Ces dernières années, le développement des écouteurs sans fil a été fulgurant. Le potentiel de croissance reste important, tant en termes de marché que d'innovation technologique et d'applications. Selon les données de Counterpoint, le marché mondial des écouteurs sans fil devrait croître de 33 % en 2021, pour atteindre 310 millions d'unités. Apple conservera sa position de leader, mais le cabinet d'études prévoit une forte croissance du segment d'entrée et de milieu de gamme, qui devrait se poursuivre tout au long de l'année.
(Image source: Counterpoint)Les écouteurs sans fil (TWS) ont connu un succès immédiat avec les AirPods d'Apple, et de plus en plus de fabricants concurrents emboîtent le pas. Le cœur des écouteurs TWS est la puce Bluetooth. Ces deux ou trois dernières années, le marché des puces Bluetooth pour écouteurs TWS a attiré de nombreux fabricants chinois, tels que Hengxuan, Zhongke Lanxun, Jieli, Action Core, Unisoc et Goodix.Il semble que la première vague de fabricants d'écouteurs sans fil (TWS) soit sur le point d'être lancée. Certains sont en cours de lancement, d'autres sont déjà cotés. Parmi les acteurs majeurs du marché figurent Hengxuan Technology, Zhongke Lanxun et Jerry Technology. Les puces Bluetooth de référence pour écouteurs TWS actuellement disponibles incluent la puce Apple H1, la puce HiSilicon Kirin A1, la série Qualcomm QCC5100, la série Hengxuan BES et la puce Airoda AB1536. Sur le segment haut de gamme, seule la puce Kirin A1 rivalise avec Qualcomm et Apple, mais aucune évolution n'a été constatée depuis. L'avenir de Qualcomm sur le marché des puces pour écouteurs TWS reste incertain.En réalité, qu'il s'agisse du récent essor du marché des puces pour écouteurs Bluetooth TWS ou de la concurrence sur le marché des puces Wi-Fi et de reconnaissance d'empreintes digitales au début de l'année, il a été démontré que tout marché rentable attire de nombreux investisseurs chinois dans le secteur des semi-conducteurs. Avec l'arrivée de nouveaux fabricants qui cherchent à se partager ce marché, la structure du marché chinois des puces pour écouteurs TWS est-elle susceptible d'évoluer ?Les premiers lecteurs de fichiers Bluetooth TWS ont déjà « goûté à la douceur »
En matière de puces Bluetooth TWS en Chine, Hengxuan Technology s'impose comme le leader du marché. Grâce à sa stratégie produit novatrice, l'entreprise a su prendre les devants. En 2016, Apple lançait les AirPods, et en 2017, Hengxuan Technology commercialisait la série de puces BES2000, plébiscitée pour sa fonction d'appel binaural. Cette série de puces audio Bluetooth a généré un chiffre d'affaires de 217 millions de yuans pour Hengxuan Technology en 2018. La même année, l'entreprise lançait la série BES2300, des puces audio Bluetooth intelligentes basse consommation gravées en 28 nm. À cette époque, la consommation électrique des écouteurs devait être inférieure à 6 mA, et Hengxuan Technology a réussi à atteindre un niveau inférieur à 5 mA.Le modèle BES2300Y qui a suivi a réalisé plus tôt une intégration complète de la technologie audio Bluetooth et de la technologie de réduction active du bruit, et le BES2300ZP a même commencé à appliquer la nouvelle génération de technologie Bluetooth véritablement sans fil brevetée (IBRT) développée indépendamment par la société, réduisant considérablement l'écart d'expérience entre les écouteurs TWS non Apple et les Apple AirPods.Pour parvenir à de tels résultats, Hengxuan Technology bénéficie d'un avantage concurrentiel considérable. L'entreprise s'appuie non seulement sur l'expertise technologique de son équipe RDA, mais a également investi massivement dans la réduction active du bruit (ANC). De plus, Xiaomi compte parmi ses investisseurs. Ainsi, que ce soit en termes de technologie, de capital ou de marché, Hengxuan Technology possède des atouts inégalés et a su séduire de nombreux fabricants de renom. Hengxuan Technology fournit non seulement des marques de téléphones mobiles telles que Samsung, OPPO et Xiaomi, ainsi que des fabricants audio professionnels comme Harman et Sony, mais aussi des entreprises du web comme Google, Alibaba et Baidu.Le 16 décembre 2020, Hengxuan Technology, créée seulement cinq ans auparavant, a fait son entrée en bourse sur le Marché