Amis de l'amphithéâtre Huaqiang, quel plaisir de vous revoir ! Mon nom de famille est Song, même si beaucoup de mes nouveaux amis le confondent et pensent que mon nom est… Kinghelm, qui est en fait le nom anglais de ma société. L'amphithéâtre Huaqiang a toujours été un lieu d'échanges d'idées, d'apprentissage et de rencontres enrichissantes. C'est la troisième fois que j'y prends la parole. La première fois, j'ai parlé de KinghelmJ'ai présenté les antennes GPS et BeiDou ainsi que les modules de navigation de [nom de l'entreprise] ; puis, j'ai présenté la technologie du carbure de silicium de Slkor. En tant que personne que l'on surnomme, non sans humour, « l'économiste de rue » à Huaqiangbei, et en tant qu'entrepreneur qui a lutté – allant même jusqu'à vendre des biens immobiliers pour continuer à investir dans l'industrie des circuits intégrés – je souhaite aujourd'hui partager mes réflexions sur « La voie du développement des semi-conducteurs en Chine ».

En 2020, alors que la pandémie mondiale faisait rage et que la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis s'intensifiait, les circuits intégrés se sont retrouvés au cœur des préoccupations. À l'ère de l'information, les puces sont devenues aussi essentielles que l'alimentation. Face à une telle pression, la question qui se pose est à la fois simple et fondamentale : comment développer notre propre production et atteindre l'autosuffisance dans ce domaine crucial ?

M. Song Shiqiang de Kinghelm lors d'une diffusion en direct

Pour expliquer ce parcours, j'ai commencé par dresser un panorama de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. De manière générale, le monde peut être divisé en trois grands blocs : les États-Unis ; l'Europe, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan ; et la Chine. Cette structure définit la division internationale actuelle du travail dans le domaine des circuits intégrés.

De là, je me suis penché sur l'état actuel du développement national. Tout au long de la chaîne de valeur – matières premières, procédés de fabrication, conception, talents, logiciels industriels et ventes – nous devons examiner attentivement notre situation et les lacunes qui subsistent. Chaque maillon révèle à la fois des progrès et des défis.

J'ai également présenté une analyse SWOT afin de dresser un tableau plus complet de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. L'étude des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces nous permettra de mieux appréhender les réalités auxquelles nous sommes confrontés et la voie à suivre.

Enfin, j'ai évoqué l'avenir. Ma conviction est simple : après l'épreuve vient la gloire. Il ne s'agit pas d'un simple optimisme, mais d'un principe que l'on retrouve tout au long de l'histoire et dans la nature. La Chine est entrée relativement tard dans le domaine des circuits intégrés et subit aujourd'hui des pressions extérieures ; les difficultés sont donc inévitables. Notre transition d'une société agricole semi-coloniale et semi-féodale à l'ère de l'information s'est faite de manière relativement rapide et inégale. Traditionnellement, l'accent était davantage mis sur les sciences sociales que sur les sciences naturelles, et nous ne bénéficions pas de la longue accumulation de la pensée scientifique et de l'expérience industrielle que l'on observe en Occident. Notre période de développement complet en société industrielle a été brève, et notre système industriel est encore en pleine maturation.

Si le pétrole et l'acier étaient les ressources essentielles de l'ère industrielle, les puces de circuits intégrés sont aujourd'hui indispensables à l'ère de l'information. Les écarts à combler sont considérables et les défis bien réels. Pourtant, la nation chinoise s'est toujours distinguée par sa résilience et sa persévérance. Pendant plus de cinq mille ans, malgré les épreuves et les réussites, nous avons sans cesse progressé. Les efforts déterminés de ceux qui œuvrent aujourd'hui dans l'industrie des semi-conducteurs – surmontant les obstacles et bâtissant à partir de rien – témoignent de cette conviction inébranlable que l'adversité peut, en fin de compte, renforcer une nation.

Le paysage mondial des semi-conducteurs

Lorsqu'on aborde le paysage international des semi-conducteurs, il est indispensable de commencer par les États-Unis. Ce pays demeure la seule superpuissance mondiale, et cette domination se manifeste principalement de trois manières.

