Amigos del Salón de Conferencias Huaqiang, es un placer verlos a todos de nuevo. Mi apellido es Song, aunque muchos amigos nuevos a menudo lo confunden y piensan que mi nombre es Kinghelm, que en realidad es el nombre en inglés de mi empresa. El Salón de Conferencias Huaqiang siempre ha sido un lugar para ideas, aprendizaje e intercambio significativo. Esta es la tercera vez que hablo aquí. La primera vez, hablé sobre KinghelmLa segunda vez presenté las antenas y módulos de navegación GPS y BeiDou de Slkor. Como alguien conocido en broma como un "economista callejero" en Huaqiangbei, y como un emprendedor que ha luchado —a veces incluso vendiendo propiedades para seguir invirtiendo en la industria de los circuitos integrados—, hoy quiero compartir mis reflexiones sobre "El camino hacia el desarrollo de los semiconductores nacionales".

En 2020, mientras la pandemia mundial hacía estragos y la competencia estratégica entre China y Estados Unidos se intensificaba, los circuitos integrados se convirtieron en el centro de atención. En la era de la información, los chips son tan esenciales como los alimentos. Ante tal presión, la pregunta que debemos plantearnos es simple pero profunda: ¿cómo podemos cultivar nuestros propios chips y lograr la autosuficiencia en este campo crucial?

El Sr. Song Shiqiang de Kinghelm durante una transmisión en vivo

Para explicar este recorrido, comencé describiendo el panorama global de la industria de los semiconductores. En términos generales, el mundo se puede dividir en tres grandes bloques: Estados Unidos; Europa, Japón, Corea del Sur y Taiwán; y China. Esta estructura define la actual división internacional del trabajo en el sector de los circuitos integrados.

A partir de ahí, pasé al estado actual del desarrollo nacional. A lo largo de toda la cadena de valor —materiales, procesos de fabricación, diseño, talento, herramientas de software industrial y ventas— debemos analizar detenidamente nuestra situación actual y las brechas que aún persisten. Cada eslabón revela tanto avances como desafíos.

También compartí un análisis FODA para ofrecer una visión más completa de la industria de semiconductores de China. Al examinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, podemos comprender mejor la realidad a la que nos enfrentamos y la dirección que debemos tomar.

Finalmente, hablé sobre el futuro. Mi convicción es simple: tras las dificultades llega la gloria. Esto no es solo optimismo, sino un patrón que se observa a lo largo de la historia y la naturaleza. China se incorporó al campo de los circuitos integrados relativamente tarde y ahora enfrenta presiones externas, por lo que las dificultades son inevitables. Nuestra transición de una sociedad agrícola semicolonial y semifeudal a la era de la información fue relativamente corta y desigual. Tradicionalmente, se ha dado mayor importancia a las ciencias sociales que a las naturales, y carecemos de la larga acumulación de pensamiento científico y experiencia industrial que se observa en Occidente. Nuestro tiempo en una sociedad industrial plenamente desarrollada ha sido breve, y nuestro sistema industrial aún está en proceso de maduración.

Si el petróleo y el acero fueron el sustento de la era industrial, los chips de circuitos integrados son la base de la era de la información. Las brechas que debemos superar son significativas y los desafíos, reales. Sin embargo, la nación china siempre se ha caracterizado por su resiliencia y perseverancia. A lo largo de más de cinco mil años de dificultades y logros, hemos avanzado constantemente. Los esfuerzos decididos de quienes trabajan hoy en la industria de los semiconductores —superando obstáculos y construyendo desde cero— reflejan el espíritu perdurable que demuestra que la adversidad, en última instancia, fortalece a una nación.

El panorama global de los semiconductores

Al hablar del panorama internacional de los semiconductores, debemos comenzar con Estados Unidos. Se erige como la única superpotencia mundial, y este dominio se manifiesta de tres maneras principales.

