Sách trắng về thương mại điện tử linh kiện tại Trung Quốc (Phần 1)

1,Lời mở đầu

2020In 2017, under the impact of the COVID-19 epidemic and the Sino-US trade war, the global semiconductor industry experienced ups and downs and twists and turns. From the beginning of the year, almost all semiconductor analysis and consulting institutions significantly lowered their revenue forecasts for this year, to the middle of the year when institutions have changed their optimistic outlook on the trend in the second half of the year. During this period, there were global component shortages and price increases. This roller coaster market has really made people tremble, walking on thin ice, but also jaw-dropping.

It can be said that the united Chinese people miraculously blocked and saved the world economic downturn. Under the strong launch of the Chinese government's dual cycle policy, China's manufacturing and exports have begun to recover strongly. Chinese chips have accelerated the pace of replacing European, American, Japanese and Korean chips in the mid-to-low end, stimulating domestic demand and continuing the global electronics manufacturing industry that has pressed the pause button, allowing the pulse of world connectivity to beat powerfully again, thus promoting the recovery and rapid rebound of the semiconductor industry.

2003In 2017, SARS forced many people to work from home and shop online, which quickly incubated and gave birth to theB2CTwo e-commerce giants - Taobao and JD.com.2020In 2017, China's component e-commerce companies also seized the historical opportunity in time and successfully took over the baton. By purchasing components online, production and research and development were not stagnant, which not only met the urgent needs of the special period, but also gained greater development space by improving industry efficiency. This isB2BThe highlight moment when the industrial platform established its status in the world.

At the same time, China's component e-commerce is quietly accelerating its transformation, and some e-commerce platforms have begun to coordinate their layout in the industrial chain.PCBSản xuất,VÀ TỪthiết kế,SMAbản vá lỗi,3Dand panel printing and other industrial service chains, investing funds and resources, competitiveness and one-stop ecological service capabilities. What is certain is that the development direction of the Industrial Internet is collaboration, clustering, and digitization, and the underlying logic of development is to optimize efficiency and allow all parties to benefit from it.

2020Để tiếp tục theo dõi và nghiên cứu sâu hơn về sự phát triển và tiến hóa của thương mại điện tử linh kiện tại Trung Quốc trong bối cảnh đặc thù, chúng tôi sẽ tiếp tục...2019In 2017, the Chip Master Research Institute team launched the "China Components E-commerce White Paper" (2019Edition)", we will continue to conduct research, sampling and analysis based on the local self-operated component e-commerce Lichuang Mall, striving to deepen the new understanding of China's component e-commerce industry by colleagues in the electronics industry chain, investment research institutions and government departments.

2,Nắm bắt nền kinh tế kỹ thuật số: chuỗi cung ứngĐiểm khởi đầu của "cốt lõi"

The future supply chain must have a network structure. From design, manufacturing, distribution to terminals, everything will be digitized and gradually shared and rationally applied by the industrial chain.

At present, the digital economy has become an indispensable organic component of China's economy and the most competitive and innovative embodiment of economic development. Through business data modeling, profiling, sorting and analysis, the electronic manufacturing industry is transformed in an all-round, all-angle, and whole chain, helping upstream and downstream to carry out precise services and trend predictions, and guiding the direction of the industry. This digital economy based on component transactions and services has gradually developed into a reform experimental platform with in-depth industrial chain scenarios.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự đoán tương lai là điểm cốt lõi của quá trình số hóa. Trong quá trình này, chuỗi cung ứng linh kiện hiện tại đang đối mặt với vấn đề "đảo thông tin". Chuỗi từ khâu bán chip đến người tiêu dùng cuối cùng rất dài, và các nhà sản xuất gốc khó có thể thu thập được dữ liệu về người tiêu dùng cuối. Nếu biết được dữ liệu về người tiêu dùng cuối, việc sử dụng chip có thể được dự đoán. Điều này sẽ giúp ngành công nghiệp trở nên thông minh và khoa học hơn. Để đạt được kết quả như vậy, tất cả mọi người cần phải cùng nhau xây dựng một nền tảng và đưa các loại dữ liệu khác nhau vào chuỗi cung ứng.

