Informe de investigación sobre la nueva infraestructura 5G de China de 2020

1. La importancia de la nueva infraestructura 5G

What does 5G mean to society?

Los cambios en la naturaleza de los negocios son la importancia de la nueva infraestructura 5G.

Los servicios de comunicación y los seres humanos están estrechamente relacionados con los atributos humanos como criaturas tridimensionales en cuanto a las funciones que pueden lograr las tecnologías de comunicación de diferentes generaciones. Desde 1G hasta 4G, las necesidades de comunicación de las personas, desde voz hasta gráficos y video, han impulsado el progreso tecnológico. Pero, al igual que en la relación entre la física y las matemáticas, los humanos explican y cuantifican los fenómenos físicos mediante cálculos matemáticos. Sin embargo, cuando se invierten las relaciones primarias y secundarias, es difícil encontrar evidencia de existencia en el mundo físico para muchas conclusiones factibles en la lógica matemática, e incluso resulta difícil para los humanos comprenderlas. Esta lógica también existe en el proceso de desarrollo de la demanda y la tecnología. La capacidad de lograr la comunicación de video en tiempo real es el límite de las necesidades básicas de comunicación humana, pero el progreso tecnológico no se detendrá por esto, y es difícil imaginar hasta dónde llegará la tecnología que supere las necesidades humanas básicas. Por lo tanto, la aparición de 5G no puede basarse únicamente en la mejora de la velocidad de transmisión de datos. Este cambio cuantitativo a cualitativo en la velocidad modificará gradualmente la lógica empresarial y el modelo de ganancias existentes. Por ejemplo: la liberación gradual del hardware inteligente, la diversificación de los puntos de acceso a los servicios empresariales móviles y la posible transformación entre 2C y 2B2C, etc.

Mayores oportunidades de negocio tras las perspectivas económicas

Los cambios en la propiedad de los medios de enlace y los terminales de servicio han desencadenado una revolución en los modelos de negocio.

The most apparent change of 5G is the increase in communication speed, but when the communication speed increases to a certain level, users' needs and concerns will change. Demand changes like this have happened several times, and the user demand points that have been weakened in each round are precisely the flaws that technology has made up for in that round of revolution. For example: users are worried about the storage capacity of computers and mobile phones, users are worried about data transmission speed, etc. These demand points will become "usual" for users in the new technology era. In the 5G era, this shift in demand may occur at the following two levels: the replacement of link media and the separation of property rights and usage rights of smart devices.

Potential subversion of China’s digital economy business logic

Una profunda transformación del modelo esencial 2C al modelo 2B2C.

Para mejorar el entorno 5G, lo más obvio que deben hacer las empresas de Internet y los emprendedores existentes es:At this stage, we are reaching cooperation with all platforms with link value to expand our channels for future service output. In addition, what is more hidden and more important is the issue of business model selection.

Para las empresas de Internet actuales, el modelo de negocio 2B2C no es nuevo. En todos los sectores especializados donde existen gigantes, como los pagos y los servicios en la nube, el 2B2C ha sido durante mucho tiempo una vía comercial que las empresas no gigantes han adoptado por iniciativa propia o se han visto obligadas a seguir. Esta vía, aparentemente antigua, podría experimentar cambios más profundos en la era 5G. Actualmente, existen dos modelos 2B2C en teoría. La principal diferencia entre ellos radica en la elección del B. Uno goza de mayor prestigio en el mercado. El B es un comerciante que interactúa directamente con el usuario, mientras que el otro es una plataforma de cooperación que gestiona el tráfico. En cierta medida, para garantizar una excelente tasa de conversión, el B mantiene una relación competitiva con la propia empresa. En la era 5G, la profunda transformación del modelo 2B2C se basa en la transformación del B.

2. El efecto impulsor de la nueva infraestructura 5G

La nueva infraestructura 5G impulsa el desarrollo industrial - Instituto de Planificación y Diseño de Redes

Los institutos de diseño de operadores tienen una alta cuota de mercado, mientras que los institutos de diseño de comunicaciones que no son de operadores se benefician poco.