En primer lugar, está el control sobre la tecnología y los estándares de la industria. En el pasado, las guerras se libraban por territorio, recursos y supervivencia. Hoy, vivimos en la «Guerra 3.0», donde el campo de batalla son los mercados, el talento y las ganancias. Estados Unidos asegura su ventaja estableciendo estándares de vanguardia, controlando patentes y creando un marco que obliga a otros países y empresas a seguir su ejemplo. Esto quedó patente en la intensa competencia por los estándares LoRa y 5G entre Huawei y Qualcomm, donde incluso Lenovo fue criticada por alinearse con los estándares estadounidenses. En esencia, controlar los estándares tecnológicos hoy en día es como mantener la ventaja estratégica en la guerra tradicional: otorga influencia estratégica.

En segundo lugar, destaca la sólida posición de Estados Unidos en investigación fundamental, materiales, procesos, talento, innovación y sistemas institucionales, incluyendo la educación. Más de la mitad de las 30 mejores universidades del mundo se encuentran en Estados Unidos, con el MIT, Stanford, Berkeley y Harvard a la vanguardia en investigación y desarrollo de talento. Bell Labs y Lucent fueron pioneros en ciencia de materiales, investigación teórica e innovación industrial. La investigación fundamental en matemáticas, física y química impulsa los avances tecnológicos; metafóricamente, constituye la semilla de la industria. Importantes productos tecnológicos estadounidenses como el sistema operativo Android de Google, Microsoft Windows y los sistemas SaaS de Oracle se utilizan en todo el mundo, dando forma a los mercados globales. El entorno libre e innovador de Estados Unidos ha propiciado el surgimiento de empresas como Apple, IBM, Microsoft, Tesla y Amazon, junto con la alta conversión de la innovación de Silicon Valley y el capital de Wall Street en industria. En conjunto, estos elementos conforman la columna vertebral de la supremacía tecnológica.

Señor Song de Kinghelm responder a las preguntas del público

En tercer lugar, está la exhaustividad de la cadena industrial de alta gama. En una ocasión, tuve una larga conversación con el profesor Zhou Zucheng de la Universidad de Tsinghua sobre este tema. Una cadena completa requiere tanto una cadena de investigación-industria como una cadena industrial-producción. China demostró una notable capacidad de cadena de suministro durante la pandemia —por ejemplo, aumentando rápidamente la producción de mascarillas y respiradores—, pero la investigación sobre vacunas y materiales de detección se quedó muy rezagada, lo que reveló deficiencias en I+D fundamental en comparación con Estados Unidos. Los productos estadounidenses de alta gama, como el diseño, la tecnología, la marca y la distribución de Apple, se mantienen principalmente en Estados Unidos, mientras que China se centra en el ensamblaje y la logística. Más allá de la industria, Estados Unidos protege su dominio tecnológico con influencia militar, financiera y mediática, junto con el alcance global del sistema del petrodólar: una compleja red estratégica.

En cuanto a los aliados de Estados Unidos en Europa, Japón y Corea del Sur: Europa se alinea en gran medida con EE. UU., manteniendo una relación complementaria y competitiva. Empresas como ARM (Reino Unido), Infineon (Alemania), STMicroelectronics (Italia/Francia) y NXP (Países Bajos) dominan campos especializados. Cabe destacar que ASML, en los Países Bajos, lidera la litografía EUV, con productos tan demandados que TSMC y Samsung compiten por ellos; los pedidos realizados por SMIC en 2018 aún no se han entregado.

Japón y Corea del Sur conforman el segundo nivel, fuertemente dependientes del apoyo estadounidense. Japón lideró el sector de los semiconductores en la década de 1980, pero las sanciones y la presión estratégica de Estados Unidos lo obligaron a centrarse en obleas de silicio de precisión, fotorresistencias, cerámica y gases especiales. Corea del Sur, liderada por Samsung, desarrolló su enorme sector de memorias con inversiones a escala nacional, expandiéndose posteriormente hacia el ecosistema de semiconductores en general. Solo Samsung contribuye con aproximadamente el 40% del PIB de Corea del Sur, mientras que SK Hynix y LG Chemicals también mantienen sólidas posiciones en el mercado.

Los nuevos productos de sensores Hall de Slkor

El sector de fundición de Taiwán supera al de China continental en algunos aspectos. TSMC, con su legendario fundador Morris Chang, que atrajo talento de Estados Unidos, se ha convertido en líder mundial en la fabricación de obleas neutras, prestando servicios a clientes como Huawei, Apple, Intel y NVIDIA. UMC le sigue de cerca, y existe un dinámico ecosistema de diseño de circuitos integrados en torno a Hsinchu, con empresas como MediaTek, Novatek y Realtek que destacan en nichos de mercado específicos.