The future supply chain must have a network structure. From design, manufacturing, distribution to terminals, everything will be digitized and gradually shared and rationally applied by the industrial chain.

Due to the continuation of the epidemic and the Sino-US trade war, the stability of the chip industry chain has been greatly damaged. Original factories and even terminal manufacturing tend to have conservative production capacities and plans, making the supply chain fall into a state of weightlessness. Supply and demand are unbalanced, production and sales are unreasonable, and shortages and price increases have become the norm. Therefore, for the digitization of the chip industry, the first is to allow all things to be interconnected and use data to realize the circulation of data; the second is to turn data from the original driving factor into a production factor, thereby improving production efficiency; the third is to let industry and technology work together to build infrastructure; the fourth is to use new digital products to reconstruct the industrial ecosystem.

For China's chip industry, making good use of various dividends in the digitalization process of Internet platforms, determining and establishing data resource cooperation with excellent component e-commerce platforms as soon as possible, fully granting digital rights, mining digital resources, and educating digital users, thereby accelerating the penetration of local brands and product technologies, will be the new wings and key power source for Chinese chip companies to take off. Whoever has a keen sense of smell and moves quickly in the digital economy will have a better chance of approaching and competing with the international first-tier manufacturers.

3,Sự phát triển mới của thương mại điện tử linh kiện tại Trung Quốc

To manufacture chainsPCB,VÀ TỪ,3DIn,SMTQuá trình số hóa được mở rộng sang các ngành công nghiệp khác giúp mở rộng và làm sâu sắc thêm các dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời trở thành một lựa chọn chiến lược mới cho nhiều công ty thương mại điện tử thành phần.

đi xuyên qua10After years of precipitation and evolution, China's component e-commerce has entered the entrepreneurial track from a single purchasing agency, spot goods, matchmaking and other industry pain points.0đến1, continuous trial and error, continuous optimization, continuous iteration, and great waves, thus making continuous progress. From the initial wave of universal access to the Internet to the bubble, more than a thousand e-commerce companies emerged and succeeded one after another, and then rationality returned to healthy development. Component e-commerce finally returned to its original intention and continued to innovate.

Hiện nay, giao dịch và dịch vụ đơn lẻ không còn đáp ứng được nhu cầu sâu rộng của người dùng; từ góc độ thương mại điện tử, việc chỉ sử dụng các công cụ giao dịch để thu hút sự yêu thích và giữ chân người dùng có ngưỡng cạnh tranh thấp và dễ bị đối thủ tấn công. Do đó, đối với những người xây dựng chuỗi cung ứng, cần chú trọng đến yếu tố quan trọng.PCB,VÀ TỪ,3DIn,SMTQuá trình số hóa được mở rộng sang các ngành khác sẽ giúp mở rộng và làm sâu sắc thêm các dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời trở thành một lựa chọn chiến lược mới cho nhiều công ty thương mại điện tử thành phần.

Taking Lichuang Mall as a sample, due to the advance layout of the group's business, the integrity and synergy of the manufacturing industry chain have long been established. What is more needed now is the optimization and innovation of transaction service tools, as well as how to quickly digitally connect with the original factory and improve service levels.

It is understood that LichuangVÀ TỪđã nhận được hơn160Được các kỹ sư trên toàn thế giới đánh giá cao và sử dụng thường xuyên; là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử linh kiện.PLUSHệ thống thành viên, chỉ trong một thời gian ngắn.3Chỉ trong vài tháng, hàng nghìn khách hàng đã háo hức mua hàng; điều này giúp hiện thực hóaTỐTPhần mềm "Chip Butler", một giải pháp mua bán và quản lý kho hàng trọn gói, hiện đang được hàng nghìn người dùng sử dụng rộng rãi; Lichuang Live đã trở thành nền tảng quảng bá đổi mới và là danh thiếp của ngành công nghiệp linh kiện. Tiếp theo, Viện Nghiên cứu Chip Master sẽ đổi mới thông qua hệ thống thành viên.ERPAuxiliary tool innovation, e-commerce live broadcast and big data services are used to analyze the new evolution of component e-commerce.

