近年、TWSヘッドセットの開発は爆発的な勢いを見せています。市場開発、技術革新、そして用途の面で、まだまだ発展の余地は大きいと言えます。Counterpointのデータによると、世界のTWSヘッドセット市場は2021年に前年比33%増の3億1000万台に達する見込みです。Appleが引き続き首位を維持するものの、同調査会社は中低価格帯セグメントで高い成長が見込まれ、その傾向は年間を通して続くと予測しています。
(Image source: Counterpoint)TWSイヤホンはAppleのAirPodsの登場で瞬く間に人気を博し、Apple以外のメーカーもそれに追随する動きを見せている。TWSイヤホンの核となるのはBluetoothチップだ。ここ2、3年で、TWS Bluetoothチップ市場にはHengxuan、Zhongke Lanxun、Jieli、Action Core、Unisoc、Goodixといった国内メーカーが多数参入している。現在、TWSプレーヤーの第一波がほぼ到来したようです。上場に向けて準備中、または既に上場しています。代表的な企業としては、恒軒科技、中科蘭迅、ジェリー科技などが挙げられます。現在、市場で主流となっているTWSヘッドセットのBluetoothチップには、Apple H1チップ、HiSilicon Kirin A1チップ、Qualcomm QCC5100シリーズチップ、恒軒 BESシリーズチップ、Airoda AB1536チップなどがあります。ハイエンド市場では、Kirin A1チップだけがQualcommやAppleと競合できますが、A1以降は進歩がなく、TWSチップ市場から撤退するかどうかは不明です。実際、近年のTWS Bluetoothヘッドセット用チップ市場の急成長や、初期のWiFiチップや指紋認証チップにおける競争など、収益性の高い市場には多くの国内チップメーカーが投資に参入することが証明されています。そして今、新たなメーカーが市場に参入し、この市場を分割しようとしている中で、国内TWSチップ市場の構造は変化するのでしょうか？最初のTWS Bluetoothチップ搭載プレーヤーは既に「その甘さを味わった」
国内初のTWS Bluetoothチップメーカーといえば、恒軒科技が国内ナンバーワンのTWS Bluetoothチップ企業と言えるでしょう。先進的な製品構成により、恒軒科技は先陣を切ったと言えます。2016年にAppleがAir Podsを発売し、2017年には恒軒科技がBES2000シリーズのチップを発売しました。これは、両耳通話機能をいち早く実現したことで採用されました。このシリーズの一般的なBluetoothオーディオチップは、2018年に恒軒科技の売上高2億1700万元をもたらしました。2018年には、同社は28nm先進プロセスを使用した低消費電力スマートBluetoothオーディオチップのBES2300シリーズを発売しました。当時、ヘッドホンの総消費電力は6mA未満である必要がありましたが、恒軒科技は5mA未満というレベルを達成しました。後継機種であるBES2300Yは、Bluetoothオーディオ技術とアクティブノイズキャンセリング技術の完全統合をより早く実現し、BES2300ZPでは、同社が独自開発した新世代Bluetoothトゥルーワイヤレス特許技術（IBRT）の適用を開始し、Apple以外のTWSヘッドホンとApple Air Podsとの体験の差を大幅に縮めた。こうした成果を達成するために、恒軒科技は大きな競争優位性を持っています。同社はRDAチームから技術蓄積を受けているだけでなく、ANCアクティブノイズリダクションにも多額の投資を行っています。さらに、Xiaomiも同社の投資家です。総合的に見ると、技術、資本、市場のいずれにおいても、恒軒科技は他社には真似できない優位性を持ち、多くのブランドメーカーを獲得しています。恒軒科技は、Samsung、OPPO、Xiaomiなどの携帯電話ブランドや、Harman、SONYなどのプロオーディオメーカーだけでなく、Google、Alibaba、Baiduなどのインターネット企業にもオーディオ製品を供給しています。2020年12月16日、設立わずか5年の恒軒科技（Hengxuan Technology）が、科学技術イノベーションボードへの上場に成功した。上場初日の初値は391元、時価総額は450億元だった。Hengxuanに加え、TWS Bluetoothチップの新興企業であるZhongke LanxunとJerry Technologyも、IPOを目指して精力的に活動している。珠海に拠点を置くこれら2社のチップメーカーは、長年にわたるBluetoothとオーディオ分野でのチームの蓄積技術を武器に、2019年にはホワイトラベルのTWS Bluetoothヘッドセット市場を席巻した。2020年に入り、両社はANCソリューションを搭載したチップを発売し、ハイエンド市場への参入を開始した。TWSヘッドセットの爆発的な普及を背景に、多くのTWS Bluetoothチップメーカーが、科学技術革新板（STO）やA株市場への上場を目指して邁進している。例えば、易兆偉（Yi Zhaowei）は上場ガイダンス段階にあり、A株IPOの通過を計画している。また、ActionXinも科学技術革新板へのIPOに向けて準備を進めている。景風明源の会長兼CEOである胡黎明氏が以前の会合で述べたように、これらの企業の発展は、適切な市場、競争優位性、持続可能な戦略（適正な利益）という3つの要素と切り離すことはできません。適切な市場は非常に重要です。初期段階の新興市場では、離陸できないリスクがあります。スタートアップにとって、正しい道を選ぶことは非常に重要です。次のステップは、自社の競争優位性をどのように活用して適切な市場でシェアを獲得するかです。シェアを獲得した後、長期的に生き残るためには、持続可能な戦略、つまり適正な利益管理が必要です。
