TWS藍牙晶片圖案可能會改變

2021-12-28 510

近年來，真無線耳機（TWS）的發展勢頭迅猛，在市場拓展、技術創新和應用等方面仍有巨大的發展空間。根據Counterpoint數據顯示，2021年全球真無線耳機市場將年增33%，達到310億台。蘋果仍將保持領先地位，但該研究公司預測，中低端市場將持續保持高速成長。

(Image source: Counterpoint)

真無線耳機（TWS）憑藉蘋果AirPods一推出便迅速走紅，其他廠商也紛紛效法。 TWS耳機的核心是藍牙晶片。過去兩三年，TWS藍牙晶片市場吸引了許多國內廠商的加入，例如恆軒、中科藍迅、傑利、Action Core、紫光展銳和匯頂科技等。

現在看來，首批TWS耳機廠商幾乎已經全部上市，有的正在上市，有的已經上市。代表廠商包括恆軒科技、中科藍訊和傑瑞科技。目前市面上主流的TWS耳機主控藍牙晶片包括蘋果H1晶片、海思麒麟A1晶片、高通QCC5100系列晶片、恆軒BES系列晶片、愛羅達AB1536晶片等。在高階市場，只有麒麟A1晶片能夠與高通和蘋果的晶片抗衡，但A1之後就再無新意，是否會退出TWS晶片市場也未可知。

事實上，無論是近期TWS藍牙耳機晶片市場的蓬勃發展，或是早期WiFi晶片和指紋辨識晶片市場的激烈競爭，都顯示任何一個有利可圖的市場都會吸引大量國內晶片創業家前來投資。而如今，隨著一些新廠商開始進入市場瓜分市場份額，國內TWS晶片市場的格局是否可能改變？

首批TWS藍牙晶片播放器已經「嚐到了甜頭」。

說到國內首批TWS藍牙晶片廠商，恆軒科技可謂是國內TWS藍牙晶片領域的領導企業。憑藉其前瞻性的產品佈局，恆軒科技可謂走在了行業前列。 2016年，蘋果發表AirPods，2017年，恆軒科技推出BES2000系列晶片，因其率先實現了雙耳通話功能而被蘋果採用。這一系列普通藍牙音訊晶片在2018年為恆軒科技帶來了217億元的銷售收入。同年，恆軒科技又推出了採用28nm先進製程的BES2300系列低功耗智慧藍牙音訊晶片。當時，耳機整體功耗需要低於6mA，而恆軒科技則達到了低於5mA的水平。

隨後推出的 BES2300Y 更早實現了藍牙音訊技術和主動降噪技術的全面融合，而 BES2300ZP 甚至開始應用公司自主研發的新一代藍牙真無線專利技術（IBRT），顯著縮小了非蘋果 TWS 耳機與蘋果 AirPods 之間的體驗差距。

為瞭如此成就，恆軒科技擁有巨大的競爭優勢。他們不僅擁有RDA團隊的技術積累，還在主動降噪（ANC）技術上投入巨資。此外，小米也是他們的投資方。綜合來看，無論從技術、資金或市場角度，恆軒科技都擁有其他公司無法比擬的優勢，並贏得了許多品牌廠商的青睞。恆軒科技不僅是三星、OPPO、小米等手機品牌以及哈曼、索尼等專業音響廠商的供應商，也是Google、阿里巴巴、百度等網路公司的音訊產品供應商。

2020年12月16日，成立僅五年的恆軒科技成功登陸科創板。上市首日開盤價為391元，市值達450億元。

除了恆軒之外，中科藍訊和傑瑞科技這兩家TWS藍牙晶片領域的後起之秀也在積極備戰IPO。這兩家根植於珠海的晶片公司憑藉團隊多年在藍牙和音訊領域的積累，在2019年主導了白標TWS藍牙耳機市場。進入2020年，雙方都推出了具備主動降噪（ANC）功能的晶片，開始進入高階市場。