La planificación de redes 5G consiste en la planificación de emplazamientos y planos de construcción basados ​​en las características de la tecnología 5G, el uso de bandas de frecuencia y el entorno físico real. Es el inicio del ciclo de vida de la red 5G y el primer eslabón para beneficiarse de la nueva política de infraestructura 5G. Actualmente, las empresas de planificación de comunicaciones de nuestro país se pueden dividir a grandes rasgos en cuatro categorías: institutos de diseño de operadores, institutos de diseño privados, institutos de diseño controlados por universidades e institutos de diseño de empresas estatales. Entre ellos, los institutos de diseño propiedad de operadores tienen ventajas absolutas y altas cuotas de mercado, especialmente China Communications Services Co., Ltd., propiedad de China Telecom, China Mobile y China Unicom. A continuación, se toma principalmente como ejemplo la planificación de la red 5G y la contratación centralizada de China Mobile para el análisis. En noviembre de 2019, China Mobile publicó públicamente la contratación centralizada de estudios de viabilidad y diseño de ingeniería de comunicaciones para el período 2020-2021, de los cuales la escala de la parte de la red 5G es de aproximadamente 28 millones de yuanes. El Instituto de Diseño de China Mobile, perteneciente a China Mobile, obtuvo una participación en licitaciones de hasta 26.51 millones de dólares, lo que representa el 94.6%. China Communications Consulting, Huaxin, Guangdong Telecom, Guangdong Southern Telecom y el Instituto de Diseño de Comunicaciones Zhongrui, de China Telecom, ganaron un total de 1.41 millones de dólares en licitaciones, lo que representa aproximadamente el 5%. La participación acumulada en licitaciones de los institutos de diseño de los operadores es de aproximadamente el 99.6%. Se puede observar que, en la planificación de redes 5G, los institutos de diseño de los operadores tienen una ventaja absoluta, mientras que los institutos de diseño de comunicaciones no pertenecientes a operadores obtienen pocos beneficios y les resulta difícil disfrutar de las ventajas que ofrece la nueva infraestructura 5G.

La nueva infraestructura 5G impulsa el desarrollo industrial - Fabricantes de equipos

Los fabricantes de equipos 5G integrales, gracias a su gran escala y elevado margen de beneficio, son los que más se benefician.

La red 5G consta de tres partes: red de acceso inalámbrico, red portadora y red central. Los elementos de red correspondientes son estaciones base, equipos de transmisión y equipos de red central. En 2020, la escala de licitación de equipos 5G de los tres principales operadores de telecomunicaciones nacionales fue de casi 100 mil millones, de los cuales la escala de estaciones base fue la más alta, con un total de aproximadamente 69.8 mil millones. En 2020, China Mobile compró 230,000 estaciones base, y China Telecom compró conjuntamente 250,000 estaciones base, lo que eleva el total a más de 480,000 estaciones. El ranking según el número de estaciones base, de mayor a menor, es Huawei, ZTE, Ericsson y China Information Technology, con participaciones del 57%, 30%, 10.7% y 2.3% respectivamente. Huawei y ZTE tienen una participación acumulada del 87%. Además de las estaciones base, Huawei, ZTE y Ericsson también lograron las tres primeras participaciones en la adquisición de la red central. Huawei y ZTE también lograron una alta participación en la adquisición de equipos de transmisión. A juzgar por el ciclo principal de construcción de la red 4G, de 2013 a 2019, el margen de beneficio bruto general de Huawei, ZTE y Ericsson superó el 30%, e incluso el margen de beneficio bruto de su negocio de operadores fue mayor que el margen de beneficio bruto general de la compañía. Esto demuestra que la adquisición de equipos 5G a gran escala genera un alto margen de beneficio bruto. Los fabricantes integrales de equipos 5G, como ZTE, Huawei y Ericsson, son los que más se benefician.

La nueva infraestructura 5G impulsa el desarrollo de la industria, según los fabricantes de pequeñas estaciones base.

La construcción de la red 5G tarda en generar demanda de estaciones base pequeñas, y los fabricantes de estas estaciones se benefician tarde.

En comparación con las macroestaciones base, las estaciones base pequeñas son puntos de acceso inalámbricos de tamaño reducido, bajo consumo energético y fácil instalación. Complementan a las macroestaciones base y se utilizan principalmente en zonas con cobertura débil, puntos ciegos y capacidad limitada. El umbral de entrada para las estaciones base pequeñas es menor que el de las macroestaciones base. Además de los cuatro fabricantes de macroestaciones base (Huawei, ZTE, Ericsson y Datang), numerosas pequeñas y medianas empresas también han incursionado en el mercado de las estaciones base pequeñas. Sin embargo, este sector aún se encuentra en una fase de plena competencia, con baja concentración, y todavía no se ha consolidado una estructura oligopólica.