TWS市場のブームを受けて、これまで携帯電話やIoTに注力してきたメーカーの一部も、シャオミ傘下のDayu Semiconductor、Tailing Micro、Wuqi Microなど、この分野への参入を熱望している。実際、市場規模の観点から見ると、過去2年間のブームにもかかわらず、Counterpoint Researchの統計によると、TWSワイヤレスヘッドセットの市場浸透率はわずか15%に過ぎない。特にAndroid市場には、まだまだ成長の余地が大きい。このような状況下では、これらの企業がこの市場に参入するのも当然と言えるだろう。今年の世界半導体会議で、シャオミの子会社である大宇半導体は、Dayu U2を展示した。筆者によると、Dayu U2は高性能かつ低消費電力のBluetooth 5.2デュアルモード端末スマートオーディオプラットフォーム向けのシステムレベルSoCである。150M RISC-Vを2基、1M RAMを搭載し、堅牢なサンドボックス保護を備えている。顧客アルゴリズムはRISC-Vのみを使用し、顧客アプリケーションはBluetoothシステムの安定性に影響を与えることなく独立して展開される。TWS技術、音声起動、ハードウェアレベルのANC/ENCダブルフィードアクティブノイズリダクションをサポートしている。特筆すべきは、Dayu U2の消費電力は音楽再生時でAirPodsの1/3、待機時で1/2と、AirPodsの消費電力よりも低い点である。大宇半導体は、シャオミ松国からスピンオフした企業です。携帯電話向けSoCチップの技術蓄積、市場検証、チーム育成を経て、大宇半導体は今後、人工知能とIoTという新たな分野に注力していきます。製品レベルのチップ開発に成功した実績を持つ大宇半導体は、業界が抱える課題である迅速な製品化において、独自の強みと強みを発揮します。しかし、Xiaomiは過去にHengxuan Technologyに投資しており、現在BiguはTWS Bluetoothチップの開発に注力し始めています。Xiaomiの端末エコシステムのサポートがあれば、Bigu U2の普及は非常に容易でしょう。これは既存のTWS市場の動向に何らかの影響を与える可能性があります。さらに、市場の噂によると、OPPOはTWS Bluetoothチップも開発しているようだ。2019年にOPPOの「コア」計画が発表され、自社開発チップへの需要が非常に高まった。XiaomiとOPPOは、チップ開発に最も関心を持つ国内の携帯電話メーカー2社である。昨年初めに発表されたLE Audio（Low Energy Audio、低消費電力オーディオ）規格は、元々BLEチップを製造していたメーカーの一部がTWS市場に参入するきっかけにもなった。BLEチップに特化した国内チップメーカーであるTailing Microもその1つだ。Tailing MicroのワイヤレスBluetoothおよびZigbee製品の出荷台数は中国で1位、世界で5位にランクインしている。BLEチップの強み、特に低消費電力はTWS Bluetoothチップにもうまく応用でき、これがTailing Microがこの非常に競争の激しいTWS市場に参入した理由の1つである。さらに、XiaomiもTailingMicroに投資している。Telink MicroのTLSR9515はTWS Bluetoothチップであり、TLSR9シリーズSoCチップはTelinkがRISC-Vエコシステムを採用した後に発表した新世代の高性能マルチモードIoT製品である。2002年に設立されたGoodixは、固定回線チップで成功を収め、その後、静電容量式指紋認証チップ市場にも参入し、大きな成功を収めました。そして今、TWS Bluetoothチップにも注目しています。Goodix Technologyの張凡氏は以前、Bluetoothの非常に重要な用途の一つがTWSヘッドセットであると公言しており、Goodix Technologyは低消費電力Bluetoothと高品質オーディオ技術を組み合わせたソリューションを提供しています。さらに、Goodix Technologyは、耳内検出、タッチ検出、心拍数検出などのソリューションも提供しています。Goodix TechnologyのBLE製品は2020年に初めて量産が開始され、出荷台数は既に100万台を超え、今年は1000万台を超える見込みです。同社は今年、さらに競争力のあるTWS SoCソリューションを投入する予定です。TWSヘッドホンは、Goodixが長年培ってきた技術力を披露し、使いやすく競争力のある製品を顧客に提供する新たな分野となります。TWS Bluetoothチップ市場に参入したもう一つの企業は、Wuqi Microelectronicsです。Wuqi Microelectronicsは、IoT通信、セキュリティ、端末スマート半導体チップの研究開発に注力している企業です。また、同社はRISC-Vチップの量産に成功した国内初のメーカーでもあり、出荷台数は100万台に達しています。