Основные моменты из технологической индустрии Kinghelm (12 октября 2026 г. – 18 октября 2026 г.)

1. Компания CXMT планирует выпустить первую микросхему DRAM 4F2 к концу года.

Дата: октябрь 12, 2026
Резюме:
Согласно заявлениям президента компании CXMT, опубликованным 12-13 октября, компания планирует выпустить свой первый продукт на базе архитектуры 4F2 DRAM в виде серверных модулей DDR5 RDIMM к концу 2026 года. Архитектура 4F2 использует вертикальную структуру транзисторов и, как утверждается, теоретически уменьшает площадь каждой ячейки памяти примерно на треть, хотя CXMT не раскрыла информацию о скорости, емкости или объемах производства. Эта информация способствовала падению акций компаний, производящих память, поскольку инвесторы оценивали, сможет ли крупнейший китайский производитель DRAM быстрее, чем ожидалось, сократить технологический разрыв с Samsung, SK hynix и Micron.
Важность:
Разработка отечественной платформы DRAM 4F2 укрепит позиции Китая на рынке серверной памяти и усилит конкуренцию на рынке, уже ограниченном спросом, обусловленным развитием искусственного интеллекта, что повлияет на ценообразование DRAM, распределение производственных мощностей и долгосрочные стратегии закупок.
Источник: CXMT; TrendForce; Tom's Hardware

2. Компания YMTC подала заявку на IPO после того, как поднялась на третье место по мировым поставкам NAND-памяти.

Дата: октябрь 13, 2026
Резюме:
Компания Yangtze Memory Technologies (YMTC) подала заявку на проведение знакового первичного публичного размещения акций (IPO) после того, как поднялась на третье место в мире по поставкам NAND-флэш-памяти, обогнав Micron, согласно данным Counterpoint Research и отраслевым отчетам. Аналитики ожидают, что выручка YMTC будет расти примерно в шесть раз быстрее, чем у конкурентов, поскольку компания расширяет производство премиальных корпоративных SSD-накопителей и готовится выйти на рынок DRAM. Листинг предоставит ведущему китайскому производителю NAND-памяти публичную платформу для привлечения инвестиций в период резкого роста спроса и цен на память.
Важность:
Это добавляет в портфель крупного китайского поставщика NAND-памяти с новыми капиталовложениями и масштабами, что усиливает конкуренцию на рынке корпоративных систем хранения данных и предоставляет покупателям дополнительную возможность закупки компонентов NAND-флэш-памяти и SSD-накопителей за пределами Кореи и США.
Источник: Counterpoint Research; YMTC; South China Morning Post

3. TSMC демонстрирует шестой подряд рекордный квартал и рассматривает возможность расширения в Техасе.

Дата: октябрь 15, 2026
Резюме:
Компания TSMC сообщила о рекордной прибыли шестой квартал подряд: чистая прибыль за третий квартал выросла примерно на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию составила 29.43 тайваньских доллара, поскольку спрос на ИИ привел к крайнему дефициту мощностей по разработке передовых технологических узлов и корпусов. Компания охарактеризовала спрос как высокий, но при этом выразила осторожность в отношении планов на 2027 год. TSMC также рассматривает возможность дальнейшего расширения в Техасе и провела переговоры об участии в проекте Илона Маска по созданию комплекса Terafab.
Важность:
Подтверждает, что передовые логические компоненты и усовершенствованная упаковка CoWoS остаются основными узкими местами для ускорителей ИИ, и указывает на то, что планы TSMC по развитию производственных мощностей в США определят долгосрочные поставки процессоров, интерпозеров и высокоскоростных интерфейсов.
Источник: TSMC; Reuters; The Wall Street Journal

4. Компания GlobalFoundries будет эксплуатировать два завода в Нью-Йорке в рамках американо-японской инициативы.