de l'innovation scientifique et technologique. Son prix d'introduction était de 391 yuans, pour une capitalisation boursière de 45 milliards de yuans.Outre Hengxuan, Zhongke Lanxun et Jerry Technology, deux nouveaux venus sur le marché des puces Bluetooth TWS, s'activent également pour une introduction en bourse. Ces deux entreprises de puces, basées à Zhuhai, ont mis à profit l'expertise de leurs équipes en Bluetooth et audio pour dominer le marché des écouteurs Bluetooth TWS en marque blanche en 2019. Début 2020, elles ont toutes deux lancé des puces intégrant la réduction de bruit active (ANC) et ont commencé à investir le marché haut de gamme.Profitant de l'essor fulgurant des écouteurs sans fil (TWS), de nombreux fabricants de puces Bluetooth pour TWS s'efforcent d'obtenir une introduction en bourse sur le marché STI (Science and Technology Innovation Board) ou sur le marché des actions A. Par exemple, Yi Zhaowei est en phase de préparation de son introduction en bourse et prévoit une introduction sur le marché des actions A ; ActionXin est également en voie d'obtenir une introduction en bourse sur le marché STI.Comme l'a déclaré Hu Liming, président-directeur général de Jingfeng Mingyuan, lors d'une précédente réunion, le développement de ces entreprises repose indissociable de trois éléments : le bon marché, un avantage concurrentiel et une stratégie durable (des profits raisonnables). Le choix du bon marché est primordial. Sur les marchés émergents, le risque de ne pas réussir son lancement est bien réel. Choisir la bonne voie est crucial pour une start-up. L'étape suivante consiste à exploiter ses avantages concurrentiels pour conquérir une part de ce marché. Une fois cette part acquise, pour assurer sa pérennité, il est indispensable de mettre en place une stratégie durable, c'est-à-dire de maîtriser ses profits.De nouveaux joueurs rejoignent le jeu
L'essor du marché des écouteurs sans fil TWS a incité certains fabricants, auparavant spécialisés dans les téléphones mobiles et l'Internet des objets, à s'y aventurer, notamment Dayu Semiconductor, Tailing Micro et Wuqi Micro (filiales de Xiaomi). En réalité, malgré la forte croissance de ces deux dernières années, le taux de pénétration du marché des écouteurs sans fil TWS n'atteint que 15 %, selon les statistiques de Counterpoint Research. Le marché Android, en particulier, présente encore un fort potentiel de croissance. Dans ce contexte, l'intérêt de ces entreprises pour ce marché se justifie pleinement.Lors de la World Semiconductor Conference de cette année, Dayu Semiconductor, filiale de Xiaomi, a présenté le Dayu U2. Selon l'auteur, le Dayu U2 est un SoC système pour une plateforme audio intelligente Bluetooth 5.2 double mode haute performance et basse consommation. Il intègre deux cœurs RISC-V de 150 Mo, 1 Mo de RAM et une protection sandbox inviolable. L'algorithme client utilise exclusivement RISC-V et les applications client sont déployées indépendamment, sans impacter la stabilité du système Bluetooth. Il prend en charge la technologie TWS, le réveil vocal et la réduction active du bruit ANC/ENC à double alimentation au niveau matériel. À noter que la consommation d'énergie du Dayu U2 est un tiers inférieure à celle des AirPods en lecture musicale et deux fois inférieure en veille.Dayu Semiconductor est issue de Xiaomi Songguo. Après une phase d'accumulation technologique, de validation du marché et de formation des équipes spécialisées dans les puces SoC pour téléphones mobiles, Dayu Semiconductor se concentre désormais pleinement sur les nouveaux axes de développement que sont l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Forte de son expérience réussie dans la fabrication de puces destinées aux produits, l'équipe de Dayu Semiconductor bénéficie d'atouts naturels et d'une expertise unique pour relever le défi majeur de la commercialisation rapide.Cependant, Xiaomi ayant investi par le passé dans Hengxuan Technology, Bigu se consacre désormais pleinement au développement de puces Bluetooth TWS. Grâce à l'écosystème de terminaux Xiaomi, l'intégration des Bigu U2 devrait se faire sans difficulté. Cela pourrait bien bouleverser le marché actuel des écouteurs TWS.De plus, selon les rumeurs du marché, OPPO