Le premier enjeu est le contrôle des technologies et des normes industrielles. Autrefois, les guerres se déroulaient pour la conquête de territoires, de ressources et la survie. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une « troisième guerre mondiale », où le champ de bataille se joue sur les marchés, les talents et les profits. Les États-Unis consolident leur avantage en établissant des normes de pointe, en détenant des brevets et en créant un cadre contraignant les autres pays et entreprises à suivre leur exemple. La concurrence féroce entre Huawei et Qualcomm autour des normes LoRa et 5G en a été la preuve, Lenovo ayant même été critiqué pour son soutien aux normes américaines. En résumé, contrôler les normes technologiques aujourd'hui revient à dominer le terrain dans une guerre traditionnelle : cela confère un avantage stratégique indéniable.

Deuxièmement, les États-Unis excellent dans tous les domaines de la recherche fondamentale, des matériaux, des procédés, des talents, de l'innovation et des systèmes institutionnels, notamment l'éducation. Plus de la moitié des 30 meilleures universités mondiales se trouvent aux États-Unis, le MIT, Stanford, Berkeley et Harvard étant à la pointe de la recherche et de la formation des talents. Les laboratoires Bell et Lucent ont été des pionniers en science des matériaux, en recherche théorique et en innovation industrielle. La recherche fondamentale en mathématiques, en physique et en chimie alimente les percées technologiques ; elle est, métaphoriquement, le terreau de l'industrie. Les principales productions technologiques américaines, comme le système d'exploitation Android de Google, Microsoft Windows et les systèmes SaaS d'Oracle, sont utilisées dans le monde entier et façonnent les marchés mondiaux. L'environnement libre et propice à l'innovation des États-Unis a favorisé l'émergence d'entreprises comme Apple, IBM, Microsoft, Tesla et Amazon, parallèlement à la forte conversion des innovations de la Silicon Valley et des capitaux de Wall Street en industries. L'ensemble de ces éléments constitue le socle de la suprématie technologique américaine.

Monsieur Song de Kinghelm répondre aux questions du public

Troisièmement, il y a la question de l'exhaustivité de la chaîne industrielle de pointe. J'ai eu une longue discussion à ce sujet avec le professeur Zhou Zucheng de l'université Tsinghua. Une chaîne complète requiert à la fois une chaîne de recherche et d'industrie et une chaîne de production industrielle. La Chine a fait preuve d'une remarquable capacité d'approvisionnement pendant la pandémie – en augmentant rapidement la production de masques et de respirateurs, par exemple – mais la recherche sur les vaccins et les matériaux de dépistage a pris un retard considérable, révélant des lacunes en matière de recherche et développement fondamentale par rapport aux États-Unis. Les produits américains haut de gamme, comme la conception, la technologie, l'image de marque et la distribution d'Apple, restent principalement concentrés aux États-Unis, tandis que la Chine se concentre sur l'assemblage et la logistique. Au-delà de l'industrie, les États-Unis protègent leur domination technologique grâce à leur influence militaire, financière et médiatique, ainsi qu'à la portée mondiale du système du pétrodollar – un réseau stratégique complexe.

Du côté des alliés américains en Europe, au Japon et en Corée du Sud : l’Europe est globalement alignée sur les États-Unis, entretenant une relation à la fois complémentaire et concurrentielle. Des entreprises comme ARM (Royaume-Uni), Infineon (Allemagne), STMicroelectronics (Italie/France) et NXP (Pays-Bas) dominent des secteurs spécialisés. Notamment, ASML aux Pays-Bas est leader en lithographie EUV, avec des produits si demandés que TSMC et Samsung se les disputent ; les commandes passées par SMIC en 2018 n’ont toujours pas été honorées.

Le Japon et la Corée du Sud forment le deuxième groupe, fortement dépendant du soutien américain. Le Japon, qui dominait le secteur des semi-conducteurs dans les années 1980, a dû se recentrer sur les plaquettes de silicium de précision, les résines photosensibles, la céramique et les gaz spéciaux sous l'effet des sanctions et des pressions stratégiques américaines. La Corée du Sud, sous l'impulsion de Samsung, a développé un secteur de la mémoire colossal grâce à des investissements nationaux, avant de s'intégrer verticalement à l'écosystème plus vaste des semi-conducteurs. À elle seule, Samsung contribue à hauteur d'environ 40 % au PIB sud-coréen, tandis que SK Hynix et LG Chemicals occupent également des positions importantes sur le marché.