Дата: октябрь 14, 2026
Резюме:
Компания GlobalFoundries была выбрана в качестве поставщика технологий и оператора для двух новых заводов по производству полупроводников на своей площадке в Мальте, штат Нью-Йорк, в рамках американо-японской инициативы, которая может предоставить до 21 миллиарда долларов финансирования. Первоначальные инвестиции в размере около 10 миллиардов долларов ускорят строительство завода по производству 300-мм пластин, ввод в эксплуатацию которого ожидается в 2029 году, а второй завод будет профинансирован еще примерно на 10 миллиардов долларов. Ожидается, что каждый завод добавит около 900 000 300-мм пластин в год, и GlobalFoundries перераспределит 955 миллионов долларов из своего гранта CHIPS на кремниевую фотонику, SiGe и передовые технологии упаковки.
Важность:
Расширяет мощности по производству специализированных и зрелых узлов в США для автомобильных, промышленных, телекоммуникационных компонентов и компонентов для центров обработки данных, а также добавляет мощности в области кремниевой фотоники и передовой корпусизации, которые удовлетворяют спрос на межсоединения для искусственного интеллекта.
Источник: GlobalFoundries; SIA

5. Murata и Samsung Electro-Mechanics расширяют мощности по производству многослойных керамических конденсаторов для серверов с поддержкой искусственного интеллекта.

Дата: октябрь 13, 2026
Резюме:
Согласно отраслевым отчетам, компания Murata рассматривает возможность редкого дополнительного расширения мощностей по производству многослойных керамических конденсаторов (MLCC) в связи с тем, что спрос на серверы для ИИ создает нагрузку на предложение. В то же время ожидается, что Samsung Electro-Mechanics сообщит о резком росте операционной прибыли в третьем квартале благодаря продажам MLCC для серверов ИИ. Аналитики оценивают операционную прибыль Samsung Electro-Mechanics примерно в 642.3 млрд вон, что примерно вдвое больше, чем годом ранее, и компания заключила крупные глобальные контракты на поставку. Корейские управляющие активами также запустили на этой неделе специализированные ETF, посвященные MLCC и подложкам для ИИ, что отражает растущее внимание инвесторов к пассивным компонентам как к узкому месту в развитии ИИ.
Важность:
Подчеркивается, что спрос на инфраструктуру ИИ распространяется от логических компонентов и памяти к пассивным компонентам и подложкам, где наращивание мощностей требует времени, а дефицит может увеличить сроки поставки серверов, сетевого оборудования и источников питания.
Источник: Murata; Samsung Electro-Mechanics; отраслевые отчеты

6. HARTING и Navitas присоединяются к NVIDIA MGX для масштабирования системы питания постоянного тока 800 В.

Дата: октябрь 12, 2026
Резюме:
Компании HARTING и Navitas Semiconductor присоединились к экосистеме NVIDIA MGX для поддержки подачи постоянного тока напряжением 800 В для центров обработки данных следующего поколения, использующих искусственный интеллект. HARTING предоставляет разъемы и силовые интерфейсы, а Navitas сотрудничает с NVIDIA над платой питания мощностью 24 кВт, преобразующей 800 В в 12 В. Архитектура постоянного тока 800 В призвана снизить потери при преобразовании и использование меди по мере увеличения плотности мощности в стойках, и компания LITEON также продемонстрировала технологии питания постоянным током 800 В в рамках экосистемы MGX на этой неделе.
Важность:
Это знаменует собой сдвиг в проектировании систем электропитания центров обработки данных для ИИ: от эффективности на уровне компонентов к распределению постоянного тока напряжением 800 В на уровне стойки, что создает новые требования и спрос на высоковольтные разъемы, шины, силовые модули и широкозонные полупроводники.
Источник: Хартинг; Навитас; Индианаполис

At Kinghelm

At KinghelmМы отслеживаем состояние памяти, пассивных компонентов и системы питания, поскольку они определяют доступность компонентов, сроки поставки и стоимость системы. Эти сигналы направляют нашу работу в области радиочастотных антенн, разъемов, жгутов проводов, прецизионных кабелей и межсоединительных решений для инфраструктуры искусственного интеллекта, автомобильной и промышленной электроники.