En cuanto a China continental, tras la tercera transferencia tecnológica e industrial global, comenzamos con manufacturas sencillas y gradualmente nos desarrollamos hacia una cadena industrial completa. Inicialmente centrados en la producción intensiva en mano de obra y de baja gama, ahora avanzamos hacia sectores de mayor tecnología, mayor margen y más respetuosos con el medio ambiente. Estados Unidos observa esta evolución con cautela, mientras que las industrias de menor gama se trasladan a países vecinos: Vietnam asume parte de la producción de Samsung, y algunas fábricas de ensamblaje y componentes pasivos se mudan a Filipinas o Malasia, lo que marca la cuarta ola de transferencia industrial.

La industria manufacturera china también está evolucionando, pasando de líneas de ensamblaje manuales a una producción automatizada e inteligente. Los fabricantes de equipos originales (OEM) se están transformando en fabricantes de diseño original (ODM), pasando del procesamiento básico al desarrollo integrado que abarca I+D, diseño, marca y canales de distribución. La ventaja demográfica se está convirtiendo en una ventaja de talento: aproximadamente ocho millones de graduados universitarios se incorporan anualmente al mercado laboral, dotados de una formación sistemática y experiencia práctica, conformando así una reserva de mano de obra altamente cualificada para las ambiciones industriales de China.

Acontecimientos más importantes de los últimos años

Permítanme compartir algunos de los principales acontecimientos en la industria de semiconductores durante los últimos dos años. El primero es la represión estadounidense contra ZTE y el colapso de Fujian Jinhua; el segundo es el juego estratégico multifacético y de amplio espectro entre China y Estados Unidos; y el tercero es la presión coordinada sobre Huawei, donde la compañía ha demostrado una notable resiliencia: maltrecha, pero no derrotada.

Tras la llegada del presidente Trump a la presidencia, en abril de 2018 el gobierno estadounidense prohibió la venta de semiconductores a ZTE. Tras las negociaciones, ZTE fue multada con mil millones de dólares, sometida a supervisión de cumplimiento y obligada a reajustar puestos clave de su equipo directivo para cumplir con la normativa estadounidense. En octubre, Fujian Jinhua fue incluida en la lista de entidades sujetas a control de exportaciones de Estados Unidos, lo que bloqueó su acceso a equipos de circuitos integrados de alta gama que contenían propiedad intelectual estadounidense. Miles de millones de dólares ya invertidos en infraestructura y equipos quedaron prácticamente inservibles. En diciembre, el socio taiwanés UMC, bajo presión, retiró a todos sus ingenieros de DRAM, dejando a Jinhua sin tecnología, equipos ni talento, lo que supuso, en la práctica, el fin de la empresa.

El segundo acontecimiento importante fue el continuo juego estratégico entre China y Estados Unidos. Aunque se le denominó "juego", en realidad implicó repetidos intentos estadounidenses de reprimir a China. Por ejemplo, el Acuerdo de Wassenaar de 1996, liderado por Estados Unidos y Europa, restringió la exportación de equipos y tecnología de alta gama a China. En SLKOR, nuestros principales productos son los MOSFET de carburo de silicio, que requieren dos dispositivos críticos de alta gama —recocido a alta temperatura e implantación iónica de alto voltaje— que las empresas chinas no pueden adquirir. Los competidores locales en Pekín tuvieron que recurrir a equipos de segunda mano, en gran medida inservibles. Estados Unidos también invocó la Sección 301 de su ley comercial para investigar cualquier presunta violación de las normas antidumping o tecnológicas, lo que le otorga la autoridad para reprimir a las empresas que amenazan sus intereses. En esencia, quien desafíe los intereses estadounidenses se arriesga a una intervención, con Estados Unidos ejerciendo poder interpretativo y una jurisdicción extraterritorial al otro lado del Pacífico.