Về sự đổi mới của hệ thống họp

Theo thông tin từ JD.com"PLUShội viên"Trực tuyến3The number of members exceeded 10 million during the year. In recent years, with the development of the Internet and online shopping, and the platform itself constantly improving the member rights ecology, it has become a domesticCThe leader in end-end e-commerce membership systems. On the other handBMặt khác, sự phân chia các cấp độ thành viên và chiến lược hoạt động của mỗi nền tảng nhìn chung khá giống nhau, nhưng về cơ bản là khác biệt.PLUSThe group still lacks innovation, especially in terms of commodity and rights ecology, which is still blank and has unlimited space and possibilities for exploration.

2020Năm9Tháng 8 vừa qua, hệ thống thành viên đầu tiên mang tên “Lichuang” trong lĩnh vực thương mại điện tử linh kiện đã được ra mắt.PLUS"Trực tuyến, bị hỏng"Bcặp bệ ga cuốiPLUSThere is a gap in the industry for membership operations. LichuangPLUSWith the rights and interests of commodity coupons and freight coupons that highly meet the needs, it attracts terminal R&D and manufacturing companies to join in, accurately reaching high-frequency malls.+waist customer,3Within a month, we had thousands of paying members, saving customers more than one million yuan cumulatively. Yuan ChaoPLUSPhí do khách hàng thanh toán.

Nhưng với JD.comPLUSIn comparison, the two are quite different in terms of business models, user groups, business scope, membership rights and consumption characteristics. Future creationPLUSIf you want to grow into a component e-commerce platformPLUSViệc đánh giá hiệu suất hệ thống đòi hỏi các nhà sản xuất gốc và nhà cung cấp chuỗi cung ứng ở thượng nguồn phải hỗ trợ và đầu tư nguồn lực nhiều hơn, và bản thân nền tảng thương mại điện tử cũng cần phải đáp ứng được điều đó.PLUSMembers conduct detailed user portraits and data analysis, make targeted investments, and accurately match customer needs.

vềERPInnovation in auxiliary tools

For a long time, foreign component e-commerce giants such as Digi-Key and Mouser have long taken advantage ofERPcác công cụ hỗ trợ khách hàngTỐTPhân bổ đơn hàng và quản lý mua bán, tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng và đặt hàng của khách hàng. Trong những năm gần đây, một số thành phần chuyên nghiệp đã xuất hiện ở Trung Quốc.ERPsoftware, some local e-commerce companies even use their ownITAdvantages further optimized and strengthenedERPThe tools and marketing attributes can better increase the loyalty and stickiness of platform users.

Yilichuang"Core Butler" (XGJ.SZLCSC.COM(Và Mouze Inventory Management Tool) là hai ví dụ. Chức năng của cả hai về cơ bản là giống nhau. Cả hai đều cung cấp giải pháp quản lý kho hàng trên nền điện toán đám mây miễn phí, cho phép các nhóm người dùng nhỏ lẻ như doanh nghiệp vừa và nhỏ, viện nghiên cứu khoa học và các xưởng sản xuất dễ dàng quản lý và theo dõi hàng tồn kho, từ đó giảm chi phí mua sắm, duy trì giá trị sản phẩm và tăng sự gắn bó của người dùng.

The only difference from the Inventory Management Tool is that placing orders in Lichuangxin Manager not only supports cloud encryption, but also enjoysAIGiảm giá được tính toán tự động cho toàn bộ đơn hàng, và mang lại trải nghiệm tương tự như Lichuang.PLUSJointly launched exclusive coupons and other benefits.

Tính đến2020Năm11Monthly statistics show that the number of registered companies in Xin Guanjia has continued to rise to nearly5000tăng lên, và tỷ lệ người dùng doanh nghiệp cuối cùng thực sự và hiệu quả cũng tăng lên.95%above, and maintain a growing trend.