Desde una perspectiva funcional, la función principal de las estaciones base pequeñas es cubrir zonas sin cobertura y disipar el calor. Por lo tanto, en las primeras etapas de la construcción de la red 5G, que apunta principalmente a una cobertura rápida, los operadores de telecomunicaciones tienen poca demanda de estaciones base pequeñas. A juzgar por la situación de la licitación 4G, en diciembre de 2013, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió licencias 4G. En octubre de 2015, China Mobile realizó su primera adquisición centralizada de estaciones base pequeñas, con un intervalo de 23 meses. A juzgar por la situación de la licitación 5G, en junio de 2019, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió licencias 5G. En el segundo trimestre de 2020, los tres principales operadores han completado la segunda compra de estaciones base macro. A septiembre de 2020, los tres principales operadores de telecomunicaciones han completado la construcción de 690,000 estaciones base macro. Sin embargo, hasta el momento, los operadores aún no han comenzado a comprar estaciones base pequeñas 5G. En comparación con 4G, la banda de frecuencia más alta de 5G resulta en una cobertura interior más deficiente para las macroestaciones base, mayor número de emplazamientos y escenarios de aplicación más complejos. Las ventajas de las estaciones base pequeñas serán más evidentes, y la demanda de estas estaciones en la construcción de redes 5G surgirá antes. Sin embargo, en general, la demanda de estaciones base pequeñas derivada de la construcción de redes 5G es relativamente lenta, y los fabricantes de estaciones base pequeñas se benefician más tarde.

La nueva infraestructura 5G impulsa el desarrollo industrial - Fabricantes de módulos ópticos

La construcción de redes 5G impulsa la demanda de módulos ópticos, y los fabricantes de módulos ópticos que se centran en el mercado de las telecomunicaciones se benefician enormemente.

Actualmente, la fibra óptica se ha convertido en el principal método de transmisión de datos. Los módulos ópticos resuelven principalmente los problemas de conversión fotoeléctrica y electroóptica entre equipos y fibras ópticas durante la transmisión. Un enlace de fibra óptica requiere un par de módulos ópticos. El módulo óptico transmisor se utiliza para la conversión electroóptica, y el módulo óptico receptor para la conversión fotoeléctrica. Los principales escenarios de aplicación de los módulos ópticos son el mercado de las telecomunicaciones y el de la comunicación de datos. Los diferentes escenarios de aplicación tienen diferentes requisitos para los módulos ópticos. En la construcción de redes 5G, los módulos ópticos se utilizan principalmente en el fronthaul desde BBU/DU a AAU, midhaul desde DU a CU y backhaul desde CU a la red central. La arquitectura de red y el método de fronthaul afectarán la cantidad y el tipo de módulos ópticos necesarios para una sola estación. En la construcción de red actual, una gran proporción del fronthaul utiliza conexión directa de fibra, que requiere tres pares de módulos ópticos grises de 25G, mientras que una pequeña proporción utiliza multiplexación por división de longitud de onda, que requiere tres pares de módulos ópticos de color de 25G. Actualmente, la BBU no se ha separado en la red existente. Si en el futuro se separan la CU y la DU, se necesitará un par de módulos ópticos de 25G para la conexión intermedia.

Calculado desde la perspectiva de la demanda, el desarrollo de la red 5G en China puede impulsar un mercado de módulos ópticos de aproximadamente 35.5 millones de dólares. Los fabricantes de módulos ópticos se centran en distintos mercados, producen diferentes productos y atienden a diferentes clientes. Sin embargo, tanto si un fabricante de módulos ópticos se centra en el mercado de las telecomunicaciones como en el de la comunicación de datos, puede obtener un margen de beneficio bruto de entre el 20 % y el 30 %. En general, el desarrollo de la red 5G genera una alta demanda de módulos ópticos, y los fabricantes de módulos ópticos que se centren en el mercado de las telecomunicaciones se beneficiarán enormemente.

La nueva infraestructura 5G impulsa el desarrollo industrial: empresas de ingeniería y construcción.

El umbral es alto, la concentración es alta, las cualificaciones de las pequeñas empresas son deficientes y las empresas "antiguas" tienen grandes ventajas.

5G network construction refers to the construction of the network by engineering construction enterprises based on the planning report of the design institute, and construction in strict accordance with the planned equipment locations, antenna angles and wiring specifications. It is the second stage of the 5G network life cycle. General contracting qualification for communication engineering construction is a must-have qualification for entering this industry, and the higher the qualification, the larger the scale of projects that can be undertaken. At present, there are nearly 4,000 companies in my country with general contracting qualifications for communication engineering construction. Among them, there are more than 290 companies that can undertake large-scale projects such as equipment installation, that is, with first-level qualifications for general contracting of communication engineering construction. Competition in the industry is fierce.

3    Varias partes colaboran para acelerar la nueva infraestructura 5G.

Desarrollo de la tecnología 5G

Los fabricantes y operadores de equipos deben seguir aumentando la inversión en investigación y desarrollo para promover el desarrollo continuo de la tecnología 5G.