semble également fabriquer des puces Bluetooth pour écouteurs sans fil. En 2019, le lancement du plan « Core » d'OPPO a suscité une forte demande en puces développées en interne. Xiaomi et OPPO sont les deux marques de téléphones mobiles chinoises les plus intéressées par ce domaine.La norme LE Audio (Low Energy Audio, audio basse consommation), lancée début 2018, a également incité certains fabricants initialement spécialisés dans les puces BLE à se lancer sur le marché des écouteurs sans fil (TWS). Tailing Micro, fabricant chinois de puces BLE, en fait partie. Ses livraisons de produits sans fil Bluetooth et Zigbee la placent au premier rang en Chine et au cinquième rang mondial. Son expertise en matière de puces BLE, notamment sa faible consommation d'énergie, est un atout majeur pour les puces Bluetooth TWS, ce qui explique en partie la décision de Tailing Micro de pénétrer ce marché extrêmement concurrentiel. Par ailleurs, Xiaomi a également investi dans Tailingwei. La puce TLSR9515 de Telink Micro est une puce Bluetooth TWS, tandis que la puce SoC de la série TLSR9 représente une nouvelle génération de produits IoT multimodes hautes performances, lancée par Telink suite à son adoption de l'écosystème RISC-V.Fondée en 2002, Goodix a bâti sa fortune sur les puces pour réseaux fixes, avant de s'imposer avec succès sur le marché des puces capacitives pour la reconnaissance d'empreintes digitales. L'entreprise s'intéresse désormais aux puces Bluetooth pour écouteurs sans fil (TWS). Zhang Fan, de Goodix Technology, a déclaré publiquement que les écouteurs TWS constituent une application majeure du Bluetooth, et que les solutions proposées par Goodix Technology allient Bluetooth basse consommation et technologie audio haute fidélité. Goodix Technology propose également des solutions de détection intra-auriculaire, tactile et de fréquence cardiaque.Les produits BLE de Goodix Technology ont été produits en série pour la première fois en 2020, mais le volume des livraisons a déjà dépassé le million d'unités, et l'on prévoit que les livraisons de cette année dépasseront les 10 millions d'unités. L'entreprise lancera également cette année des solutions SoC TWS encore plus compétitives. Les écouteurs TWS seront également un nouveau terrain d'expérimentation pour Goodix, lui permettant de mettre en valeur ses années d'expertise technologique et de proposer à ses clients des produits performants et faciles à utiliser.Wuqi Microelectronics est une autre entreprise qui s'est lancée sur le marché des puces Bluetooth TWS. Spécialisée dans la recherche et le développement de semi-conducteurs pour les communications IoT, la sécurité et les terminaux intelligents, Wuqi Microelectronics est également le premier fabricant chinois à avoir produit en série des puces RISC-V, avec un million d'unités livrées. Son atout majeur pour pénétrer le marché des écouteurs sans fil (TWS) réside dans son expertise technique de pointe en matière d'hybridation numérique-analogique, de faible consommation d'énergie et de conception et mise en œuvre de réseaux neuronaux.En 2019, Wuqiwei a lancé la puce WQ7003, compatible Bluetooth 5.0 et gravée en 40 nm, dont la production en série se poursuit. En 2020, Wuqiwei a optimisé cette puce en lançant la série WQ7033, gravée en 22 nm et à très faible consommation, destinée principalement aux utilisateurs de milieu et haut de gamme. Selon Wuqiwei, cette puce permet aux écouteurs TWS d'atteindre une consommation de 3.0 mA. Toutes les caractéristiques techniques de la WQ7033 sont comparables à celles des AirPods Pro. En matière de réduction active du bruit, la solution ANC de Wuqi Microelectronics prend en charge jusqu'à six microphones, un délai de conversion analogique-numérique-numérique inférieur à 6 µs et une consommation inférieure à 6 mA en mode ANC. En 2021, Wuqiwei Microelectronics lancera également la série de puces WQ7053, encore plus performante.Le futur point de compétitivité de la puce Bluetooth TWS