Les nouveaux capteurs à effet Hall de Slkor

Le secteur de la fonderie taïwanaise surpasse celui de la Chine continentale à certains égards. TSMC, fondée par le légendaire Morris Chang qui a recruté des talents américains, est devenue un leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs neutres, au service de clients tels que Huawei, Apple, Intel et NVIDIA. UMC la suit de près, et un écosystème dynamique de conception de circuits intégrés s'est développé autour de Hsinchu, avec des entreprises comme MediaTek, Novatek et Realtek qui excellent dans des domaines de niche.

En ce qui concerne la Chine continentale, après le troisième transfert mondial de technologies et d'industries, nous avons commencé par une production manufacturière simple avant de nous développer progressivement vers une chaîne industrielle complète. Initialement axée sur une production à forte intensité de main-d'œuvre et à faible valeur ajoutée, nous nous orientons désormais vers des secteurs plus technologiques, à plus forte marge et plus respectueux de l'environnement. Les États-Unis observent cette évolution avec prudence, tandis que les industries à faible valeur ajoutée se déplacent vers les pays voisins – le Vietnam accueillant une partie de la production de Samsung, certaines usines d'assemblage et de composants passifs s'installant aux Philippines ou en Malaisie – marquant ainsi la quatrième vague de transferts industriels.

L'industrie manufacturière chinoise évolue également, passant des chaînes d'assemblage manuelles à une production automatisée et intelligente. Les équipementiers se transforment en concepteurs-fabricants, passant de la simple transformation à un développement intégré englobant la R&D, la conception, l'image de marque et la distribution. L'avantage démographique se mue en atout en termes de talents : près de huit millions de diplômés universitaires intègrent chaque année le marché du travail, forts d'une formation structurée et d'une expérience pratique, constituant ainsi un vivier de main-d'œuvre hautement qualifiée, essentielle aux ambitions industrielles de la Chine.

Événements majeurs de ces dernières années

Permettez-moi de vous faire part de quelques-uns des principaux développements survenus dans l'industrie des semi-conducteurs ces deux dernières années. Le premier est la répression américaine contre ZTE et la faillite de Fujian Jinhua ; le deuxième est le jeu stratégique à plusieurs niveaux et à grande échelle entre la Chine et les États-Unis ; et le troisième est la pression coordonnée exercée sur Huawei, face à laquelle l'entreprise a fait preuve d'une remarquable résilience : meurtrie, mais non vaincue.

Après l'entrée en fonction du président Trump, le gouvernement américain a interdit, en avril 2018, la vente de semi-conducteurs à ZTE. À l'issue de négociations, ZTE a été condamnée à une amende d'un milliard de dollars, placée sous surveillance et contrainte de restructurer sa direction afin de se conformer à la réglementation américaine. En octobre, Fujian Jinhua a été inscrite sur la liste des entités soumises au contrôle des exportations américaines, bloquant ainsi l'accès aux équipements de pointe pour circuits intégrés contenant de la propriété intellectuelle américaine. Les milliards déjà investis dans les infrastructures et les équipements sont devenus inutilisables. En décembre, sous la pression, son partenaire taïwanais UMC a retiré tous ses ingénieurs spécialisés dans la DRAM, privant Jinhua de toute technologie, de tout équipement et de tout personnel qualifié, et entraînant de facto la fermeture de l'entreprise.

Le deuxième événement majeur a été le jeu stratégique sino-américain en cours. Bien que qualifié de « jeu », il s'agissait en réalité de tentatives répétées des États-Unis pour freiner la Chine. Par exemple, l'Arrangement de Wassenaar de 1996, mené par les États-Unis et l'Europe, a restreint les exportations d'équipements et de technologies de pointe vers la Chine. Chez SLKOR, nos principaux produits sont des MOSFET en carbure de silicium, qui nécessitent deux procédés de pointe essentiels – le recuit à haute température et l'implantation ionique à haute tension – que les entreprises chinoises ne peuvent pas se procurer. Nos concurrents locaux à Pékin ont dû se rabattre sur du matériel d'occasion, largement inutilisable. Les États-Unis ont également invoqué l'article 301 de leur loi commerciale pour enquêter sur toute violation présumée des règles antidumping ou technologiques, ce qui leur confère le pouvoir de sanctionner les entreprises menaçant leurs intérêts. En résumé, quiconque conteste les intérêts américains s'expose à une intervention, les États-Unis disposant d'un pouvoir d'interprétation et exerçant une juridiction extraterritoriale dans tout le Pacifique.