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de 5G es un proceso a largo plazo, y el progreso en la formulación de estándares, la comercialización y el despliegue de redes afectará la velocidad de la nueva infraestructura. Los estándares 5G evolucionan constantemente para lograr mejor la "visión" 5G. El estándar R15 se centra principalmente en eMBB y aplicaciones básicas uRLLC, cumpliendo con las funciones básicas de 5G, y se congeló en junio de 2019. El estándar R16 se basa en el estándar R15. Por un lado, mejora las funciones de R15, como MIMO y conectividad dual. Por otro lado, amplía nuevas funciones, principalmente para aplicaciones de la industria vertical. Se congeló en junio de este año. El estándar R17 se basa en R16 y aún se está estudiando de acuerdo con la idea de mejorar las funciones existentes y ampliar las nuevas, y se prevé que esté terminado en septiembre de 2021. Como miembros principales de 3GPP, los principales fabricantes de equipos y operadores deben garantizar una inversión continua en I+D para asegurar que R17 y los estándares posteriores se completen según lo previsto. Se tarda aproximadamente un año en convertir las especificaciones técnicas en productos comerciales. La versión R16 acaba de ser finalizada, y los fabricantes de equipos deben aumentar la inversión en investigación y desarrollo para implementar cuanto antes las nuevas funcionalidades de R16. El despliegue de red actual se basa principalmente en el estándar R15. Por un lado, los operadores deben promover activamente la introducción de las nuevas funcionalidades de R16. Por otro lado, necesitan aumentar la inversión para impulsar la madurez de las soluciones de segmentación de red y computación perimetral para atender a los sectores verticales.

Promoting more mature technology is the primary task of mobile network development. The continuous R&D investment of operators and equipment manufacturers is the guarantee for the continuous evolution of mobile network technology. Compared with 2G/3G/4G, 5G for the first time extends human-centered communication to communication centered on people and things. 5G’s ability to connect everything brings unlimited imagination to the development of the industry. Countries' high expectations for 5G have led to commercial use of the standard before it is mature. Although my country has begun large-scale deployment of base stations, it is mainly based on R15 deployment, which can meet the application of eMBB. To accelerate 5G infrastructure construction, in addition to accelerating base station construction, it is also necessary to accelerate the development of 5G technology to build high-quality 5G networks and empower the development of industry applications. Judging from the overall R&D expenditures of mobile network main equipment manufacturers in the past ten years, the overall R&D expenditures have shown an upward trend, but Ericsson and ZTE have tended to be stable in the past two years. Currently, 5G industry applications are still in the early stages of development and require continuous development of standards, products and solutions. Therefore, equipment manufacturers and operators should continue to increase investment in research and development to promote the continuous development of 5G technology.

Costo de la red 5G

Optimización del despliegue y mantenimiento por etapas, precisa y orientada al usuario, para mejorar la utilización de la estación base.

En comparación con 4G, los costos de la red 5G son más altos, lo que se refleja en los altos costos de construcción y operación. El alto costo de construcción se debe principalmente a la gran cantidad de sitios que se deben construir y al alto precio de una sola estación base. Los altos costos de operación se deben principalmente a la gran cantidad de estaciones base y al alto consumo de energía de cada estación. Reducir continuamente los costos de la red 5G se ha convertido en la máxima prioridad para toda la cadena de la industria 5G. En términos de construcción de red, la Unión de Telecomunicaciones de China adopta un enfoque de coconstrucción y compartición, y China Mobile busca activamente la cooperación con la Radio y Televisión de China para lograr el objetivo de reducir costos. En términos de costos de operación, el gobierno coordina activamente para reducir los precios de la electricidad, los fabricantes de equipos reducen el consumo de energía de las estaciones base desde una perspectiva de hardware, las torres promueven activamente la conversión de la fuente de alimentación a alimentación directa, y los operadores cierran inteligentemente los canales 5GAAU.

A juzgar por el funcionamiento de las redes 4G, además de seguir aplicando las medidas de reducción de costes mencionadas anteriormente, los operadores también necesitan mejorar la tasa de utilización de las estaciones base 5G para reducir costes y mejorar los beneficios de la inversión. Tomemos como ejemplo el funcionamiento de la estación base de China Mobile en una ciudad determinada durante un solo día de agosto de 2020. Hay celdas sin actividad durante las 24 horas del día, y el número de celdas con menos de 1M de tráfico de subida y bajada durante el día oscila entre 200 y 1,000. Suponiendo que esta situación se repita en las futuras redes 5G de la ciudad, un cálculo sencillo basado en la potencia en vacío de la estación base 5G de 2.3 kW y la transferencia de potencia de 1.3 yuanes/kWh. La factura de electricidad por hora de una sola estación en vacío es de unos 3 yuanes. Entonces, la factura de electricidad para una comunidad sin actividad comercial en la ciudad durante un día es de aproximadamente 11,000 yuanes, y la factura de electricidad para una comunidad de menos de 1 millón de habitantes es de aproximadamente 28,000 yuanes.