隨著TWS耳機市場的爆發式成長，許多TWS藍牙晶片廠商正積極爭取上市或A股上市。例如，易兆偉目前處於上市指導階段，計劃透過A股IPO；ActionXin也在籌備科創板IPO。

正如京峰明源董事長兼執行長胡黎明先前在一次會議上所說，這些公司的發展離不開三個要素：正確的市場、競爭優勢和永續策略（合理的利潤）。正確的市場至關重要。對於新興市場而言，存在著無法起飛的風險。選擇正確的方向對新創公司至關重要。下一步是如何利用自身的競爭優勢在正確的市場中搶佔份額。搶佔份額之後，如果想要長期生存下去，就需要製定永續策略，也就是合理控制利潤。

新玩家加入遊戲

TWS市場的蓬勃發展也吸引了一些先前專注於手機和物聯網領域的廠商躍躍欲試，其中包括小米旗下的大宇半導體、泰靈微和五奇微。事實上，從市場容量來看，儘管過去兩年TWS市場蓬勃發展，但根據Counterpoint Research的統計數據，其市場滲透率僅為15%。尤其是在安卓市場，仍有龐大的成長空間。在這種情況下，這些公司進軍TWS市場也就不足為奇了。

在今年的世界半導體大會上，小米旗下子公司大宇半導體展出了大宇U2。根據筆者介紹，大宇U2是一款針對高效能、低功耗藍牙5.2雙模終端智慧音訊平台的系統級SoC。它擁有兩個150M RISC-V核心、1M RAM以及堅不可摧的沙箱保護。其客戶演算法完全採用RISC-V架構，客戶應用獨立部署，不會影響藍牙系統的穩定性。它支援TWS技術、語音喚醒功能，並具備硬體級ANC/ENC雙饋主動降噪功能。值得一提的是，大宇U2在播放音樂時的功耗比AirPods低1/3，而待機功耗比AirPods低1/2。

大宇半導體是從小米松國半導體分拆出來的。經過在手機SoC晶片領域的技術累積、市場驗證和團隊培養，大宇半導體體現在將全力投入人工智慧和物聯網等新領域。作為一支成功打造產品級晶片的團隊，大宇半導體在快速產品化這一行業痛點上擁有天然優勢和獨特基因。

然而，小米過去曾投資恆軒科技，如今畢谷也開始專注於TWS藍牙晶片領域。在小米終端生態系的支持下，畢谷U2的應用應該會非常順利。這可能會對現有的TWS市場格局產生一定影響。

此外，根據市場傳聞，OPPO似乎也正在研發TWS藍牙晶片。 2019年，OPPO啟動了「核心」計劃，對自主研發晶片的需求非常高。小米和OPPO是國內兩大對晶片最感興趣的手機品牌。

去年初推出的低功耗音訊（LE Audio）標準也吸引了一些原本生產藍牙低功耗（BLE）晶片的廠商加入TWS市場。專注於BLE晶片的國內晶片廠商泰靈微就是其中之一。泰靈微的無線藍牙和Zigbee產品出貨量位居國內第一、全球第五。其在BLE晶片，尤其是低功耗方面的領先優勢，可以很好地應用於TWS藍牙晶片，這也是泰靈微進軍競爭異常激烈的TWS市場的原因之一。此外，小米也投資了泰靈微。泰靈微的TLSR9515是一款TWS藍牙晶片，而TLSR9系列SoC晶片是泰靈微擁抱RISC-V生態系統後推出的新一代高效能多模物聯網產品。

匯頂科技成立於2002年，以固定線路晶片致富，隨後成功進軍電容式指紋晶片市場。如今，該公司又將目光投向了TWS藍牙晶片領域。匯頂科技的張帆先前曾公開表示，TWS耳機是藍牙技術的重要應用領域，而匯頂科技提供的解決方案融合了低功耗藍牙和高品質音訊技術。此外，匯頂科技還擁有入耳偵測、觸控偵測和心率偵測等解決方案。

