科技業亮點 Kinghelm （2026年10月19日至2026年10月25日）

1. 據報道，NVIDIA 將 NVHBM 基板晶片標準化為基於台積電 3nm 製程的晶片。

日期：十月19，2026
概要：
據報道，NVIDIA已要求三星、SK海力士和美光在其下一代NVHBM記憶體的基礎晶片上採用台積電的3nm製程。 TrendForce和韓國媒體通報稱，此舉將使台積電的HBM基礎晶片生產標準化，並將這三家記憶體供應商整合到一個共同的代工平台上。基礎晶片負責記憶體控制和介面功能，因此製程節點和封裝的選擇直接影響頻寬、功耗和良率。
重要性：
加強 HBM 與領先代工廠產能之間的聯繫，使台積電在 AI 記憶體供應中扮演更重要的角色，並使 3nm 分配、CoWoS 封裝和基礎晶片認證成為 HBM4 及以後的關鍵變數。
資源： TrendForce；路透社；The Next Web

2. CXMT預計，隨著記憶體供應緊張局面持續，營收將成長超過八倍

日期：十月19，2026
概要：
根據《華爾街日報》報道，中國DRAM製造商長江存儲（CXMT）在公佈創紀錄的九個月盈利後，預計今年營收將在全球內存短缺的背景下增長八倍以上。然而，由於投資者忽略了獲利的扭轉，轉而關注估值、執行力和記憶體價格的可持續性，其股價下跌了近8%。另據報導，長江儲存正在積極推動NAND快閃記憶體業務，而其競爭對手長江儲存則專注於DRAM，這將加劇中國兩大記憶體公司之間的競爭。
重要性：
這表明，在人工智慧驅動的短缺時期，中國的記憶體供應商正在迅速擴大規模，而跨界進入 NAND 和 DRAM 領域可能會在未來幾年重塑供應關係、定價和技術競爭。
資源： CXMT；《華爾街日報》；CNBC

3. 長江儲存將量產9,600噸/秒的LPDDR5X內存，並拓展DRAM業務

日期：十月23，2026
概要：
長江儲存計畫開始量產速度高達9,600 MT/s的LPDDR5X記憶體。據報道，該設備採用4F2儲存單元，標誌著這家中國NAND快閃記憶體製造商正式進軍DRAM領域。根據KED Global報道，長江儲存已在中國NAND快閃記憶體市場超越三星，進一步鞏固了其市場地位，而此時該公司正準備進行IPO。長江儲存正押注於高階eSSD產品和高速行動內存，以與三星、SK海力士和美光等公司競爭。
重要性：
新增一家中國DRAM廠商和一家實力更強的NAND競爭對手，增加了行動內存和企業儲存市場價格和市場份額變化的可能性，同時為韓國和美國以外的買家提供了更多供應選擇。
資源： YMTC；TechPowerUp；KED Global

4. 三星馬達MLCC晶片交貨週期因AI需求激增而延長至52週

日期：十月21，2026
概要：
根據業內報道，由於人工智慧伺服器需求遠超現有產能，三星馬達（SEM）的MLCC（多層陶瓷電容器）交貨週期已延長至約52週，新訂單的交付時間目前約為一年。該公司還透過與NVIDIA的策略合作，擴大了FC-BGA（光纖封裝封裝）和ABF（鋁基封裝）基板的生產規模，並計劃為人工智慧加速器供應鏈建立專用產能。這種產能緊張的局面不僅限於記憶體，還蔓延至被動元件和基板領域，這兩個領域的產能擴張速度緩慢，認證週期也較長。
重要性：
這證實了人工智慧基礎設施的需求正在導致多層陶瓷電容器（MLCC）和積體電路基板短缺，而不僅僅是邏輯電路和記憶體。更長的交貨週期增加了伺服器、網路設備和電源的採購風險，也更凸顯了儘早分配資源和多供應商規劃的必要性。
資源： 三星電機；THE ELEC；朝鮮商業

5. 預計2026年第四季DRAM合約價格季增20%

日期：十月20，2026
概要：
TrendForce預計，2026年第四季DRAM合約價格將較上季上漲約20%，漲幅低於上一季度，但仍將受到人工智慧需求和供應緊張的支撐。該預測涵蓋傳統DRAM以及伺服器和行動領域，在這些領域，供應商優先考慮高價值的人工智慧和資料中心訂單。記憶體製造商繼續將晶圓產能轉向HBM和先進產品，限制了通用DRAM的供應。
重要性：
持續為依賴標準 DRAM 的個人電腦、智慧型手機、網路設備和工業系統帶來成本壓力，並強化了長期供應協議、設計靈活性和早期採購的必要性。
資源： 集邦科技

6. 美國撥款389億美元用於功率半導體和材料研發

日期：十月22，2026
概要：
美國商務部已簽署意向書，將根據《晶片技術創新法案》（CHIPS Act）向四家公司提供總額高達389億美元的研發資助，用於開發功率半導體、功率模組和關鍵材料。其中，Helion公司將獲得高達175億美元的資助，用於開發高壓功率半導體和脈衝功率模組；Commonwealth Fusion Systems公司將獲得高達85萬美元的資助，用於開發射頻和抗輻射加固電子產品；Vertical Semiconductor公司將獲得高達73萬美元的資助，用於開發面向2.5兆瓦人工智慧資料中心機架的垂直氮化鎵功率裝置；Sibelco公司將獲得高達56萬美元的資助，用於開發超高純度石英。美國政府將獲得這些公司的少數股權，但不享有投票權。
重要性：
將公共資金用於高壓、高效率的電力設備和材料，這些設備和材料對於人工智慧資料中心、電網基礎設施和先進製造業越來越重要，從而減少對海外供應商關鍵電力元件的依賴。
資源： 美國國家標準與技術研究院（NIST）；美國商務部；路透社

At Kinghelm

At Kinghelm我們密切關注記憶體價格、被動元件交貨週期和功率元件產能，因為它們直接影響元件供應和設計週期。這些訊號指導著我們在射頻天線、連接器、線束、精密電纜以及用於人工智慧基礎設施、汽車和工業電子領域的互連解決方案方面的工作。