D'un point de vue technique fondamental, les puces des écouteurs Bluetooth TWS actuels ont progressivement gagné en maturité, notamment en matière de commutation maître-esclave, de boîtier de charge intelligent, de faible consommation d'énergie et de faible latence. L'écart entre les puces haut de gamme et bas de gamme s'est réduit et les caractéristiques des produits ont tendu à s'harmoniser. En octobre 2019, avec la sortie des AirPods Pro, la réduction active du bruit (ANC) a supplanté la réduction de la latence et est devenue le nouvel enjeu majeur du secteur des écouteurs TWS, ainsi qu'une priorité absolue pour les fabricants.Outre la réduction active du bruit (ANC), la consommation d'énergie et la taille restent des enjeux constants. Le développement rapide des écouteurs Bluetooth TWS ces deux dernières années et leur fort taux de pénétration s'expliquent en grande partie par les progrès réalisés en matière de consommation d'énergie. Réduire la consommation de 30 mA à 10 mA est relativement simple, mais descendre en dessous de 10 mA représente un véritable défi. Cependant, comme le montre ce qui précède, de nombreux fabricants de puces Bluetooth pour TWS ont accompli un travail remarquable dans ce domaine.La miniaturisation est également un objectif recherché par les concepteurs de puces, notamment pour les appareils portables. Une taille réduite offre une plus grande flexibilité dans la conception des produits et permet d'intégrer des batteries de plus grande capacité. Par conséquent, les progrès technologiques constituent une étape importante dans l'évolution des puces Bluetooth TWS.Parallèlement, sur le plan technique, les nouvelles normes technologiques telles que Bluetooth 5.2 et LE Audio sont des domaines auxquels les fabricants doivent accorder une attention particulière.Concernant l'évolution future des écouteurs TWS, on peut envisager deux grandes tendances : les écouteurs basiques, conçus pour écouter de la musique et passer des appels, et les écouteurs enrichis, dotés de fonctionnalités supplémentaires telles que l'intelligence artificielle, l'aide auditive et la détection du pouls.
Le schéma de câblage de la puce Bluetooth TWS est-il susceptible de changer ?
La puce Bluetooth pour écouteurs sans fil est incontestablement un produit très prisé, attirant de nombreux fabricants chinois. Avec l'arrivée de nouveaux fabricants nationaux, la concurrence sur le marché des puces Bluetooth pour écouteurs sans fil sous Android va s'intensifier. La structure actuelle du marché des écouteurs sans fil pourrait donc évoluer.Par exemple, si Xiaomi (qui s'est inspiré de Big Fish) et OPPO, fabricants de terminaux, se lancent dans le développement de leurs propres puces Bluetooth TWS, ils pourront les intégrer intégralement à leurs appareils. Goodix dispose également de nombreux canaux de distribution. Son existence et son développement continu auront inévitablement un impact sur les fournisseurs indépendants de puces Bluetooth TWS.De plus, il est probable que les fabricants de téléphones mobiles ou de terminaux s'orientent vers la production (ou l'investissement) de puces Bluetooth TWS. Dans ce cas, il est certain que le prix des produits TWS deviendra plus abordable et que les différentes marques seront plus attentives au prix des puces Bluetooth.Cela me rappelle une vieille question. Si un fabricant de systèmes produit la puce que vous fabriquez, ou si un grand fabricant de puces intègre la puce que vous fabriquez, comment devriez-vous réagir ?
"Kinghelm"La marque a été initialement enregistrée par Kinghelm Notre entreprise jouit d'une excellente visibilité et d'une solide réputation. Elle développe et fabrique une gamme de produits largement utilisés dans la navigation et le positionnement par satellite, ainsi que dans d'autres domaines. Notre gamme comprend principalement : interfaces RJ45, connecteurs RF, câbles adaptateurs, connecteurs coaxiaux, interfaces USB-C, connecteurs à broches USB-C, connecteurs femelles, connecteurs SMA, FPC, FFC, connecteurs étanches, interfaces HDMI, connecteurs USB, bornes, câbles de connexion, borniers, blocs de connexion, modules RFID, antennes de positionnement et de navigation, antennes de communication, câbles de connexion d'antenne, antennes adhésives, antennes à ventouse, antennes 433 MHz, antennes 4G, modules Beidou, antennes GPS et autres produits en vente directe d'usine. N'hésitez pas à consulter notre service client en ligne ou à nous contacter par téléphone.
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