Về phát sóng trực tiếp thương mại điện tử

2020In 2017, due to the outbreak of the COVID-19 epidemic, the component industry, from original factories to agents to distribution, was affected by the shock. Offline business communication was unable to proceed normally. The social isolation caused by the epidemic gave birth to another social outlet - live broadcast.

2020Early year (2-3The component e-commerce live broadcast in March) was launched with topics and content that users are interested in such as supply chain and work resumption. It achieved unexpected results, but it did not have commercial attributes; the component e-commerce live broadcast in the post-epidemic era has been favored byB2CIndustry inspirations have sprung up like mushrooms after a rain and developed into various forms of product promotion and traffic-draining windows.

According to the observation of Chip Master Research Institute, current mainstream component e-commerce live broadcasts are divided into four categories based on content: technology sharing, brand promotion, new product launches, and live broadcasts to bring goods.

Taking Lichuang Live as a sample analysis, in2020During the year, total services32suppliers covering storage,MCU, module, power management,MOSWith more than ten subcategories such as tubes and capacitance resistance, the live broadcast content covers four major categories: technology sharing, brand promotion, new product launches, and live broadcast delivery. At the same time, Lichuang Live uses its190With a user base of 10,000, it takes into account the product attributes of live streaming. According to statistics,27Tổng số lượt xem tích lũy của các chương trình phát sóng trực tiếp vượt quá80triệu lần người, và số lượng giao dịch giữa các bên liên quan thực tế vượt quá86010,000 nhân dân tệ (bao gồm số tiền mua trực tiếp khoảng...)166million), it has also become the only component platform that can stably provide suppliers with goods delivery services.

Dịch vụ dữ liệu lớn

Với sự số hóa chuỗi cung ứng, thương mại điện tử linh kiện có những lợi thế tự nhiên. Việc sử dụng dữ liệu hiệu quả để khai thác các manh mối về nguồn cung ứng và nhu cầu mới của ngành, đánh giá và dự đoán xu hướng thị trường, thậm chí thúc đẩy cải thiện hiệu quả hoạt động của đối tác chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cơ bản và con đường duy nhất cho thương mại điện tử linh kiện. Viện Nghiên cứu Chip Master vẫn sử dụng Lichuang Mall làm đối tượng nghiên cứu chính. Sau khi loại bỏ một số dữ liệu nhạy cảm, nghiên cứu sẽ trình bày cho bạn dữ liệu thị trường của các công ty thương mại điện tử linh kiện điển hình của Trung Quốc một cách đầy đủ nhất.

Dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc đang gây chấn động toàn thế giới.

từ2019Starting from the second quarter of this year, the Chipmaster Research Institute has launched an e-commerce market report every quarter, introducing indicators such as search, transaction and ordering, which can partially reflect the prosperity of China's component distribution market. and the Philadelphia Semiconductor Index (which represents the main prosperity indicator of the international semiconductor industry).Lĩnh vực bán dẫn PHLX, viết tắtSOXAfter superposition, we can study the market trends of China and the global semiconductor market in the past year.

Do sự không đồng bộ giữa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và diễn biến dịch bệnh ở nước ngoài, hai sự kiện này đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn.1-4Các tháng cho thấy một số khác biệt nhất định, và nửa cuối năm cho thấy sự nhất quán tương quan cao. Điểm giao nhau xảy ra tại2Kể từ giữa tháng, đường cong tâm lý thị trường trong nước đã tăng mạnh.4-10The month has entered a period of shock and upward movement, entering10Both indexes showed an overall upward trend after January. The Philadelphia Semiconductor Index has been relatively flat throughout the year. Over the years, its lows have appeared in3month, but2020Năm10Sự gia tăng này đặc biệt rõ rệt sau tháng đầu tiên, và càng rõ hơn nữa trong...11At the end of the month, record high2793điểm.