SMIC, le principal fondeur chinois, a subi à maintes reprises ce type de pression. Son fondateur, le Dr Zhang Rujing, a quitté l'entreprise suite à des répressions liées à TSMC. Le professeur Zhou Zucheng m'a rappelé que ces pionniers se sont entièrement consacrés au développement des semi-conducteurs en Chine. Des personnalités telles que Jiang Shangzhou, Qiu Ciyun, Liang Mengsong et Zhao Haijun sont devenues des héros nationaux, et leurs histoires méritent d'être racontées et célébrées. D'autres entreprises, comme Huajing, Huahong et Wuhan Xinxin, ont rencontré des difficultés similaires au cours de leur croissance.

Monsieur Song de Kinghelm lors d'une diffusion en direct

Le troisième événement majeur est l'encerclement de Huawei. En résumé, le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, est comme un agriculteur consciencieux du Guizhou, cultivant les technologies de communication avec des semences, des engrais et des outils importés d'Occident. Huawei n'a pas seulement cultivé les terres chinoises, mais a également aidé des entreprises étrangères, engrangeant des profits supérieurs à ceux des fournisseurs de semences et d'outils eux-mêmes. Cette expansion agressive a alarmé Trump, qui l'a perçue comme une menace directe. En décembre 2018, le Canada, à la demande des États-Unis, a arrêté la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou. Bien que libérée sous caution, elle a été soumise à des restrictions de voyage, risquant une extradition – une pression manifeste sur la direction de Huawei. Parallèlement, Huawei a été exclue du marché américain des smartphones, et des pays comme le Royaume-Uni, l'Inde et l'Australie ont restreint les produits 5G de Huawei, invoquant des craintes infondées en matière de sécurité. Le 15 mai 2019, les États-Unis ont préparé un arrêt total des approvisionnements pour Huawei, passant d'une restriction partielle des technologies d'origine américaine à une interdiction complète.

Huawei incarne la fierté de la technologie chinoise et de la nation. Qu'une entreprise privée porte haut les couleurs de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs et contribue au développement mondial de l'information est véritablement exceptionnel. Nous devons saluer sa résilience. Nous sommes convaincus que Huawei surmontera ces obstacles, grâce au soutien indéfectible de l'écosystème chinois. Nous espérons voir émerger d'autres entreprises comme Huawei, qui formeront des équipes et des équipes performantes pour atteindre les sommets technologiques mondiaux et stimuler le développement et la prospérité de la Chine. Ren Zhengfei, courage ! Huawei, continuez sur cette voie !

Analyse comparative avec les entreprises leaders

Comment les entreprises chinoises se comparent-elles à leurs homologues internationales ? Examinons de plus près les matériaux, les outils de CAO électronique, la fabrication intégrée et sans usine, la fonderie, le conditionnement et les tests, ainsi que les canaux de vente.

En ce qui concerne les matériaux, la clé réside dans les plaquettes de silicium, qui exigent une pureté et une précision extrêmement élevées – elles constituent la base des circuits intégrés. Les entreprises japonaises Shin-Etsu et Sumco, la taïwanaise GlobalWafers et la coréenne LG sont largement en avance sur nous. Sur le plan national, Shanghai Xinsheng, Chongqing ChaoSic, Ningxia Yinhe et Shandong Tianyue sont prometteuses, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de technologie, de qualité et de production à grande échelle. Les matériaux de support tels que les cadres, les cibles, les substrats d'encapsulation et les composés de polissage présentent des écarts plus faibles, mais les résines photosensibles et les matériaux en carbure de silicium (SiC) sont encore loin derrière. Il y a quelques années, SLKOR (www.slkormicro.comNous avons tenté de produire localement des matériaux de remplacement en SiC, mais plusieurs essais ont échoué et nous avons finalement dû revenir aux plaquettes épitaxiales de Corning provenant des États-Unis.

Les logiciels de CAO électronique (EDA) constituent un autre outil essentiel pour la conception de circuits intégrés. Ce matin, j'ai consulté le professeur Zhou Zucheng de l'université Tsinghua, expert reconnu en EDA. À l'échelle mondiale, les principaux logiciels de CAO électronique – Synopsys, Cadence et Mentor – sont majoritairement contrôlés par les États-Unis et représentent environ 80 % du marché. Mentor, vendu à l'Allemagne en 2016, conserve néanmoins des origines américaines. En Chine, Huada Jiutian domine le marché, aux côtés de jeunes entreprises affiliées à Tsinghua telles que Boda Micro (fusionnée avec Galen Electronics), Okas Micro et Xinhe. Les logiciels de CAO électroniques chinois ne représentent qu'environ 5 % du marché, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance considérable.