SMIC, la principal fundición de semiconductores de China, se enfrentó repetidamente a este tipo de presión. El Dr. Zhang Rujing, su fundador, se marchó debido a la represión relacionada con TSMC. El profesor Zhou Zucheng me recordó que estos pioneros se dedicaron por completo al desarrollo de la industria de semiconductores en China. Figuras posteriores como Jiang Shangzhou, Qiu Ciyun, Liang Mengsong y Zhao Haijun son héroes nacionales, y sus historias merecen ser contadas y celebradas. Otras empresas, como Huajing, Huahong y Wuhan Xinxin, se enfrentaron a desafíos similares durante su crecimiento.

Señor Song de Kinghelm durante una transmisión en vivo

El tercer acontecimiento importante es el cerco a Huawei. En pocas palabras, el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, es como un diligente agricultor de Guizhou, que cultiva tecnología de comunicaciones con semillas, fertilizantes y herramientas importadas de Occidente. Huawei no solo cultivó los campos chinos, sino que también ayudó a empresas extranjeras, obteniendo mayores beneficios que los propios proveedores de semillas y herramientas. Esta agresiva expansión alarmó a Trump, quien la percibió como una amenaza directa. En diciembre de 2018, Canadá, a petición de Estados Unidos, detuvo a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou. Aunque fue puesta en libertad bajo fianza, se le restringió la posibilidad de viajar, enfrentándose a una posible extradición, lo que supuso una clara presión sobre la cúpula directiva de Huawei. Mientras tanto, Huawei fue vetada del mercado estadounidense de teléfonos inteligentes, y países como el Reino Unido, India y Australia restringieron los productos 5G de Huawei en medio de temores infundados sobre la seguridad. Para el 15 de mayo de 2019, Estados Unidos preparaba un corte total del suministro a Huawei, pasando de una restricción parcial a la tecnología de origen estadounidense a una prohibición completa.

Huawei representa el orgullo de la tecnología china y de la nación misma. Que una empresa privada enarbole la bandera del desarrollo de semiconductores y de la información global de China es verdaderamente extraordinario. Debemos aplaudir su resiliencia. Confiamos en que Huawei superará estos obstáculos, con el pleno apoyo del ecosistema chino. Esperamos que surjan más empresas como Huawei, formando equipos y consolidándose para alcanzar las cimas tecnológicas mundiales, impulsando así el desarrollo y la prosperidad de China. ¡Ren Zhengfei, mantente fuerte! ¡Huawei, sigue adelante!

Comparación con las empresas líderes

¿Cómo se comparan las empresas chinas con sus homólogas globales? Analicemos en detalle los materiales, las herramientas EDA, la fabricación integrada de dispositivos (IDM) y la fabricación sin fábrica (Fabless), la fundición, el embalaje y las pruebas, y los canales de venta.

Comenzando con los materiales, la clave son las obleas de silicio, que requieren una pureza y precisión extremadamente altas; forman la base de los circuitos integrados. Shin-Etsu y Sumco de Japón, GlobalWafers de Taiwán y LG de Corea nos llevan mucha ventaja. En el ámbito nacional, Shanghai Xinsheng, Chongqing ChaoSic, Ningxia Yinhe y Shandong Tianyue se muestran prometedoras, pero aún queda mucho camino por recorrer en tecnología, calidad y suministro a gran escala. Los materiales de soporte como marcos, objetivos, sustratos de embalaje y compuestos de pulido tienen brechas más pequeñas, pero las fotorresistencias y los materiales de carburo de silicio (SiC) están muy rezagados. Hace unos años, SLKOR (www.slkormicro.com) intentó producir sustitutos nacionales del material SiC, pero varios intentos fracasaron y, finalmente, tuvimos que volver a utilizar las obleas epitaxiales de Corning procedentes de EE. UU.

El software EDA es otra herramienta fundamental para el diseño de circuitos integrados. Esta mañana consulté con el profesor Zhou Zucheng de la Universidad de Tsinghua, un experto destacado en EDA. A nivel mundial, las principales herramientas EDA —Synopsys, Cadence y Mentor— están controladas en gran medida por empresas estadounidenses, que representan aproximadamente el 80 % del mercado. Mentor, vendida a Alemania en 2016, aún conserva sus raíces estadounidenses. En China, Huada Jiutian lidera el mercado, junto con startups afiliadas a Tsinghua como Boda Micro (que se fusionó con Galen Electronics), Okas Micro y Xinhe. Las herramientas EDA chinas solo representan alrededor del 5 % del mercado, pero esto deja un amplio margen de crecimiento.