匯頂科技的BLE產品於2020年首次實現量產，出貨量已突破百萬件，預計今年出貨量將超過千萬件。該公司今年也將推出更多具競爭力的TWS SoC解決方案。 TWS耳機也將成為匯頂科技展示其多年技術累積、為客戶提供易用且極具競爭力的產品的新領域。

另一家進軍TWS藍牙晶片領域的公司是五奇微電子。五奇微電子是一家專注於物聯網通訊、安全和終端智慧半導體晶片研發的企業。五奇微電子也是國內首個量產RISC-V晶片的廠商，出貨量已達百萬顆。五奇微電子進軍TWS市場的優勢在於其在數模混合、低功耗以及神經網路設計與實現方面擁有領先的技術能力。

2019年，五奇微推出了支援藍牙5.0版本、採用40nm製程的WQ7003晶片，該產品目前仍在量產。 2020年，五奇微在此基礎上進行了升級，發表了22nm超低功耗的WQ7033系列晶片，主要面向中高階客戶。據五奇微稱，這款晶片將引領TWS耳機進入3.0mA時代。 WQ7033的各項技術指標均與AirPods Pro相符。在主動降噪方面，五奇微電子的ANC方案支援最多六支麥克風，ADC到DAC的延遲小於6μs，ANC工作時的功耗小於6mA。 2021年，五奇微電子也將推出並量產性能更優的WQ7053系列晶片。

TWS藍牙晶片的未來競爭點

從技術基礎來看，目前TWS藍牙耳機晶片在主從切換、智慧充電倉、低功耗、低延遲等方面的技術已經日趨成熟，高階晶片與低階晶片之間的差距逐漸縮小，產品功能定義也趨於一致。 2019年10月，隨著AirPods Pro的發布，主動降噪（ANC）取代了“延遲”，成為TWS耳機行業的新焦點，也成為廠商競相追求的目標。

除了主動降噪（ANC）之外，功耗和尺寸也是用戶永恆的追求。真無線藍牙耳機（TWS）在過去兩年發展迅猛，滲透率極高，很大程度上歸功於其在功耗方面的突破。將功耗從30mA降低到10mA相對容易，但要降低到10mA以下則是一項艱鉅的挑戰。不過，從以上分析可以看出，許多TWS藍牙晶片廠商在功耗控制方面都做得非常好。

縮小晶片尺寸也是晶片設計人員追求的目標之一，尤其是在穿戴式裝置領域。更小的尺寸意味著產品設計的靈活性，以及整合更大容量電池的能力。因此，技術進步也是TWS藍牙晶片發展歷程中的重要一步。

同時，從技術角度來看，藍牙 5.2 和 LE Audio 等新技術標準是製造商需要密切關注的領域。

至於TWS耳機的未來發展趨勢，主要將分為兩條產品路線：一是基礎功能型，二是擴展型。基本功能型耳機只需滿足聽音樂和通話的基本需求；擴展型耳機則是在TWS藍牙耳機的基礎上增加AI、助聽器、脈搏檢測等功能。

TWS藍牙晶片的佈局設計是否有可能改變？

TWS耳機藍牙晶片無疑是炙手可熱的產品，吸引了許多國內晶片廠商加入競爭。隨著更多國內品牌廠商的加入，安卓端TWS藍牙晶片的爭奪戰也將持續。但目前的TWS市場格局或許會改變。

例如，如果小米（借用大魚的說法）和OPPO等終端廠商開始研發自己的TWS藍牙晶片，他們就可以完全將其應用到自家品牌的終端產品中。匯頂科技也擁有眾多銷售管道，他們的存在與持續發展勢必會對獨立TWS藍牙晶片供應商產生影響。

此外，手機或終端廠商生產（或投資）TWS藍牙晶片可能成為一種趨勢。但可以肯定的是，在這種情況下，TWS產品的價格將更加親民，各品牌對藍牙晶片的價格也會更加敏感。

這讓我想起一個老問題。如果一家系統製造商生產了你生產的晶片，或者一家大型晶片製造商整合了你生產的晶片，你該如何應對？

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