MOSFET SLKOR

Viennent ensuite les entreprises IDM et les entreprises sans usine de fabrication (Fabless). Les IDM, ou entreprises verticalement intégrées, gèrent l'ensemble de la chaîne, des matières premières à l'emballage et à la vente. Samsung, Intel, TI, ADI et Nvidia en sont des exemples mondiaux. En Chine, Silan Micro en est un représentant. Les entreprises sans usine de fabrication se concentrent sur la conception sans posséder d'usines. GD Zhiyin, UNISOC, Huawei HiSilicon et Will Semiconductor sont des acteurs chinois de premier plan. Les microcontrôleurs de Zhiyin sont excellents, bien que leur propriété intellectuelle de base repose encore sur ARM. Récemment, Zhiyin s'est associé à Nuclei Tech pour explorer l'architecture RISC-V, une voie prometteuse. Sous la direction de Zhao Weiguo, UNISOC a fusionné Spreadtrum et RDA, illustrant la puissance du capital chinois. Huawei HiSilicon figure parmi les dix premiers concepteurs de circuits intégrés au monde, utilisant principalement des outils EDA américains, ce qui témoigne des capacités exceptionnelles de l'entreprise. Will Semiconductor excelle également en R&D, en acquisitions et dans la construction d'un écosystème technologique robuste.

Monsieur Song de Kinghelm lors d'une diffusion en direct

Les fonderies sont des entreprises spécialisées dans le traitement des plaquettes de silicium. À l'échelle mondiale, les leaders sont Samsung, TSMC, GlobalFoundries et UMC. En Chine, SMIC, soutenue par des capitaux d'État et des talents de haut niveau, rattrape progressivement son retard et est désormais capable de produire en masse des puces 14 nm. Récemment, Wuhan Xinxin a réalisé des avancées majeures dans le domaine des technologies de mémoire, se rapprochant ainsi des standards internationaux. Les premières coentreprises avec le Japon, telles que Huahong Hongli et China Resources Shanghai Huahong, continuent de contribuer au développement des circuits intégrés. Les fonderies chinoises nécessitent toujours des investissements importants et soutenus.

Le conditionnement et les tests constituent un secteur où la Chine se rapproche de la parité mondiale et occupe même une position de leader au niveau local. Parmi les principaux acteurs internationaux figurent Amkor aux États-Unis, UTAC à Singapour, Nepes en Corée et Unisem en Malaisie. En Chine, JCET domine le marché, sa croissance interne et ses acquisitions stratégiques lui ayant permis de devenir le leader mondial. Tongfu Microelectronics et Huatian Technology y contribuent également de manière significative.

Dispositif unique SLKOR IGBT

Les canaux de distribution comprennent les grands distributeurs, les plateformes de commerce électronique en plein essor et les négociants au comptant qui font vivre d'innombrables entrepreneurs à Zhongguancun (Pékin) et Huaqiangbei (Shenzhen). Les leaders américains comme Arrow et Avnet, ainsi que le taïwanais WPG, dominent le marché mondial. Digi-Key est le leader du commerce électronique avec 3.25 milliards de dollars de ventes, suivi de Mouser et Future Electronics. Leurs concurrents nationaux, tels que China Electronics Port et Huaqiang Group, affichent des ventes annuelles supérieures à 10 milliards de yuans, tandis que Taikoyuan poursuit sa progression. Bien qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement les technologies clés, leurs solides réseaux de clientèle leur confèrent une influence considérable. Les plateformes de commerce électronique locales comme LCSC, Yunhan et Liexin, gérées par des personnes bien connues, se développent rapidement, à l'instar de Digi-Key. Kinghelm Antennes GPS/Beidou (www.kinghelm.net) et les MOSFET SLKOR (www.slkoric.comCes réseaux ont également profité aux entreprises. Les commerçants de Huaqiangbei ne se contentent pas de servir les PME, mais font aussi office d'entrepôts et de plateformes de distribution, assurant ainsi la prospérité de l'écosystème des composants électroniques. Personnellement, j'apprécie de partager mes connaissances et mes expériences en matière de circuits intégrés avec ces entrepreneurs : c'est utile, amusant et toujours enrichissant (à suivre !).