Wuqi MicroelectronicsがTWS市場に参入する強みは、デジタル・アナログハイブリッド、低消費電力、ニューラルネットワークの設計・実装において、業界をリードする技術力を持っている点にあります。2019年、WuqiweiはBluetooth BT5.0バージョンをサポートし、40nmプロセスを採用したWQ7003チップを発表しました。これは同社が引き続き量産している製品です。2020年、Wuqiweiはこのチップをベースにアップグレードし、主にミドル～ハイエンドの顧客向けに22nm超低消費電力のWQ7033シリーズを発表しました。Wuqiweiによると、このチップはTWSヘッドセットを3.0mAの時代へと導きます。WQ7033のすべての技術指標はAirPods Proと一致しています。アクティブノイズリダクションに関しては、Wuqi MicroelectronicsのANCソリューションは最大6つのマイクをサポートし、ADCからDACへの遅延は6μS未満、ANC動作時の消費電力は6mA未満です。2021年には、Wuqi Microelectronicsはさらに最適化されたWQ7053シリーズのチップを発表し、量産する予定です。TWS Bluetoothチップの将来の競争ポイント
技術的な基礎から見ると、現在のTWS Bluetoothヘッドセットのチップは、マスタースレーブ切り替え、スマート充電ケース、低消費電力、低遅延などの技術面で徐々に成熟してきました。ハイエンドチップとローエンドチップの差は徐々に縮まり、製品の機能定義も統一されつつあります。2019年10月、AirPods Proの発売により、ANC（アクティブノイズキャンセリング）が「遅延」に取って代わり、TWSヘッドセット業界の新たな焦点となりました。また、メーカーにとって最優先事項として追求されるようになりました。ANCに加えて、消費電力とサイズは永遠の追求課題です。TWS Bluetoothヘッドセットが過去2年間で急速に発展し、高い普及率を達成した理由は、消費電力の飛躍的な向上と密接に関係しています。消費電力を30mAから10mAに削減するのは比較的容易ですが、10mA未満にまで削減するのは困難な課題です。しかし、上記からわかるように、多くのTWS Bluetoothチップメーカーは消費電力の面で優れた成果を上げています。小型化は、特にウェアラブルデバイスにおいて、チップ設計者が追求する目標の一つです。小型化は製品設計の柔軟性を高め、大容量バッテリーの搭載を可能にします。したがって、技術革新はTWS Bluetoothチップの進化において重要なステップとなります。同時に、技術的な面では、Bluetooth 5.2やLE Audioといった新しい技術規格は、メーカーが細心の注意を払うべき分野である。TWSヘッドセットの今後の開発動向は、主に2つの製品パスに分かれるでしょう。1つは基本機能型、もう1つは拡張型です。基本機能型ヘッドホンは、音楽鑑賞と通話のニーズを満たすだけで十分です。拡張型とは、AI、補聴器、脈拍検出などの機能をTWS Bluetoothヘッドセットに追加したものを指します。
TWS Bluetoothチップのパターンは変更される可能性はありますか？
TWSヘッドセット用Bluetoothチップは間違いなく人気商品であり、多くの国内チップメーカーが参入している。国内ブランドメーカーの参入が増えるにつれ、Android向けTWS Bluetoothチップの競争は激化するだろう。しかし、現在のTWS市場の構造は変化する可能性がある。例えば、Xiaomi（Big Fishから借りた技術）やOPPOの端末メーカーが独自のTWS Bluetoothチップの開発を始めれば、自社ブランドの端末に完全に搭載することが可能になる。Goodixも多くの販売チャネルを持っている。これらの企業の存在と継続的な発展は、独立系TWS Bluetoothチップサプライヤーに必然的に影響を与えるだろう。さらに、携帯電話や端末メーカーがTWS Bluetoothチップを製造（または投資）する傾向が見られるかもしれない。しかし、そのような状況下では、TWS製品の価格はより手頃な価格帯になり、各ブランドはBluetoothチップの価格にますます敏感になることは間違いないだろう。これは以前からある疑問を思い出させます。もしシステムメーカーがあなたが作ったチップを製造したり、大手チップメーカーがあなたが作ったチップを組み込んだりした場合、あなたはどのように対応すべきでしょうか？
「Kinghelm「商標は元々登録されました Kinghelm 当社は、非常に高い知名度と評判を誇り、衛星航法や測位などの分野で広く使用されている一連の製品を開発・製造しています。主な製品には、RJ45、RJ45インターフェース、コネクタ、RFコネクタ、アダプタケーブル、同軸コネクタ、Type-Cインターフェース、Type-Cピンヘッダー、メスヘッダー、SMA、FPC、FFC、防水コネクタ、HDMI、HDMIインターフェース、USBコネクタ、端子、端子線、端子台、端子ブロック、RFID、測位および航法アンテナ、通信アンテナ、アンテナ接続線、接着スティックアンテナ、吸盤アンテナ、433アンテナ、4Gアンテナ、北斗エキスパート、GPSアンテナなどがあります。工場直販のため、オンラインのカスタマーサービスにご相談いただくか、お電話でお問い合わせください。
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