Bajo la interconexión de redes 4G y 5G, 4G puede satisfacer las necesidades comerciales diarias de los usuarios finales C. El valor actual de 5G se refleja en aplicaciones como video 8K, realidad virtual en la nube y juegos en la nube. Además de los usuarios dispuestos a "probar cosas nuevas" y que no son sensibles al precio, los fanáticos de los juegos en la nube, la realidad virtual en la nube y los videos de alta definición 8K, que son más conscientes del valor de 5G, están más dispuestos a cambiarse a paquetes 5G. En la etapa de planificación, los principios de planificación deben perfeccionarse, la disposición de los usuarios móviles a actualizarse a 5G debe considerarse plenamente y el despliegue preciso debe realizarse por etapas para evitar una baja actividad comercial a largo plazo de las estaciones base 5G. En la etapa de mantenimiento y optimización, indicadores como la cobertura, la tasa de conexión y la tasa de llamadas caídas no deben usarse como criterios de evaluación. Las quejas de los usuarios ya no deben ser el único vínculo entre el departamento de red y los usuarios. Debe establecerse un canal de retroalimentación en tiempo real entre ambos para considerar plenamente las opiniones de los usuarios. En general, además de seguir adoptando medidas para reducir costes, los operadores también deben centrarse en el usuario, llevar a cabo una optimización precisa del despliegue y el mantenimiento por etapas, y mejorar la utilización de las estaciones base.

Aplicación de red 5G - Aplicación de extremo C

Los operadores deben adoptar la gestión del valor, acelerar la facturación multidimensional y cooperar con las aplicaciones para promover

Application is the continuous driving force for the development of 5G new infrastructure. Compared with 4G, the development speed of 5G users is slower. Taking the analysis of China Mobile, which is in the leading position in both 4G and 5G users, in the fourth quarter after the issuance of 5G licenses, the number of 5G users reached 70.2 million, but in the fourth quarter after the issuance of 4G licenses, the number of 4G users reached 90.06 million. As far as mobile video is concerned, the 3G era has begun to develop. It is a basic and common demand, but the 3G network performance cannot support its good experience. The faster speed of 4G network can bring a clearer and smoother video experience. User perception has been significantly improved, and there is a strong willingness to upgrade to 4G. Therefore, the operators formulated packages of different levels based on traffic volume, classified high-end, middle-end and low-end users based on current phone charges, and promoted the packages from high to low, achieving good results.

However, cloud mobile phones, cloud games, cloud VR and 8K high-definition video are in the early stages of development, and the technology needs to be further matured. At present, they do not all have common needs. Moreover, each application has different network performance requirements. One public network cannot meet the ultimate experience of each application. Network slicing is required to create virtual networks with different performances. Therefore, 5G networks require more flexible pricing methods. Although operators have proposed "multi-dimensional" pricing, they still use 4G scale operations to strive for breakthroughs among mid-to-high-end users. For most users, 4G can satisfy their daily business experience, while 5G cannot bring about a qualitative improvement to existing services, and the package costs are high, making them less willing to upgrade to 5G. Operators should adopt value management, accelerate the implementation of multi-dimensional billing, cooperate with third-party platforms, and accurately push it to users who can better perceive the value of 5G. For example, operators can cooperate with cloud games and cloud VR platforms to recommend telecom packages on the cloud VR game platform that are more suitable for the game.

Aplicación de red 5G - Aplicación de extremo B

Las aplicaciones industriales se implementarán por etapas para acelerar la integración de las TIC y promover la ampliación temprana de su uso.

Por primera vez, las aplicaciones industriales se han convertido en un escenario clave para los servicios de redes celulares inalámbricas y, además, impulsarán el crecimiento continuo de los ingresos de los operadores de comunicaciones. En los últimos dos años, los operadores y fabricantes de equipos han buscado activamente integrar la tecnología 5G en la industria y aprovechar su valor en las aplicaciones industriales. Sin embargo, la diversidad y complejidad de estas aplicaciones hacen que la integración de la tecnología 5G sea un proceso largo. Algunos escenarios de aplicación aún presentan obstáculos técnicos, además de las redes, lo que también implica que las aplicaciones industriales 5G deben implementarse por etapas. El desarrollo de aplicaciones industriales 5G enfrenta problemas como redes inmaduras, falta de integradores de soluciones, demanda fragmentada, altos costos de personalización, escasez de terminales industriales y modelos de negocio poco claros. Se requieren esfuerzos continuos de todas las partes involucradas. Actualmente, las soluciones centradas en 5G para escenarios de aplicación como atención médica inteligente, fábricas inteligentes, energía inteligente e Internet de los vehículos se componen principalmente de soluciones de TI y soluciones de CT. La tecnología 5G es un componente fundamental de las soluciones de CT. Las soluciones de TI requieren una comprensión profunda de los escenarios de aplicación y actúan como aceleradores para la integración de 5G y aplicaciones industriales. En general, las aplicaciones industriales de 5G deben implementarse por etapas, de acuerdo con la madurez de la tecnología. Las aplicaciones iniciales, que ya están disponibles comercialmente, necesitan acelerar la integración de soluciones de TI y de tecnología de la información para promover su difusión a gran escala.