Mô tả chỉ mục,2020In 2017, the domestic market enthusiasm continued to rise amidst fluctuations and exploded, making a huge contribution to pulling the global semiconductor industry out of the economic downturn.

ICMarkets are rising across the board

2020The category with the most active market performance in the year isMCU/MPUKhông gì khác ngoài. Chỉ số thị trường thương mại điện tử bao gồm khối lượng giao dịch, số lượng giao dịch, khối lượng tìm kiếm và số lượng khách hàng mua hàng.MCUThị trường đã dẫn đầu quá trình phục hồi, với hai đợt tăng trưởng và hiệu suất cả năm cao hơn thị trường chung. Nó đã vượt qua ba nhóm sản phẩm phổ biến là tụ điện, bóng bán dẫn và chip công suất, tạo ra tác động lớn và gây hoang mang cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

trong,MCU/MPUThe turnover, transaction volume and page views of the category are all in3reached a maximum value in the month, and the average transaction price will continue to rise after a short period of time.11The month rebounded again and hit a new high in trading volume.

In addition, the anti-epidemic demand in the first half of the year detonated the sensor and op amp markets; coupled with the upstream conservative strategy, which resulted in insufficient production, limited production capacity was occupied by high value-added chips, resulting in shortages of some mid- to low-end power supplies and interface analog chips in the second half of the year; as market demand for new energy and other areas picks up,MLCCand passive devices represented by automotive resistors in2020Cũng có sự phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm.

The picture above lists the past13within months,MCU/MPU,MOSThe transaction volume, transaction value, average transaction price and page views data of the tube category can significantly reflect the surge in retaliatory purchasing demand in March caused by the epidemic and the resumption of work. In addition, unlike other nodes of the year, the average transaction price and pageviews of the two categories are both within11The month shows a steep climb.

The picture above lists the past13Within the month, the turnover, number of orders and number of customers in the medical electronics and automotive electronics categories changed. Among them, the three indicators of medical electronics are all in4Ngành này đạt giá trị cao nhất vào tháng 3, cho thấy đây là điểm nóng rõ rệt trên toàn ngành. Kể từ đó, mức độ hoạt động đã trở nên rõ rệt hơn so với ngành điện tử ô tô. Giá trị doanh thu và số lượng đơn đặt hàng cao nhất của ngành điện tử ô tô trong kỳ báo cáo xuất hiện vào tháng...11months, but the number of customers did not exceed4In March, there was an obvious shortage of automotive components.

Typical case: component e-commerce11.11

"Components e-commerce11.11” The concept was developed by Lichuang Mall2016It was first launched in the industry in 2016. According to incomplete statistics, by the end of2020Years have passed30More than a dozen e-commerce companies participated in this type of promotion, and the duration of the event ranged from3It can vary from days to a month.

Components e-commerce combines customers and productsBend lineage and operating methodsCterminal characteristics, inB2CStimulated by the success of e-commerce companies in increasing their voice in the supply chain, expanding their brand influence and increasing transaction volume through "creating festivals", in the past five years, component e-commerce companies have been trying new things.

Chipmaster Research Institute has observed that the significant changes in e-commerce participation in Double Eleven are: on the one hand, domestic e-commerce companies have a more active participation attitude, which is reflected in the increasing number of participants, greater marketing investment, and more promotional methods; on the other hand, including E-Label,Arrow.cnSeveral well-known international e-commerce companies have entered the market one after another.

Điều này cho thấy thị trường Trung Quốc, vốn có tỷ lệ chuyển đổi trực tuyến thấp đối với việc mua sắm linh kiện, đã trở nên ngày càng quan trọng trong thời kỳ dịch bệnh, và thói quen mua sắm trực tuyến của người dùng trong nước đang tăng tốc. Các đồng nghiệp cũng nhận thấy rằng các công ty thương mại điện tử linh kiện đã sử dụng các chương trình khuyến mãi để liên tục cải thiện cơ sở hạ tầng phía trước và phía sau (kênh thượng nguồn,IT, operations and warehousing logistics, etc.).

