、电商、用户而言，是一场多方共赢的盛事。

2020 年最受关注的芯片公司

最后，为了研究网络用户对于芯片厂商及品牌的认知，芯片大师研究院继续进行了“200年你最关注的芯片厂商/品牌”系列投票，评选出了XNUMX家/国际品牌。

此外，在主控芯片、模拟器件、功率器件三大细分领域，用户也再一次选择了能够扮演他们心目中“中国芯”角色的知名品牌。

6. 电子商务市场的容量和变量

2020年中国市场元器件电商整体规模约58亿元，占整个元器件交易规模1.82万亿元的3.2%，绝对值同比0.3年增长2019%。

2019年，根据芯主研究院不完全统计，综合评估某宝/某猫系列（18.5亿元）、力创商城等本土电商公司，以及全球目录分销商和代理商在中国的线上销售数据，元器件电商在中国市场的交易规模约为45亿元，仅占1.5万亿元器件总市场份额的3%左右，这主要由于海外目录分销商和代理商线上业务的萎缩，拖累了其在中国的业务增长空间。

方视点称，2020年某全球目录分销商上市公司公开数据显示，其在亚太地区的业绩增速约为30%；某宝/天猫系列销售额约30亿元；而本土组件电商增速普遍超过50%。

芯主研究院综合各项线上销售数据，预估2020年中国市场元器件电商整体规模为58亿元，约占3.2万亿元（较8年增长2019%），占整个元器件交易市场份额的1.82%，绝对值较0.3年同比增长2019%。

此外，芯主研究院预测，75年、90年中国市场元器件电商整体规模将分别达到2021亿元、2022亿元，对应总市场份额为2.0%、2.4%。

由于PCB、SMT等传统制造行业的曲线进入，加之传统头部元器件代理商的线上化推进，甚至TI等原厂线上业务的快速推进，导致线上交易的风险和门槛变得极为复杂，挑战性也更大。

产业链间这种竞合关系或将长期存在，保持打而不破的默契配合。由于数字化进程的压力和高门槛，非龙头企业产业群的协同空间和能力将逐步扩大，龙头电商平台的价值将更加凸显。

7. 总结与展望

2020年对于拥抱数字化服务的元器件电商、芯片行业参与者来说，无疑将是一个里程碑式的收获年。就像硬币的正反面，疫情对整个电子制造业的破坏力和杀伤力有多大，人们对工业互联网数字化的迷恋和热爱就有多深。从趋势上看，这只是时代的选择、价值创新的选择、行业效率提升的选择。

2020年，元器件电商将以多种方式构建产业链协同体系，建设拓展自营仓储，通过云FAE、云BOM、PLUS会员/ERP等微创新提升服务品质与粘性，实现具有中国特色的进化与创新。由于元器件渠道价值压缩、资本市场认知偏差，加之供应链服务与数字经济服务的社交与终结能力差异巨大，具备产业生态服务能力的元器件电商将大放异彩。

以元器件为载体的工业互联网本质是什么？就是电子制造过程的信息化、数字化、智能化、网络化。将电子产业在设计、研发、制造、营销、服务、供应链、数据服务等各个环节与新一代信息技术充分融合，通过协同服务提高整个电子产业体系的运行效率。

所以工业互联网两个阶段，一个是降本增效，一个是订单增长，辅以手机，对关键数据进行处理、计算分析和数据产品来反哺产业链上的盲点和痛点，共赢共生，在某种意义上实现真正的协同发展。

2021年元器件电商竞争将更加激烈，很有可能上演局部节点的短板争夺战，制造、仓储环节将诞生新的颠覆者，原厂端也将有新的公司加入，加入TI店自营阵营，在资本市场也将形成新的利益联盟。

或许，在新拓的赛道上，前方还会有更大的玩家在布局、在猎取成果。唯一可以确定的是，这最终将是一场产业生态链的争夺战，更是一场产业数字经济入口的争夺战。硝烟渐浓，好戏才刚刚开始！

附件I

表：2020年中国主要芯片设计上市公司名单（38家）

附件2

表：2020 年最受欢迎芯片品牌投票结果（基于 3,000 名用户投票）

附件3

表：2020 年最受欢迎芯片品牌投票结果（基于 3,000 名用户投票）

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