Los operadores utilizan redes privadas para proporcionar redes y servicios personalizados.

Los operadores necesitan acelerar la madurez de las redes privadas virtuales 5G y promover el desarrollo de aplicaciones industriales 5G.

Los operadores desean utilizar redes privadas industriales 5G para proporcionar a los usuarios redes y servicios personalizados. Desde la perspectiva del aislamiento de recursos, las redes privadas industriales se dividen en redes privadas virtuales y redes privadas físicas. Las redes privadas virtuales se implementan principalmente mediante la segmentación de red y la conexión de la red central. Las redes privadas físicas se implementan utilizando bandas de frecuencia y estaciones base dedicadas, redes centrales independientes o compartidas. Según el alcance de los servicios de red, las redes privadas industriales se pueden dividir en redes privadas de área amplia y redes privadas de área local. La red privada de área amplia es un servicio de segmentación basado en los recursos de la red pública de extremo a extremo del operador. Está dirigida principalmente a escenarios de aplicación con negocios dispersos y amplia cobertura, incluyendo transporte, energía eléctrica, Internet de los vehículos y grandes empresas que operan en diversos dominios. La red privada de área local incluye dos soluciones: red privada virtual local y red privada física local. Es adecuada para negocios limitados a áreas geográficas específicas. Basándose en la red 5G en el área específica, el negocio se mantiene en un circuito cerrado para garantizar que el negocio principal de la industria no salga del parque. Los principales escenarios de aplicación incluyen empresas tipo parque industrial/fábrica, como las de fabricación, siderurgia, petroquímica, puertos, educación y atención médica.

Actualmente, la tecnología de segmentación de red aún no está madura y las redes privadas virtuales tardarán en estar disponibles comercialmente. Si bien las redes privadas físicas de área local ofrecen un buen rendimiento, su costo es elevado. En general, el desarrollo de redes privadas en la industria 5G llevará tiempo. Los operadores deben acelerar la madurez de las redes privadas virtuales 5G e impulsar el desarrollo de aplicaciones para esta tecnología.

4    Análisis de sectores importantes de la nueva infraestructura 5G

Cadena de valor de la nueva infraestructura 5G

Además del equipo principal, cabe destacar el equipo auxiliar, como las microestaciones, las antenas y los módulos ópticos.

Optical modules are the basic building blocks of 5G networks

La tecnología 5G plantea nuevos desafíos para la industria de los módulos ópticos, y los fabricantes nacionales de módulos ópticos desarrollan chips para la cadena de suministro.

Los módulos ópticos son los componentes básicos de la capa física de las redes 5G y se utilizan en equipos inalámbricos y de transmisión. En comparación con 4G, el gran ancho de banda de 5G exige mayores velocidades para los módulos ópticos. Las diversas soluciones de fronthaul requieren distintos tipos de módulos ópticos compatibles. La evolución de CPRI a eCPRI impone requisitos más estrictos a la resistencia a altas temperaturas de los módulos ópticos de fronthaul, lo que plantea nuevos desafíos para la industria. Si bien los fabricantes nacionales de módulos ópticos se han posicionado en la primera línea del mercado global, el desarrollo nacional del chip central de los módulos ópticos es débil y dependen principalmente de las importaciones, especialmente de los módulos ópticos de alta velocidad para la construcción de redes 5G. Actualmente, fabricantes nacionales como Optoelectronics y HiSilicon han comenzado a desarrollar chips upstream para módulos ópticos, pero aún existe una gran brecha entre sus capacidades generales y las de otros países. En el contexto de la sustitución nacional, se prevé que el número de fabricantes nacionales de módulos ópticos que desarrollan chips upstream aumentará gradualmente.

Las estaciones base pequeñas se convertirán en un componente importante de las redes 5G.

The "status" of 5G small base stations has been improved. It is necessary to accelerate product maturity and wait for opportunities to come.