2020Năm11mặt trăng11Chí điểm13Cùng ngày, trung tâm thương mại Lichuang Mall đã tổ chức sự kiện đầu tiên của mình.5"Sự đổi mới"11.11”. On the basis of profit sharing and customer feedback in previous sessions, this session11.11It also incorporates listings to give away Teslas, live streaming of goods,PLUSMember purchase funds and many other innovative elements, this year’s “Innovation11.11"A number of transaction data and customer participation have reached new highs, and it has initially grown into a highly influential procurement event in the domestic component industry.

Nó được hiểu rằng2020"Cơ sở kinh doanh của năm"11.11"Tổng khối lượng giao dịch trong giai đoạn này là502010,000 RMB, trong đó khách hàng doanh nghiệp đóng góp.67.4%, the industries with the largest number of customers are industrial control and automation, and automotive electronics. Total orders exceed2.3Mười nghìn,Mã hàngViews exceeded350Tổng số lần lấy hàng trong hệ thống kho là 10,000 lần.Mã hàngvượt qua17Mười nghìn.

Trong số đó, các danh mục sản phẩm được khách hàng mua nhiều nhất bao gồm:MLCC,MCU, interface chips, power chips and diodes, etc.

Các thương hiệu quốc tế phổ biến nhất làTI(Kinh nguyệt Texas),ST(STMicroelectronics),ON(ON Semiconductor),SAMSUNG(Samsung) vàmuRata(Murata) et al.

The most popular Chinese brands are: Fenghua Hi-tech,Nexeria(Nexperia), Changjing Technology,GD(GigaDevice) andHDSC(Huada Semiconductor) etc.

4,chợ Thủ đô

The capital market's screening and betting on leading players is nearing completion, and platforms with industry chain integration capabilities will be more favored.

Tính đến2020Năm11Monthly, the entire industry chain can be found for financing283pen (number of companies128home), the total amount is approx.927tỷ, bao gồmICTỷ lệ thiết kế71.1%, the highest in the industry.

so với2019Years of generosity and bustle,2020Ngành thương mại điện tử linh kiện năm 2017 có vẻ khá trầm lắng. Một mặt, điều này là do vốn có xu hướng tập trung vào các công ty hàng đầu; mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đầu tư trên thị trường vốn có xu hướng thận trọng và trì trệ.

However, this does not prevent them from betting on new models (such as flexible collaborative smart supply chain, cloudFAEtrading platform), and continue to contribute to e-commerce platforms that have already invested. At the same time, the announcement that Shenzhen Huaqiang plans to spin off Huaqiang Electronic Network and list it separately has brought certain positive signals to the capital market.

2020Năm 2017, do ảnh hưởng của dịch bệnh và sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, đây là một năm bội thu đối với các công ty thương mại điện tử thành phần của Trung Quốc, với doanh thu và lợi nhuận của hầu hết các công ty đạt mức cao kỷ lục. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số vốn đầu tư mà các nền tảng thương mại điện tử địa phương nhận được ước tính khoảng...5billion, and are mainly concentrated in4-5công ty.

Although local component e-commerce is still in its infancy, it is foreseeable that the capital market’s screening and betting on leading players is nearing completion, and platforms with industrial chain integration capabilities will be more favored.

2020In 2020, as the digitalization trend of the electronics manufacturing industry becomes clear, the competitiveness of leading companies continues to strengthen. Due to the clear track and players, a few companies with competitiveness across the entire industry chain will surely generate a new round of explosive financing amounts. Moreover, due to the increasingly concentrated and precise silver bullet offensive in the capital market, it will inevitably give birth to2-3Thêm thành phầnB2BLà người dẫn đầu trong lĩnh vực này, với mục tiêu hướng tớiIPOThe road sounded the rally call.

This article is reprinted from "Lichuang Mall Wu Bo", which supports the protection of intellectual property rights. Please indicate the original source and author when reprinting. If there is any infringement, please contact us to delete it.