MOSFET SLKOR

A continuación, encontramos las empresas IDM y Fabless. Las empresas IDM, o integradas verticalmente, gestionan todo, desde las materias primas hasta el embalaje y las ventas, con Samsung, Intel, TI, ADI y Nvidia como ejemplos globales. En China, Silan Micro es un ejemplo representativo. Las empresas Fabless se centran en el diseño sin poseer fábricas. GD Zhiyin, UNISOC, Huawei HiSilicon y Will Semiconductor son actores nacionales destacados. Los microcontroladores de Zhiyin son excelentes, aunque su propiedad intelectual principal aún depende de ARM. Recientemente, Zhiyin se asoció con Nuclei Tech para explorar la arquitectura RISC-V, un camino prometedor. UNISOC, bajo el liderazgo de Zhao Weiguo, consolidó Spreadtrum y RDA, demostrando el poder del capital chino. Huawei HiSilicon se encuentra entre los diez principales diseñadores de circuitos integrados del mundo, utilizando principalmente herramientas EDA estadounidenses, lo que demuestra las excepcionales capacidades de la empresa. Will Semiconductor también destaca en I+D, adquisiciones y en la creación de un sólido ecosistema tecnológico.

Señor Song de Kinghelm durante una transmisión en vivo

Las fundiciones son empresas dedicadas exclusivamente al procesamiento de obleas. A nivel mundial, destacan líderes como Samsung, TSMC, GlobalFoundries y UMC. En China, SMIC, respaldada por capital estatal y talento altamente cualificado, está alcanzando rápidamente a Samsung y ahora puede producir en masa productos de 14 nm. Recientemente, Wuhan Xinxin logró avances significativos en tecnología de memoria, acercándose a los estándares internacionales. Las primeras empresas conjuntas con Japón, como Huahong Hongli y China Resources Shanghai Huahong, siguen contribuyendo al desarrollo de circuitos integrados. Las fundiciones en China aún requieren una inversión sostenida y a gran escala.

El sector del embalaje y las pruebas es un segmento en el que China está cerca de alcanzar la paridad global e incluso lidera a nivel local. Entre los principales actores internacionales se encuentran Amkor en EE. UU., UTAC en Singapur, Nepes en Corea y Unisem en Malasia. En China, JCET lidera el mercado, creciendo mediante el esfuerzo interno y adquisiciones estratégicas hasta convertirse en la empresa más grande del mundo. Tongfu Microelectronics y Huatian Technology también son importantes contribuyentes.

Dispositivo único IGBT SLKOR

Los canales de venta incluyen a los principales distribuidores, las florecientes plataformas de comercio electrónico y los operadores al contado que sustentan a innumerables emprendedores en Zhongguancun (Pekín) y Huaqiangbei (Shenzhen). Líderes estadounidenses como Arrow y Avnet, y la taiwanesa WPG dominan a nivel mundial. Digi-Key lidera el comercio electrónico con 3.25 millones de dólares en ventas, seguida de Mouser y Future Electronics. Sus homólogos nacionales, como China Electronics Port y Huaqiang Group, reportan ventas anuales que superan los 10 millones de yuanes, mientras que Taikoyuan continúa en ascenso. Si bien pueden carecer del control tecnológico central, sus sólidas redes de clientes les otorgan una influencia significativa. Plataformas locales de comercio electrónico como LCSC, Yunhan y Liexin, gestionadas por colegas conocidos, están avanzando rápidamente, de forma comparable a Digi-Key. Kinghelm Antenas GPS/Beidou (www.kinghelm.net) y MOSFET SLKOR (www.slkori.comTambién se han beneficiado de estas redes. Los comerciantes de Huaqiangbei no solo atienden a las pymes, sino que también funcionan como almacenes y centros de distribución, lo que garantiza el florecimiento del ecosistema de componentes electrónicos. Personalmente, disfruto compartiendo conocimientos e historias sobre circuitos integrados con estos emprendedores: es útil, divertido y nunca cansa (no se pierdan el próximo capítulo).