La banda de frecuencia principal de cobertura de 4G es de 1.8 GHz a 2.3 GHz, mientras que la de 5G es de 2.6 GHz a 3.5 GHz. Si bien la alta frecuencia de 5G conlleva un aumento en el número de estaciones base, también dificulta la cobertura en interiores. Las estaciones base pequeñas, de tamaño reducido y con despliegue flexible, pueden solucionar los problemas de selección de emplazamientos exteriores y cobertura en interiores, convirtiéndose en un componente indispensable en la construcción de redes 5G. Para satisfacer las necesidades de diversos escenarios de aplicación de 5G, la arquitectura de red de las estaciones base pequeñas 5G es más simple, los indicadores de rendimiento como el número de celdas, el consumo de energía y el número de usuarios han mejorado considerablemente, y además admite el despliegue en la nube y es más abierta. Actualmente, las redes 5G se encuentran en la fase de construcción a gran escala para lograr la cobertura básica. Aprovechando este período, los fabricantes de estaciones base pequeñas deben acelerar la madurez de sus productos y esperar la llegada de los requisitos de cobertura profunda.

La antena es la entrada y salida de la red 5G.

Las antenas 5G y las radiofrecuencias están estrechamente acopladas, lo que aumenta la dependencia de los fabricantes de equipos de estaciones base.

Según los escenarios de aplicación de cobertura, las antenas de redes celulares móviles se dividen en antenas de estación base y antenas distribuidas para interiores. Las primeras se utilizan para la cobertura exterior y las segundas para la cobertura interior. El uso de la tecnología MassiveMIMO ha tenido un mayor impacto en las antenas 5G. Desde la perspectiva de la cobertura exterior, la antena de estación base ha evolucionado de la 8T8R de 4G a la 64T64R de 5G. Para resolver el problema de conexión entre la radiofrecuencia y la antena, la RRU y la antena se fusionan, y 5G cambia de la arquitectura original de tres niveles (BBU+RRU+antena) a la arquitectura de dos niveles (BBU+AAU). Desde la perspectiva de la cobertura interior, el nuevo sistema de distribución interior reemplazará al sistema de distribución interior DAS tradicional y se convertirá en la solución principal. La forma de la antena también ha evolucionado de la antena pasiva monocanal original a la unidad de radiofrecuencia pRRU con antena integrada. Si bien actualmente existen soluciones de acoplamiento flexible en las que la radiofrecuencia se fija detrás de la antena, en general, el acoplamiento estrecho entre la antena y la radiofrecuencia es la solución predominante en la era 5G. Además de la capacidad de producción de antenas de Huawei, fabricantes de equipos como ZTE, Ericsson y CITIC (Datang Mobile) necesitan establecer alianzas estratégicas con los fabricantes de antenas para ofrecer antenas y radiofrecuencias a los operadores. Por lo tanto, la cuota de mercado de las antenas depende en cierta medida de la de los fabricantes de equipos, y esta dependencia de estos últimos ha aumentado.

El plazo para que los gobiernos locales promuevan la implementación de la industria 5G

Punto de inflexión único en la cadena industrial y oportunidades de desarrollo para los integradores.

En el contexto actual de China, la nueva infraestructura 5G constituye una industria clave para impulsar la economía. En comparación con la infraestructura de comunicaciones tradicional, la 5G requiere mayor inversión en construcción y equipamiento, lo que inevitablemente desencadenará un nuevo auge de inversiones. Como se mencionó anteriormente, los módulos ópticos, las estaciones base pequeñas y las antenas son sectores con oportunidades dentro de la industria 5G. Sin embargo, presentan diferencias. Los módulos ópticos ya conforman un clúster industrial en China. El Valle Óptico de Wuhan fue aprobado por el Consejo de Estado como una de las primeras zonas nacionales de alta tecnología en 1991. En 2001, la antigua Comisión Estatal de Planificación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo designaron como base nacional de la industria optoelectrónica. En cuanto a las estaciones base pequeñas y las antenas, si bien necesitan aumentar su capacidad de producción, aún no presentan una tendencia de clúster y requieren ciertas operaciones. La implementación de estas tres industrias existentes puede promover el desarrollo de la industria 5G en una región determinada y, posteriormente, aumentar el atractivo de la región para otras industrias.

Además, el desarrollo de integradores es un sector con un gran potencial para la futura aplicación e implementación de la industria 5G. Actualmente, los operadores son muy agresivos en la promoción de 5G. Pueden liderar la búsqueda de proveedores para realizar proyectos piloto sin considerar la relación inversión-retorno. En una etapa posterior, los operadores solo cobrarán tarifas por el servicio de red. Por lo tanto, si la demanda de digitalización de las empresas aumenta en el futuro, estas compañías no podrán ser las únicas en hacerlo. Por un lado, existe el problema de las barreras de la industria, que no se pueden superar. Por otro lado, las pequeñas empresas quizás no puedan abarcarlo todo. Desde el nivel de demanda, para una solución integrada, la red es la base, y la tecnología de la información se requiere en el nivel superior. Para los usuarios, es imposible encontrar varias empresas que lo completen por sí solas. Ahora, los operadores, los proveedores de equipos y los integradores H3C originales trabajan en soluciones integradas, pero solo son expertos en soluciones CT y carecen de la base y los fundamentos de TI. Una gran diferencia entre 5G y 4G radica en que su objetivo final es impulsar el desarrollo de la industria B, por lo que 5G liderará el progreso conjunto de diversas tecnologías de comunicación, incluyendo la tecnología de redes celulares. En este proceso, las capacidades de conexión de comunicaciones son similares a muchas capacidades básicas de los servicios empresariales. Los integradores deben utilizarlas para crear soluciones para diferentes sectores. Esta parte de las capacidades de los servicios empresariales representará la mayor oportunidad de valor añadido para la economía real impulsada por 5G, además de la inversión en nueva infraestructura 5G.

Orientación de la integración en torno a los escenarios de aplicación

Solutions for B-end industrial applications are the focus of development

La UIT-R define tres escenarios de aplicación principales para 5G: eMBB, uRLLC y mMTC. eMBB, o banda ancha móvil mejorada, se refiere principalmente a aplicaciones de consumo de alto tráfico de Internet móvil, como vídeo de alta definición 4K/8K, realidad aumentada/realidad virtual y holografía 3D. uRLLC, que significa ultra alta fiabilidad y baja latencia, se refiere principalmente a aplicaciones industriales con requisitos extremadamente altos de fiabilidad y latencia, como la fabricación industrial, la telemedicina y la conducción autónoma. mMTC, o comunicaciones masivas de tipo máquina, se refiere principalmente a escenarios de aplicación basados ​​en sensores masivos, como hogares inteligentes, ciudades inteligentes y monitorización ambiental de grandes áreas.

El gran impacto de la tecnología 5G ha generado un gran número de aplicaciones tanto para consumidores como para la industria. Sin embargo, para determinar si estas aplicaciones son realmente aplicaciones 5G, es necesario analizar la relevancia de la tecnología 5G en función de las necesidades de cada aplicación. Se realiza un análisis comparativo desde seis dimensiones: ancho de banda, latencia, fiabilidad, movilidad, volumen de conexión y cobertura. En comparación con 4G, 5G ofrece ventajas como un mayor ancho de banda, baja latencia y alta fiabilidad. En comparación con la fibra óptica, la ventaja de 5G reside en su gran movilidad y volumen de conexión. Su desventaja radica en la escasa cobertura en interiores. Por lo tanto, cuando 5G se implementa en industrias locales y proporciona soluciones para entornos industriales, se trata esencialmente de la síntesis de diversas tecnologías de comunicación y TI.

Valle de la Óptica de Wuhan, China

The industrial extension and city brand value-added effect brought about by the agglomeration of high-tech industries

Entre los ejemplos existentes, la Zona de Alta Tecnología del Lago Este de Wuhan es la más representativa de la industria de la nueva infraestructura 5G y se la conoce como el "Valle Óptico de China". Es la mayor base mundial de I+D de fibra óptica y cable, la mayor base de I+D y producción de dispositivos ópticos del país y la mayor base de la industria láser de China. La fibra óptica y el cable del Valle Óptico representan el 66% del mercado nacional y el 25% del mercado internacional, ocupando el primer lugar mundial en ventas. Las empresas líderes en el campo de la fibra óptica, China Information Technology y YOFC, así como las principales empresas de módulos ópticos, Guangxun Technology, Huagong Technology y HiSilicon, se concentran en Wuhan. Esta doble concentración de capacidad de producción y empresas ha incrementado considerablemente el valor de marca regional de la Zona de Alta Tecnología del Lago Este. Además, sumado a la industria óptica, y gracias al efecto de promoción mutua entre las industrias de alta tecnología, el Valle Óptico también concentra importantes sectores como la biomedicina, la conservación de energía y la protección del medio ambiente, la fabricación de equipos de alta gama y los servicios modernos. Esto ha consolidado la imagen de Wuhan como una ciudad líder en el ámbito de la alta tecnología a nivel nacional, con un claro impacto en la atracción de talento y el impulso de la economía.

Políticas preferenciales y apoyo para garantizar la supervivencia y el funcionamiento más básicos de las empresas.

En 2001, la Zona de Alta Tecnología del Lago Este de Wuhan fue oficialmente denominada el "Valle Óptico de China". En 2000, el gobierno de Wuhan lanzó 14 políticas preferenciales claras y cuantificables para el Valle Óptico. Para resumirlas, se incluyen principalmente los siguientes aspectos:

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